Бизнес-план открытия кёрлинг-центра (с фин. расчетами)
Бизнес-план открытия кёрлинг-центра разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в феврале 2018 г. и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектно-сметной документации.
Дата расчетов: 09.02.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 5 лет помесячно.
Методика планирования: UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров открытия кёрлинг-центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Концепция проекта
В арендуемом помещении *** кв.м. планируется размещение кёрлинг-центра на 5 игровых дорожек.
Ключевые параметры проекта
Для реализации проекта требуется 29 000 000 руб., в т.ч.:
ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
Дата расчетов: 09.02.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 5 лет помесячно.
Методика планирования: UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров открытия кёрлинг-центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Концепция проекта
В арендуемом помещении *** кв.м. планируется размещение кёрлинг-центра на 5 игровых дорожек.
Ключевые параметры проекта
- общая площадь комплекса: *** кв. м (стоимость аренды – *** руб./кв.м./год);
- инвестиции: *** руб./кв. м «под ключ»;
- режим работы кёрлинг-центра: с 10 до 24 часов ежедневно без выходных;
- единовременная вместимость центра: *** гостей/мес.;
- среднеплановая посещаемость центра: ** чел./сутки;
- доля налогов в выручке: **% (при доле менее 20,0% оптимизация налогообложения нецелесообразна);
- система налогообложения – УСН;
- суммарная выручка за прогнозный период (5 лет): *** руб.;
- среднегодовой объем выручки центра: *** руб./год;
- доход владельца проекта: в среднем по *** руб./месяц;
- рентабельность продаж в последнем прогнозном году: ** %.
- Режим работы кёрлинг-центра: с 10:00 до 24:00.
- Таким образом, общая выручка центра при загрузке **% составит *** руб./год.
Для реализации проекта требуется 29 000 000 руб., в т.ч.:
- регистрационные действия: *** руб.,
- СМР: *** руб.,
- оборудование и мебель: *** руб.,
- реклама и маркетинг: *** руб.,
- сырье: *** руб.,
- прочее: *** руб.,
- нормируемые оборотные средства: *** руб.
- суммарная выручка за прогнозный период (5 лет): *** руб.;
- среднегодовой объем выручки центра: *** руб./год;
- среднемесячный объем выручки центра: *** руб./месяц;
- доход владельца проекта (после оплаты текущих расходов, выплаты заработной платы, уплаты налогов, погашения долга перед инвестором): в среднем по *** руб./месяц;
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- PI проекта: *** б/р;
- IRR проекта: *** %;
- ставка кредита: **% годовых;
- срок окупаемости: *** месяц;
- рентабельность продаж в последнем прогнозном году (исчисляется как отношение чистой прибыли к сумме выручки): *** %.
ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
- по спектру предлагаемых услуг;
- по любым технико-экономическим параметрам проекта;
- по ценовой политике;
- по источнику финансирования проекта.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. КЕРЛИНГ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Основные понятия керлинга
2.2. Требования к керлинг площадкам
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.
3.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг
3.2.1. Спортивная инфраструктура РФ
3.3. Социально-демографический портрет занимающихся спортом в РФ
3.3.1. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами
3.4. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг
3.5. Финансирование отрасли физической культуры и спорта
3.6. Обзор рынка крытых ледовых сооружений
3.6.1. Основные показатели рынка крытых ледовых сооружений
3.6.2. Основные классификации сооружений с искусственным льдом
3.6.3. Действующие ледовые объекты РФ
3.7. Обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы
3.7.1. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона
3.7.2. Спортивная инфраструктура Москвы
3.8. Обзор керлинг клубов Москвы
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Концепция кёрлинг-центра
4.2. Структура площадей кёрлинг-центра
4.3. Расчет выручки кёрлинг-центра
4.4. Параметры текущих затрат по проекту
4.5. Параметры прямых затрат по проекту
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Финансовый анализ деятельности
8.6. Прогноз доходов кредитора
8.7. Прогноз доходов владельца проекта
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура площадей кёрлинг-центра по назначению, %.
