Российский рынок легковых автомобилей - 2006

Цель исследования
Описать состояние рынка легковых автомобилей Российской Федерации и оценить перспективы его развития.

Задачи исследования
1. Дать характеристику рынку легковых автомобилей РФ: определить структуру, тенденции, динамику роста и перспективы развития;
2. Охарактеризовать операционную и финансовую деятельность, а также обозначить планы основных игроков рынка легковых автомобилей РФ – как отечественных, так и иностранных производителей;
3. Описать современную ситуацию на влияющих и смежных рынках – автокомпонентов, автострахования и автокредитования.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и анализ баз данных.

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Базы статей из печатных и электронных СМИ.
2. Ресурсы сети Internet.
3. Органы государственной статистики (Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
4. Результаты готовых исследований.
5. Материалы отраслевых учреждений.
6. Материалы участников рынка.
7. Базы данных ABARUS Market Research, МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ, ГИБДД.

Содержание

РЕЗЮМЕ

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1. Макроэкономическая характеристика результатов 2006 года
1.2. Прогнозы макроэкономического развития (среднесрочный – на 2007 год, долгосрочный – до 2010 г.)

ГЛАВА 2. ВЛИЯЮЩИЕ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ

2.1. Рынок автокредитования
2.2. Рынок автострахования
2.3. Рынок автокомпонентов
- Ведущие производители автокомпонентов на российском рынке
- Положение отечественных производителей
- Иностранные производители на российском рынке автокомпонентов
- Совместные предприятия
- Планируемые производства с иностранным участием

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

3.1. Структура российского автопарка
- Общая характеристика структуры автопарка
- Возрастная структура автопарка
- Качественная структура автопарка
- Структура автопарка по регионам
3.2. Характеристика автомобилестроительной отрасли РФ
3.3. Характеристика рынка легковых автомобилей
- Новые тенденции на рынке легковых автомобилей
- Характеристика рынка
- Ценовая ситуация
3.4. Импорт легковых автомобилей
3.5. Экспорт легковых автомобилей

ГЛАВА 4. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РФ.

4.1. «АвтоВАЗ».
- Сведения о компании / Общая характеристика.
- Структура собственности / Акционеры.
- Финансовые показатели.
- Продуктовая линейка / Модельный ряд .
- Динамика производства и продаж / Ценовая политика.
- Положение на рынке / Основные конкуренты.
- Дилерская сеть.
- Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития.
4.2. «Группа ГАЗ».
- Сведения о компании / Общая характеристика.
- Структура собственности / Акционеры
- Финансовые показатели
- Продуктовая линейка / Модельный ряд
- Динамика производства и продаж / Ценовая политика
- Положение на рынке / Основные конкуренты
- Дилерская сеть
- Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития

ГЛАВА 5. ИНОСТРАННЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РФ.

5.1. Положение иномарок на российском рынке
5.2. General Motors
Chevrolet Motor Division
- Opel
- Saab
- Cadillac
5.3. Ford Motors Company
- Ford
- Volvo
- Land Rover
- Jaguar
5.4. Volkswagen AG
- Volkswagen
- Audi AG
- Skoda Auto
5.5. DaimlerChrysler AG
- Mercedes-Benz
- Chrysler, Jeep
5.6. Toyota/Lexus
5.7. Renault-Nissan
- Renault 3
- Nissan
5.8. BMW AG
5.9. Mitsubishi
5.10. PSA Peugeot Citroen
5.11. Peugeot
5.12. Honda
5.13. Mazda
5.14. Suzuki
5.15. Subaru
5.16. Daewoo и «УжДеуАвто»
5.17. Kia
5.18. Hyundai
5.19. SsangYong
5.20. Китайская автопромышленность
- Great Wall

