Бизнес-план по созданию управляющей компании многоквартирными домами (с финансовой моделью)
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.
К данному бизнес-плану прилагается 2 финансовые модели в отдельном файле, которые позволяют с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Идея проекта: создание управляющей компании многоквартирными домами в *** районах города ***.
Цель: создание бизнеса по оказанию коммунальных услуг населению.
Портфель услуг компании:
1. Цена жилищно-коммунальных услуг в России будет увеличиваться в среднем на ***% в год. В 2021 г средняя стоимость жилищно-коммунального обслуживания составит *** с чел/мес.
2. Потенциальную аудиторию проекта составляют строящиеся жилищные комплексы – *** домов, на территории *** районов г. ***.
Конкурентное окружение: в г.*** действует *** организаций, которые обслуживают многоквартирные дома, в том числе *** управляющих компаний и *** товариществ собственников жилья
Финансовые показатели проекта:
В бизнес-плане рассмотрено два варианта организации деятельности компании по вывозу и утилизации ТБО:
1. Вывоз мусора ТБО непосредственно управляющей компанией.
2. Заключения договора на вывоз ТБО с компанией подрядчиком.
Выдержки из исследования
Рынок жилищно-коммунального хозяйства России
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность – необходимой инфраструктурой. Годовой оборот отрасли ЖКХ превышает *** трлн. руб., что составляет более *** ВВП.
Диаграмма 1. Структура оборота отрасли ЖКХ, Россия, млрд. руб.
***
По оценкам BusinesStat, в 2012-2016 гг. количество обслуженных жилищно-коммунальными услугами жилых помещений в России увеличилось на ***% и составило *** млн. ед. в 2016 г. Ежегодный прирост показателя обеспечивался за счет прироста жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры. Также, после вхождения территории Крыма в состав РФ, жилищный фонд полуострова и его жилищно-коммунальное обслуживание стали учитываться в статистике России. В 2017-2021 гг ожидается рост натурального объема рынка жилищно-коммунальных услуг на ***% в год и его значение достигнет к 2021 г. *** млн. обслуженных помещений. Динамика данного показателя будет, с одной стороны, сдерживаться относительно невысоким уровнем реальных доходов населения. С другой стороны, росту рынка жилищно-коммунальных услуг будет способствовать политика правительства. В частности, в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» предусмотрены мероприятия по повышению качества услуг и финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
В целом 2012-2016 гг. средняя цена жилищно-коммунального обслуживания в России выросла на ***% и составила *** руб. с чел./мес. в 2016 г. Исключением был 2015 г., когда значение показателя сократилось на ***% относительно предыдущего года.
Диаграмма 2. Индекс роста платы за коммунальные услуги, Россия, 2014-2017 гг., %
***
Снижение средних тарифов объясняется вхождением в состав России Крымского федерального округа, на территории которого тарифы ЖКУ существенно ниже, чем в среднем по стране. Одновременно был введен мораторий на рост тарифов ЖКХ для жителей полуострова. Также, с 2014 г. действует государственное ограничение роста тарифов на ЖКУ на всей территории России: превышение установленных нормативов необходимо обосновывать и согласовывать с органами местного самоуправления. При этом увеличение тарифов не должно превышать официальных показателей уровня инфляции за предшествующий год. Государственное ограничение роста тарифов продолжит действовать и в 2017-2021 гг. Цена жилищно-коммунальных услуг будет увеличиваться в среднем на ***% в год. В 2021 г средняя стоимость жилищно-коммунального обслуживания составит *** руб. с чел/мес.
Жилищный фонд и ЖКХ *** районов г. ***
В 2016 г. на территории *** районов были введены в эксплуатацию *** жилых многоквартирных дома общей площадью *** тыс. м2 в ***. В том числе:
*** 10-этажных квартир многоквартирных жилых дома общей площадью *** тыс. м2 ( *** по 1*** квартир и *** на ***квартир);
*** 17-этажный *** квартирный жилой дом общей площадью ***тыс. м2
Диаграмма 3. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, ***, 2013-2016 гг., тыс. м2
***
В 2016 году признаны аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома по адресам: ***.
В рамках реализации муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда расселены и снесены дома по адресам: ***.
