Бизнес-план создания сервиса ДНК-генеалогии (с финансовой моделью)
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Выдержки из исследования
Суть и идея: создание сервиса ДНК генеалогии для населения России и других стран. Результат анализа позволяет получить данные о похождении предков, о возможной географической принадлежности по отцовской и материнской линии.
Бизнес модель: B2C
Регион охвата: Россия, в дальнейшем весь мир
Монетизация проекта: монетизация будет осуществляется за счет оплаты услуг анализа ДНК клиентами – пользователями сервиса.
Рынок и отрасль. На сегодняшний день рынок генеалогии растет с темпом 20% за год. В России на рынке работает 4 организации, также есть представители зарубежного рынка. Главной проблемой данного рынка является недостаточное государственное регулирование деятельности. В частности это касается работы с биоматериалами.
Конкурентная среда. Рынок представляют 4 компании, которые имеют в целом одинаковый сервис. Некоторые компании имеют больше пользователей за счет привлекательного дизайна сайта или активной рекламной кампании. В целом же, можно говорить о том, что основным конкурентным фактором в данной среде является ценовая политика.
Конкурентные преимущества проекта. Оценка сильных и слабых сторон показала, что на рынке не хватает игрока, который будет предоставлять исследовательские услуги, доступные для населения. Это будет сервис с стоимостью не более 50 долларов за 1 исследование. Акцент сделан на необходимости информации о прошлом и предках, а также не том, что такая презентация может стать хорошим подарком для близких людей.
Элементы маркетинговой стратегии. Работая напрямую с пользователями, необходимо использовать Интернет-рекламу. В частности, следует снять видеоролик и прокручивать его по социальным сетям и в YouTube для того, чтобы максимально ознакомить население с сервисом. Второе направление стратегии нацелено на привлечение поставщиков сервиса. Это могут быть лаборатории, которые предоставляют разные виды медицинских услуг, а также другие сервисы, в том числе и компании, занимающиеся продажей подарков.
Общее описание рынка, включающее объем и динамику развития
***
Основная проблема в составлении генеалогического дерева на заказ – трудность архивных изысканий. Клиентам предлагается не заниматься громоздкими генеалогическими исследованиями, а систематизировать и красиво оформить всю полученную от клиента информацию. Готовый продукт будет представлен в качестве не только документа с собранной информацией, но и подарочного варианта.
Клиентам предлагается возможность заказать 3 вида услуги, которые в конечном результате будут формировать доходы сервиса ДНК Генеалогии.
***
Разработка сайта. Ориентировочный бюджет - 80 000 руб.
***
Выбор ПО для работы с клиентами. Например, аmoCRM – это SaaS-система, которая представляет собой онлайн-систему учета клиентов и сделок для отдела продаж. Более 5000 предприятий используют аmoCRM по всему миру; в базе данных системы содержится более 200 млн контактов. В партнерской сети более 200 участников в странах СНГ.
***
Основным инструментом стратегического управления инновационными проектами является бизнес-модель. В рамках проекта, учитывая инновационные особенности продукции, разработана бизнес-модель Остервальдера, представленная в таблице 1.3. ниже. Бизнес-модель раскладывает бизнес на элементы, она дает ответы на вопросы:
***
Сегмент рынка генетических исследований составляет около 200 млн рублей в год. Темпы роста: около 20-30% в год.
***
Сервис ДНК генеалогии планирует работу в сегменте direct-to-consumer ДНК-тестов (когда человек получает и использует результаты ДНК-исследования самостоятельно, без обращения к сторонним специалистам). По предварительным расчетам, объем этого сегмента на текущий момент в России 300-400 млн рублей, ежегодный рост рынка 20-25%.
***
Так что в настоящее время компания будет сосредоточена на рынке России и близлежащих стран. Хотя уже сейчас ведем активные переговоры с партнером о нашем представительстве в Европе. Надеемся, уже этой осенью пойдут первые продажи из Европы.
Основными конкурентами сервиса ДНК "Генеалогии" являются:
***
Маркетинговая кампания сервиса ДНК генеалогии должна развиваться в двух направлениях. Это должны быть мероприятия по привлечению клиентов при помощи рекламы в Интернете, а также прямое сотрудничество с компаниями, которые могут приводить клиентов. Это могут быть лаборатории, которые уже проводят разные виды ДНК анализов, работающие как на территории СНД, так и по всему миру.
***
Рассмотрим самые известные лаборатории предоставляющие услуги тестирования ДНК в качестве потенциальных партнеров сервиса ДНК Генеалогии.
