Российский рынок ip-телефонии
В ноябре 2010 г. агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка IP-телефонии в России.
В России первый расцвет IP-телефонии пришелся на начало века. В 2005 г. доля VoIP в общих доходах услуг связи оценивалась в 8 %, при этом сегмент предоплаченной связи составлял 55 %. В 2008 г. она не превышала 8 %, а за 2009 год выросла почти вдвое - до 15 %. Ожидается, что к концу 2012 г. доля трафика VoIP достигнет 40%. Эти прогнозы связаны с надеждами на повышение качества IP-телефонии, увеличением моделей абонентских устройств, в частности, относительно недорогих SIP-телефонов, и расширением спектра предоставляемых сервисов.
Если рассматривать корпоративный сегмент, уже 39% организаций, расположенных в российских городах-миллионниках используют IP-телефонию. В 2010году темпы прироста рынка корпоративной VoIP ожидаются на уровне 13 %, а к концу 2013 г. проникновение корпоративной IP-телефонии в крупных городах достигнет 68 %.
В самом широком понимании рынок междугородней и международной связи давно уже не только традиционная фиксированная МГ/МН-связь. По мнению аналитиков, в оценку объемов рынка пора включать услуги дальней связи, оказываемые сотовыми операторами (в 2008 г. – 67 млрд. руб.), операторами VoIP (в 2008 г. – 6,1 млрд. руб.) и «софтовыми» операторами типа Skype (в России крупнейшая компания – SIP-net), заработавшими в 2008 году 1 млрд. руб.
Потенциал VoIP-сегмента абонентов физических лиц повышается вместе с ростом туризма, деловых контактов и уровнем компьютерной грамотности потенциальных абонентов. Активно наращивать использование Skype, Sipnet и других подобных средств VoIP будет средний и малый бизнес. Но основным драйвером роста VoIP станет сегмент корпоративной связи.
Кроме сокращения расходов, корпоративный сегмент привлекает в IP-телефонии возможность внедрения эффективных внутрикорпоративных решений VoIP и систем унифицированных коммуникаций (UC). Еще одним фактором, стимулирующим развитие IP-телефонии в России, становится распространение каналов широкополосного доступа. В России продвижение VoIP также начинает получать поддержку крупных операторов.
Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка IP-телефонии в России.
Задачи исследования
Российский рынок IP-телефонии.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
В России первый расцвет IP-телефонии пришелся на начало века. В 2005 г. доля VoIP в общих доходах услуг связи оценивалась в 8 %, при этом сегмент предоплаченной связи составлял 55 %. В 2008 г. она не превышала 8 %, а за 2009 год выросла почти вдвое - до 15 %. Ожидается, что к концу 2012 г. доля трафика VoIP достигнет 40%. Эти прогнозы связаны с надеждами на повышение качества IP-телефонии, увеличением моделей абонентских устройств, в частности, относительно недорогих SIP-телефонов, и расширением спектра предоставляемых сервисов.
Если рассматривать корпоративный сегмент, уже 39% организаций, расположенных в российских городах-миллионниках используют IP-телефонию. В 2010году темпы прироста рынка корпоративной VoIP ожидаются на уровне 13 %, а к концу 2013 г. проникновение корпоративной IP-телефонии в крупных городах достигнет 68 %.
В самом широком понимании рынок междугородней и международной связи давно уже не только традиционная фиксированная МГ/МН-связь. По мнению аналитиков, в оценку объемов рынка пора включать услуги дальней связи, оказываемые сотовыми операторами (в 2008 г. – 67 млрд. руб.), операторами VoIP (в 2008 г. – 6,1 млрд. руб.) и «софтовыми» операторами типа Skype (в России крупнейшая компания – SIP-net), заработавшими в 2008 году 1 млрд. руб.
Потенциал VoIP-сегмента абонентов физических лиц повышается вместе с ростом туризма, деловых контактов и уровнем компьютерной грамотности потенциальных абонентов. Активно наращивать использование Skype, Sipnet и других подобных средств VoIP будет средний и малый бизнес. Но основным драйвером роста VoIP станет сегмент корпоративной связи.
Кроме сокращения расходов, корпоративный сегмент привлекает в IP-телефонии возможность внедрения эффективных внутрикорпоративных решений VoIP и систем унифицированных коммуникаций (UC). Еще одним фактором, стимулирующим развитие IP-телефонии в России, становится распространение каналов широкополосного доступа. В России продвижение VoIP также начинает получать поддержку крупных операторов.
Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка IP-телефонии в России.
Задачи исследования
- Дать определение и выделить преимущества IP-телефонии. Описать общую ситуацию на мировом рынке IP-телефонии.
- Описать общую ситуацию на корпоративном рынке IP-телефонии в России.
- Определить объем российского рынка IP-телефонии. Определить темпы роста российского рынка IP-телефонии.
- Выделить ключевые тенденции, факторы и перспективы развития рынка IP-телефонии в России.
- Описать перспективы инвестиционных проектов IP-телефонии в России.
