Бизнес-план разведения крупного рогатого скота (КРС) с модульными цехами по производству охлажденного мяса, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов (с финансовой моделью) – 2017
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для строительства вертикально интегрированного животноводческого комплекса, включающего следующие мощности:
Ферму по разведению и выращиванию КРС мясо-молочного направления;
Модульный мясной цех по переработке мяса КРС и производству охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов (крупнокусковых, мелкокусковых, рубленных);
Модульный молочный цех по переработке молока и производству широкого спектра молочных продуктов.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Данный бизнес-план разработан на основе реальных проектов и соответствует всем необходимым требованиям программы Россельхозбанка по среднесрочному и долгосрочному кредитованию.
Актуальность данного проекта обусловлена текущим состоянием рынка мяса КРС (говядины и телятины). Проведенное в рамках бизнес-плана маркетинговое исследование показало острый дефицит предложения отечественного мяса крупного рогатого скота на российском рынке, которое почти в 2 раза ниже текущего уровня спроса. Строительство животноводческого комплекса с последующем производством мяса, мясных полуфабрикатов, молока и широкого спектра молочных продуктов необходимо для реализации программы импортозамещения Правительства РФ и обеспечения продовольственной безопасности региона.
В связи с тем, что проект соответствует стратегическим задачам развития РФ, его реализация подпадает под условия государственного субсидирования в рамках развития АПК и государственной поддержки, что ощутимо повышает показатели рентабельности и окупаемости проекта.
Данный бизнес-план выпускается нашей компанией с 2011 года и объединяет в себе весь накопленный опыт и учитывает особенности и тонкости реализации этого проекта.
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, с помощью которой сможете самостоятельно изменять исходные параметры проекта. Вся модель будет автоматически пересчитываться.
Финансовая модель позволяет выполнить полный расчет своего уникального проекта даже не обладая навыками финансового моделирования. В случае возникновения любых вопросов наши специалисты окажут полную информационную поддержку по работе с финансовой моделью.
Также мы предлагаем бесплатный пересчет финансовой модели по Вашим параметрам. Срок проведения пересчета – от 2 рабочих дней.
ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА
Например, мощности мясного цеха можно полностью использовать для производства мясных полуфабрикатов, а можно часть продукции реализовывать в полутушах или четвертинах.
Аналогично молочных цех может выпускать больше молока и сметаны или также продукцию более глубокой переработки (сыр, сливочное масло и т.д.) в желаемом соотношении.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Предполагается строительство комплекса на территории земель сельскохозяйственного назначения «с нуля»
Предусмотрена покупка земельного участка площадью *** Га:
*** голов коров основного стада;
Цех по переработке мяса и производству полуфабрикатов мощностью *** кг в сутки;
Цех по переработке молока и производству широкого ассортимента молочных продуктов мощностью *** кг в сутки.
В проекте предусмотрена работа перерабатывающих цехов в одну смену. При желании возможно увеличение загрузки до 2-х и 3-х смен в сутки.
ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для строительства вертикально интегрированного животноводческого комплекса, включающего следующие мощности:
Ферму по разведению и выращиванию КРС мясо-молочного направления;
Модульный мясной цех по переработке мяса КРС и производству охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов (крупнокусковых, мелкокусковых, рубленных);
Модульный молочный цех по переработке молока и производству широкого спектра молочных продуктов.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Данный бизнес-план разработан на основе реальных проектов и соответствует всем необходимым требованиям программы Россельхозбанка по среднесрочному и долгосрочному кредитованию.
Актуальность данного проекта обусловлена текущим состоянием рынка мяса КРС (говядины и телятины). Проведенное в рамках бизнес-плана маркетинговое исследование показало острый дефицит предложения отечественного мяса крупного рогатого скота на российском рынке, которое почти в 2 раза ниже текущего уровня спроса. Строительство животноводческого комплекса с последующем производством мяса, мясных полуфабрикатов, молока и широкого спектра молочных продуктов необходимо для реализации программы импортозамещения Правительства РФ и обеспечения продовольственной безопасности региона.
В связи с тем, что проект соответствует стратегическим задачам развития РФ, его реализация подпадает под условия государственного субсидирования в рамках развития АПК и государственной поддержки, что ощутимо повышает показатели рентабельности и окупаемости проекта.