ГЛАВА 6. СБОРОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

6.1. Функционирующие производства
- Таганрогский автозавод (ТагАз)-Hyundai
- «Автотор»
- «Форд-Всеволожск»
- «Автофрамос» (Renault)
- «ИжАвто»-KIA
- «GM-АвтоВАЗ»
6.2. Прогнозы и планируемые производства
- Nissan
- Volkswagen
- Daimler-Chrysler
- Toyota 182
- Mitsubishi
- PSA Peugeot Citroen
- «Северсталь-Авто»
- SsangYong
- Chery
- Great Wall
- «Дерверс»
- «Богдан» (Украина)

ГЛАВА 7. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

7.1. Перспективы развития рынка легковых автомобилей в РФ
7.2. Прогнозы развития отечественного автопрома

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обзор самых угоняемых автомобилей в 2005 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблица 1. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2005 и 2006 гг.
Таблица 2. Мировой рост цен на отдельные виды товаров в 2006 году.
Таблица 3. Рост производства в некоторых экспорто-ориентированных отраслях Российской экономики в 2005 и 2006 гг.
Таблица 4. Прогнозные значения темпов роста некоторых макроэкономических показателей в 2007 году
Таблица 5. Макроэкономические индикаторы 1997-2005 гг. и прогноз на 2007 г.
Таблица 6. Основные макроэкономические показатели России в 2003-2006 гг. и прогноз на 2007-2010 гг.
Таблица 7. Разброс средних ставок по кредитам на покупку автомобилей (в валюте и рублях).
Таблица 8. Показатели ведущих банков в общем объеме российского рынка автокредитования, 2005-2006 гг.
Таблица 9. Сравнительная таблица программ кредитования с первоначальным взносом и без него, по банкам.
Таблица 10. Количество дорожных происшествий по России в 2005 году, тысяч.
Таблица 11. Лидеры рынка ОСАГО в I полугодии 2006 года.
Таблица 12. Специализация заводов, входящих в группу «СОК».
Таблица 13. Поставщики деталей для производства отечественных иномарок (локазизация производства) в 2005 г.
Таблица 14. Распределение автовладельцев по территории страны в зависимости от масштаба населенного пункта.
Таблица 15. Структура парка автомобильной техники в России на 1 января 2006 г.(во владении физических и юридических лиц).
Таблица 16. Динамика парка легковых автомобилей в распределении по маркам в 2004-2005 гг., шт.
Таблица 17. Возрастная структура парка РФ по данным на 1 января 2006 г.
Таблица 18. Динамика количества легковых автомобилей в автопарке России.
Таблица 19. Парк легковых автомобилей в распределении по регионам (федеральным округам) России на 1 января 2006 г., шт.
Таблица 20. Парк иномарок в России, Москве и Санкт-Петербурге в распределении по маркам на 1 января 2004-2005 гг.
Таблица 21. Показатели средних доходов, уровня автомобилизации и числа дилеров в регионах Северо-Запада, июль 2006 г.
Таблица 22. Рейтинг марок по количеству проданных автомобилей в Санкт-Петербурге в 2005 г.
Таблица 23. Показатели функционирования автомобильной промышленности в РФ в 2005-2006 гг., по сегментам.
Таблица 24. Мировое производство автомобилей в распределении по странам, 2004-2005 гг., тыс. шт.
Таблица 25. Мировое производство автомобилей по географическим зонам в 2004-2005 гг., тыс. шт.
Таблица 26. Производство автомобильной техники в СНГ в распределении по производителям, 2004-2005 гг., шт.
Таблица 27. Производство автомобильной техники в России, 1990-2005 гг., тыс. шт.
Таблица 28 . Производство легковых автомобилей в распределении по производителям, 1998-2005 гг., тыс. шт.
Таблица 29. Производство автотранспорта в России за 6 месяцев 2006 года по предприятиям.
Таблица 30. Производство легковых автомобилей в России за 6 месяцев 2006 г., с нарастающим итогом.
Таблица 31. Структура выпуска легковых автомобилей в России (включая сборочное производство) по классу, 2002-2005 гг.
Таблица 32. Объем российского рынка легковых автомобилей в 2006 г., в денежном выражении (разброс экспертных оценок, декабрь 2006 г.), $ млрд.
