Лабораторные реагенты: в 60% госзакупок Европы участвует одна компания

11.11.2026 • Издатель: Marketpublishers

В 60% государственных закупок лабораторных реагентов в Европе заявка одна. Число таких контрактов растёт: за январь–октябрь 2026 года их заключили 4288, на 16% больше, чем годом раньше. Это расчёт MarketPublishers по 12 346 итогам закупок в TED, официальной базе госзаказа ЕС.

• 4288 контрактов за январь–октябрь 2026 года
• 60% лотов с одной заявкой
• 83% побед у малых и средних компаний
• 11,4% контрактов выиграли компании Roche

Закупок становится больше, контракты не дорожают

За январь–октябрь 2024 года европейские больницы, лаборатории и институты заключили 2966 контрактов на реагенты, за те же месяцы 2025-го 3708, в 2026-м 4288. Медианный контракт все три года держится в пределах 210–230 тыс. евро. Заявленная стоимость контрактов 2025 года 4,3 млрд евро, но по ней рост судить нельзя: 38% контрактов составляют рамочные соглашения, в которых указан потолок закупки, а не реальные платежи.

Почему на тендер приходит один участник

На лот обычно подаётся одна компания, две — в 20% случаев, пять и больше — в 6%. Причина в анализаторах. Лаборатория годами работает на одной платформе, а реагенты к ней выпускает производитель прибора, поэтому на закупку приходит его дистрибьютор и больше никто. Настоящая конкуренция возникает, когда больница выбирает новый комплекс «анализатор плюс реагенты».

Сильнее всего это видно в закупках для анализа крови и определения группы крови: там одна заявка в 71% и 74% лотов. Самые конкурентные закупки — рентгеноконтрастные вещества, где единственный участник бывает в 39% случаев.

Румыния и Польша закупают больше всех

Больше половины контрактов в TED приходится на две страны: Румынию (3906) и Польшу (3155). Дальше идут Литва, Испания и Болгария. Германия за три года опубликовала 49 таких итогов, Нидерланды 10, так что по этим странам TED почти ничего не показывает. Во Франции и Италии закупают централизованно, поэтому контракты там крупнее, медиана около 1 млн евро. Франция при этом самая конкурентная из крупных стран: одна заявка лишь в 23% лотов.

Roche впереди, остальные бренды с большим отрывом

Компании Roche указаны победителями в 1409 контрактах из 18 стран, это 11,4%. У bioMérieux 3,9%, у Sysmex 2,8%, у Werfen 2,7%. Это нижняя оценка: большую часть реагентов продают независимые дистрибьюторы, и бренд производителя в итогах закупки не виден.

Сами поставщики в основном небольшие. Малым и средним компаниям достаются 83% побед, из 4758 победителей больше половины выиграли один раз. Иностранные фирмы побеждают редко, в 5% случаев: рынок делится по национальным границам.

Как считали

Расчёт сделан по извещениям о заключённых контрактах в TED с основным кодом CPV 33696 (реагенты и контрастные вещества), опубликованным с 1 января 2024 по 10 ноября 2026 года. В TED попадают закупки выше порогов ЕС, примерно от 140–220 тыс. евро, поэтому мелкие закупки и страны, которые проводят их у себя, представлены неполно. Валюты пересчитаны в евро по курсу ЕЦБ на 30 июня 2025 года.

По теме: Реагенты диагностические или лабораторные: тенденции и перспективы международной торговли.