- Охарактеризовать основные факторы, влияющие на тарифную политику на услуги IP-телефонии.
- Определить основные проблемы развития российского рынка IP-телефонии.
- Описать состояние рынка оборудования VoIP в России.
Российский рынок IP-телефонии.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Список таблиц и диаграмм
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IP-ТЕЛЕФОНИИ
§ 1. Определение и понятие ip-телефонии
§ 2. Преимущества и недостатки технологии ip-телефонии
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ
§ 1. Мировой рынок ip-телефонии
§ 2. Российский рынок ip-телефонии
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ В РОССИИ
§ 1. Влияние кризиса на рынок it в россии
§ 2. Отрасли связи, требующие модернизации
§ 3. Законодательное регулирование в сфере телефонии
§ 4. Снижение объемов рынка междугородней и международной телефонной связи
§ 5. Повсеместное распространение шпд
§ 6. Переход на более эффективный по цене сервис
§ 7. Рост популярности «софтовых» операторов ip-телефонии. Выход новых игроков
§ 8. Поведение сотовых операторов в сфере ip-телефонии
Борьба с софтовыми операторами типа skype
Предложение услуг по ip-телефонии сотовыми операторами
Законодательная борьба с высокими тарифами сотовых операторов
§ 9. Поддержка ip-телефонии крупными операторами связи
§ 10. Развитие сетей нового поколения: wimax, lte
§ 11. Проблема взлома телефонных линий: фрикинг
ГЛАВА 5. КОРПОРАТИВНЫЙ РЫНОК IP-ТЕЛЕФОНИИ В РОССИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
§ 1. Объем и темпы роста корпоративного сегмента ip-телефонии. Ключевые характеристики рынка.
§ 2. Причины перехода на ip-телефонию
§ 3. Тенденции развития сегмента корпоративной ip-телефонии
ГЛАВА 6. РЫНОК IP-ОБОРУДОВАНИЯ
§ 1. Ведущие компании на рынке ip атс в россии
Panasonic
Cisco
Alcatel-lucent
Zyxel
Tadiran
Avaya
Aastra
Амт-груп
§ 2. Разработка ip-атс для телефонии с использованием skype
ГЛАВА 7. РЫНОК IP-ТЕЛЕФОНИИ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
§ 1. Москва
§ 2. Санкт-петербург
Отчет содержит 25 диаграмм и 3 таблицы.
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IP-ТЕЛЕФОНИИ
§ 1. Определение и понятие ip-телефонии
§ 2. Преимущества и недостатки технологии ip-телефонии
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ
§ 1. Мировой рынок ip-телефонии
§ 2. Российский рынок ip-телефонии
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ В РОССИИ
§ 1. Влияние кризиса на рынок it в россии
§ 2. Отрасли связи, требующие модернизации
§ 3. Законодательное регулирование в сфере телефонии
§ 4. Снижение объемов рынка междугородней и международной телефонной связи
§ 5. Повсеместное распространение шпд
§ 6. Переход на более эффективный по цене сервис
§ 7. Рост популярности «софтовых» операторов ip-телефонии. Выход новых игроков
§ 8. Поведение сотовых операторов в сфере ip-телефонии
Борьба с софтовыми операторами типа skype
Предложение услуг по ip-телефонии сотовыми операторами
Законодательная борьба с высокими тарифами сотовых операторов
§ 9. Поддержка ip-телефонии крупными операторами связи
§ 10. Развитие сетей нового поколения: wimax, lte
§ 11. Проблема взлома телефонных линий: фрикинг
ГЛАВА 5. КОРПОРАТИВНЫЙ РЫНОК IP-ТЕЛЕФОНИИ В РОССИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
§ 1. Объем и темпы роста корпоративного сегмента ip-телефонии. Ключевые характеристики рынка.
§ 2. Причины перехода на ip-телефонию
§ 3. Тенденции развития сегмента корпоративной ip-телефонии
ГЛАВА 6. РЫНОК IP-ОБОРУДОВАНИЯ
§ 1. Ведущие компании на рынке ip атс в россии
Panasonic
Cisco
Alcatel-lucent
Zyxel
Tadiran
Avaya
Aastra
Амт-груп
§ 2. Разработка ip-атс для телефонии с использованием skype
ГЛАВА 7. РЫНОК IP-ТЕЛЕФОНИИ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
§ 1. Москва
§ 2. Санкт-петербург
Отчет содержит 25 диаграмм и 3 таблицы.
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Доля VoIP-трафика в совокупном тарифе дальней связи в 2008-2012гг., %
Диаграмма 2. Структура рынка МГ/МН-связи в России в широком определении, %
Диаграмма 3. Отрасли связи, требующие модернизации по мнению россиян в 2009г., %
Диаграмма 4. Доходы от услуг МГ/МН-связи в России в 2006-2011гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Рынок междугородной, международной и зоновой связи в 2007-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 6. Структура рынка МГ/МН-связи в России в 2006-2011гг, млрд. руб.