В течение 2016 года, в рамках выполнения различных программ по обеспечению жилыми помещениями жителей города улучшили жилищные условия *** семьи.
В 2016 году выполнены работы по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда на сумму *** млн. руб., что почти в 2 раза больше, чем за 2015 год.
Диаграмма 4. Стоимость капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** районов г. ***, 2013-2016 гг.. млн. руб.
***
Диаграмма 5. Структура капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** районов г. ****, 2016 г., %
***
Ниже будут рассмотрены объекты, которые планируют ввести в эксплуатацию в *** районах **** г. ***.
К данному бизнес-плану прилагается 2 финансовые модели в отдельном файле, которые позволяют с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Идея проекта: создание управляющей компании многоквартирными домами в *** районах города ***.
Цель: создание бизнеса по оказанию коммунальных услуг населению.
Портфель услуг компании:
- капитальный ремонт;
- ремонт и установка дверных замков по заявке жильцов;
- мелкий ремонт и покраска стен в подъездах;
- ежедневная уборка мусора: очистка мусоропровода и его вывоз;
- санитарное обслуживание подъездов (включая влажную уборку);
- озеленение и уборка прилегающей к домам территории;
- плановый и аварийный ремонт магистралей теплоснабжения;
- установка и ремонт сантехнического оборудования;
- обеспечение бесперебойной подачи жителям обслуживаемых домов тепла, воды, электроэнергии.
1. Цена жилищно-коммунальных услуг в России будет увеличиваться в среднем на ***% в год. В 2021 г средняя стоимость жилищно-коммунального обслуживания составит *** с чел/мес.
2. Потенциальную аудиторию проекта составляют строящиеся жилищные комплексы – *** домов, на территории *** районов г. ***.
Конкурентное окружение: в г.*** действует *** организаций, которые обслуживают многоквартирные дома, в том числе *** управляющих компаний и *** товариществ собственников жилья
Финансовые показатели проекта:
В бизнес-плане рассмотрено два варианта организации деятельности компании по вывозу и утилизации ТБО:
1. Вывоз мусора ТБО непосредственно управляющей компанией.
2. Заключения договора на вывоз ТБО с компанией подрядчиком.
Выдержки из исследования
Рынок жилищно-коммунального хозяйства России
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность – необходимой инфраструктурой. Годовой оборот отрасли ЖКХ превышает *** трлн. руб., что составляет более *** ВВП.
Диаграмма 1. Структура оборота отрасли ЖКХ, Россия, млрд. руб.
***
По оценкам BusinesStat, в 2012-2016 гг. количество обслуженных жилищно-коммунальными услугами жилых помещений в России увеличилось на ***% и составило *** млн. ед. в 2016 г. Ежегодный прирост показателя обеспечивался за счет прироста жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры. Также, после вхождения территории Крыма в состав РФ, жилищный фонд полуострова и его жилищно-коммунальное обслуживание стали учитываться в статистике России. В 2017-2021 гг ожидается рост натурального объема рынка жилищно-коммунальных услуг на ***% в год и его значение достигнет к 2021 г. *** млн. обслуженных помещений. Динамика данного показателя будет, с одной стороны, сдерживаться относительно невысоким уровнем реальных доходов населения. С другой стороны, росту рынка жилищно-коммунальных услуг будет способствовать политика правительства. В частности, в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» предусмотрены мероприятия по повышению качества услуг и финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
В целом 2012-2016 гг. средняя цена жилищно-коммунального обслуживания в России выросла на ***% и составила *** руб. с чел./мес. в 2016 г. Исключением был 2015 г., когда значение показателя сократилось на ***% относительно предыдущего года.
Диаграмма 2. Индекс роста платы за коммунальные услуги, Россия, 2014-2017 гг., %
***
Снижение средних тарифов объясняется вхождением в состав России Крымского федерального округа, на территории которого тарифы ЖКУ существенно ниже, чем в среднем по стране. Одновременно был введен мораторий на рост тарифов ЖКХ для жителей полуострова. Также, с 2014 г. действует государственное ограничение роста тарифов на ЖКУ на всей территории России: превышение установленных нормативов необходимо обосновывать и согласовывать с органами местного самоуправления. При этом увеличение тарифов не должно превышать официальных показателей уровня инфляции за предшествующий год. Государственное ограничение роста тарифов продолжит действовать и в 2017-2021 гг. Цена жилищно-коммунальных услуг будет увеличиваться в среднем на ***% в год. В 2021 г средняя стоимость жилищно-коммунального обслуживания составит *** руб. с чел/мес.
