Рынок потребительского кредитования в России: текущее состояние и перспективы развития

22.06.2010 | 247 стр. | Артикул: C41A5217BE2RU
Discovery Research Group

30 000 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
Агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования российского рынка потребительского кредитования.

По расчетам DISCOVERY Research Group, основанным на данных ЦБ РФ, общий объем кредитного портфеля физлиц в 2009г. 4,53 трлн. руб., показав рост в 13%. При этом, объем выданных кредитов, наоборот, сократился на 30% По результатам первого квартала 2010г. портфель кредитов физлицам сократился до 4,48 трлн. руб., а всего за этот период было выдано кредитов физлицам общей стоимостью 680 млрд. руб. – на 40% больше первого квартала прошлого года.

В 2009г. 86,6% всего объема кредитов, выданных физическим лицам пришлось на потребительское кредитования (т.е. все ссуды физлицам за исключением автокредитов и жилищных кредитов, а также ссуд для предпринимательских целей), в первом квартале 2010г. – 83%. В портфеле кредитов физлицам примерно 60% приходится на потребительские кредиты. Таким образом, по итогам 2009г. собственно портфель потребительских кредитов составил 2,72 трлн. руб. в сравнении 2 трлн. годом ранее.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка потребительского кредитования в 2008 – 1 квартале 2010 г.

Задачи исследования
  • Определить объем и темпы роста Российского рынка кредитования физических лиц.
  • Определить объем и темпы роста Российского рынка потребительского кредитования.
  • Охарактеризовать процентные ставки по потребительским кредитам в России.
  • Определить уровень простроченной задолженности по потребительским кредитам.
  • Определить доли основных сегментов рынка потребительского кредитования по типу кредита и виду валюты.
  • Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке потребительского кредитования и определить доли основных игроков на нем.
  • Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их предпочтения.
  • Выделить основные факторы роста и торможения рынка потребительского кредитования.
  • Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
  • Описать состояние следующих сегментов российского рынка потребительского кредитования:
  • образовательное кредитование;
  • экспресс-кредитование в местах продаж;
  • кредитные карты
  • По параметрам:
  • объем и темпы роста;
  • процентные ставки;
  • доли основных игроков;
  • факторы роста и торможения;
  • основные события, тенденции и перспективы развития.
  • Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
  • общая информация;
  • результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
  • планы и перспективы развития.
Объект исследования

Российский рынок потребительского кредитования.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования

Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.

Информационная база исследования
  • Расчеты Discovery Research Group.
  • Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  • Ресурсы сети Интернет.
  • Материалы компаний.
  • Аналитические обзорные статьи в прессе.
  • Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  • Экспертные оценки.
  • Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  • Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Список таблиц и диаграмм
Резюме

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод исследования
Информационная база исследования

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

§ 1. Объем и темпы роста кредитования физических лиц
§ 2. Доля потребительского кредитования в объеме кредитования физических лиц
§ 3. Объем и темпы роста рынка потребительского кредитования
§ 4. Процентные ставки
§ 5. Невозвраты по потребительским кредитам
§ 6. Структура рынка потребительского кредитования: доли сегментов
  Сегменты по территориальному признаку
  Сегменты по типу кредита
  Сегменты по виду валюты

ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

§ 1. Ведущие банки по объему кредитов физическим лицам
§ 2. Ведущие банки по объему беззалоговых кредитов
§ 3. Ведущие банки по оценке discovery research group

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2008-2009ГГ.

§ 1. Факторы роста и развития
§ 2. События, тенденции, перспективы развития
  Восстановление кредитного сектора в 2010г.
  Улучшение социально-экономического положения населения
  Возрастание роли экспресс-кредитования на фоне смягчения требований к заемщикам
  Повышение роли ломбардов на рынке займов населения
  Расширение масштаба деятельности коллекторских агентств
  Покупка банками кредитов у конкурентов
  Снижение процентных ставок по потребительским кредитам
  Вкладчик и заемщик: два в одном
  Повышение уровня финансовой грамотности населения
  Новые доходные виды активности банков
  Автоматизация процесса выдачи кредитов: «кредитная фабрика» сбербанка
  Рассмотрение закона, освобождающего заемщиков от уплаты комиссии
  Рассмотрение закона о банкротстве физических лиц
  Внесение изменений в законопроект о выпуске ценных бумаг
  Влияние правительства на снижение процентной ставки
  Законопроект, усиливающий права физлиц
  Прогноз развития рынка кредитования на 2010г.

