Анализ состояния российского рынка пива и пивоваренного солода в 2011 г. Потенциал рынка. Прогноз развития
Содержание
ГЛАВА. СОСТОЯНИЕ РЫНКА МИНИПИВЗАВОДОВ И РЕСТОРАННЫХ ПИВОВАРЕН В РОССИИ1. Динамика количества пивзаводов под влиянием кризиса
2. Характеристика поставщиков оборудования на российский рынок
3. Основная линейка минипивзаводов, представленных на российском рынке. Характеристика по параметрам:
Производительность в сутки, л
Число варок в неделю (6 раб. д.)
Емкость сусловарочного котла, л
Емкость фильтрационного чана, л
Мощность варочного цеха, л
Производительность в неделю, л
Производительность в год, л
Число танков брожения
Число танков дображивания
Объем танков, л
Электроэнергия при варке, kW
Электроэнергия без варки, kW
Количество технологов
Количество рабочих
4. Емкость рынка, гектолитров в год.
5. Анализ спроса на оборудование по федеральным округам
6. Регионы России, в который сосредоточен наибольший потенциал роста рынка минипивзаводов и ресторанных пивоварен
7. Оборудование, на который отмечен большой спрос в последние годы на рынке
8. Соотношение спроса на промышленные и ресторанные пивоварни
9. Рациональная производительность минипивоварни
10. Стоимость минипивзавода с мощностью производства 1000 литров в сутки
11. Стоимость ресторанной пивоварни производительностью 200 литров в сутки
12. Качество оборудования отечественных производителей
13. Зарубежные производители на рынке минипивзаводов
14. Сравнительная характеристика пивоварен европейских и китайских производителей
15. Динамика официального количества малых предприятий
16. Характеристика малого предприятия
17. Средние финансовые показатели малого предприятия с основным видом деятельности «производство пива», тыс. руб.
18. Средний объем выпуска малой пивоварни, тысяч литров пива в год
19. Регионы, на которые пришлись наибольшие средние объемы выручки
20. Критерии ФСГС отнесения микропредприятий в отдельную группу
21. Количество микропредприятий
22. Средний объем реализации одним микропредприятием, тысяч литров пива
23. Средние финансовые показатели микропредприятия с основным видом деятельности «производство пива», тыс. руб.
24. Характеристика микро предприятия
25. Количество пивных ресторанов в Москве
26. Количество премиальных ресторанов
27. Количество демократических ресторанов
28. Количество сетевых ресторанов
29. Динамика продаж пивных ресторанов (2009-2011)
30. Ключевые факторы, определяющие негативную динамику рынка Москвы
31. Емкость московского рынка пивных ресторанов в 2011 г., $ млн.
32. Объем московского рынка пивных ресторанов в 2011 г., $ млн.
33. Оценка насыщенности/ дефицитности московского рынка пивных ресторанов
34. Емкость московского рынка пивных ресторанов в 2011 году (прогноз), $ млн.
35. Объем (выручка всех участников рынка) московского рынка пивных ресторанов в 2011 году (прогноз), $ млн.
36. Динамика выручки ведущих игроков и по рынку в целом (2009-2011)
37. Количество посетителей пивных ресторанов Москвы, млн. человек
38. Среднее количество посещений в год
39. Себестоимость 1 литра живого пива, сваренного в ресторане, рублей
40. Цена пол-литровой кружки рублей
41. Объем инвестиций для создания ресторана с собственной пивоварней $ млн.
42. Срок окупаемости, лет
43. Количество пивных ресторанов у ведущих игроков и их доли рынка
44. Факторы, от которых зависят объемы продаж пива on-trade
45. Объем продаж пивного ресторана, (л. пива на 1 мужчину, на 1 женщину)
46. Оборачиваемость в сутки
47. Объем продаж ресторана на 200 мест, л пива в год
48. Оптимальная мощность, л пива в день
49. Экономика частной пивоварни
50. Прирост выручки ведущих игроков и по рынку в целом
51. Данные по ресторанам Тинькофф
Город
Количество мест
Мощность, л в мес.
Поставщики пивоваренного оборудования
Инвестиции, млн. долл.
Выручка в период пика развития, млн. долл.
