Анализ состояния и прогноз развития Российского рынка мучных кондитерских изделий

Основной целью проведения исследования является получение достоверной информации о современных тенденциях на рынке мучных кондитерских изделий для оценки инвестиционной привлекательности отрасли.

ВЫБОРКА:

Москва – 506 торговых точек
Санкт-Петербург – 353 торговые точки
Нижний Новгород – 122 торговые точки
Казань – 230 торговых точек
Уфа – 202 торговых точек
Воронеж – 148 торговых точек
Ростов на Дону – 136 торговых точек
Краснодар – 121 торговая точка
Астрахань – 125 торговых точек
Самара – 122 торговых точек
Саратов – 104 торговые точки
Владивосток – 119 торговые точки
Мурманск – 101 торговая точка
Петрозаводск – 90 торговых точек
Пермь – 119 – торговые точки
Челябинск – 130 торговых точек
Волгоград – 130 торговых точек
Екатеринбург – 148 торговых точек
Новосибирск – 154 торговые точки

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРКИ:

Случайный отбор и квотирование по типу магазина. Выборка квотируется по типам торговых точек в соответствии со структурой розничной торговли в городе. Общее количество обследуемых точек равномерно распределяется между районами города. Для каждого района разрабатывается структура выборки по типам торговых точек для того, чтобы наиболее полно репрезентировать розничную торговую структуру мучными кондитерскими изделиями в городе

МЕТОДИКА И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Store check (описание ассортимента торговых точек)
• Retail audit (аудит розничной торговли)
• Экспертный опрос лиц осведомленных о ситуации в отрасли
• Интервью (руководители/представители предприятий-производителей)

В ходе проведения исследования были использованы основные методы сбора и анализа маркетинговой информации из вторичных и первичных источников:

• Источники первичной информации - опросы
• Источники вторичной информации:
• Данные PriceWaterhouseCoopers
• Данные корпорации «НИКойл»
• Данные TNS/Gallup Media
• Статистические органы (ФСГС, региональные отделения статистики, Федеральная таможенная служба)
• Средства массовой информации (отраслевые и специализированные журналы, газеты)
• Отраслевая и справочная литература
• Торгово-промышленные палаты и организации содействия бизнесу (отчеты, исследования, адресная информация)
• Aвтоматизированные банки данных, собираемые специализированными компаниями (имеющие доступ в т.ч. через Интернет)
• Результаты собственных полевых и кабинетных исследований

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Все данные основаны на результатах аудита розничной торговли, проведенного в городах: Москва, С-Петербург, Астрахань, Волгоград, Краснодар, Н.Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Казань, Уфа, Мурманск, Петрозаводск, Пермь, Челябинск.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

В процессе анализа собранной информации использовались следующие методы:

• Логический анализ
• Сравнительный анализ
• Анализ вариаций
• Расчет абсолютных, относительных и средних величин
• Метод статистических группировок

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ РЫНКА

1. Доля сегмента мучных кондитерских изделий в структуре российского кондитерского рынка (по объему продаж)
2. Факторы, влияющие на размер сегмента мучных кондитерских изделий
3. Сравнительный анализ сегмента мучных кондитерских изделий с другими сегментами кондитерского рынка (по цене за 1 кг изделий)
4. Категории мучных кондитерских изделий
5. Основные группы мучных кондитерских изделий. Разница в цене на аналогичные категории изделий в разных группах
6. Модель потребительского поведения на рынке мучных кондитерских изделий
7. Факторы выбора марок мучной кондитерской продукции
8. Отношение к рекламе потребителей мучных кондитерских изделий
9. Знание марок кондитерских изделий
10. Частота потребления мучной кондитерской продукции
11. Принятие решения о покупке
12. Портреты потребителей мучных кондитерских изделий
13. Системы сбыта
14. Емкость и потенциал рынка (в денежном и финансовом выражении)