ГЛАВА 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ

§ 1. Объем и темпы роста
§ 2. Конкурентная ситуация и условия, предлагаемые банками
  Сбербанк
  БСЖВ
  Балтийский банк
§ 3. Факторы роста и торможения
  Факторы роста
  Факторы торможения:
§ 4. События, тенденции, перспективы развития
  Государственная поддержка и регулирование
  Опыт образовательного кредитования за рубежом

ГЛАВА 7. ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВАНИЕ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ

§ 1. Объем и темпы роста
§ 2. Процентные ставки
§ 3. Конкурентная ситуация
  Доли основных игроков
  ХКФ банк
  Русский стандарт
  ОТП-банк
  Сравнение доступных программ экспресс-кредитования в 1кв. 2010г.
§ 4. Факторы роста и торможения
  Факторы, препятствующие развитию рынка экспресс-кредитования
  Влияние финансового кризиса
  Изменение в законодательстве
  Рост финансовой грамотности населения
  Факторы роста
§ 5. События, тенденции, перспективы развития
  Выход на рынок экспресс-кредитования универсальных банков
  Уравнивание реальной стоимости кредита с заявленной ставкой

ГЛАВА 8. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

§ 1. Объем и темпы роста
§ 2. Процентные ставки
§ 3. Конкурентная ситуация
§ 4. Факторы роста и торможения
§ 5. События, тенденции, перспективы развития
  Политика банков по отношению к кредитным картам
  Вытеснение сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования
  Продвижение кредитных карт банками
  Ужесточение условий по кредитным картам и требований к заемщику
  Выход ритейлеров на рынок кредитных карт
  Предпочтения потребителей кредитных карт
§ 6. Виды кредитных карт

ГЛАВА 9. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

§ 1. Сбербанк россии
  Общая информация
  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
  Планы и перспективы развития
§ 2. ВТБ
  Общая информация
  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
  Планы и перспективы развития
§ 3. Росбанк
  Общая информация
  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
  Планы и перспективы развития
§ 4. МДМ-банк
  Общая информация
  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
  Планы и перспективы развития
§ 5. Банк Москвы
  Общая информация
  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
§ 6. Русфинанс банк
  Общая информация
  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
  Планы и перспективы развития
§ 7. Райффайзенбанк
  Общая информация
  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
  Планы и перспективы развития
§ 8. Уралсиб
  Общая информация
  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
§ 9. Альфа-банк
  Общая информация
  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
  Планы и перспективы развития
§ 10. Русский стандарт
  Общая информация
  Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
  Планы и перспективы развития

Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 1.01.2010: объем, задолженность, в т.ч. Просроченная (по регионам)
Приложение 2. Условия предоставления потребительского экспресс-кредита в рублях