52. Причины успеха и факторы беспрецедентности сети минипивоварен «Тинькофф»
53. Характеристика ресторана типа «Спортбар»
54. Провальные месяцы в продажах минипивзавода
55. Минимальная мощность ресторанных пивоварен известных производителей, литров пива за варку
56. Стоимость пивоварни при росте производительности на 100% (до 500 литров за варку)
57. Себестоимость производства пива в режиме полной загрузки
58. Продолжительность цикла для минипивоварни от затирания до перекачки пива в бродильный танк
59. Нормальная загрузка для ресторанной пивоварни или минипивзавода небольшой мощности
60. Классическая технология полного цикла производства пива методом низового брожения (лагеры) в ресторанной пивоварне средней мощности
61. Дробление солода
62. Варка сусла
63. Осветление и охлаждение сусла
64. Брожение сусла
65. Хранение, разлив, мойка
66. Разрешение и размещение
67. Основные этапы и те моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе минипивоварни, учитывая, что бизнес может вырасти
68. Реализованные проекты минипивоварен
69. Локальные проекты
70. Пивоварня для заведения
71. Пивоварня при дворце
72. Клуб-отель
73. Большой ресторан
74. Торгово-развлекательный комплекс
75. Бизнес на вырост (Характеристика некоторых сетевых ресторанов)
ГЛАВА. РЫНОК СОЛОДА В РОССИИ
1. Количество солодовен в России, выпускающих товарный солод
2. Крупнейшие производители солода в России, тыс. т. в год
3. Объем рынка солода в 2011 г., млн т., млрд. руб.
4. Характеристика основных параметров рынка в динамике (2002-2011):
Производство пива, Млн. гл
Рост/снижение производства, %
Расход солода, кг / Гл
Всего потребление, тыс. тонн
Локальное производство, тыс. тонн
Импорт солода, тыс. тонн
5. Ёмкость рынка солода в финансовом выражении в 2011 г., млрд. руб.
6. Емкость рынка импортного солода в финансовом выражении в 2011 г., млрд. руб.
7. Изменение в объемах производства солода различными производителями в динамике (2006-2011), млн. т.
8. Основные продавцы импортного солода
ГЛАВА ПОСТАВКИ СОЛОДА ПО ИМПОРТУ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
ГЛАВА. ЭКСПОРТ – ИМПОРТ ПИВОВАРЕННОГО СОЛОДА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 2003-2011
ГЛАВА. ЭКСПОРТ – ИМПОРТ ПИВОВАРЕННОГО СОЛОДА (В ФИНАНСОВОМ ВЫРАЖЕНИИ) 2003-2011
ГЛАВА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА В РОССИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ (ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА СОЛОДА)
ГЛАВА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РОССИИ
ГЛАВА СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО СОЛОДА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ГЛАВА СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГЛАВА. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ
1. Прогнозы Сельскохозяйственного Департамента США по урожаю зерновых
2. Динамика фьючерсов на этанол
3. Цена исполнения и закрытия на европейских площадках евро и 228 евро за тонну
4. Число открытых позиций
5. В Канаде цена на октябрьский фьючерс Barley (Western)
6. В Австралии цена январского фьючерса на закрытии недели австр.дол. за тонну
7. Производство ячменя в 2011/2011 (Место в списке, Регион, Производство (тыс. т.))
Страны ЕС-27
Украина
Россия
Канада
Австралия
Турция
США
Китай
Иран
Марокко
Аргентина
Сирия
Беларусь
Алжир
Эфиопия
Индия
Казахстан
Ирак
Мексика
Уругвай
8. Ситуация с производством ячменя в Великобритании
9. Ситуация с производством ячменя во Франции
10. Ситуация с производством ячменя в Восточной Германии
11. Динамика площадей под ячмень во Франции, Германии, Испании и Великобритании
ГЛАВА. ПРОИЗВОДСТВО ЯЧМЕНЯ В РОССИИ, МЛН. Т.
ГЛАВА. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
ГЛАВА. ДОЛЯ ВЕСЕННИХ СОРТОВ ОТ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РОССИИ, %
ГЛАВА КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЯЧМЕНЯ В РОССИИ (2008-2011):
1. Посевные площади пивоваренного ячменя по федеральным округам России, млн. га
2. Урожайность пивоваренного ячменя по федеральным округам России, т/га
3. Валовые сборы пивоваренного ячменя по федеральным округам России (тыс. тонн)
4. По сравнению с предыдущим годом
ГЛАВА АНАЛИЗ РЫНКА ПИВА В РОССИИ
1. Влияние на цену пива биржевых цен на солод и хмель
2. Соотношение спроса и предложения на мировом рынке хмеля
3. Влияние объемов производства альфа-кислоты на цену хмеля
4. Характеристика рынка 1998-2008
5. Основные показатели отрасли (2011 г.)
6. Основные показатели отрасли (2009 г.)
7. Основные показатели отрасли (2011 г.)