РАЗДЕЛ 2. ПЕЧЕНЬЕ

1. Описание сегмента развесного печенья
2. Особенности потребления сегмента развесного печенья. Факторы, влияющие на потребление
3. Описание сегмента упакованного печенья.
4. Описание основных производителей, выпускающих упакованное печенье. Явные лидеры по объемам производства:
  Производитель
  Город производства
  Доля рынка по объему, %
5. Типы печенья по технологии. Влияние технологии печенья на конечную цену.
6. Основные сегменты рынка упакованного печенья (более 90% общих продаж)
7. Характеристика сегментов упакованного печенья:
  Тип печенья (например: «сладкое» или «сдобное» или «затяжное»)
  Доля рынка (по объему, %)
  Цена за кг (руб.)
8. Основные марки сложного печенья (упакованного)
  Производитель
  Марка
  Вес
  Доля рынка (по объему, %)
  Цена за кг (руб.)
9. Основные марки сладкого печенья (упакованное)
  Производитель
  Марка
  Вес
  Доля рынка (по объему, %)
  Цена за кг (руб.)
10. Ведущие марки крекеров:
  Производитель
  Марка
  Вес
  Доля рынка (по объему, %)
  Цена за кг (руб.)

РАЗДЕЛ 3. ВАФЛИ

1. Тип вафель, занимающий 3/4 всего объема вафель, продающихся на российском рынке. Средняя цена за килограмм.
2. Средняя цена на остальные типы продукции
3. Основные игроки на рынке развесных вафель. Факторы, определяющие преобладание на рынке данных компаний
4. Количество операторов рынка из общего числа, не выпускающие вафли
5. Компании, выпускающие треть всей упакованной продукции вафель
6. Описание типов упакованных вафель:
  Тип (например: «вафельные батончики» или «глазированные вафли» или «вафельные трубочки»)
  Город производства
  Доля рынка (по объему, %)
7. Лидеры среди сегментов упакованных вафель. Описание типа. Средняя цена за кг.
8. Описание основных марок традиционных вафель (упакованные):
  Производитель
  Марка
  Вес
  Доля рынка
  Цена за кг (руб.)
9. Описание сегмента традиционных вафель. Лидеры среди традиционных вафель
10. Основные марки вафельных батончиков:
  Производитель
  Название типа (например: вафельный батончик “Темпо ночь” (в черном шоколаде)
  Вес
  Доля рынка (по объему, %)
  Цена за кг (руб.)
11. Разновидности упаковки, пользующиеся наибольшей популярностью у различных производителей
12. Тройка лидеров самых популярных марок вафельных батончиков

РАЗДЕЛ 4. ВАФЕЛЬНЫЕ ТОРТЫ

1. Описание сегмента вафельных тортов, рулетов и кексов
2. Производители, на которые приходится 80% всех продаж по России
3. Регион, потребляющий 48% всех вафельных тортов
4. Производитель, продающий в Москве 45% от общего объема своего производства вафельных тортов
5. Производитель, продающий в Москве 66% от общего объема своего производства вафельных тортов
6. Производитель, продающий в Москве 62% от общего объема своего производства вафельных тортов
7. Производитель, продающий в Санкт Петербурге 90% от общего объема своего производства вафельных тортов
8. Разновидность вафельных тортов, занимающая более 80% в структуре рынка
9. Сегменты вафельных тортов:
  Сегмент (например: покрытые шоколадом в обсыпке)
  Доля рынка (по объему, %)
  Цена за кг (руб.)
10. Описание стратегий продвижения марок лидерами рынка вафельных тортов
11. Самые популярные названия и весовые категории различных производителей
12. Десять позиций среди основных 15 марок вафельных тортов

РАЗДЕЛ 5. РУЛЕТЫ

1. Компании, занимающие лидирующие позиции на рынке рулетов. Факторы, облегчающие продвижение
2. Основные виды упаковки рулетов. «Упаковки – лидеры» продаж. «Упаковки – аутсайдеры».
3. Основные производители рулетов:
  Производитель
  Город производства
  Доля рынка (по объему, %)
  Цена за кг (руб)

РАЗДЕЛ 6. КЕКСЫ

1. Компании, лидирующие на рынке кексов (более 90% всех продаж)
2. Объяснения разницы в ценах на отечественную и импортную продукцию
3. Основные производители кексов:
  Производитель
  Город производства
  Доля рынка (по объему, %)
  Цена за кг (руб.) Наверх