Бизнес-процессы в нефтяном комплексе России и Северо-Западного региона: рынок добычи и переработки нефти, нефтепродуктов, ГСМ, биотоплива, бункерный рынок

Главными целями исследования являются:

1. Оценка состояния и перспектив развития нефтяного комплекса России с точки зрения инвестиционной привлекательности.
2. Определение целесообразности и возможности выхода инвесторов в различные сектора нефтяного комплекса России.

Охватываемый период составляет 2003-2007гг. Основные тенденции и прогнозы развития нефтяного комплекса России рассмотрены на ближайшую перспективу.

Источники информации:

1. Статистические данные и прогнозные показатели Федеральной службы государственной статистики и Министерства экономического развития и торговли России, Федеральной службы по тарифам России; отчеты Министерства сельского хозяйства; результаты исследования Международного центра научно-исследовательских проектов, НИИ территориального развития и транспортной инфраструктуры; данные Федеральной таможенной службы России, Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, Российского морского регистра судоходства, Администрации по энергетической информации; законодательные и нормативные акты России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; рекомендации Федеральной антимонопольной службы.
2. Пресс-релизы администраций портов, компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ.
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ – Северо-Запад».

Основные выдержки:

В данном маркетинговом отчете представлены бизнес-процессы в различных секторах нефтяного комплекса России, в частности:

Объемы добычи нефти в России ежегодно растут в среднем на 2,0%. Эксперты увязывают этот факт, в первую очередь, с ростом экспортных поставок нефти зарубежным потребителям. Вместе с тем, темп роста в нефтедобывающей отрасли сохраняется на стабильно низком уровне и в 2007 году составил 2,1%.

В нефтеперерабатывающей отрасли России производство продуктов из нефти растет большими темпами, чем ее добыча. Так, доля переработки нефти в объеме ее добычи увеличилась до 46,6%.

Рынок ГСМ находится на этапе развития и отличается высокой степенью привлекательности (рост в прошлом году составил 110,5%). Кроме того, эксперты отмечают устойчивый рост экспортных поставок ГСМ из России. Также, в силу привлекательности российского рынка ГСМ, а также увеличения на рынке количества автомобилей иностранных марок, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению импорта смазочных материалов в Россию, и уменьшению доли отечественных производителей на рынке.

Производство и потребление биотоплива в России затруднено из-за отсутствия соответствующей законодательной базы по его использованию. В настоящее время, рынок биоэтанола и биодизеля находится в стадии своего становления: его производство осуществляется в экспериментальных целях; проводятся тестовые испытания техники, работающей на биодизеле; разрабатываются региональные программы, включающие планы по строительству заводов и т.д. Вместе с тем, положительным фактором производства биоэтанола и биодизеля в России на первом этапе реализации может стать экспорт в страны ЕС.

В настоящее время бункерный рынок в России находится в стадии своего бурного развития и характеризуется положительной динамикой роста, главными тенденциями которой являются: усиливающее внимание к отрасли со стороны государства; структура продаж судового топлива за последние десятилетия существенно изменилась из-за перемен в мировом торговом флоте; вырос спрос и основной объем продаж на марки дешевого тяжелого топлива; на протяжении последнего десятилетия существует стабильный рост рынка (в среднем на уровне 4% в год).

В Северо-Западном Федеральном округе (СЗФО) на рынке нефтепереработки функционирует два нефтеперерабатывающих завода. В частности – расположенный в Ленинградской области завод «Киришинефтеоргсинтез», а также Ухтинский НПЗ (Республика Коми). Общая мощность нефтепереработки двух заводов составляет 23,4 млн. тонн нефти в год.

Развитие рынка поставок нефтепродуктов привело к разделу рынка по территориальному принципу. Так, В Северо-Западном регионе по развитости инфраструктуры и обороту торговли топливом эксперты выделяют Санкт-Петербург (СПб) и Ленинградскую область (Ленобласть). Рынок АЗС СПб и Ленобласти в настоящее время растет быстрыми темпами. В течение нескольких лет он будет еще интересен для развития автозаправок в черте строящегося Западного скоростного диаметра и кольцевых дорог в СПб и Ленобласти. В перспективе, Ленобласть будет иметь большой потенциал для развития сети АЗС.

В отчете представлена краткая информация о ведущих компаниях всех вышеперечисленных секторов нефтяного комплекса России. Для получения дополнительной информации об участниках нефтяного комплекса России помогут созданные в Информационном Агентстве «КредИнформ – Северо-Запад» «Справочники предприятий», в которых компании сгруппированы на основе основного кода ОКВЭД, а также «Базы данных предприятий отрасли».

