Российский рынок страхования жизни

Цель исследования
Описание рынка страхования жизни в России

Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики.
2. Дать характеристику рынку страхования в России.
Оценить долю российского рынка в объеме мирового рынка страхования.
Охарактеризовать динамику рынка страхования по видам и регионам страны.
Описать тенденции российского рынка страхования в целом
3. Описать рынок страхования жизни в России.
Оценить роль «серых схем» на рынке страхования жизни
Оценить объем реального рынка страхования жизни
Оценить потенциал развития реального рынка страхования жизни
Охарактеризовать стратегическое поведение основных игроков российского рынка страхования жизни
Описать разнообразие тарифов и развитие агентской сети ведущих страховщиков
Оценить параметры спроса на услуги страхования жизни в России
Описать специфику потребления продуктов страхования жизни
Оценить состояние рынка и перспективы отечественных игроков в свете предстоящего вступления России в ВТО
Оценить тенденции развития рынка страхования жизни

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Органы государственной статистики (данные Федеральной службы Страхового Надзора (ФССН РФ), ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ)
4. Материалы Всероссийского Союза страховщиков (ВСС)
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств
6. Материалы отраслевых учреждений
7. Материалы участников рынка
8. Базы данных ABARUS MR

Содержание

РЕЗЮМЕ

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА.

§ 1.1. Основные макроэкономические показатели.
§ 1.2. Демографическая ситуация, рынок труда и доходы населения.
§ 1.3. Уровень инвестиций.
§ 1.4. Итоговая оценка состояния экономики в динамике.

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ.

§ 2.1. Виды страхования.
§ 2.2. Доля российского рынка в объеме мирового рынка страхования.
§ 2.3. Общие характеристики российского рынка страхования.
§ 2.4. Динамика рынка страхования по видам.
- Сегмент добровольного страхования.
- Сегмент обязательного страхования.
§ 2.5. Показатели рынка страхования по регионам.
§ 2.6. Тенденции рынка страхования в России.

ГЛАВА 3. РЫНОК СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

§ 3.1. Роль «серых схем» на рынке страхования жизни
§ 3.2. Объем и развитие реального рынка страхования жизни
§ 3.3. Основные игроки российского рынка страхования жизни.
- «Росгосстрах».
- «Ингосстрах».
- «РЕСО-Гарантия».
- «РОСНО» (подразделение «Альянс РОСНО Жизнь»).
- AIG Life (подразделение «AIG Россия»).
- «АльфаСтрахование».
- Чешская страховая компания.
- Aviva Russia.
§ 3.4. Тарифы и агентская сеть.
§ 3.5. Специфика потребления продуктов страхования жизни.
§ 3.6. Перспективы рынка в свете предстоящего вступления в ВТО.
§ 3.7. Долгосрочные перспективы развития рынка страхования жизни.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Таблица 1. Характеристика российской экономики за период с января по май 2006.
Таблица 2. Темпы роста основных статистических показателей (2000-2005гг., %).
Таблица 3. Показатели естественного движения населения (2005г. к 2004 г.).
Таблица 4. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения за 2005 год.
Таблица 5. Структура иностранных инвестиций в экономику России в I квартале 2006 г. ($ млн.).
Таблица 6. Прогноз некоторых макроэкономических показателей на 2007 г.
Таблица 7. Основные критерии классификации страхования
Таблица 8. 10 крупнейших российских страховщиков по результатам I-го полугодия 2006 г.
Таблица 9. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты за 2003 - 2005 гг. по Российской Федерации.
Таблица 10. Поступления страховых премий по федеральным округам.
Таблица 11. Двенадцать лидирующих игроков в сегменте страхования жизни по результатам первого полугодия 2006 г.
Таблица 12. Компании-лидеры на российском рынке страхования жизни в 2005 году.
Таблица 13. Основные показатели работы ведущих игроков на российском рынке страхования жизни, 2004-2005 гг.
Таблица 14. Тарифные планы страховых компаний.
Таблица 15. Расчет выплат по тарифным планам накопительного пенсионного страхования в ведущих компаниях страхового рынка.
Табл. 16. прогнозы ведущих игроков рынка относительно роста рынка страхования жизни на ближайшие годы.
Табл. 17. Основные факторы, влияющие на развитие рынка страхования жизни.

Рис 1. Рост численности занятых в экономике в январе-июне 2006 г. (по сравнению к соответствующему месяцу 2005 г.).
Рис 2. Структура инвестиций в основной капитал в 2004-2006 гг. (%, без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности).
Рис 3. Россия в общей картине мирового рынка страхования в 2004 г.
Рис 4. Расходы на страхование в % от ВВП, 2003.
Рис 5. Динамика российского рынка страхования в 2002-2006 гг., $ млрд.
Рис 6. Доля реального конкурентного страхования в общем объеме официальных премий в 2004 г., $ млрд.
Рис 7. Динамика сегмента реального конкурентного страхования в 2002-2004 гг., $ млрд.
Рис 8. Доля реального страхования в общих страховых сборах, 2002-2005 гг., $ млрд.
Рис 9. Российские показатели темпов роста конкурентного рынка страхования среди мировых в 2002-2004 гг.
Рис 10. Структура потребления страховых услуг россиянами в 2006 г. (%).
Рис 11. Доля обязательного страхования в совокупных страховых премиях в 2005 г.
Рис 12. Динамика реального рынка страхования по видам, 2002-2004 гг.
Рис 13. Процентный прирост сегментов реального рынка страхования по видам, 2002-2004 гг.
Рис 14. «Точки роста» российского рынка страхования в 2004-2010 гг.
Рис 15. Прогноз динамики реального рынка страхования по видам, 2004-2010 гг., $млн.
Рис 16. Процентный прирост сегментов реального рынка страхования по видам за 2004-2010 гг.
Рис 17. Динамика сборов российских страховщиков в сегменте страхования жизни, 2003-2005 гг., млрд. руб.
Рис 18. Соотношение «серых» и легальных сборов по страхованию жизни, 2001-2005 гг.
Рис 19. Изменение структуры портфеля страхового рынка Санкт-Петербурга (2004 – 2006 гг., млн. руб.).
Рис 20. Доля сборов по страхованию жизни в ВВП.
Рис 21. Развитие рынка «жизни» на примере Польши (прирост клиентской базы ведущих страховых компаний в первые 4 года).
Рис 22. Динамика российского рынка реального страхования жизни в 2002-2005 гг., $млн.
Рис 23. Популярность различных типов контрактов в сегменте смешанного страхования жизни в зависимости от сроков продолжительности, в %.
Рис 24. Изменение структуры страхового рынка РФ в 2001-2005 гг.
Рис 25. Положение на рынке страхования жизни пяти ведущих игроков, %.
Рис 26. Отношение населения к страхованию в 2005 г.
Рис 27. Структура потребления страховых услуг населением в 2005 г.
Рис 28. Структура потребления страховых продуктов представителями среднего класса в 2005 г.
Рис 29. Осведомленность российского населения о страховании жизни.
Рис 30. Покупка долгосрочных полисов страхования жизни в общей структуре потенциального вложения имеющихся средств населением.
Рис 31. Факторы потребительского негативизма в отношении добровольного страхования.
Рис 32. Алгоритм развития рынка страхования жизни.