***
Стоимость на услуги международных компаний на тестирование по ДНК в 2-3 раза ниже, чем в российских компаний. Поэтому большинство россиян делают заказ на сайтах международных компаний, о чем свидетельствуют множество видео на YouTube и посты на тематических форумах. Следует отметить, что пользователи сталкиваются с проблемой на вывоз биоматериала за рубеж, но в этой статье описано как заказчики обходят данный запрет.
***
Cогласно действующему законодательству вывоз крови и ее компонентов с таможенной территории РФ производится в соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную территорию РФ и вывоза с таможенной территории РФ органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов (далее - Положение), утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» и разработанным в соответствии с Соглашением о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года (далее – Соглашение) и Соглашением о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года.
***
На рынке работает достаточно много посредников, которые могут доставлять биологические образцы клиентов в США, правда стоимость такой услуги начинается от 12 000 руб., что значительно снижает рентабельность бизнеса. Целесообразно самостоятельно доставлять образцы слюны клиентов к потенциальному партнеру.
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Выдержки из исследования
Суть и идея: создание сервиса ДНК генеалогии для населения России и других стран. Результат анализа позволяет получить данные о похождении предков, о возможной географической принадлежности по отцовской и материнской линии.
Бизнес модель: B2C
Регион охвата: Россия, в дальнейшем весь мир
Монетизация проекта: монетизация будет осуществляется за счет оплаты услуг анализа ДНК клиентами – пользователями сервиса.
Рынок и отрасль. На сегодняшний день рынок генеалогии растет с темпом 20% за год. В России на рынке работает 4 организации, также есть представители зарубежного рынка. Главной проблемой данного рынка является недостаточное государственное регулирование деятельности. В частности это касается работы с биоматериалами.
Конкурентная среда. Рынок представляют 4 компании, которые имеют в целом одинаковый сервис. Некоторые компании имеют больше пользователей за счет привлекательного дизайна сайта или активной рекламной кампании. В целом же, можно говорить о том, что основным конкурентным фактором в данной среде является ценовая политика.
Конкурентные преимущества проекта. Оценка сильных и слабых сторон показала, что на рынке не хватает игрока, который будет предоставлять исследовательские услуги, доступные для населения. Это будет сервис с стоимостью не более 50 долларов за 1 исследование. Акцент сделан на необходимости информации о прошлом и предках, а также не том, что такая презентация может стать хорошим подарком для близких людей.
Элементы маркетинговой стратегии. Работая напрямую с пользователями, необходимо использовать Интернет-рекламу. В частности, следует снять видеоролик и прокручивать его по социальным сетям и в YouTube для того, чтобы максимально ознакомить население с сервисом. Второе направление стратегии нацелено на привлечение поставщиков сервиса. Это могут быть лаборатории, которые предоставляют разные виды медицинских услуг, а также другие сервисы, в том числе и компании, занимающиеся продажей подарков.
Общее описание рынка, включающее объем и динамику развития
***
Основная проблема в составлении генеалогического дерева на заказ – трудность архивных изысканий. Клиентам предлагается не заниматься громоздкими генеалогическими исследованиями, а систематизировать и красиво оформить всю полученную от клиента информацию. Готовый продукт будет представлен в качестве не только документа с собранной информацией, но и подарочного варианта.
Клиентам предлагается возможность заказать 3 вида услуги, которые в конечном результате будут формировать доходы сервиса ДНК Генеалогии.
***
Разработка сайта. Ориентировочный бюджет - 80 000 руб.
***
Выбор ПО для работы с клиентами. Например, аmoCRM – это SaaS-система, которая представляет собой онлайн-систему учета клиентов и сделок для отдела продаж. Более 5000 предприятий используют аmoCRM по всему миру; в базе данных системы содержится более 200 млн контактов. В партнерской сети более 200 участников в странах СНГ.
***
Основным инструментом стратегического управления инновационными проектами является бизнес-модель. В рамках проекта, учитывая инновационные особенности продукции, разработана бизнес-модель Остервальдера, представленная в таблице 1.3. ниже. Бизнес-модель раскладывает бизнес на элементы, она дает ответы на вопросы:
- как компания зарабатывает деньги
- на что компания тратит свои деньги.
***
Сегмент рынка генетических исследований составляет около 200 млн рублей в год. Темпы роста: около 20-30% в год.
***
Сервис ДНК генеалогии планирует работу в сегменте direct-to-consumer ДНК-тестов (когда человек получает и использует результаты ДНК-исследования самостоятельно, без обращения к сторонним специалистам). По предварительным расчетам, объем этого сегмента на текущий момент в России 300-400 млн рублей, ежегодный рост рынка 20-25%.