Данный бизнес-план выпускается нашей компанией с 2011 года и объединяет в себе весь накопленный опыт и учитывает особенности и тонкости реализации этого проекта.
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, с помощью которой сможете самостоятельно изменять исходные параметры проекта. Вся модель будет автоматически пересчитываться.
Финансовая модель позволяет выполнить полный расчет своего уникального проекта даже не обладая навыками финансового моделирования. В случае возникновения любых вопросов наши специалисты окажут полную информационную поддержку по работе с финансовой моделью.
Также мы предлагаем бесплатный пересчет финансовой модели по Вашим параметрам. Срок проведения пересчета – от 2 рабочих дней.
ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА
- Мясо КРС охлажденное полутушами, четвертинами (конфигурация цехов позволяет по необходимости производить мороженую продукцию);
- Крупнокусковые полуфабрикаты;
- Мелкокусковые мякотные полуфабрикаты (азу, гуляш и т.д.);
- Молоко пастеризованное;
- Кефир;
- Сметана;
- Творог;
- Сыр мягкий;
- Масло сливочное;
Например, мощности мясного цеха можно полностью использовать для производства мясных полуфабрикатов, а можно часть продукции реализовывать в полутушах или четвертинах.
Аналогично молочных цех может выпускать больше молока и сметаны или также продукцию более глубокой переработки (сыр, сливочное масло и т.д.) в желаемом соотношении.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Предполагается строительство комплекса на территории земель сельскохозяйственного назначения «с нуля»
Предусмотрена покупка земельного участка площадью *** Га:
- Га для организации животноводческой фермы,
- Га для цехов по переработке мяса и молока,
- Га под пастбища,
- Га под выращивание кормовых культур
*** голов коров основного стада;
Цех по переработке мяса и производству полуфабрикатов мощностью *** кг в сутки;
Цех по переработке молока и производству широкого ассортимента молочных продуктов мощностью *** кг в сутки.
В проекте предусмотрена работа перерабатывающих цехов в одну смену. При желании возможно увеличение загрузки до 2-х и 3-х смен в сутки.
ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
- Общая сумма инвестиций в создание комплекса составляет *** руб. Наибольшая сумма инвестиционных затрат приходится на проектные и строительно-монтажные работы, а также на приобретение первоначального поголовья КРС.
- Чистый недисконтированный доход проекта (NV) - *** тыс. руб.
- Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** тыс. руб.
- Индекс доходности (PI) - ***
- Внутренняя норма рентабельности (IRR) – ***%
- Период окупаемости (PB) – *** лет
- Дисконтированный период окупаемости (DPB) – *** лет
- Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса
- Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO
- Рекомендации «Россельхозбанка» по предоставлению и учету долгосрочных (среднесрочных) кредитов
- Бизнес-план разработан на основе опыта реальных проектов
ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА
Система содержания скота
Кормление крупного рогатого скота
Система доения
Система управления воспроизводством стада
Выращивание телят
Технология убоя крупного рогатого скота
2.3. СТОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование для содержания скота
Оборудование для убоя, первичной переработки и производства мясных полуфабрикатов
Оборудование для молочного цеха
Сельскохозяйственная техника
2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ПОГОЛОВЬЯ
Выбор породы КРС
Характеристика поголовья
Динамика поголовья по проекту
2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1. ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
Текущая ситуации в отрасли животноводства и АПК
Поголовье КРС
Численность и динамика поголовья
Географическая структура поголовья по федеральным округам
Географическая структура поголовья по регионам (субъектам РФ)
3.2. АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА КРС В РФ
Рынок мяса КРС
Объем и динамика рынка
Структура рынка
Производство мяса крупного рогатого скота в РФ
Объем и динамика производства
Сезонность производства
Структура производства по видам мяса КРС
Географическая структура производства
Основные производители. Уровень консолидации отрасли
Потребление
Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов
Методология потребительского анализа
Объем и динамика потребления мяса и мясопродуктов. Рейтинг регионов РФ по уровню потребления
Источники поступления потребляемого мяса и мясопродуктов
Потребительские расходы на мясо и мясопродукты. Стоимость питания по регионам. Доля мяса в общей структуре расходов по регионам
Структура потребления по видам мяса и мясопродуктов
Объем и динамика потребления мяса КРС (говядины и телятины)
Импорт мяса КРС
Объем и динамика импорта говядины
Структура импорта по видам продукции
Структура импорта по странам
