Российский рынок цемента в 2015 г., прогнозы на 2016-2018 гг.
Исследование проведено в ноябре 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2018 г.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2014 г., оперативные данные за 2015 г., прогнозы до 2018 г.
Объем отчета: страниц – 103; таблиц – 50, диаграмм – 36.
Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2018 г.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2014 г., оперативные данные за 2015 г., прогнозы до 2018 г.
Объем отчета: страниц – 103; таблиц – 50, диаграмм – 36.
Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СВОДНЫЕ ПРОГНОЗЫ
2. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
3. СИТУАЦИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
4. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА
5. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЦЕМЕНТОМ
6. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА
7. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ В ЛОГИСТИКЕ ПОСТАВОК
8. ЦЕНЫ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА
10. ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
11. СИТУАЦИЯ НА ЗАВОДАХ
Информация об авторе
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Табл. 1. Динамика ВВП России на 2016 г. в прогнозах разных финансовых институтов
Табл. 2. Показатели прогноза социально-экономического развития России на 2015-2018 гг.
Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2015-2018 гг.
Табл. 4. Сводные прогнозы показателей развития рынка цемента в России в 2015-2018 гг.
Табл. 5. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2015 гг.
Табл. 6. Прогноз динамики строительных работ в России до 2018 г.
Табл. 7. Прогнозы динамики ввода жилья в 4 квартале и по итогам 2015 г.
Табл. 8. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2014 гг.
Табл. 9. Сравнение динамики ввода жилья и динамики реальных доходов населения в 1995-2014 гг.
Табл. 10. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2016-2018 гг.
Табл. 11. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2015 гг.
Табл. 12. Источники потребления цемента в России в 2004-2015 гг.
Табл. 13. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года
Табл. 14. Потребление цемента по месяцам 2014-2015 гг.
Табл. 15. Прогнозы потребления цемента в ноябре-декабре и по итогам 2015 г.
Табл. 16. Расчет прогноза потребления цемента в России до 2018 г.
Табл. 17. Прогноз потребления цемента в России по месяцам 2016-2018 гг.
Табл. 18. Прогнозы развития сегментов потребления
Табл. 19. Объемы импорта в РФ по странам в 2014-2015 гг.
Табл. 20. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2014-2015 гг.
Табл. 21. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2014-2015 гг.
Табл. 22. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг.
Табл. 23. Производство цемента в России и зарубежных странах в 2005-2012 гг.
Табл. 24. Прогнозы производства цемента в России в до 2015 г.
Табл. 25. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2015 гг.
Табл. 26. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в 2014 г.
Табл. 27. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в январе-октябре 2015 г.
Табл. 28. Динамика цен производителей цемента и в среднем по промышленности в России в 2000-2015 гг.
Табл. 29. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2013-2015 гг.
Табл. 30. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 г.
Табл. 31. Прогноз цен на цемент в России на 2015-2018 гг.
Табл. 32. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2015 гг.
Табл. 33. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам 2014-2015 гг.
Табл. 34. Производственные мощности игроков (холдингов) на российском рынке цемента на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг.
Табл. 35. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг.
Табл. 36. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг.
Табл. 37. Потребление цемента по регионам в 2014-2015 гг.
Табл. 38. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг.
Табл. 39. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2015 гг.
Табл. 40. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2015 гг.
Табл. 41. Годовая рентабельность в цементной отрасли по федеральным округам в 2005-2014 гг.
Табл. 42. Динамика строительства по федеральным округам в 2014-2015 гг.
Табл. 43. Производство цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) по федеральным округам в 2013-2014 гг.
Табл. 44. Драйверы развития рынка цемента в федеральных округах
Табл. 45. Производственные мощности российских цементных заводов на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг.
Табл. 46. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг.
Табл. 47. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2014-2015 гг.
Табл. 48. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2013-2015 гг.
Табл. 49. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2015 г.
Табл. 50. Финансовые показатели цементных заводов в 2007-2015 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ
Рис. 1. Сравнение динамики ВВП и строительства в России в 2003-2014 гг.
Рис. 2. Динамика строительных работ в России в 2005-2015 гг.
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1991-2015 гг.
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2015 гг.
Рис. 5. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014-2015 гг.
Рис. 6. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2015 гг.
Рис. 7. Динамика цен на стройматериалы в России в 2011-2015 гг.
Рис. 8. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2014 гг.
Рис. 9. Планируемая структура ввода жилья у застройщиков в зависимости от материала стен
Рис. 10. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России (РСФСР) в 1970-2015 гг.
Рис. 11. Сезонность потребления цемента в России
Рис. 12. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2015 гг.
Рис. 13. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2014-2015 гг.
Рис. 14. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2012-2015 гг.
Рис. 15. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2014-2015 гг.
Рис. 16. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2012-20154 гг.
Рис. 17. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2015 гг.
Рис. 18. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2015 гг.
Рис. 19. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2014 гг.
Рис. 20. Динамика производства цемента в России в 2002-2015 гг.
Рис. 21. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг.
Рис. 22. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя
Рис. 23. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2015 гг.
Рис. 24. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2015 гг.
Рис. 25. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2015 гг.
Рис. 26. Факторы, влияющие на динамику цен на цемент
Рис. 27. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.
Рис. 28. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2015 гг.
Рис. 29. Производственная себестоимость цемента в Росси в 2005-2014 гг.
Рис. 30. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2015 гг.
Рис. 31. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2015 гг.