***
Так что в настоящее время компания будет сосредоточена на рынке России и близлежащих стран. Хотя уже сейчас ведем активные переговоры с партнером о нашем представительстве в Европе. Надеемся, уже этой осенью пойдут первые продажи из Европы.
Основными конкурентами сервиса ДНК "Генеалогии" являются:
- “MyHeritage”,
- “****”,
- “Ancestry”,
- “******”
- “********”.
- ***
***
Маркетинговая кампания сервиса ДНК генеалогии должна развиваться в двух направлениях. Это должны быть мероприятия по привлечению клиентов при помощи рекламы в Интернете, а также прямое сотрудничество с компаниями, которые могут приводить клиентов. Это могут быть лаборатории, которые уже проводят разные виды ДНК анализов, работающие как на территории СНД, так и по всему миру.
***
Рассмотрим самые известные лаборатории предоставляющие услуги тестирования ДНК в качестве потенциальных партнеров сервиса ДНК Генеалогии.
***
Стоимость на услуги международных компаний на тестирование по ДНК в 2-3 раза ниже, чем в российских компаний. Поэтому большинство россиян делают заказ на сайтах международных компаний, о чем свидетельствуют множество видео на YouTube и посты на тематических форумах. Следует отметить, что пользователи сталкиваются с проблемой на вывоз биоматериала за рубеж, но в этой статье описано как заказчики обходят данный запрет.
***
Cогласно действующему законодательству вывоз крови и ее компонентов с таможенной территории РФ производится в соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную территорию РФ и вывоза с таможенной территории РФ органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов (далее - Положение), утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» и разработанным в соответствии с Соглашением о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года (далее – Соглашение) и Соглашением о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года.
***
На рынке работает достаточно много посредников, которые могут доставлять биологические образцы клиентов в США, правда стоимость такой услуги начинается от 12 000 руб., что значительно снижает рентабельность бизнеса. Целесообразно самостоятельно доставлять образцы слюны клиентов к потенциальному партнеру.
Резюме
РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.1. Суть идеи проекта
1.2. Порядок реализации идеи
1.3. Особенности бизнес-модели
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РЫНКА
Введение
2.1. Обзор рынка исследований по ДНК-генеалогии
2.2. Структура и перспективы развития рынка исследований по ДНК-генеалогии
РАЗДЕЛ 3. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
3.1. Отбор основных конкурентов
3.2. Конкурентный рейтинг
РАЗДЕЛ 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1. Основные каналы сбыта продукции
4.2. Обзор основных партнеров сервиса ДНК-генеалогии
РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Таможенное оформление биоматериалов клиентов
5.2. Поставщики биоматериалов
РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Допущение проекта
6.2. Цены
6.3. Выручка
6.4. Персонал
6.5. Расходы
6.6. Налоги проекта
6.7. Инвестиции
6.8. Отчет о прибыли и убытках
6.9. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC
6.10. Отчет о движении денежных средств
6.11. Показатели эффективности проекта
РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКА ПРОЕКТА
7.1. Анализ чувствительности
7.2. Анализ безубыточности
Приложение 1. Семантическое ядро
РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.1. Суть идеи проекта
1.2. Порядок реализации идеи
1.3. Особенности бизнес-модели
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РЫНКА
Введение
2.1. Обзор рынка исследований по ДНК-генеалогии
2.2. Структура и перспективы развития рынка исследований по ДНК-генеалогии
РАЗДЕЛ 3. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
3.1. Отбор основных конкурентов
3.2. Конкурентный рейтинг
РАЗДЕЛ 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1. Основные каналы сбыта продукции
4.2. Обзор основных партнеров сервиса ДНК-генеалогии
РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Таможенное оформление биоматериалов клиентов
5.2. Поставщики биоматериалов
РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Допущение проекта
6.2. Цены
6.3. Выручка
6.4. Персонал
6.5. Расходы
6.6. Налоги проекта
6.7. Инвестиции
6.8. Отчет о прибыли и убытках
6.9. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC
6.10. Отчет о движении денежных средств
6.11. Показатели эффективности проекта
РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКА ПРОЕКТА
7.1. Анализ чувствительности
7.2. Анализ безубыточности
Приложение 1. Семантическое ядро
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1 - Распределение выручки от реализации в проекте MyHeritage за 2017 г.