Баланс импорта и внутреннего производства
Баланс спроса и предложения на рынке
Ценовая политика на рынке
Цены производителей
Потребительские цены
3.3. АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОКА
Объем, динамика и структура рынка
Объем, динамика и структура производства молока в РФ
Ценовая политика на рынке
Цены производителей
Потребительские цены
Основные каналы сбыта продукции
3.4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Пакет документов
Стоимость
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
4.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4.4. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ
5.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Налоговое окружение
Государственная поддержка (субсидии)
Номенклатура и цены на продукцию
План производства
Номенклатура и цены сырья и материалов
Численность персонала и заработная плата
Капитальные затраты и амортизация
5.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ
5.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ
5.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ
5.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Объем и структура инвестиций
График привлечения инвестиций
5.7. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТОКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
План денежных поступлений и выплат (Cash Flow)
Отчет о прибылях и убытках (ОФР)
5.8. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Источники привлечения денежных средств
Получение и обслуживание кредита
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
6.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Срок окупаемости (РВР)
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Доход инвестора
Основные показатели эффективности
6.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Анализ рентабельности
Структура текущих расходов
Чистая прибыль
6.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP)
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
7.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
Анализ чувствительности
Приложение. Породы крупного рогатого скота
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING
Приложения
СПИСОК СХЕМ:
Схема 1.Архитектурно-планировочное решение мясного цеха
Схема 2.Архитектурно-планировочное решение молочного цеха
Схема 3. План основных модулей мясного цеха
Схема 4. План основных модулей молочного цеха
Схема 5. Основные каналы сбыта
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Структура инвестиционных затрат на СМР
Диаграмма 2. Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования
Диаграмма 3. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, голов
Диаграмма 4. Географическая структура поголовья КРС по федеральным округам, 2017, %
Диаграмма 5. Географическая структура поголовья КРС по регионам (ТОП-15), %
Диаграмма 6. Динамика объема рынка мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 7. Динамика структуры рынка мяса КРС, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 8. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 9. Динамика производства мяса КРС по месяцам в РФ, тонн, 2014-2017
Диаграмма 10. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2017 год, %
Диаграмма 11. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г.
Диаграмма 12. География производства парного и охлажденного мяса КРС в регионах РФ в 2017 г., %
Диаграмма 13. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г.
Диаграмма 14. Уровень консолидации мясного сектора, 2016 год
Диаграмма 15. Динамика балансов ресурсов мяса и мясопродуктов на российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, %
Диаграмма 16. Динамика структуры использования мяса и мясопродуктов на российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, %
Диаграмма 17. Динамика потребления мяса и мясопродуктов в домашних хозяйствах, кг на потребителя в год
Диаграмма 18. Лидирующие регионы по уровню потребления мяса и мясопродуктов (ТОП-10), кг на потребителя в год
Диаграмма 19. Структура источников поступления мяса и мясопродуктов в потреблении, 2016, %
Диаграмма 20. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, 2015-2016 гг., руб. на потребителя в мес.
Диаграмма 21. Лидирующие регионы по стоимости питания мясом и мясопродуктами, 2016 год, руб. на потребителя в мес.
Диаграмма 22. Структура стоимости по основным группам продуктов питания, доля мяса и мясных продуктов, 2016, %
Диаграмма 23. Лидирующие регионы по доли расходов на мясо и мясопродукты
Диаграмма 24. Структура потребления по видам мяса и мясопродуктов, доля мяса КРС (говядины и телятины), 2016, %
Диаграмма 25. Динамика среднедушевого потребления мяса КРС (говядины и телятины), 2013-2016 гг., кг в год
Диаграмма 26. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тоннах, 2012-2017 гг.
Диаграмма 27. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тыс. долл., 2012-2017 гг.