Отчет содержит 81 диаграмму и 13 таблиц.Диаграммы

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам всеми банками в РФ, и задолженности по кредитам с I кв. 2008 г. по I кв. 2010 г., трлн. руб.
Диаграмма 2. Динамика доли потребительских кредитов в структуре объема кредитования физ. лиц и задолженности по кредитам физ. лиц в России с 2006 г. по I кв 2010 г., %.
Диаграмма 3. Динамика объема выданных потребительских кредитов и задолженности по ним в России в 2006-1 кв.2010 гг., трлн. руб.
Диаграмма 4. Динамика объема потребительских кредитов и задолженности по ним в РФ с 1 кв. 2008 г. по 1 кв. 2010 г., трлн. руб.
Диаграмма 5. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам населению в долларах США в 2008-2009гг. по месяцам, % годовых.
Диаграмма 6. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам населению в евро в 2008-2009гг. по месяцам, % годовых.
Диаграмма 7. ТОП-20 банков по доле просроченных кредитов в портфеле кредитов физлицам, на 01.01.2010, %
Диаграмма 8. ТОП-20 банков по объему просроченных кредитов физлицам, на 01.01.2010, млн. руб.
Диаграмма 9. Доли регионов в структуре объема выданных потребительских кредитов в России полугодии 2009г., %.
Диаграмма 10. Объемы кредитов, выданных физическим лицам в России в 2009г., по субъектам РФ, млрд. руб.
Диаграмма 11. Доли регионов в структуре задолженности по потребительским кредитам в России в 2009г., %.
Диаграмма 12. Объемы задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, в России в 2009 г., млрд. руб.
Диаграмма 13. Доли сегментов рынка потребительского кредитования в России в 2009 г., %.
Диаграмма 14. Доля потребительских кредитов и задолженности по кредитам в отечественной и иностранной валюте в России в 2006 - 2009 гг., %.
Диаграмма 15. ТОП-15 банков по объему розничных кредитов в 2008-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 16. ТОП-10 банков в объеме кредитования физических лиц в 2009г., %.
Диаграмма 17. ТОП-20 банков по доле потребительских кредитов в кредитных портфелях банка в 2009г., %
Диаграмма 18. ТОП-15 банков по объему выданных беззалоговых кредитов в 2008-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 19. ТОП-10 банков в объеме выданных беззалоговых кредитов в 2009 г., %.
Диаграмма 20. ТОП-15 банков по портфелю беззалоговых кредитов в 2008-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 21. ТОП-10 банков по объему задолженности по беззалоговым кредитам в 2009 г., %.
Диаграмма 22. Ведущие банки на рынке кредитования физических лиц в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %
Диаграмма 23. Изменение доли ведущих банков в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %
Диаграмма 24. Ведущие банки на рынке потребительского кредитования в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %
Диаграмма 25. Изменение доли ведущих банков в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %
Диаграмма 26. Демографический портрет российского кредитора в августе 2009г.
Диаграмма 27. Типы кредитов, выплачиваемых населением РФ в марте 2009 года.
Диаграмма 28. Какие суммы берут россияне в кредит.
Диаграмма 29. Цели получения кредита жителями РФ.
Диаграмма 30. Сроки потребительского кредитования.
Диаграмма 31. Доля среднемесячного дохода гражданина, расходуемого на погашение кредита.
Диаграмма 32. Распределение ответов россиян на вопрос: «На какие цели вы готовы взять кредит?», %
Диаграмма 33. Изменение условий оплаты кредитов в январе-марте 2009г.
Диаграмма 34. Вероятность невыплаты кредитов для граждан РФ в январе-марте 2009г.
Диаграмма 35. Группы риска с точки зрения невозврата кредитов.
Диаграмма 36. Оценка россиянами своих возможностей по погашению кредитов в июне 2009г.
Диаграмма 37. Доли среднемесячных доходов, отдаваемых россиянами на погашение кредитов, 2006 и 2009 гг.
Диаграмма 38. Возможность получения кредита в будущем.
Диаграмма 39. Кредит на какие нужды граждане РФ считают возможным взять в ближайшее время.
Диаграмма 40. Использование услуг банков в I кв. 2009 г. (Услугами каких банков Вы пользуетесь сейчас? Учитывайте любую услугу), %.
Диаграмма 41. Уровень знания банков потребителями, %.
Диаграмма 42. Мнения россиян о необходимости возврата кредитов банкам и факторах, объясняющих невозврат (май 2009г.).
Диаграмма 43. Доли респондентов, согласных с утверждением, что невозврат кредита банку преступлением не является в мае 2008-2009гг.
Диаграмма 44. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к среднемесячному значению 2007г., в 2008-апреле 2010гг., %
Диаграмма 45. Объем основных средств банковских рынков в I пол. 2009г., млрд. руб.