Диаграмма 3. Структура выручки кёрлинг-центра, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Расположение керлинг клубов Москвы на карте.
Схема 2. Расположение Московского керлинг-клуба.
Схема 3. План Московского керлинг-клуба.
Схема 4. Керлинг-клуб «Новая Лига» на карте.
Схема 5. Расположение керлинг-клуба «Планета льда» на карте.
2. КЕРЛИНГ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Основные понятия керлинга
2.2. Требования к керлинг площадкам
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.
3.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг
3.2.1. Спортивная инфраструктура РФ
3.3. Социально-демографический портрет занимающихся спортом в РФ
3.3.1. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами
3.4. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг
3.5. Финансирование отрасли физической культуры и спорта
3.6. Обзор рынка крытых ледовых сооружений
3.6.1. Основные показатели рынка крытых ледовых сооружений
3.6.2. Основные классификации сооружений с искусственным льдом
3.6.3. Действующие ледовые объекты РФ
3.7. Обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы
3.7.1. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона
3.7.2. Спортивная инфраструктура Москвы
3.8. Обзор керлинг клубов Москвы
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Концепция кёрлинг-центра
4.2. Структура площадей кёрлинг-центра
4.3. Расчет выручки кёрлинг-центра
4.4. Параметры текущих затрат по проекту
4.5. Параметры прямых затрат по проекту
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Финансовый анализ деятельности
8.6. Прогноз доходов кредитора
8.7. Прогноз доходов владельца проекта
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура площадей кёрлинг-центра по назначению, %.
Диаграмма 3. Структура выручки кёрлинг-центра, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Расположение керлинг клубов Москвы на карте.
Схема 2. Расположение Московского керлинг-клуба.
Схема 3. План Московского керлинг-клуба.
Схема 4. Керлинг-клуб «Новая Лига» на карте.
Схема 5. Расположение керлинг-клуба «Планета льда» на карте.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Производственная мощность кёрлинг-центра.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Число спортивных сооружений в РФ, 2005-2016, ед.
Таблица 4. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений РФ, 2016, чел.
Таблица 5. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %.
Таблица 6. Выручка от физкультурно-оздоровительных услуг по округам РФ, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 7. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам РФ, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 8. Основные показатели деятельности крытых спортивных объектов с искусственным льдом в РФ.
Таблица 9. Платные услуги типового ФОК с катком.
Таблица 10. Ледовые объекты вместимостью более 10 000 чел.
Таблица 11. Ледовые объекты вместимостью от 5 000 до 10 000 чел.
Таблица 12. Ледовые объекты вместимостью от 1 500 до 5 000 чел.
Таблица 13. Ледовые объекты вместимостью от 500 до 1 500 чел.
Таблица 14. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона.
Таблица 15. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности в Московском регионе, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 16. Спортивная инфраструктура г. Москвы по состоянию на начало 2016 года.
Таблица 17. Керлинг учреждения Москвы.
Таблица 18. Стоимость услуг Московского керлинг-клуба.
Таблица 19. Стоимость аренды одной дорожки в керлинг-клубе «Новая лига».*
Таблица 20. Стоимость услуг в керлинг-клубе «Планета льда».
Таблица 21. Общая структура площадей центра.
Таблица 22. Параметры выручки.
Таблица 23. План поступления выручки помесячно.
Таблица 24. План поступления выручки по годам, 2018-2022гг.
Таблица 25. Параметры текущих затрат.
Таблица 26. План текущих затрат помесячно.
Таблица 27. План текущих затрат по годам, 2018-2022гг.
Таблица 28. Параметры прямых затрат.
Таблица 29. План прямых затрат помесячно.
Таблица 30. План прямых затрат по годам, 2018-2022гг.
Таблица 31. Персонал кёрлинг-центра и ФОТ.
Таблица 32. Динамика привлечения персонала и ФОТ планирования.
Таблица 33. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 36. Расчет точки безубыточности.
Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 38. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 39. План движения денежных средств по годам.
Таблица 40. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 42. Показатели прибыли.
Таблица 43. Налогообложение.
Таблица 44. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 45. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 46. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 47. Расчет NPV проекта.