Диаграмма 28. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 29. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 30. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2013 – 2017 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 31. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2013 – 2017 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 32. Соотношение импорта и российского производства на рынке мяса крупного рогатого скота, 2017г., %
Диаграмма 33. Соотношение импорта и российского производства на рынке мяса крупного рогатого скота, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 34. Баланс спроса и предложения на рынке мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 35. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Диаграмма 36. Динамика цен (по месяцам) на говядину в РФ, руб./ тонна, янв.-авг. 2017 г.
Диаграмма 37. Динамика розничных цен на говядину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2017 гг.
Диаграмма 38. Динамика розничных цен на бескостную говядину в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2017 гг.
Диаграмма 39. Динамика розничных цен (по месяцам) на говядину по видам в РФ, руб./ кг, 2014- 2017 гг.
Диаграмма 40. ТОП-15 регионов по уровню потребительских цен на говядину 1 категории
Диаграмма 41. ТОП-15 регионов по уровню потребительских цен на бескостную говядину
Диаграмма 42. Объем и динамика российского рынка молока и молокопродуктов в натуральном выражении
Диаграмма 43. Структура ресурсов молока и молокопродуктов на российском рынке
Диаграмма 44. Структура использования молока и молокопродуктов
Диаграмма 45. Динамика объемов российского производства молока в натуральном выражении в 2009-2016 гг.
Диаграмма 46. Структура российского производства молочной продукции по федеральным округам РФ в 2017 году, %
Диаграмма 47. Динамика цен производителей на сырое молоко крупного рогатого скота в 2013-2017 гг.
Диаграмма 48. Сравнительный уровень цен на сырое молоко КРС по ФО, 2017 год
Диаграмма 49. Сезонность цен производителей на сырое молоко КРС, 2015-2017 гг.
Диаграмма 50. Средние цены производителей на молоко и молочные продукты, окт. 2017 г.
Диаграмма 51. Помесячная динамика цен производителей на молоко и молочные продукты, 2017 г.
Диаграмма 52. Помесячная динамика потребительских цен на молоко, 2016-2017 гг.
Диаграмма 53. Тенденции изменения структуры производства говядины
Диаграмма 54. «Объем производства молочной продукции, в тоннах»
Диаграмма 55. «Объем производства мяса и субпродуктов, в тоннах»
Диаграмма 56. Структура оборотных средств по проекту
Диаграмма 57. Инвестиционные затраты
Диаграмма 58. График привлечения инвестиций
Диаграмма 59. Структура источников привлечения инвестиционных средств
Диаграмма 60. Структура текущих расходов
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА
Система содержания скота
Кормление крупного рогатого скота
Система доения
Система управления воспроизводством стада
Выращивание телят
Технология убоя крупного рогатого скота
2.3. СТОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование для содержания скота
Оборудование для убоя, первичной переработки и производства мясных полуфабрикатов
Оборудование для молочного цеха
Сельскохозяйственная техника
2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ПОГОЛОВЬЯ
Выбор породы КРС
Характеристика поголовья
Динамика поголовья по проекту
2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1. ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
Текущая ситуации в отрасли животноводства и АПК
Поголовье КРС
Численность и динамика поголовья
Географическая структура поголовья по федеральным округам
Географическая структура поголовья по регионам (субъектам РФ)
3.2. АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА КРС В РФ
Рынок мяса КРС
Объем и динамика рынка
Структура рынка
Производство мяса крупного рогатого скота в РФ
Объем и динамика производства
Сезонность производства
Структура производства по видам мяса КРС
Географическая структура производства
Основные производители. Уровень консолидации отрасли
Потребление
Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов
Методология потребительского анализа
Объем и динамика потребления мяса и мясопродуктов. Рейтинг регионов РФ по уровню потребления
Источники поступления потребляемого мяса и мясопродуктов
Потребительские расходы на мясо и мясопродукты. Стоимость питания по регионам. Доля мяса в общей структуре расходов по регионам
Структура потребления по видам мяса и мясопродуктов
Объем и динамика потребления мяса КРС (говядины и телятины)
Импорт мяса КРС
Объем и динамика импорта говядины
Структура импорта по видам продукции
Структура импорта по странам
Баланс импорта и внутреннего производства
Баланс спроса и предложения на рынке
Ценовая политика на рынке
Цены производителей
Потребительские цены
3.3. АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОКА
Объем, динамика и структура рынка
Объем, динамика и структура производства молока в РФ
Ценовая политика на рынке
Цены производителей
Потребительские цены
Основные каналы сбыта продукции
3.4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Пакет документов
Стоимость
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
4.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4.4. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ
