Обзор рынка огнеупорных изделий для стекольной промышленности в России и прогноз его развития в условиях финансового кризиса

Настоящий отчет посвящен исследованию российского рынка формованных огнеупорных изделий для стекольной промышленности и прогнозу его развития в условиях финансового кризиса на период до 2015 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 151 страницу, в том числе: 23 рисунка, 49 таблиц и 4 приложения.

Данная работа является кабинетным исследованием (аналитическая работа экспертов с имеющимися источниками информации), кроме того, был проведен ряд телефонных интервью с участниками рынка.

В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей огнеупорных изделий, а также данные, полученные в ходе телефонных интервью с представителями предприятий-производителей.

В первой главе отчета приводятся общие данные об исследуемой продукции, в том числе существующие классификации огнеупорных изделий.

Вторая глава посвящена анализу производства огнеупорных изделий в России. В этом разделе приведена статистика производства различных видов огнеупорных изделий в 2000-2008 гг., оценена региональная структура производства, приведены данные об объемах и структуре производства огнеупорных изделий на ведущих российских предприятиях. Также в разделе приведено описание текущего состояния и перспектив развития основных российских производителей огнеупорных изделий для стекольной промышленности, включая данные о времени присутствия на рынке; структуре собственности; источниках сырья; мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции; планах по развитию производства; основных потребителях. Приведены данные о влиянии финансового кризиса на деятельность огнеупорных заводов. Также проведен SWOT-анализ описанных предприятий.

В третьей главе отчета рассмотрены внешнеторговые операции с огнеупорными изделиями в 2000-2008 гг. Приведены данные об объемах экспорта и импорта исследуемой продукции в натуральном и денежном выражении. Оценена товарная и региональная структуры поставок. Приведены данные об объемах и направлениях поставок огнеупорных изделий ведущими российскими экспортерами и импортерами этой продукции. Описаны основные факторы, обуславливающие импорт огнеупорных изделий.

Четвертая глава посвящена анализу потребления огнеупорных изделий в России в 2000-2008 гг. В этом разделе приведен баланс производства-потребления огнеупорных изделий в стране, оценены отраслевая и региональная структуры потребления исследуемой продукции. Также в четвертой главе приведены данные об основных потребителях огнеупорных изделий в стекольной промышленности.

В пятой главе отчета проведен ценовой анализ. Рассмотрена динамика изменения цен на огнеупорные изделия российского производства и цен на импортируемую продукции. Приведены текущие цены некоторых российских производителей.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка огнеупорных изделий на период 2015 г. Описаны текущее состояние и перспективы развития потребляющих отраслей с учетом влияния финансового кризиса на российскую экономику. Приведены два сценария прогнозов производства и потребления огнеупорных изделий в России.

В приложении 1 приведены данные об объемах, ассортименте и направлениях поставок ведущих российских экспортеров огнеупорных изделий для стекольной промышленности в 2006-2008 гг.

В приложении 2 приведены данные об объемах, ассортименте и направлениях поставок ведущих российских импортеров огнеупорных изделий для стекольной промышленности в 2006-2008 гг.

В приложении 3 приведены контактные данные российских производителей огнеупорных изделий для стекольной промышленности.

В приложении 4 приведены контактные данные производителей огнеупорных изделий для стекольной промышленности в странах СНГ.

Содержание

АННОТАЦИЯ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ В 2000-2008 ГГ.

2.1. Характеристика российской отрасли огнеупорных материалов
2.2. Статистика производства огнеупоров (по видам) в России
2.3. Региональная структура производства огнеупорных изделий в 2006-2008 гг.
2.4. Объем и структура производства огнеупорных изделий на ведущих российских предприятиях, распределение долей участников рынка в 2007-2008 гг.
2.5. Текущее состояние и перспективы развития ведущих российских производителей огнеупорных изделий для стекольной промышленности
  ОАО "Семилукский огнеупорный завод" (Воронежская обл.)
  ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" (Новгородская обл.)
  ОАО "Комбинат Магнезит" (Челябинская обл.)
  ОАО "Динур" (Свердловская обл.)

3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ОГНЕУПОРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В 2000-2008 ГГ.

3.1. Экспорт
  3.1.1. Объемы поставок в натуральном и денежном выражении
  3.1.2. Товарная структура поставок (по областям применения)
  3.1.3. Региональная структура поставок (по странам)
  3.1.4. Основные экспортеры
3.2. Импорт
  3.2.1. Объемы поставок в натуральном и денежном выражении
  3.2.2. Товарная структура поставок (по областям применения)
  3.2.3. Региональная структура поставок (по странам)
  3.2.4. Основные импортеры
  3.2.5. Факторы, обуславливающие импорт

4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ В 2000-2008 ГГ.