Таблица 1. Производственная мощность кёрлинг-центра.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Число спортивных сооружений в РФ, 2005-2016, ед.
Таблица 4. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений РФ, 2016, чел.
Таблица 5. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %.
Таблица 6. Выручка от физкультурно-оздоровительных услуг по округам РФ, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 7. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам РФ, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 8. Основные показатели деятельности крытых спортивных объектов с искусственным льдом в РФ.
Таблица 9. Платные услуги типового ФОК с катком.
Таблица 10. Ледовые объекты вместимостью более 10 000 чел.
Таблица 11. Ледовые объекты вместимостью от 5 000 до 10 000 чел.
Таблица 12. Ледовые объекты вместимостью от 1 500 до 5 000 чел.
Таблица 13. Ледовые объекты вместимостью от 500 до 1 500 чел.
Таблица 14. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона.
Таблица 15. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности в Московском регионе, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 16. Спортивная инфраструктура г. Москвы по состоянию на начало 2016 года.
Таблица 17. Керлинг учреждения Москвы.
Таблица 18. Стоимость услуг Московского керлинг-клуба.
Таблица 19. Стоимость аренды одной дорожки в керлинг-клубе «Новая лига».*
Таблица 20. Стоимость услуг в керлинг-клубе «Планета льда».
Таблица 21. Общая структура площадей центра.
Таблица 22. Параметры выручки.
Таблица 23. План поступления выручки помесячно.
Таблица 24. План поступления выручки по годам, 2018-2022гг.
Таблица 25. Параметры текущих затрат.
Таблица 26. План текущих затрат помесячно.
Таблица 27. План текущих затрат по годам, 2018-2022гг.
Таблица 28. Параметры прямых затрат.
Таблица 29. План прямых затрат помесячно.
Таблица 30. План прямых затрат по годам, 2018-2022гг.
Таблица 31. Персонал кёрлинг-центра и ФОТ.
Таблица 32. Динамика привлечения персонала и ФОТ планирования.
Таблица 33. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 35. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 36. Расчет точки безубыточности.
Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 38. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 39. План движения денежных средств по годам.
Таблица 40. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 42. Показатели прибыли.
Таблица 43. Налогообложение.
Таблица 44. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 45. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 46. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 47. Расчет NPV проекта.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План загрузки кёрлинг-центра (%).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 8. Развитие спортивной инфраструктуры в РФ, 2005-2016, ед.
График 9. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2013-2016, млрд. руб.
График 10. Распределение расходов на финансирование отрасли физической культуры и спорта по годам, млрд. руб.
График 11. Развитие спортивной инфраструктуры с искусственным льдом в РФ, 2010-2015, ед.
График 12. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона, 2010-2016, тыс. руб.
График 13. План поступления выручки (руб.).
График 14. План загрузки центра, %.
График 15. План текущих затрат центра (руб.).
График 16. Динамика прямых затрат кёрлинг-центра (руб.).
График 17. Расчет точки безубыточности.
График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 19. Выручка, затраты, прибыль.
График 20. Чистая прибыль.
График 21. Финансовые результаты (руб.).
График 22. Получение и погашение долга.
График 23. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 24. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.
График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 26. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План загрузки кёрлинг-центра (%).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 8. Развитие спортивной инфраструктуры в РФ, 2005-2016, ед.
График 9. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2013-2016, млрд. руб.
График 10. Распределение расходов на финансирование отрасли физической культуры и спорта по годам, млрд. руб.
График 11. Развитие спортивной инфраструктуры с искусственным льдом в РФ, 2010-2015, ед.
График 12. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона, 2010-2016, тыс. руб.
График 13. План поступления выручки (руб.).
График 14. План загрузки центра, %.
График 15. План текущих затрат центра (руб.).
График 16. Динамика прямых затрат кёрлинг-центра (руб.).
График 17. Расчет точки безубыточности.
График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 19. Выручка, затраты, прибыль.
График 20. Чистая прибыль.
График 21. Финансовые результаты (руб.).
График 22. Получение и погашение долга.
График 23. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 24. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.
График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 26. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