Таблица 33. Объем продаж легковых автомобилей в России по сегментам в 2005-2006 гг. (в том числе б/у иномарки)
Таблица 34. Динамика объема продаж на российском автомобильном рынке в 2005- 2006 годах (в количественном (тыс.шт.) и денежном выражении ($млн.), средняя цена ($тыс.) по основным сегментам).
Таблица 35. Продажи новых легковых автомобилей в России по моделям (включая иномарки) в 2005- 2006 гг., шт.
Таблица 36. Средние цены на новые автомобили ВАЗ в 2005 - 2006 гг., долл.
Таблица 37. Средние цены на новые автомобили других российских марок в 2005 - 2006 гг., долл.
Таблица 38. Ценовая сегментация по объемам продаж в 2005-2006 гг.
Таблица 39. Импорт легковых автомобилей в 2005- 2006 гг.
Таблица 40. Таблица года выпуска транспортных средств, соответствующих требованиям экологического класса Евро-2.
Таблица 41. Таможенные пошлины на ввоз подержанных иномарок в зависимости от возраста и объема двигателя.
Таблица 42. Крупнейшие таможенные посты по объему ввоза импорта легкового автотранспорта в 2005 году.
Таблица 43. Экспорт легковых автомобилей из России в 2005- 2006 годах.
Таблица 44. Структура уставного капитала ОАО «АвтоВАЗ».
Таблица 45. Финансовые показатели ОАО «АвтоВАЗ» в 2005, 3 мес. 2006 гг.
Таблица 46. Динамика выручки ОАО «АвтоВАЗ» за 2001 – 1 кв. 2006 гг.
Таблица 47. Динамика продаж ОАО «АвтоВАЗ» в 2001-2006 гг., шт.
Таблица 48. Итоги продаж ОАО «АвтоВАЗ» за 3-6 месяцев 2005 -2006 гг.
Таблица 49. Динамика объема реализации и рыночной доли автомобилей российских марок.
Таблица 50. Конкурентные условия деятельности «АвтоВАЗа» на внутреннем рынке в 2005 г.
Таблица 51. Основные показатели выручки предприятий «Группы ГАЗ» в 2002-2005 гг.
Таблица 52. Основные консолидированные финансовые результаты деятельности ОАО «ГАЗ» и его дочерних обществ за 9 месяцев 2006-го и 2005-го годов
Таблица 53. Прогноз динамики выручки ОАО «ГАЗ» до 2010 г.
Таблица 54. Объем производства предприятий «Группы ГАЗ» в 2003-2005 гг., шт.
Таблица 55. Загрузка производственных мощностей Группы «ГАЗ» в 2003-2005 гг.
Таблица 56. Объёмы реализации продукции ОАО «ГАЗ» и его дочерних обществ в 2005 - 2006 годах на рынках России, СНГ и дальнего зарубежья по продуктовым группам.
Таблица 57. Положение продукции ГАЗ на российском рынке автомобильной техники
Таблица 58. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности «ИжАвто» за 9 месяцев 2006 г.
Таблица 59. Акционеры, владеющие не менее 5% обыкновенных акций ОАО «УАЗ».
Таблица 60. Финансовые показатели ОАО «УАЗ» в 2003-2006 гг.
Таблица 61. Структура затрат ОАО «УАЗ».
Таблица 62. Позиции ОАО «УАЗ» на рынке класса SUV (внедорожники) в 2004-2005 гг.
Таблица 63. Структура собственности «ЗМА».
Таблица 64. Финансовые показатели «ЗМА» в 2002 – 3 кв. 2005 гг.
Таблица 65. Объемы продаж автомобилей иностранных компаний в странах Европы за 2006 год.
Таблица 66. Объем продаж автомобилей иностранных марок в РФ по итогам 2006 г.
Таблица 67. Самые популярные иномарки 2006 года.
Таблица 68. Самые популярные импортируемые иномарки в 2006 г.
Таблица 69. Динамика продаж автомобилей Toyota в России в за 3-6 месяцы 2006 года, шт.
Таблица 70. Производство автомобилей крупнейшими китайскими автопроизводителями в 2005 году.
Таблица 71.Объем производства автомобилей ведущими странами мира в 2005 году.
Таблица 72. Продажи китайских автомобилей в России за первое полугодие 2006 года, шт.
Таблица 73. Производство легковых автомобилей отечественных и иностранных марок, 2000-2005 гг., тыс. шт.
Таблица 74. Сборка иностранных моделей в России в 2005- 2006 гг.
Таблица 75. Самые успешные модели иностранных компаний, выпускающиеся на российских заводах.
Таблица 76. Сборка легковых автомобилей иностранных марок в России в 2002-2008 гг., шт.
Таблица 77. Прогноз продаж новых легковых автомобилей в России в 200 -2010 гг. по маркам, шт.
Таблица 78. Рейтинг самых угоняемых марок автомобилей в Москве в 2005 г.