8. Деятельность компаний в регионах (2008-2011)
9. Рынок тарированного пива (2011)
10. Регионы РФ, в которых произошло максимальное падение производства пива в период кризиса (в % с разбивкой по округам, в сравнении с показателями предыдущего года)
11. Регионы РФ, в которых произошел рост производства пива в период кризиса (в % с разбивкой по округам, в сравнении с показателями предыдущего года)
12. Зависимость производства пива в регионах от географии
13. Влияние фактора отклонения летней температуры на производство пива по регионам
14. Время года, когда производства пива достигает минимума
15. Время года, когда производства пива достигает максимума
16. Финансовые показатели отрасли
17. Доли премиальных брендов в объеме продаж пивоваренных компаний
18. Перераспределение доли брендов разных сегментов в общем объеме продаж компании
19. Характеристика деятельности международных корпораций на российском рынке
Наиболее заметные слияния в отрасли
Лидеры мировой пивоваренной отрасли на российском рынке
Прогноз по доходам лидеров отрасли на 2011 г., млрд долл.
Финансовые показатели Anheuser-Busch InBev и прогноз корпорации на 2011 г.
Перспективы российского рынка для принятия решения о наиболее оптимальном варианте продвижения на нем такого популярного бренда Anheuser-Busch, как Budweiser.
20. Характеристика рынка в 2011 г.
21. Структура рынка пива по количеству производителей и их доле в общей структуре рынка
22. Видоизменение процесса консолидации отрасли под влиянием экономического кризиса
23. Причины устойчивости малых и средних производителей к спаду потребления пива во время кризиса
24. Активно развивающиеся направления на рынке тарированного пива в 2011 г.
25. Изменения в линейках российских пивоваров в 2011 г.
26. Рестайлинг и обновление упаковок популярных марок лидеров рынка в 2011 г.
27. Инвестиционная деятельность компаний в регионах (мощности по производству пива, мощности по производству пивоваренного солода)
«Балтика»
«Балтика-Ростов»
Efes
«САН ИнБев»
«Барнаульский пивоваренный завод»
«Вятич»
«Томское пиво»
«Корсаковский завод пива и напитков «Северная звезда»
ОАО «Белсолод»
28. Основные параметры деятельности предприятий с основным видом деятельности «производство пива» (количество, доля в общем количестве, оборот (тыс. руб), доля в общем обороте, расчетный объем производства пива (млн. дал), доля в общем объеме производства пива)
Крупные пивоваренные предприятия
Средние пивоваренные предприятия
Средние пивоваренные предприятия
Пивоваренные микропредприятия
29. Индекс производства пивоваренной отрасли, % к уровню 2009 года
30. Объемы производства пива в 2011 г в натуральном выражении, млрд дал.
31. Динамика производства пива по отношению к 2009 г., %
32. Сравнительная динамика производства водки в 2011 году, % к предыдущему году
33. Сравнительная динамика производства вина в 2011 году, % к предыдущему году
34. Показатели производства пива в феврале 2011 г., (млн декалитров, % по отношению к 2009 г.)
35. Показатели производства пива в январе-феврале 2011 г., (млн декалитров, % по отношению к аналогичному периоду 2009 г.)
36. Динамика среднедушевого потребления пива в России (1986-2011) , л.
37. Падение продаж пива от роста цен на пиво в 2011 г., %
38. Показатели производства пива компаний-лидеров российского рынка пива млн. дал.
39. Изменение доли рынка Carlsberg Group в России по итогам 2011 г., %
40. Изменение объемов продаж в рознице Carlsberg Group по итогам 2011 г., %
41. Изменение объемов отгрузки дистрибуторам Carlsberg Group по итогам 2011 г., %
42. Изменение доли рынка основных игроков на рынке пива в 2011 г., в % по отношению к предыдущему году
43. Показатели отрасли (2011 г.)
44. Изменение доли пива и в акцизах на импортируемые напитки
45. Прогнозы по объему производства альфа-кислоты в 2011 г., тонн
46. Прогнозы по потребности на рынке альфа-кислоты в 2011 г., тонн
47. Влияние на показатели отрасли повышения ставок акциза
48. Рынок тарированного пива (2011)
49. Программа пополнения региональных линеек лидеров рынка (2011)
50. Новинки в сегменте лицензионного пива в 2011 г.
51. Возможности для лидеров рынка освежить ассортимент продукции без увеличения затрат на рекламу
52. Деятельность компаний в регионах (2011 г)
«САН ИнБев»
EFES
«Московская Пивоваренная Компания»
«Чебоксарская пивоваренная компания «Букет Чувашии»
«Булгарпиво»
«Вятич»
«АЯН»
«Очаково»
«Балтика»
«Барнаульский пивзавод»
53. Соотношение цен на пивоваренный и фуражный ячмень
54. Прогноз по объемам производство пива по итогам 2011 г.