Более подробную информацию на любую фирму можно получить в режиме on-line на сайте Агентства, где в более доступной форме представлены не только справочные данные на фирму, но и в сравнительной форме ее финансовые показатели, данные внешнеэкономической деятельности и другое.

ТАБЛИЦЫ

1.1. Доказанные мировые запасы нефти по состоянию на начало последующих годов в периоды с 2003 по 2007 гг.
1.2. Распределение основных запасов тяжелых высоковязких сортов нефти на территории Волго-Уральского и Западно-Сибирского нефтегазоносных бассейнов
1.3. Объемы потребления нефти в России в 2003-2007 гг.
1.4. Показатели объемов добычи нефти в России в 2006-2007 гг.
1.5. Объемы эксплуатационного бурения нефтяных компаний России
1.6. Добыча нефти в России за период январь-март 2008г.
1.7. Изменение средних фактических экспортных цен России и мировых цен на нефть по месяцам 2007-2008(3)гг
1.8. География добычи нефти компании «Роснефть»
1.9. Основные показатели компании ОАО «НК «Роснефть» в 2007 г.
1.10. Нефтяные запасы компании ОАО «Лукойл» в 2003-2007 гг.
1.11. Основные показатели компании ОАО «Лукойл» в 2007 г.
1.12. Нефтяные запасы компании ОАО «ТНК-BP» в 2003-2007 гг.
1.13. Основные показатели компании ОАО «ТНК-BP» в 2007 г.
1.14. Прирост нефтяных запасов компании «Сургутнефтегаз» в 2003-2006 гг.
1.15. Основные показатели компании ОАО «Сургутнефтегаз» в 2007 г.
1.16. Нефтяные запасы компании ОАО «Газпром нефть» в 2003-2007 гг.
1.17. Основные показатели компании ОАО «Газпром нефть» в 2007 г.
1.18. Основные показатели компании ОАО «Татнефть» в 2007 г.
1.19. Нефтяные запасы компании ОАО «НГК «Славнефть» в 2003-2007 гг.
1.20. Основные показатели компании ОАО «НГК «Славнефть» в 2007 г.
1.21. Основные показатели компании ОАО «НК «Русснефть» в 2007 г.
1.22. Основные показатели компании ОАО «АНК «Башнефть» в 2007 г.
2.1. Показатели основных операторов по переработке нефти в 2006-2007 гг.
2.2. Ведущие российские производители нефтепродуктов по годовому обороту (TOP-10)
2.3. Объемы производства нефтепродуктов компании ОАО «НК «Роснефть» в 2007 г.
2.4. Объемы производства нефтепродуктов компании ОАО «Лукойл» в 2007 г.
2.5. Объемы производства нефтепродуктов компании ОАО «Тюменская нефтяная компания» в 2007 г.
2.6. Объемы производства нефтепродуктов компании ОАО «Сургутнефтегаз» в 2007 г.
2.7. Объемы производства нефтепродуктов группы компаний Башнефтехимзаводы в 2007 г.
2.8. Объемы производства нефтепродуктов компании ОАО «Газпром нефть» в 2007 г.
2.9. Объемы производства нефтепродуктов компании ОАО «НГК «Славнефть» в 2007 г.
2.10. Объемы производства нефтепродуктов компании МТК-Московский НПЗ в 2007 г.
2.11. Объемы производства нефтепродуктов компании ЗАО «ТАИФ-НК» в 2007 г.
2.12. Объемы производства нефтепродуктов компании ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в 2007 г.
2.13. Объемы производства нефтепродуктов компании ОАО «Газпром» в 2007 г.
2.14. Объемы производства нефтепродуктов компании НК «РуссНефть» в 2007 г.
2.15. Объемы производства нефтепродуктов компании ОАО «Группа Альянс» в 2007 г.
2.16. Объемы производства нефтепродуктов компании ООО «Афипский НПЗ» в 2007 г.
2.17. Объемы производства нефтепродуктов компании ЗАО «Краснодарэконефть» в 2007 г.
2.18. Объемы производства нефтепродуктов мини-НПЗ в 2007 г.
3.1. Продажи автомобилей иностранных марок в России в 2006-2007гг.
3.2. Сводная таблица показателей по рынку моторных масел 2005-2007гг.
3.3. Показатели выпуска ГСМ на заводах «Роснефть»
3.4. Характеристика кодов ТН ВЭД товарной группы ГСМ
3.5. Объемы и динамика внешнеторгового оборота ГСМ в России в 2005-2007гг.
3.6. Объемы поставок ГСМ в Россию по странам отправителям в 2007 году
3.7. Объем импорта ГСМ в Россию в 2007 году по получателям (ТОР-10 по натуральному выражению)
4.1. Посевные зерновых и основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2007 году
4.2. Валовые сборы зерна в России 2003-2007гг. и прогноз на 2008г.
4.3. Экспорт и импорт зерна в июле-июне 2005-2007 гг.
4.4. «Объявленные» инвестиционные площадки по производству биоэтанола в России по состоянию на начало 2008 гг.
4.5. Сравнительные расчетные показатели инвестиций, требуемые для строительства НПЗ и биотопливных заводов в России