Рис. 32. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.
Рис. 33. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-октябре 2015 г.
Рис. 34. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2015 гг.
Рис. 35. Динамика производства цемента по федеральным округам в январе-октябре 2015 г.
Рис. 36. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-октябре 2015 г.
2. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
3. СИТУАЦИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
4. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА
5. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЦЕМЕНТОМ
6. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА
7. ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ В ЛОГИСТИКЕ ПОСТАВОК
8. ЦЕНЫ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА
10. ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
11. СИТУАЦИЯ НА ЗАВОДАХ
Информация об авторе
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Табл. 1. Динамика ВВП России на 2016 г. в прогнозах разных финансовых институтов
Табл. 2. Показатели прогноза социально-экономического развития России на 2015-2018 гг.
Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2015-2018 гг.
Табл. 4. Сводные прогнозы показателей развития рынка цемента в России в 2015-2018 гг.
Табл. 5. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2015 гг.
Табл. 6. Прогноз динамики строительных работ в России до 2018 г.
Табл. 7. Прогнозы динамики ввода жилья в 4 квартале и по итогам 2015 г.
Табл. 8. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2014 гг.
Табл. 9. Сравнение динамики ввода жилья и динамики реальных доходов населения в 1995-2014 гг.
Табл. 10. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2016-2018 гг.
Табл. 11. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2015 гг.
Табл. 12. Источники потребления цемента в России в 2004-2015 гг.
Табл. 13. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года
Табл. 14. Потребление цемента по месяцам 2014-2015 гг.
Табл. 15. Прогнозы потребления цемента в ноябре-декабре и по итогам 2015 г.
Табл. 16. Расчет прогноза потребления цемента в России до 2018 г.
Табл. 17. Прогноз потребления цемента в России по месяцам 2016-2018 гг.
Табл. 18. Прогнозы развития сегментов потребления
Табл. 19. Объемы импорта в РФ по странам в 2014-2015 гг.
Табл. 20. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2014-2015 гг.
Табл. 21. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2014-2015 гг.
Табл. 22. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг.
Табл. 23. Производство цемента в России и зарубежных странах в 2005-2012 гг.
Табл. 24. Прогнозы производства цемента в России в до 2015 г.
Табл. 25. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2015 гг.
Табл. 26. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в 2014 г.
Табл. 27. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в январе-октябре 2015 г.
Табл. 28. Динамика цен производителей цемента и в среднем по промышленности в России в 2000-2015 гг.
Табл. 29. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2013-2015 гг.
Табл. 30. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 г.
Табл. 31. Прогноз цен на цемент в России на 2015-2018 гг.
Табл. 32. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2015 гг.
Табл. 33. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам 2014-2015 гг.
Табл. 34. Производственные мощности игроков (холдингов) на российском рынке цемента на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг.
Табл. 35. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг.
Табл. 36. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг.
Табл. 37. Потребление цемента по регионам в 2014-2015 гг.
Табл. 38. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг.
Табл. 39. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2015 гг.
Табл. 40. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2015 гг.
Табл. 41. Годовая рентабельность в цементной отрасли по федеральным округам в 2005-2014 гг.
Табл. 42. Динамика строительства по федеральным округам в 2014-2015 гг.
Табл. 43. Производство цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) по федеральным округам в 2013-2014 гг.
Табл. 44. Драйверы развития рынка цемента в федеральных округах
Табл. 45. Производственные мощности российских цементных заводов на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг.
Табл. 46. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг.
Табл. 47. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2014-2015 гг.
Табл. 48. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2013-2015 гг.
Табл. 49. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2015 г.
Табл. 50. Финансовые показатели цементных заводов в 2007-2015 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ
Рис. 1. Сравнение динамики ВВП и строительства в России в 2003-2014 гг.
Рис. 2. Динамика строительных работ в России в 2005-2015 гг.
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1991-2015 гг.
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2015 гг.
Рис. 5. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014-2015 гг.
Рис. 6. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2015 гг.
Рис. 7. Динамика цен на стройматериалы в России в 2011-2015 гг.
Рис. 8. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2014 гг.
Рис. 9. Планируемая структура ввода жилья у застройщиков в зависимости от материала стен
Рис. 10. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России (РСФСР) в 1970-2015 гг.
Рис. 11. Сезонность потребления цемента в России
Рис. 12. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2015 гг.
Рис. 13. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2014-2015 гг.
Рис. 14. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2012-2015 гг.
Рис. 15. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2014-2015 гг.
Рис. 16. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2012-20154 гг.
Рис. 17. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2015 гг.
Рис. 18. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2015 гг.
Рис. 19. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2014 гг.
Рис. 20. Динамика производства цемента в России в 2002-2015 гг.
Рис. 21. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг.
Рис. 22. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя
Рис. 23. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2015 гг.
Рис. 24. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2015 гг.
Рис. 25. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2015 гг.
Рис. 26. Факторы, влияющие на динамику цен на цемент
Рис. 27. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.
Рис. 28. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2015 гг.
Рис. 29. Производственная себестоимость цемента в Росси в 2005-2014 гг.
Рис. 30. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2015 гг.
Рис. 31. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2015 гг.
Рис. 32. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.
Рис. 33. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-октябре 2015 г.
Рис. 34. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2015 гг.
Рис. 35. Динамика производства цемента по федеральным округам в январе-октябре 2015 г.
Рис. 36. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-октябре 2015 г.