4.1. Баланс производства-потребления огнеупорных изделий в России
4.2. Структура потребления огнеупорных изделий в России
  4.2.1. Отраслевая структура потребления
  4.2.2. Региональная структура потребления
  4.2.3. Крупнейшие потребители огнеупоров для стекольной промышленности
    ОАО "Смердомский стеклозавод" (Вологодская обл.)
    ОАО "Саратовстройстекло" (Саратовская обл.)
    ООО "Гласстрейд" (Респ. Марий Эл)
    ОАО "Фирма "Актис" (Ростовская обл.)
    ОАО "Завод "Экран" (Новосибирская обл.)
    ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Нижегородская обл.)
    ОАО "Салаватстекло" (Республика Башкортостан)
    ОАО "Востек" (Тверская обл.)

5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

5.1. Внутренние цены на огнеупоры
5.2. Цены импортных поставок

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПЕРИОД ДО 2015 Г.

6.1. Прогноз производства огнеупорных изделий, в т.ч. для стекольной промышленности
6.2. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей с учетом финансового кризиса
  6.2.1. Металлургическая промышленность
    Черная металлургия
    Цветная металлургия
  6.2.2. Промышленность строительных материалов
    Производство цемента
    Производство извести
    Производство стекла
  6.2.3. Машиностроение
6.3. Прогноз потребления огнеупорных изделий в России

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Объемы и направления экспорта огнеупорных изделий для стекольной промышленности в 2006 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Объемы и направления импорта огнеупорных изделий для стекольной промышленности в 2006 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Контактные данные российских производителей огнеупоров для стекольной промышленности
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Контактные данные производителей огнеупоров в странах СНГ

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Классификация огнеупорных изделий по химико-минералогическому составу
Таблица 2. Классификация огнеупорных изделий по степени огнеупорности
Таблица 3. Классификация огнеупорных изделий по степени пористости
Таблица 4. Классификация огнеупорных изделий по типу связки
Таблица 5. Классификация изделий по способу формования
Таблица 6. Области применения огнеупорных изделий
Таблица 7. Товарная структура производства огнеупорных изделий в России в 2000-2008 гг., тыс. т
Таблица 8. Региональная структура производства огнеупорных изделий в России в 2006-2008 гг., %
Таблица 9. Региональная структура производства огнеупорных изделий в России в 2006-2008 гг., тыс. т
Таблица 10. Региональная структура производства шамотных огнеупорных изделий в России в 2006-2008 гг., тыс. т
Таблица 11. Объемы и структура производства огнеупорных изделий крупнейшими российскими производителями в 2006-2008 гг., тыс. т
Таблица 12. Объемы и структура поставок огнеупорных изделий российского производства на предприятия стекольной промышленности в 2006-2008 гг., тыс. т
Таблица 13. Номенклатура огнеупорных изделий для стекольной промышленности производства ОАО "Семилукский огнеупорный завод"
Таблица 14. Сравнительные характеристики огнеупорных изделий СВСН-6, СВСН-7 и ВШБС производства ОАО "Семилуксикий огнеупорный завод" и ШСУ-33
Таблица 15. Объемы и направления поставок огнеупорных изделий ОАО "Семилукский огнеупорный завод" предприятиям стекольной промышленности в 2006-2008 гг., т
Таблица 16. Объемы и направления поставок огнеупорных изделий ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" предприятиям стекольной промышленности в 2006-2008 гг., т
Таблица 17. Характеристика формованных огнеупоров для регенераторов стекловаренных печей производства ОАО "Комбинат "Магнезит"
Таблица 18. Характеристика периклазовых материалов для регенераторов стекловаренных печей, поставляемых ООО "Группа "Магнезит"
Таблица 19. Характеристика периклазохромитовых материалов на прямой связке для регенераторов стекловаренных печей, поставляемых ООО "Группа "Магнезит"
Таблица 20. Характеристика динасовых материалов для сводов и ванн стекловаренных печей, поставляемых ООО "Группа "Магнезит"
Таблица 21. Характеристика огнеупорных материалов для футеровки дна и стен бассейнов стекловаренных печей, поставляемых ООО "Группа "Магнезит"
Таблица 22. Характеристика циркониевых огнеупорных материалов для стекольной промышленности, поставляемых ООО "Группа "Магнезит"
Таблица 23. Объемы и направления поставок огнеупорных изделий ОАО "Комбинат "Магнезит" предприятиям стекольной промышленности в 2006-2008 гг., т
Таблица 24. Объемы и направления поставок огнеупорных изделий ОАО "Динур" предприятиям стекольной промышленности в 2006-2008 гг., т
Таблица 25. Примерное соответствие между кодами ТН ВЭД огнеупорной продукции и областями применения огнеупоров
Таблица 26. Структура российского экспорта огнеупорных изделий по областям применения в 2006-2008 гг., т, %
Таблица 27. Региональная структура российского экспорта огнеупорных изделий в 2000-2008 гг.
Таблица 28. Рейтинг крупнейших российских экспортеров огнеупорных изделий в 2006-2008 гг.
Таблица 29. Структура российского импорта огнеупорных изделий по областям применения в 2006-2008 гг., т, %
Таблица 30. Региональная структура российского импорта огнеупорных изделий в 2000-2008 гг.
Таблица 31. Рейтинг крупнейших российских импортеров огнеупорных изделий в 2006-2008 гг.
Таблица 32. Баланс производства-потребления огнеупорных изделий в России в 2000-2008 гг., тыс. т
Таблица 33. Региональная структура потребления огнеупорных изделий в России в 2008 г., тыс. т, %
Таблица 34. Объемы поставок огнеупорных изделий крупнейшим российским потребителям в стекольной промышленности в 2007-2008 гг., т
Таблица 35. Основные поставщики и объемы поставок огнеупорных изделий ОАО "Смердомский стеклозавод" в 2007-2008 гг., т
Таблица 36. Основные поставщики и объемы поставок огнеупорных изделий ОАО "Саратовстройстекло" в 2007-2008 гг., т
Таблица 37. Основные поставщики и объемы поставок огнеупорных изделий ООО "Гласстрейд" в 2007-2008 гг., т
Таблица 38. Основные поставщики и объемы поставок огнеупорных изделий ОАО "Фирма "Актис" в 2007-2008 гг., т
Таблица 39. Основные поставщики и объемы поставок огнеупорных изделий ОАО "Завод "Экран" в 2007-2008 гг., т
Таблица 40. Основные поставщики и объемы поставок огнеупорных изделий ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" в 2007-2008 гг., т
Таблица 41. Основные поставщики и объемы поставок огнеупорных изделий ОАО "Салаватстекло" в 2007-2008 гг., т
Таблица 42. Основные поставщики и объемы поставок огнеупорных изделий ОАО "Востек" в 2007-2008 гг., т
Таблица 43. Индексы цен производителей на огнеупоры в 2005-2008 гг. (% к концу предыдущего периода)
Таблица 44. Средние цены производителей на огнеупоры в 2005-2008 гг., руб/т
Таблица 45. Цены на формованные огнеупорные изделия некоторых российских производителей в 2005 и 2009 г., руб/т
Таблица 46. Темпы роста производства в отдельных отраслях промышленности России в 2002-2008 гг., %
Таблица 47. Проекты по строительству заводов по производству листового стекла в России
Таблица 48. Проекты по строительству заводов по производству тарного стекла в России
Таблица 49. Проекты по строительству заводов по производству листового стекла и стеклотары в странах СНГ

