Обзор рынка жилищного и ипотечного кредитования России

06.07.2011 • Издатель: Marketpublishers

2010 год считается годом восстановления и оздоровления рынка ипотечного кредитования. Возобновилось кредитование строящихся квартир, а также других программ, действующих до кризиса (на покупку и строительство загородных домов, земельных участков, рефинансирования кредитов и др.), банки увеличили линейку кредитных программ, запуская предложения для отдельных групп населения (Материнский капитал, Военная ипотека), распространяются также программы на приобретение жилья, находящегося в залоге у банка.

В результате за 2010 год на рынке ипотечного кредитования произошли следующие изменения:

  • По сравнению с 2009 годом, объем ипотечных и жилищных кредитов, выданных в 2010 году, увеличился в 2,5 раза: до * млрд. руб. объем ипотечного кредитования и до * млрд. руб. объем жилищного кредитования.
  • Средний размер рублевого ипотечного кредита в 2010 году составил * руб., что на *% больше, чем в 2009 году.
  • Минимальное значение процентной ставки по валютным жилищным и ипотечным кредитам, выданным с начала года, пришлось на май 2010 года и составило *%, что соответствовало значению процентной ставки до кризиса – во втором квартале 2008 года. На 01 января 2011 года средневзвешенная процентная ставка по валютным жилищным и ипотечным кредитам поднялась до *% и *% соответственно.
  • По данным на 01 января 2011 года доля просроченной задолженности впервые сократилась, составив *%. Падение доли просроченной задолженности, скорее всего, вызвано ускорившимся ростом общего объема задолженности по кредитам на жилье под конец 2010 года.
  • Требования к заемщику на получение кредита смягчились, на рынке появляются единичные программы без первоначального взноса.

Информация об исследовании:

Обзор рынка жилищного и ипотечного кредитования России

Дата: Февраль, 2011
Количество страниц: 262
Цена: 35 000 руб.

Выдержки из исследования:

Рост объемов выдачи кредитов в 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдался во всех регионах России. Объем ипотечных кредитов, приходящийся на душу населения, максимален в Тюменской области (* руб.), далее следует Москва (*6 руб.), *** область (*руб.) и *** край (* руб.).

Средний размер ипотечного кредита по России составляет * руб., при этом максимальна средняя величина кредита в Москве (* млн. руб.) и Московской области (* млн. руб.), а минимальна в республике Алтай, Татарстане, Республики Ингушетии – от * млн. руб. до * млн. руб.

Наибольшие средневзвешенные процентные ставки по рублевым ипотечным кредитам характеризуют Республику Алтай (*%), Республику Тыва (*%), Чукотский автономный округ (*%), Брянскую область (*%).

По сравнению с концом 2009 года доля пятерки крупнейших госбанков во главе со Сбербанком по количеству выданных ипотечных кредитов сократилась на *%: *% на 01 января 2011 года против *% на 01 января 2010 года. Это связано прежде всего с возобновлением активности коммерческих банков по выдаче ипотечных кредитов. Однако доля госбанков остается, несомненно, выше докризисного периода: с 2008 года она увеличилась на *%.

Сравнительный анализ условий выдачи ипотечных кредитов показал, что среди крупных универсальных российских банков наиболее привлекательные условия на первичном рынке рублевого кредитования и кредитования в иностранной валюте с первоначальным взносом 20-30% и сроком кредитования 20 лет предлагаются по программам с комбинированными или переменными процентными ставками:

  • по рублевым кредитам лидирует программа ВТБ 24 «Квартира в новостройке, переменная ставка»,
  • по кредитам в иностранной валюте - продукт *** банка «Кредит на квартиру с плавающими ставками».

По продуктам с фиксированной процентной ставкой в рублях лидирует *** с программой «Новостройка».

По кредитам в иностранной валюте наиболее низкая фиксированная процентная ставка у *** по программе «Ипотечный кредит на долевое участие в строительстве с фиксированной % ставкой».

Объем и динамика рынка кредитования

Увеличение доли мелких и средних банков произошло главным образом благодаря программам рефинансирования АИЖК и открывшейся с ними возможностью предложить более мягкие условия выдачи кредитов и более низкие процентные ставки, чем крупнейшие банки. Особенно высока разница между ставками наблюдалась в первом полугодии 2010 года, когда самые низкие ставки были у мелких банков *%, крупные банки выдавали кредиты под *%. На сегодняшний момент ставки у крупных игроков и у мелких сблизились. Крупнейшие банки Сбербанк и ВТБ 24 осенью 2010 года оказали значительное давление на рынок, снизив ставки до *%-*%.

Объемы выданных ипотечных кредитов у подавляющего большинства банков существенно увеличились. У лидеров ипотечного кредитования (Сбербанка, ВТБ 24 и ДельтаКредит) объемы выданных ипотечных кредитов увеличились в * раза, по сравнению с первым полугодием 2009 года. Возобновили выдачу ипотечных кредитов Московский Областной Банк, Райффайзенбанк, Восточный экспресс банк, Открытие, Росавтобанк, Генбанк, СКА-Банк, Росэнергобанк, СМП Банк, СтарБанк, Интерпрогрессбанк, Уралприватбанк, Социальный городской банк, СБ Банк, Форштадт, Курскпромбанк, Москоммерцбанк, Флексинвест Банк.

Более подробную информацию можно узнать из исследования «Обзор рынка жилищного и ипотечного кредитования России».

 

Контакты:

MarketPublishers, Ltd.

Татьяна Резлер

Тел: +44 208 123 2220

Факс: +44 207 900 3970

[email protected]

www.marketpublishers.ru

Новости и аналитика

Дайджест