Диаграмма 2 - Количество платных подписчиков на платформе “Ancestry”
Диаграмма 3 - Сравнение стоимости на услуги тестирования ДНК, $ без учета доставки и НДС
Диаграмма 4 - Результаты конкурентного анализа
Диаграмма 5 - Выручка от реализации сервиса ДНК-генеалогии за 2019-2023 гг, в тыс.руб.
Диаграмма 6 - Планирование чистой прибыли
Диаграмма 7 - Динамика чистой прибыли и EBITDA
Диаграмма 8 - Денежные средства на конец периода
Диаграмма 9 - Расчетный денежный поток
Диаграмма 10 - DFCF накопительным итогом
Диаграмма 11 - Динамика необходимых инвестиций при изменении стоимости услуг
Диаграмма 12 - Динамика NPV при изменении стоимости услуг
Диаграмма 13 - Динамика IRR при изменении стоимости услуг
Диаграмма 14 - Динамика периода окупаемости при изменении стоимости услуг
Диаграмма 15 - Динамика дисконтированного периода окупаемости при изменении стоимости услуг
Диаграмма 16 - Динамика необходимых инвестиций при изменении затрат
Диаграмма 17 - Динамика NPV при изменении затрат
Диаграмма 18 - Динамика IRR при изменении затрат
Диаграмма 19 - Динамика периода окупаемости при изменении затрат
Диаграмма 20 - Динамика дисконтированного периода окупаемости при изменении затрат
Диаграмма 21 - Динамика NPV при изменении ставки дисконтирования
Диаграмма 22 - Динамика дисконтированного периода окупаемости при изменении ставки дисконтирования
Диаграмма 23 - Точка безубыточности сервиса ДНК-генеалогии
РИСУНКИ
Рисунок 1 - Результат исследования по отцовской линии
Рисунок 2 - Результат исследования по материнской линии
Рисунок 3 - Проведения этнической и географической принадлежностей предков
Рисунок 4 - Личный кабинет пользователя. Движение предков по материнской линии
Рисунок 5 - Личный кабинет пользователя. Движение предков по отцовской линии
Рисунок 6 - Личный кабинет пользователя. Результаты ДНК-тестирования
Диаграмма 1 - Распределение выручки от реализации в проекте MyHeritage за 2017 г.
Диаграмма 2 - Количество платных подписчиков на платформе “Ancestry”
Диаграмма 3 - Сравнение стоимости на услуги тестирования ДНК, $ без учета доставки и НДС
Диаграмма 4 - Результаты конкурентного анализа
Диаграмма 5 - Выручка от реализации сервиса ДНК-генеалогии за 2019-2023 гг, в тыс.руб.
Диаграмма 6 - Планирование чистой прибыли
Диаграмма 7 - Динамика чистой прибыли и EBITDA
Диаграмма 8 - Денежные средства на конец периода
Диаграмма 9 - Расчетный денежный поток
Диаграмма 10 - DFCF накопительным итогом
Диаграмма 11 - Динамика необходимых инвестиций при изменении стоимости услуг
Диаграмма 12 - Динамика NPV при изменении стоимости услуг
Диаграмма 13 - Динамика IRR при изменении стоимости услуг
Диаграмма 14 - Динамика периода окупаемости при изменении стоимости услуг
Диаграмма 15 - Динамика дисконтированного периода окупаемости при изменении стоимости услуг
Диаграмма 16 - Динамика необходимых инвестиций при изменении затрат
Диаграмма 17 - Динамика NPV при изменении затрат
Диаграмма 18 - Динамика IRR при изменении затрат
Диаграмма 19 - Динамика периода окупаемости при изменении затрат
Диаграмма 20 - Динамика дисконтированного периода окупаемости при изменении затрат
Диаграмма 21 - Динамика NPV при изменении ставки дисконтирования
Диаграмма 22 - Динамика дисконтированного периода окупаемости при изменении ставки дисконтирования
Диаграмма 23 - Точка безубыточности сервиса ДНК-генеалогии
РИСУНКИ
Рисунок 1 - Результат исследования по отцовской линии
Рисунок 2 - Результат исследования по материнской линии
Рисунок 3 - Проведения этнической и географической принадлежностей предков
Рисунок 4 - Личный кабинет пользователя. Движение предков по материнской линии
Рисунок 5 - Личный кабинет пользователя. Движение предков по отцовской линии
Рисунок 6 - Личный кабинет пользователя. Результаты ДНК-тестирования
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1 - Показатели эффективности проекта
Таблица 2 - Функционал amoCRM
Таблица 3 - Этапы прохождения услуги
Таблица 4 - Бизнес-канва сервиса ДНК-генеалогии
Таблица 5 - Общая характеристика компании “MyHeritage”