55. Поправка в закон о регулировании алкогольной продукции, запрещающая пластиковую упаковку для пива
56. Цена и себестоимость пива
57. Динамика розничных цен на импортное пиво
58. Динамика доли рынка импортного пива, %
59. .Динамика продаж пива в лицензионном сегменте
60. Сравнение объемов продаж пива в разных сегментах (лицензионное, дешевое)
61. В каких случаях сезонность влияет на продажи пива малых производителей
62. Сезонная разница в продажах магазином «живого» пива, % (по данным бизнес-плана)
63. Сезонная разница по общей реализации пива в России, % (по данным ФСГС)
64. Средние розничные цены на пиво российского производства, руб./л.
65. Прогноз розничных продаж пива в 2011 г, тыс. дал
ГЛАВА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА. ДОЛЯ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ПИВА %
ГЛАВА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ПИВА ЗА 2009-2011ГГ (РАССМАТРИВАЕМЫЙ ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД ОТЧЕТНОГО ГОДА К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА)
ГЛАВА. ОБЪЕМ РЫНКА ПИВА (РОССИЯ, КИТАЙ, США, ГЕРМАНИЯ, БРАЗИЛИЯ, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЕКСИКА), МЛН. ГЛ
ГЛАВА ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ. ДИНАМИКА 1986-2011
ГЛАВА ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В РОССИИ МЛН. ДЕКАЛИТРОВ
ГЛАВА ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА В РОССИИ В (6 МЕС. 2011). ДИНАМИКА К АНАЛОГИЧ ПЕРИОДУ
ГЛАВА ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ РОССИЯНЕ ПЬЮТ ПИВО
Раздел. Потребление пива на душу населения в некоторых странах
ГЛАВА СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
ГЛАВА СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА ПО ПОЛОВЫМ ГРУППАМ
ГЛАВА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПИВА ПО СОРТАМ (ДОЛЯ КАЖДОГО СОРТА В СТОИМОСТНОМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ) 2009-2011
ГЛАВА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПИВА ПО СОРТАМ (ДОЛЯ КАЖДОГО СОРТА В ФИЗИЧЕСКОМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ) 2009-2011
ГЛАВА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПИВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ (ДОЛЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ) 2009-2011
ГЛАВА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПИВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ (ДОЛЯ В СТОИМОСТНОМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ) 2009-2011
Раздел. Распределение продаж пива в зависимости от содержания алкоголя, % (доля в физическом объеме продаж) 2009-2011
Раздел. Структура рынка по сегментам 2009-2011
Дешевый
Среднеценовой
Премиум
Лицензионный
Импортный
Раздел. Ценовые сегменты рынка. Доли каждого сегмента по объёму (%). По кварталам года (2008-2011)
Дешевое
Среднеценовое
Премиум
Лицензионное
Импорт
Раздел. Структура рынка по упаковке поквартально 2008-2011
Стеклянная бутылка
РЕТ
Баночное
Кеги
Раздел. Ценовые сегменты. Средняя цена (руб/0,5 л) поквартально 2008-2011
Раздел. Ценовые сегменты рынка. Доли каждого сегмента по стоимости (%) поквартально 2008-2011
Дешевое
Среднеценовое
Премиум
Лицензионное
Импорт
Раздел. Ценовые сегменты. Доли по объему, %. Тарированное пиво поквартально 2008-2011
Дешевое
Среднеценовое
Премиум
Лицензионное
Импорт
Раздел. Сегменты по типу упаковки. Средняя цена (руб/0,5 л) поквартально 2008-2011
ПЭТФ
СТЕКЛ БУТЫЛКА
АЛ. БАНКА
КЕГ 5 Л
Раздел. Сегменты по типу упаковки. Доли по объему (%) поквартально 2008-2011
ПЭТФ
СТЕКЛ БУТЫЛКА
АЛ. БАНКА
КЕГ 5 Л
Раздел. Сегменты по крепости. Доли по объему (%) поквартально 2008-2011
Безалкогольное
Легкое
Нормальное
Крепкое
Раздел. Сегменты по цвету. Доли по объему (%) поквартально 2008-2011
Раздел. Сегменты по плотности. Доли по объему (%)поквартально. 2008-2011
ГЛАВА ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ (ДОЛИ РЫНКА ПО ОБЪЕМУ) Наверх