Диаграмма 46. Ведущие банки на рынке экспресс-кредитования в 1 пол. 2009г., %
Диаграмма 47. Доли банков на рынке товарного экспресс-кредитования в 2009 г., %.
Диаграмма 48. Основные показатели рынка кредитных карт 2008-2009г., млрд. долл.
Диаграмма 49. Доли банков на рынке кредитных карт в России в 2008 г. по объему кредитного портфеля, %.
Диаграмма 50. Динамика объема карточных кредитных портфелей банков с января 2008 г. до апреля 2009 г., млрд. руб.
Диаграмма 51. Ведущие банки на рынке кредитных карт в 2009г., %
Диаграмма 52. Критерии выбора банка для оформления кредитной карты, %
Диаграмма 53. Доли кредитных карт различных платежных систем в России в 2003-2007 г., %.
Диаграмма 54. Годовая динамика изменения портфеля кредитов с 2007-2009г. (на 31 декабря), млрд. руб.
Диаграмма 55. Изменение доли потребительского кредитования в структуре портфеля кредитования физических лиц 207-2009г., %
Диаграмма 56. Квартальная динамика изменения портфеля кредитов 2009-1 кв.2010г., млрд. руб.*
Диаграмма 57. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка на 31.03.2010., %
Диаграмма 58. Динамика портфеля кредита наличными ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 59. Динамика портфеля кредитных карт ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 60. Динамика изменения структуры портфеля розничного кредитования в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 61. Динамика изменения портфеля розничных кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.
Диаграмма 62. Динамика изменения портфеля потребительски кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.
Диаграмма 63. Структура портфеля розничного кредитования в 1 квартале 2010г., %
Диаграмма 64. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 65. Изменение структуры портфеля кредитов физлицам в 2008-2009гг., %
Диаграмма 66. Изменение доли просроченной задолженности в сегментах кредитования физических лиц в 2008-2009гг., %
Диаграмма 67. Структура просроченной задолженности по потребительским кредитам МДМ-банка в 2009г, %
Диаграмма 68. Динамика изменения структуры розничного кредитования Банка Москвы в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 69. Динамика изменения структуры портфеля потребительских кредитов Банка Москвы в 2006-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 70. Структура розничных кредитов Банка Москвы в 2009 г., %
Диаграмма 71. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 72. Структура портфеля потребительских кредитов в 2009г, %.
Диаграмма 73. Структура доли просроченной задолженности в портфелях кредитов физическим лицам в 2009г., %
Диаграмма 74. Динамика изменения структуры портфеля кредитов физическим лицам в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 75. Динамика изменения портфеля розничного кредитования в 2007-1 кв.2010г., млрд. руб.
Диаграмма 76. Динамика изменения структуры портфеля кредитования физических лиц в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 77. Резервы и неработающие кредиты в 2007-2008гг., млрд. руб. и %
Диаграмма 78. Неработающие кредиты в структуре кредитного портфеля розничного кредитования, %
Диаграмма 79. Структура портфеля розничного кредитования Альфа-банка в 2008г., %
Диаграмма 80. Динамика изменения объема розничного кредитования Альфа-Банка в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 81. Структура кредитного портфеля Русского банка в 2009г., %.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Объем и доля просроченной задолженности в потребительских кредитных портфелях банков в России на 01.01.10, млн. руб., %.
Таблица 2. Портфель потребительских кредитов в 2008-2009гг., млрд. руб., %.
Таблица 3. ТОП-30 самых банков по объему выданных беззалоговых кредитов в 2008-2009 гг., млрд. руб., %
Таблица 4. Банковские услуги, которыми планируют воспользоваться россияне в ближайшие шесть месяцев (от момента проведения опроса) во II кв. 2009 г. и в IV кв. 2008 г., %.
Таблица 5. Показатели новых доходных активностей банков в 1 пол. 2009г.
Таблица 6. Консенсус-прогноз БО. Прогноз по розничному рынку на 2010г.
Таблица 7. Ставки и сроки образовательного кредитования в банках, %, лет.
Таблица 8. Заявленные ставки и полная стоимость экспресс-кредитов (ноябрь 2009г.).
Таблица 9. Полная стоимость кредитных карт ВТБ-24.
Таблица 10. Полная стоимость персональных кредитов ВТБ-24.
Таблица 11. Условия предоставления потребительского экспресс-кредита в рублях в начале 2010г.
Таблица 12. Условия предоставления рублевых потребительских кредитов наличными (март 2010г.).
Таблица 13. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях (октябрь 2009г.).


Ещё публикации