Жилищный фонд и ЖКХ *** районов г. ***
В 2016 г. на территории *** районов были введены в эксплуатацию *** жилых многоквартирных дома общей площадью *** тыс. м2 в ***. В том числе:
*** 10-этажных квартир многоквартирных жилых дома общей площадью *** тыс. м2 ( *** по 1*** квартир и *** на ***квартир);
*** 17-этажный *** квартирный жилой дом общей площадью ***тыс. м2
Диаграмма 3. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, ***, 2013-2016 гг., тыс. м2
***
В 2016 году признаны аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома по адресам: ***.
В рамках реализации муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда расселены и снесены дома по адресам: ***.
В течение 2016 года, в рамках выполнения различных программ по обеспечению жилыми помещениями жителей города улучшили жилищные условия *** семьи.
В 2016 году выполнены работы по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда на сумму *** млн. руб., что почти в 2 раза больше, чем за 2015 год.
Диаграмма 4. Стоимость капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** районов г. ***, 2013-2016 гг.. млн. руб.
***
Диаграмма 5. Структура капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** районов г. ****, 2016 г., %
***
Ниже будут рассмотрены объекты, которые планируют ввести в эксплуатацию в *** районах **** г. ***.
Резюме проекта
РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.1. Суть и идея проекта
1.2. Подходы к обслуживанию объектов
1.3. География реализации проекта
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РЫНКА
2.1. Рынок жилищно-коммунального хозяйства России
2.2. Жилищный фонд и ЖКХ *** района г. ***
2.3. Жилищный фонд и ЖКХ *** района г. ***
2.4. Жилищный фонд и ЖКХ *** района г. ***
ВЫВОД по результатам анализа рынка
РАЗДЕЛ 3. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
РАЗДЕЛ 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1. Сайт
4.2. Методы продвижения
РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. Оборудование и производственные затраты
5.2. Персонал
РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Допущения, принятые для расчетов
6.2. Цены
6.3. Объемы реализации
6.4. Выручка от реализации
6.5. Персонал
6.6. Затраты
6.7. Налоги
6.8. Инвестиции
6.9. Капитальные вложения
6.10. Амортизации
6.11. Отчет о прибыли и убытках
6.12. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC
6.13. Отчет о движении денежных средств
6.14. Показатели экономической эффективности
РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
7.1. Анализ чувствительности проекта
7.2. Анализ безубыточности
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»
Перечень таблиц, диаграмм рисунков
РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.1. Суть и идея проекта
1.2. Подходы к обслуживанию объектов
1.3. География реализации проекта
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РЫНКА
2.1. Рынок жилищно-коммунального хозяйства России
2.2. Жилищный фонд и ЖКХ *** района г. ***
2.3. Жилищный фонд и ЖКХ *** района г. ***
2.4. Жилищный фонд и ЖКХ *** района г. ***
ВЫВОД по результатам анализа рынка
РАЗДЕЛ 3. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
РАЗДЕЛ 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1. Сайт
4.2. Методы продвижения
РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. Оборудование и производственные затраты
5.2. Персонал
РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Допущения, принятые для расчетов
6.2. Цены
6.3. Объемы реализации
6.4. Выручка от реализации
6.5. Персонал
6.6. Затраты
6.7. Налоги
6.8. Инвестиции
6.9. Капитальные вложения
6.10. Амортизации
6.11. Отчет о прибыли и убытках
6.12. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC
6.13. Отчет о движении денежных средств
6.14. Показатели экономической эффективности
РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