5.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Налоговое окружение
Государственная поддержка (субсидии)
Номенклатура и цены на продукцию
План производства
Номенклатура и цены сырья и материалов
Численность персонала и заработная плата
Капитальные затраты и амортизация
5.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ
5.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ
5.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ
5.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Объем и структура инвестиций
График привлечения инвестиций
5.7. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТОКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
План денежных поступлений и выплат (Cash Flow)
Отчет о прибылях и убытках (ОФР)
5.8. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Источники привлечения денежных средств
Получение и обслуживание кредита
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
6.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Срок окупаемости (РВР)
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Доход инвестора
Основные показатели эффективности
6.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Анализ рентабельности
Структура текущих расходов
Чистая прибыль
6.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP)
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
7.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
Анализ чувствительности
Приложение. Породы крупного рогатого скота
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING
Приложения
СПИСОК СХЕМ:
Схема 1.Архитектурно-планировочное решение мясного цеха
Схема 2.Архитектурно-планировочное решение молочного цеха
Схема 3. План основных модулей мясного цеха
Схема 4. План основных модулей молочного цеха
Схема 5. Основные каналы сбыта
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Структура инвестиционных затрат на СМР
Диаграмма 2. Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования
Диаграмма 3. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, голов
Диаграмма 4. Географическая структура поголовья КРС по федеральным округам, 2017, %
Диаграмма 5. Географическая структура поголовья КРС по регионам (ТОП-15), %
Диаграмма 6. Динамика объема рынка мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 7. Динамика структуры рынка мяса КРС, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 8. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 9. Динамика производства мяса КРС по месяцам в РФ, тонн, 2014-2017
Диаграмма 10. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2017 год, %
Диаграмма 11. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г.
Диаграмма 12. География производства парного и охлажденного мяса КРС в регионах РФ в 2017 г., %
Диаграмма 13. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г.
Диаграмма 14. Уровень консолидации мясного сектора, 2016 год
Диаграмма 15. Динамика балансов ресурсов мяса и мясопродуктов на российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, %
Диаграмма 16. Динамика структуры использования мяса и мясопродуктов на российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, %
Диаграмма 17. Динамика потребления мяса и мясопродуктов в домашних хозяйствах, кг на потребителя в год
Диаграмма 18. Лидирующие регионы по уровню потребления мяса и мясопродуктов (ТОП-10), кг на потребителя в год
Диаграмма 19. Структура источников поступления мяса и мясопродуктов в потреблении, 2016, %
Диаграмма 20. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, 2015-2016 гг., руб. на потребителя в мес.
Диаграмма 21. Лидирующие регионы по стоимости питания мясом и мясопродуктами, 2016 год, руб. на потребителя в мес.
Диаграмма 22. Структура стоимости по основным группам продуктов питания, доля мяса и мясных продуктов, 2016, %
Диаграмма 23. Лидирующие регионы по доли расходов на мясо и мясопродукты
Диаграмма 24. Структура потребления по видам мяса и мясопродуктов, доля мяса КРС (говядины и телятины), 2016, %
Диаграмма 25. Динамика среднедушевого потребления мяса КРС (говядины и телятины), 2013-2016 гг., кг в год
Диаграмма 26. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тоннах, 2012-2017 гг.
Диаграмма 27. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тыс. долл., 2012-2017 гг.
Диаграмма 28. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 29. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 30. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2013 – 2017 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 31. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2013 – 2017 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 32. Соотношение импорта и российского производства на рынке мяса крупного рогатого скота, 2017г., %
Диаграмма 33. Соотношение импорта и российского производства на рынке мяса крупного рогатого скота, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 34. Баланс спроса и предложения на рынке мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 35. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Диаграмма 36. Динамика цен (по месяцам) на говядину в РФ, руб./ тонна, янв.-авг. 2017 г.
Диаграмма 37. Динамика розничных цен на говядину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2017 гг.
Диаграмма 38. Динамика розничных цен на бескостную говядину в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2017 гг.