Диаграмма 7. Динамика применяемых способов подключения к домашнему интернету в РФ в 2007-2009гг., %
Диаграмма 8. Технологии доступа в сеть, популярные в РФ в 2009 году, %
Диаграмма 9. Динамика домашних подключений к ШПД в РФ в 2008-2011гг. в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, млн. абонентов
Диаграмма 10. Динамика домашних подключений к ШПД в РФ и проникновения ШАД по кварталам в 2009-I пол.2010гг., млн. абонентов и %
Диаграмма 11. Динамика домашних подключений к ШПД в РФ, 2008-2011гг., млн. абонентов
Диаграмма 12. География распределения широкополосных подключений в 1 пол. 2009-2010гг., %
Диаграмма 13. Объем рынка «домашнего» широкополосного доступа в России 2008-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 14. Виды пользовательской активности в интернете, %
Диаграмма 15. Доля российских предприятий, использующих IP-телефонию в 2009-2013гг., %
Диаграмма 16. Доля VoIP-трафика в трафике дальней связи России в 2008-2012гг., %
Диаграмма 17. Внедрения VoIP: степень готовности, 2009
Диаграмма 18. Отношение российских компаний к использованию Skype и других подобных решений
Диаграмма 19. Цели использования IP-телефонии в российских компаниях
Диаграмма 20. Виды расходов на VoIP в пересчете на 1 терминал, 2009
Диаграмма 21. Лидеры российского рынка офисных АТС (без учета мини-АТС емкостью до 8 портов) в 2008г., %
Диаграмма 22. Лидеры российского рынка по продажам внутренних IP АТС в 2008г., %
Диаграмма 23. Проникновение телекоммуникационных услуг в корпоративном секторе Москвы в 2008-2009гг., %
Диаграмма 24. Сокращение затрат по видам услуг и типам потребителей в Москве, 2009
Диаграмма 25. Способы сокращения затрат на услуги связи в Москве, 2009
Диаграмма 1. Доля VoIP-трафика в совокупном тарифе дальней связи в 2008-2012гг., %
Диаграмма 2. Структура рынка МГ/МН-связи в России в широком определении, %
Диаграмма 3. Отрасли связи, требующие модернизации по мнению россиян в 2009г., %
Диаграмма 4. Доходы от услуг МГ/МН-связи в России в 2006-2011гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Рынок междугородной, международной и зоновой связи в 2007-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 6. Структура рынка МГ/МН-связи в России в 2006-2011гг, млрд. руб.
Диаграмма 7. Динамика применяемых способов подключения к домашнему интернету в РФ в 2007-2009гг., %
Диаграмма 8. Технологии доступа в сеть, популярные в РФ в 2009 году, %
Диаграмма 9. Динамика домашних подключений к ШПД в РФ в 2008-2011гг. в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, млн. абонентов
Диаграмма 10. Динамика домашних подключений к ШПД в РФ и проникновения ШАД по кварталам в 2009-I пол.2010гг., млн. абонентов и %
Диаграмма 11. Динамика домашних подключений к ШПД в РФ, 2008-2011гг., млн. абонентов
Диаграмма 12. География распределения широкополосных подключений в 1 пол. 2009-2010гг., %
Диаграмма 13. Объем рынка «домашнего» широкополосного доступа в России 2008-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 14. Виды пользовательской активности в интернете, %
Диаграмма 15. Доля российских предприятий, использующих IP-телефонию в 2009-2013гг., %
Диаграмма 16. Доля VoIP-трафика в трафике дальней связи России в 2008-2012гг., %
Диаграмма 17. Внедрения VoIP: степень готовности, 2009
Диаграмма 18. Отношение российских компаний к использованию Skype и других подобных решений
Диаграмма 19. Цели использования IP-телефонии в российских компаниях
Диаграмма 20. Виды расходов на VoIP в пересчете на 1 терминал, 2009
Диаграмма 21. Лидеры российского рынка офисных АТС (без учета мини-АТС емкостью до 8 портов) в 2008г., %
Диаграмма 22. Лидеры российского рынка по продажам внутренних IP АТС в 2008г., %
Диаграмма 23. Проникновение телекоммуникационных услуг в корпоративном секторе Москвы в 2008-2009гг., %
Диаграмма 24. Сокращение затрат по видам услуг и типам потребителей в Москве, 2009
Диаграмма 25. Способы сокращения затрат на услуги связи в Москве, 2009
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Оценки объема российского ИТ-рынка по различным данным в 2008-2009гг., $ млрд. и млрд. руб.
Таблица 2. Динамика изменения объема ИТ-рынка России по различным оценкам, млрд. руб.,$ и %
Таблица 3. Проникновение ШПД в городах с населением свыше 500 тыс., %
Таблица 1. Оценки объема российского ИТ-рынка по различным данным в 2008-2009гг., $ млрд. и млрд. руб.
Таблица 2. Динамика изменения объема ИТ-рынка России по различным оценкам, млрд. руб.,$ и %
Таблица 3. Проникновение ШПД в городах с населением свыше 500 тыс., %