4.6. Выход биоэтанола в расчете на 1 гектар земельной площади основных зерновых культур
4.7. Эффективность производства спирта из различных видов сельскохозяйственного сырья
4.8. Сравнительная таблица некоторых физико-химических свойств дизельного и биодизельного топлив
4.9. Установленные сроки по переходу на дизельное топливо стандарта Евро-3, Евро-4 и Евро-5
4.10. «Объявленные» инвестиционные площадки по производству биодизеля в России по состоянию на начало 2008 года
4.11. Перечень маслоэкстракционных заводов, оборудованных под переработку рапса
4.12. Сравнительные характеристики видов топлива
4.13 Влияние вида исходного сырья на выход биогаза в мезофильном режиме сбраживания
4.14. Биоэнергетические установки, производимые в России, и их краткие технические характеристики
5.1. Морской транспортный флот России по районам регистрации судов в 2007 г.
5.2. Состав морского транспортного флота, контролируемого Россией, по назначениям в 2007 г.
5.3. Динамика морского транспортного флота, контролируемого Россией, по назначениям, 1992 и 2007 гг.
5.4. Наличие морского транспортного флота, контролируемого Россией, за период 2004-2007 гг.
5.5. Наличие транспортных судов морских пароходств России на балансе и эксплуатируемых под флагом России за период 2004-2007 гг.
5.6. Структура морского флота, контролируемого Россией в 2007 г.
5.7. Средний возраст флота, контролируемого Россией, по назначениям в 2007 г.
5.8. Средний возраст судов мирового и российского флота в 2007 г.
5.9. Динамика цен на бункерное топливо в порту С-Петербург на фоне цен мировых портов в 2007 г.
5.10. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в 2007г.
5.11. Первичная переработка нефти и производство основных видов нефтепродуктов в России в 2007 г.
5.12. Ведущие российские компании, занимающиеся хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки, по годовому обороту (TOP-10)
5.13. Ведущие российские компании, занимающиеся транспортировкой продуктов из нефти, по годовому обороту (TOP-10)
5.14. Ведущие компании в сфере морских перевозок по годовому обороту (ТОР-10)
5.15. Ведущие предприятия оптовой торговли по годовому обороту (TOP-10)
5.16. Морские нефтетерминалы в России
5.17. Грузооборот Большого морского порта Санкт-Петербург и порта Приморск за 12 месяцев 2007 года
5.18. Объемы грузопереработки нефтеналивных продуктов в морских портах Северо-Западного бассейна России в 2003-2007 гг.
5.19. Завоз нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (на 1 января 2008г.)
5.20. Объем отправленных водным транспортом наливных грузов в районы Крайнего Севера в 2007г.
6.1. Характеристика кодов ТН ВЭД товарной группы «Нефть и нефтепродукты»
6.2. Объемы и динамика экспорта ПО Киришинефтеоргсинтез в 2005-2007гг.
6.3. Объемы поставок нефтепродуктов с ООО «КИНЕФ» в 2007г. по странам получателям
6.4. Объем экспорта ООО Киришинефтеоргсинтез в 2007 году по получателям
6.5. Структура выпуска нефтепродуктов на Ухтинском НПЗ в 2003-2007гг.
7.1. Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизтопливо в марте 2008 года
7.2. Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизтопливо по России в марте 2008г.
7.3. Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизтопливо в СЗФО в марте 2008
7.4. Изменение розничных цен на автомобильный бензин и дизтопливо в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в марте 2008
7.5. Оптовые цены на основные виды топлива по российским заводам на 16 апреля 2008г.
7.6. Основные поставщики нефтепродуктов на топливном рынке Санкт-Петербурга по годовому обороту
7.7. Ведущие российские предприятия розничной торговли моторным топливом по годовому обороту (TOP-20)
7.8. Ведущие операторы топливного рынка Санкт-Петербурга и Ленобласти
7.9. Долевое распределение операторов топливного рынка Санкт-Петербурга по вводу АЗС в 2007г.
7.10. Количество АЗС в Санкт-Петербурге на конец 2007 году
7.11. Количество АЗС в Ленинградской области на конец 2007 году
7.12. Земельные участки, приобретенные ЛУКОЙЛом на аукционе 10 марта 2006 года единым лотом
7.13. Земельные участки, приобретенные ТНК-BP на аукционе 26 декабря 2005 года единым лотом