Диаграмма 39. Динамика розничных цен (по месяцам) на говядину по видам в РФ, руб./ кг, 2014- 2017 гг.
Диаграмма 40. ТОП-15 регионов по уровню потребительских цен на говядину 1 категории
Диаграмма 41. ТОП-15 регионов по уровню потребительских цен на бескостную говядину
Диаграмма 42. Объем и динамика российского рынка молока и молокопродуктов в натуральном выражении
Диаграмма 43. Структура ресурсов молока и молокопродуктов на российском рынке
Диаграмма 44. Структура использования молока и молокопродуктов
Диаграмма 45. Динамика объемов российского производства молока в натуральном выражении в 2009-2016 гг.
Диаграмма 46. Структура российского производства молочной продукции по федеральным округам РФ в 2017 году, %
Диаграмма 47. Динамика цен производителей на сырое молоко крупного рогатого скота в 2013-2017 гг.
Диаграмма 48. Сравнительный уровень цен на сырое молоко КРС по ФО, 2017 год
Диаграмма 49. Сезонность цен производителей на сырое молоко КРС, 2015-2017 гг.
Диаграмма 50. Средние цены производителей на молоко и молочные продукты, окт. 2017 г.
Диаграмма 51. Помесячная динамика цен производителей на молоко и молочные продукты, 2017 г.
Диаграмма 52. Помесячная динамика потребительских цен на молоко, 2016-2017 гг.
Диаграмма 53. Тенденции изменения структуры производства говядины
Диаграмма 54. «Объем производства молочной продукции, в тоннах»
Диаграмма 55. «Объем производства мяса и субпродуктов, в тоннах»
Диаграмма 56. Структура оборотных средств по проекту
Диаграмма 57. Инвестиционные затраты
Диаграмма 58. График привлечения инвестиций
Диаграмма 59. Структура источников привлечения инвестиционных средств
Диаграмма 60. Структура текущих расходов
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Финансовая эффективность проекта
Таблица 2. «Продукция проекта»
Таблица 3. Проектные и строительно-монтажные работы
Таблица 4. Сводная стоимость строительства зданий и сооружений для содержания КРС
Таблица 5. Основные параметры строительства мясного цеха
Таблица 6.Основные параметры строительства молочного цеха
Таблица 7. Оборудование животноводческого комплекса
Таблица 8. Оборудование для содержания КРС
Таблица 9. Оборудование для мясного цеха
Таблица 10. Оборудование для молочного цеха
Таблица 11. Сельскохозяйственная техника для обработки пашни, внесения удобрений, сбора кормов
Таблица 12. Выбор породы крупного рогатого скота
Таблица 13. Сводная таблица характеристики скота проекта
Таблица 14. Динамика поголовья по проекту
Таблица 15. Численность поголовья КРС по ФО в 2012-2017 гг., голов
Таблица 16. Численность поголовья КРС по регионам (субъектам федерации) в 2012-2016 гг., голов
Таблица 17. Динамика производства мяса КРС в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 18. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 19. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ по регионам, тонн, янв-сен 2017 года
Таблица 20. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 21. Объем производства мяса по ведущим компаниям отрасли (2015-2016 гг., динамика), виды выпускаемой продукции, объем производства продукции КРС (2016 г.), тонн
Таблица 22. Баланс ресурсов мяса и мясопродуктов и их использования на российском рынке мяса и мясопродуктов, 2012 год – 1 пол. 2017 года, тыс. тонн
Таблица 23. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов, 1980-2016 гг., кг на потребителя в год
Таблица 24. Динамика потребления мяса и мясопродуктов по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, кг на потребителя в год
Таблица 25. Источники поступления и потребления мяса и мясопродуктов в РФ, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 26. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, руб. на потребителя в мес.
Таблица 27. Структура потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 28. Доля мяса и мясопродуктов в структуре потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 29. Доля расходов на продукты питания, доля расходов на мясо и мясопродукты в структуре потребительских расходов по ФО и регионам РФ, 2016, %
Таблица 30. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов по видам, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 31. Динамика среднедушевого потребление говядины и телятины, 2013-2016 гг., кг в год
Таблица 32. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 33. Динамика импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2017 гг., тонн
Таблица 34. Динамика импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., тыс. долл.