Таблица 6 - Анализ работы с сайтом MyHeritage
Таблица 7 - Преимущества и недостатки MyHeritage
Таблица 8 - Общая характеристика сайта ***
Таблица 9 - ***
Таблица 10 - ***
Таблица 11 - Общая характеристика сайта “Ancestry”
Таблица 12 - Анализ работы с сайтом “Ancestry”
Таблица 13 - Преимущества и недостатки “Ancestry”
Таблица 14 - Общая характеристика сайта ***
Таблица 15 - ***
Таблица 16 - ***
Таблица 17 - Критерии для сравнительного анализа конкурентов
Таблица 18 - Описание лаборатории DDC (DNA Diagnostic Center)
Таблица 19 - Описание компании ***
Таблица 20 - Описание компании ***
Таблица 21 - Описание официального представительства DDC в России
Таблица 22 - Описание компании ***
Таблица 23 - Кит-набор компании***
Таблица 24 - Примеры компаний
Таблица 25 - Планирование реализации проекта
Таблица 26 - Общая информация о допущении проекта
Таблица 27 - Формирование цен
Таблица 28 - Плановые показатели выручки от реализации
Таблица 29 - Планирование количества персонала
Таблица 30 - Планирование фонда оплаты труда
Таблица 31 - Планирование налогообложения фонда оплаты труда
Таблица 32 - Планирование макроиндексов заработной платы
Таблица 33 - Формирование производственной себестоимости продукции
Таблица 34 - Планирование коммерческих расходов
Таблица 35 - Планирование управленческих расходов
Таблица 36 - Планирование налогообложения проекта
Таблица 37 - Планирование инвестиций проекта
Таблица 38 - Планирование финансового результата
Таблица 39 - Расчет ставки дисконтирования по методу WACC
Таблица 40 - Планирование денежного потока
Таблица 41 - Основные показатели эффективности проекта
Таблица 42 - Анализ чувствительности к изменению стоимости услуг
Таблица 43 - Анализ чувствительности к изменению затрат
Таблица 44 - Анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования
Таблица 45 - Анализ точки безубыточности сервиса ДНК-генеалогии
Таблица 1 - Показатели эффективности проекта
Таблица 2 - Функционал amoCRM
Таблица 3 - Этапы прохождения услуги
Таблица 4 - Бизнес-канва сервиса ДНК-генеалогии
Таблица 5 - Общая характеристика компании “MyHeritage”
Таблица 6 - Анализ работы с сайтом MyHeritage
Таблица 7 - Преимущества и недостатки MyHeritage
Таблица 8 - Общая характеристика сайта ***
Таблица 9 - ***
Таблица 10 - ***
Таблица 11 - Общая характеристика сайта “Ancestry”
Таблица 12 - Анализ работы с сайтом “Ancestry”
Таблица 13 - Преимущества и недостатки “Ancestry”
Таблица 14 - Общая характеристика сайта ***
Таблица 15 - ***
Таблица 16 - ***
Таблица 17 - Критерии для сравнительного анализа конкурентов
Таблица 18 - Описание лаборатории DDC (DNA Diagnostic Center)
Таблица 19 - Описание компании ***
Таблица 20 - Описание компании ***
Таблица 21 - Описание официального представительства DDC в России
Таблица 22 - Описание компании ***
Таблица 23 - Кит-набор компании***
Таблица 24 - Примеры компаний
Таблица 25 - Планирование реализации проекта
Таблица 26 - Общая информация о допущении проекта
Таблица 27 - Формирование цен
Таблица 28 - Плановые показатели выручки от реализации
Таблица 29 - Планирование количества персонала
Таблица 30 - Планирование фонда оплаты труда
Таблица 31 - Планирование налогообложения фонда оплаты труда
Таблица 32 - Планирование макроиндексов заработной платы
Таблица 33 - Формирование производственной себестоимости продукции
Таблица 34 - Планирование коммерческих расходов
Таблица 35 - Планирование управленческих расходов
Таблица 36 - Планирование налогообложения проекта
Таблица 37 - Планирование инвестиций проекта
Таблица 38 - Планирование финансового результата
Таблица 39 - Расчет ставки дисконтирования по методу WACC
Таблица 40 - Планирование денежного потока
Таблица 41 - Основные показатели эффективности проекта
Таблица 42 - Анализ чувствительности к изменению стоимости услуг
Таблица 43 - Анализ чувствительности к изменению затрат
Таблица 44 - Анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования
Таблица 45 - Анализ точки безубыточности сервиса ДНК-генеалогии