Рисунок 1. Долгосрочный тренд уровня инфляции в России 1999-2006 гг.
Рисунок 2. Рост количества «кредитных» автомобилей в общем объеме на российском рынке, 2002-2006 гг., %.
Рисунок 3. Рост количества «кредитных» иностранных машин в общем объеме продаж иномарок, 2002-2006 гг., %.
Рисунок 4. Рост рынка автокредитования с нарастающим итогом, 2002-2006 гг.
Рисунок 5. Распределение ведущих банков по объему выданных автокредитов в 1 полугодии 2006 г., $ тыс.
Рисунок 6. Отношение страховых премий и выплат в сегменте ОСАГО в России в 2004-2006 годах, млрд. руб.
Рисунок 7. Распределение иномарок и отечественных автомобилей (новых и подержанных соответственно) в общем количестве автомобилей среди российских автовладельцев в 2005 г.
Рисунок 8. Динамика парка легковых автомобилей РФ, 1995-2006 гг., шт.
Рисунок 9. Структура российского парка легковых автомобилей по сроку эксплуатации в 2005 г.
Рисунок 10. Соотношение иномарок к автомобилям российского производства в общем количестве, шт., 2003-2005 гг.
Рисунок 11. Структура автопарка РФ в 1 квартале 2006 г.
Рисунок 12. Структура российского автопарка (исключая подержанные отечественные автомобили) в 2004-2005 гг.
Рисунок 13. Доли ведущих отечественных производителей автомобилей в общей структуре автопарка РФ в 1 квартале 2006 г., %.
Рисунок 14. Структура парка иностранных автомобилей в России по маркам в I полугодии 2006 г., %.
Рисунок 15. Ведущие регионы России по показателям обеспеченности легковыми автомобилями (шт. на 1000 жителей).
Рисунок 16. Структура парка легковых автомобилей по регионам РФ на 1 января 2006 г, %.
Рисунок 17. Структура автопарка Москвы в 2005 г.
Рисунок 18. Структура парка иностранных автомобилей в Москве, по маркам, в I полугодии 2006 г.
Рисунок 19. Структура парка легковых иномарок Санкт-Петербурга на конец 2005 года по маркам, %.
Рисунок 20. Иномарки – лидеры продаж в Санкт-Петербурге по итогам 2006 г., %.
Рисунок 21. Динамика общего производства автомобильной техники в России, 1990-2006 гг., тыс. шт.
Рисунок 22. Динамика производства автомобильной техники в России по основным сегментам (легковые, грузовые, автобусы), 1990-2006 гг., тыс. шт.
Рисунок 23. Динамика российского производства легковых автомобилей в 1990-2006 гг., тыс. шт.
Рисунок 24. Динамика объема рынка легковых автомобилей в РФ за период с 2000 по 2006 г. в количественном выражении, млн.шт.