Таблица 35. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2017 гг., в натуральном выражении, тонн
Таблица 36. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2016 гг., изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 37. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в натуральном выражении, тонн
Таблица 38. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 39. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Таблица 40. Динамика цен на говядину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Таблица 41. Динамика цен на говядину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг.
Таблица 42. Динамика цен на бескостную говядину в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг.
Таблица 43. Динамика цен на говядины на кости в субъектах РФ, руб./кг, 2017
Таблица 44. Динамика цен на говядину бескостную в субъектах РФ, руб./кг, 2016
Таблица 45. Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов по Российской Федерации в 2009-2016 гг.
Таблица 46. Цены производителей на молоко в 2013-2017 гг. по федеральным округам
Таблица 47. Помесячные цены производителей на молоко в 2017 г. по федеральным округам
Таблица 48. Смета расходов на регистрацию юридического лица
Таблица 49. «Календарный план реализации проекта»
Таблица 50. Общие параметры проекта
Таблица 51. «Налоговое окружение по проекту»
Таблица 52. «Продукция проекта»
Таблица 53. «Цены на продукцию проекта»
Таблица 54. «Объем производства комплекса после выхода на плановую загрузку»
Таблица 55. «Помесячный план производства продукции по проекту, в тоннах»
Таблица 56. «Параметры текущих расходов»
Таблица 57. «Штатное расписание»
Таблица 58. «Численность персонала и заработная плата по проекту»
Таблица 59. «Капитальные затраты и амортизация»
Таблица 60. «План текущих расходов по проекту»
Таблица 61. «План поступлений по проекту»
Таблица 62. Потребность в первоначальных оборотных средствах
Таблица 63. Инвестиционные затраты
Таблица 64. План денежных поступлений и выплат
Таблица 65. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 66. Источники финансирования
Таблица 67. Условия привлечения заемных средств
Таблица 68. Получение, обслуживание и погашение кредита
Таблица 69. Ставка дисконтирования по проекту
Таблица 70. Эффективность инвестиций проекта
Таблица 71. Эффективность инвестиций с точки зрения инвестора
Таблица 72. Основные показатели эффективности
Таблица 73. Показатели финансовой деятельности проекта
Таблица 74. Расчет точки безубыточности
Таблица 75. Анализ рисков
Таблица 76. Анализ чувствительности по параметру «объем инвестиций»
Таблица 77. Анализ чувствительности по параметру «загрузка комплекса»
Таблица 78. Анализ чувствительности по параметру «цена реализации мясной продукции» и «цена реализации молочной продукции», NPV
Таблица 79. Анализ чувствительности по параметру «цена реализации мясной продукции» и «цена реализации молочной продукции», PI
Таблица 1. Финансовая эффективность проекта
Таблица 2. «Продукция проекта»
Таблица 3. Проектные и строительно-монтажные работы
Таблица 4. Сводная стоимость строительства зданий и сооружений для содержания КРС
Таблица 5. Основные параметры строительства мясного цеха
Таблица 6.Основные параметры строительства молочного цеха
Таблица 7. Оборудование животноводческого комплекса
Таблица 8. Оборудование для содержания КРС
Таблица 9. Оборудование для мясного цеха
Таблица 10. Оборудование для молочного цеха
Таблица 11. Сельскохозяйственная техника для обработки пашни, внесения удобрений, сбора кормов
Таблица 12. Выбор породы крупного рогатого скота
Таблица 13. Сводная таблица характеристики скота проекта
Таблица 14. Динамика поголовья по проекту
Таблица 15. Численность поголовья КРС по ФО в 2012-2017 гг., голов
Таблица 16. Численность поголовья КРС по регионам (субъектам федерации) в 2012-2016 гг., голов
Таблица 17. Динамика производства мяса КРС в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 18. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 19. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ по регионам, тонн, янв-сен 2017 года
Таблица 20. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 21. Объем производства мяса по ведущим компаниям отрасли (2015-2016 гг., динамика), виды выпускаемой продукции, объем производства продукции КРС (2016 г.), тонн
Таблица 22. Баланс ресурсов мяса и мясопродуктов и их использования на российском рынке мяса и мясопродуктов, 2012 год – 1 пол. 2017 года, тыс. тонн
Таблица 23. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов, 1980-2016 гг., кг на потребителя в год
Таблица 24. Динамика потребления мяса и мясопродуктов по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, кг на потребителя в год
Таблица 25. Источники поступления и потребления мяса и мясопродуктов в РФ, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 26. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, руб. на потребителя в мес.