7.1. Анализ чувствительности проекта
7.2. Анализ безубыточности
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»
Перечень таблиц, диаграмм рисунков
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Характеристика ЖК «***»
Таблица 2. Характеристика Жилого дома: на ул. ***
Таблица 3. Характеристика ЖК «***»
Таблица 4. Характеристика ЖК «***»
Таблица 5. Характеристика ЖК «***»
Таблица 6. Характеристика ЖК «***»
Таблица 7. Характеристика ЖК «***»
Таблица 8. Характеристика ЖК «***»
Таблица 9. Характеристика ЖК «***»
Таблица 10. Характеристика ЖК «***»
Таблица 11. Профиль МП «***»
Таблица 12. Профиль УК «***»
Таблица 13. Профиль УК «***»
Таблица 14. Профиль УК «***»
Таблица 15. Профиль УК «***»
Таблица 16. Профиль УК «***»
Таблица 17. Профиль УК «***»
Таблица 18. Профиль УК «***»
Таблица 19. Профиль УК «***»
Таблица 20. Методы продвижения
Таблица 21. Перечень необходимого оборудования для предоставления услуг
Таблица 22. Штат персонала
Таблица 1. Характеристика ЖК «***»
Таблица 2. Характеристика Жилого дома: на ул. ***
Таблица 3. Характеристика ЖК «***»
Таблица 4. Характеристика ЖК «***»
Таблица 5. Характеристика ЖК «***»
Таблица 6. Характеристика ЖК «***»
Таблица 7. Характеристика ЖК «***»
Таблица 8. Характеристика ЖК «***»
Таблица 9. Характеристика ЖК «***»
Таблица 10. Характеристика ЖК «***»
Таблица 11. Профиль МП «***»
Таблица 12. Профиль УК «***»
Таблица 13. Профиль УК «***»
Таблица 14. Профиль УК «***»
Таблица 15. Профиль УК «***»
Таблица 16. Профиль УК «***»
Таблица 17. Профиль УК «***»
Таблица 18. Профиль УК «***»
Таблица 19. Профиль УК «***»
Таблица 20. Методы продвижения
Таблица 21. Перечень необходимого оборудования для предоставления услуг
Таблица 22. Штат персонала
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Численность населения городского округа ***, 2013-2017 гг., чел.
Диаграмма 2. Численность населения г. *** по районам на 01.01. 2017 г., %
Диаграмма 3. Численность населения *** района г. ***, 2013-2017 гг., чел.
Диаграмма 4. Численность населения *** района г. ***, 2013-2017 гг., чел.
Диаграмма 5. Численность населения *** района г. ***, 2013-2017 гг., чел.
Диаграмма 6. Структура оборота отрасли ЖКХ, Россия, млрд. руб.
Диаграмма 7. Индекс роста платы за коммунальные услуги, Россия, 2014-2017 гг., %
Диаграмма 8. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, *** район г. ***, 2013-2016 гг., тыс. м2
Диаграмма 9. Стоимость капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** района г. ***, 2013-2016 гг.. млн. руб.
Диаграмма 10. Структура капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** района г. ***, 2016 г., %
Диаграмма 11. Структура управления многоквартирными домами *** района г. ***, шт.
Диаграмма 12.Структура ремонтных работ в многоквартирных домах *** района г. ***, %
Диаграмма 1. Численность населения городского округа ***, 2013-2017 гг., чел.
Диаграмма 2. Численность населения г. *** по районам на 01.01. 2017 г., %
Диаграмма 3. Численность населения *** района г. ***, 2013-2017 гг., чел.
Диаграмма 4. Численность населения *** района г. ***, 2013-2017 гг., чел.
Диаграмма 5. Численность населения *** района г. ***, 2013-2017 гг., чел.
Диаграмма 6. Структура оборота отрасли ЖКХ, Россия, млрд. руб.
Диаграмма 7. Индекс роста платы за коммунальные услуги, Россия, 2014-2017 гг., %
Диаграмма 8. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, *** район г. ***, 2013-2016 гг., тыс. м2
Диаграмма 9. Стоимость капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** района г. ***, 2013-2016 гг.. млн. руб.
Диаграмма 10. Структура капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда *** района г. ***, 2016 г., %
Диаграмма 11. Структура управления многоквартирными домами *** района г. ***, шт.
Диаграмма 12.Структура ремонтных работ в многоквартирных домах *** района г. ***, %