ДИАГРАММЫ

1.1. Доля России в общемировых доказанных запасах нефти на начало 2007г.
1.2. Динамика изменений в распределении доказанных запасов нефти в России в 2003-2007гг.
1.3. Вводные бассейны по добыче нефти, поставленные на баланс
1.4. Запасы углеводородов
1.5. Динамика объемов добычи нефти в России в 2003-2007гг.
1.6. Темпы прироста объемов добычи нефти в России в 2003-2007гг.
1.7. Добыча нефти в России за период 2003-2007гг.
1.8. Нефтедобывающие компании в России по состоянию на 1-ый квартал 2008 года
1.9. Среднегодовые цены на нефть марки Urals в 2003-2007гг.
1.10. Цены на российскую нефть марки Urals в 1-ом полугодии 2008гг.
2.1. Производство основных видов нефтепродуктов в 2007 году
2.2. Первичная переработка нефти в 2007 году по основным нефтегазовым компаниям
3.1. Суммарные объемы экспортных поставок ГСМ из России в 2007 году в стоимостном выражении
3.2. Крупнейшие производители автомобильных масел в России
3.3. Структура российского рынка моторных масел для легкового автотранспорта
3.4. Объемы производства масел НК «ЛУКОЙЛ» в 2004-2007гг.
3.5. Объемы производства фасованных смазочных масел НК «ЛУКОЙЛ» в 2004-2007гг.
3.6. Объемы производства масел по заводам НК «ЛУКОЙЛ» в 2007 году
3.7. Соотношение импорта и экспорта ГСМ в России в 2005-2007гг.
3.8. География стран-поставщиков ГСМ в Россию в 2007 году (в натуральном выражении)
3.9. География стран-поставщиков ГСМ в Россию в 2007 году (в стоимостном выражении)
4.1. Динамика экспорта зерновых культур 2003-2007гг.
4.2. Сравнительные данные по затратам на производство биоэтанола
4.3. Динамика рынка грузовых автомобилей в России в 2003-2007гг.
4.4. Динамика производства рапса за 2003 – 2007гг.
4.5. Основные производители метанола в России в 2007г.
5.1. Средние цены на российскую нефть марки Urals в 2003-2007 гг.
5.2. Цены на российскую нефть марки Urals в 2007-2008 (5)гг. по месяцам.
5.3. Динамика цен на бункерное топливо в порту С-Петербург в 2002-2007 гг.
5.4. Динамика цен на бункерное топливо в порту С-Петербург в 2007-2008(4)гг. по месяцам.
5.5. Динамика объемов перевалки российских грузов через морские порты России в 2004-2007гг.
5.6. Доли ведущих предприятий первичной переработки нефти в России в 2007 г. (ТОР-10)
6.1. Динамика поставок нефти на КИНЕФ в 2003-2007гг.
6.2. Динамика объемов переработки нефти на КИНЕФ в 2003-2007гг.
6.3. География стран-получателей нефтепродуктов с ООО «КИНЕФ» в 2007г.
6.4. География стран-получателей нефтепродуктов с ООО «КИНЕФ» в 2007 г.
6.5. Динамика поставок нефти на Ухтинский НПЗ в 2003-2007гг.
6.6. Динамика первичной переработки нефти на Ухтинском НПЗ в 2003-2007гг.
6.7. Динамика выпуска нефтепродуктов на Ухтинском НПЗ в 2003-2007гг.
6.8. Выход светлых нефтепродуктов на Ухтинском НПЗ в 2003-2007гг.
6.9. Доля высокооктановых бензинов на Ухтинском НПЗ в 2003-2007гг.
7.1. Динамика продаж автомобильного топлива в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2006-2008гг.
7.2. Динамика развития автомобильного парка Санкт-Петербурга в 2004-2012гг.
7.3. Долевое распределение топливных операторов на рынке Санкт-Петербурга в 2007г.
7.4. Долевое распределение топливных операторов на рынке Ленобласти в 2007 году
7.5. Долевое распределение независимых трейдеров и вертикально-интегрированных компаний топливного рынка Санкт-Петербурга в 2007 году
7.6. Долевое распределение независимых трейдеров и вертикально-интегрированных компаний топливного рынка Ленинградской области в 2007 году
7.7. Долевое распределение вертикально-интегрированных компаний на топливном рынке Санкт-Петербурга в 2007 году
7.8. Долевое распределение вертикально-интегрированных компаний на топливном рынке Ленинградской области в 2007 году

РИСУНКИ

1. Пример краткой справочной информации на компанию
2. Анализ финансовых показателей фирмы «Х»
3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»