Таблица 27. Структура потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 28. Доля мяса и мясопродуктов в структуре потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 29. Доля расходов на продукты питания, доля расходов на мясо и мясопродукты в структуре потребительских расходов по ФО и регионам РФ, 2016, %
Таблица 30. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов по видам, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 31. Динамика среднедушевого потребление говядины и телятины, 2013-2016 гг., кг в год
Таблица 32. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 33. Динамика импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2017 гг., тонн
Таблица 34. Динамика импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., тыс. долл.
Таблица 35. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2017 гг., в натуральном выражении, тонн
Таблица 36. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2016 гг., изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 37. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в натуральном выражении, тонн
Таблица 38. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 39. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Таблица 40. Динамика цен на говядину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Таблица 41. Динамика цен на говядину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг.
Таблица 42. Динамика цен на бескостную говядину в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг.
Таблица 43. Динамика цен на говядины на кости в субъектах РФ, руб./кг, 2017
Таблица 44. Динамика цен на говядину бескостную в субъектах РФ, руб./кг, 2016
Таблица 45. Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов по Российской Федерации в 2009-2016 гг.
Таблица 46. Цены производителей на молоко в 2013-2017 гг. по федеральным округам
Таблица 47. Помесячные цены производителей на молоко в 2017 г. по федеральным округам
Таблица 48. Смета расходов на регистрацию юридического лица
Таблица 49. «Календарный план реализации проекта»
Таблица 50. Общие параметры проекта
Таблица 51. «Налоговое окружение по проекту»
Таблица 52. «Продукция проекта»
Таблица 53. «Цены на продукцию проекта»
Таблица 54. «Объем производства комплекса после выхода на плановую загрузку»
Таблица 55. «Помесячный план производства продукции по проекту, в тоннах»
Таблица 56. «Параметры текущих расходов»
Таблица 57. «Штатное расписание»
Таблица 58. «Численность персонала и заработная плата по проекту»
Таблица 59. «Капитальные затраты и амортизация»
Таблица 60. «План текущих расходов по проекту»
Таблица 61. «План поступлений по проекту»
Таблица 62. Потребность в первоначальных оборотных средствах
Таблица 63. Инвестиционные затраты
Таблица 64. План денежных поступлений и выплат
Таблица 65. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 66. Источники финансирования
Таблица 67. Условия привлечения заемных средств
Таблица 68. Получение, обслуживание и погашение кредита
Таблица 69. Ставка дисконтирования по проекту
Таблица 70. Эффективность инвестиций проекта
Таблица 71. Эффективность инвестиций с точки зрения инвестора
Таблица 72. Основные показатели эффективности
Таблица 73. Показатели финансовой деятельности проекта
Таблица 74. Расчет точки безубыточности
Таблица 75. Анализ рисков
Таблица 76. Анализ чувствительности по параметру «объем инвестиций»
Таблица 77. Анализ чувствительности по параметру «загрузка комплекса»
Таблица 78. Анализ чувствительности по параметру «цена реализации мясной продукции» и «цена реализации молочной продукции», NPV
Таблица 79. Анализ чувствительности по параметру «цена реализации мясной продукции» и «цена реализации молочной продукции», PI
СПИСОК ГРАФИКОВ:
График 1. График обслуживания кредита
График 2. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)
График 3. Привлечение инвестиций и доход инвестора
График 4. Показатели рентабельности проекта
График 5. Динамика операционной и чистой прибыли
График 6. Точка безубыточности
График 7. Анализ чувствительности
График 1. График обслуживания кредита
График 2. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)
График 3. Привлечение инвестиций и доход инвестора
График 4. Показатели рентабельности проекта
График 5. Динамика операционной и чистой прибыли
График 6. Точка безубыточности
График 7. Анализ чувствительности