СПИСОК РИСУНКОВ:

Рисунок 1. Динамика производства огнеупорных изделий в России в 2000-2008 гг., тыс. т
Рисунок 2. Динамика производства огнеупорных изделий различных видов в России в 2000-2008 гг.
Рисунок 3. Структура производства огнеупорных изделий в России по видам в 2007-2008 гг., %
Рисунок 4. Динамика производства огнеупорных изделий ОАО "Семилукский огнеупорный завод" в 2000-2008 гг., тыс. т
Рисунок 5. Динамика производства огнеупорных изделий ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" в 2000-2008 гг., тыс. т
Рисунок 6. Динамика производства огнеупорных изделий ОАО "Комбинат "Магнезит" в 2000-2008 гг., тыс. т
Рисунок 7. Динамика производства огнеупорных изделий ОАО "Динур" в 2000-2008 гг., тыс. т
Рисунок 8. Динамика российского экспорта огнеупорных изделий в натуральном и денежном выражении в 2000-2008 гг.
Рисунок 9. Динамика российского экспорта огнеупорных изделий для стекольной промышленности в 2000-2008 гг., т
Рисунок 10. Динамика российского импорта огнеупорных изделий в натуральном и денежном выражении в 2000-2008 гг.
Рисунок 11. Динамика российского импорта огнеупорных изделий для стекольной промышленности в 2000-2008 гг., т
Рисунок 12. Динамика изменения баланса производство-потребление огнеупорных изделий в России в 2000-2008 гг., млн т
Рисунок 13. Отраслевая структура потребления огнеупорных изделий в России в 2008 г., %
Рисунок 14. Региональная структура потребления огнеупоров для стекольной промышленности в России в 2008 г., %
Рисунок 15. Помесячная динамика средних цен производителей на огнеупорные изделия в 2000-2008 гг., руб/т
Рисунок 16. Динамика средних импортных цен на огнеупорные изделия в 2000-2008 гг., $/т
Рисунок 17. Средние цены на огнеупорные изделия, импортируемые из различных стран, в 2006-2008 гг, $/т
Рисунок 18. Динамика средних импортных цен на огнеупорные изделия для стекольной промышленности в 2006-2008 гг., $/т
Рисунок 19. Прогноз производства огнеупорных изделий в России в 2009-2015 гг., тыс. т
Рисунок 20. Прогноз производства огнеупорных изделий для стекольной промышленности в России в 2009-2015 гг., тыс. т
Рисунок 21. Динамика производства основных видов продукции черной металлургии в 2002-2008 гг., млн т
Рисунок 22. Прогноз потребления огнеупорных изделий в России в 2009-2015 гг., тыс. т
Рисунок 23. Прогноз потребления огнеупорных изделий для стекольной промышленности в России в 2009-2015 гг., тыс. т