Рынок потребительского кредитования в России: текущее состояние и перспективы развития

Агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования российского рынка потребительского кредитования.

По расчетам DISCOVERY Research Group, основанным на данных ЦБ РФ, общий объем кредитного портфеля физлиц в 2009г. 4,53 трлн. руб., показав рост в 13%. При этом, объем выданных кредитов, наоборот, сократился на 30% По результатам первого квартала 2010г. портфель кредитов физлицам сократился до 4,48 трлн. руб., а всего за этот период было выдано кредитов физлицам общей стоимостью 680 млрд. руб. – на 40% больше первого квартала прошлого года.

В 2009г. 86,6% всего объема кредитов, выданных физическим лицам пришлось на потребительское кредитования (т.е. все ссуды физлицам за исключением автокредитов и жилищных кредитов, а также ссуд для предпринимательских целей), в первом квартале 2010г. – 83%. В портфеле кредитов физлицам примерно 60% приходится на потребительские кредиты. Таким образом, по итогам 2009г. собственно портфель потребительских кредитов составил 2,72 трлн. руб. в сравнении 2 трлн. годом ранее.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка потребительского кредитования в 2008 – 1 квартале 2010 г.

Задачи исследования

• Определить объем и темпы роста Российского рынка кредитования физических лиц.
• Определить объем и темпы роста Российского рынка потребительского кредитования.
• Охарактеризовать процентные ставки по потребительским кредитам в России.
• Определить уровень простроченной задолженности по потребительским кредитам.
• Определить доли основных сегментов рынка потребительского кредитования по типу кредита и виду валюты.
• Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке потребительского кредитования и определить доли основных игроков на нем.
• Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их предпочтения.
• Выделить основные факторы роста и торможения рынка потребительского кредитования.
• Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
• Описать состояние следующих сегментов российского рынка потребительского кредитования:
• образовательное кредитование;
• экспресс-кредитование в местах продаж;
• кредитные карты
По параметрам:
• объем и темпы роста;
• процентные ставки;
• доли основных игроков;
• факторы роста и торможения;
• основные события, тенденции и перспективы развития.
• Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
• общая информация;
• результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
• планы и перспективы развития.

Объект исследования

Российский рынок потребительского кредитования.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования

Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.

Информационная база исследования

• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам всеми банками в РФ, и задолженности по кредитам с I кв. 2008 г. по I кв. 2010 г., трлн. руб.
Диаграмма 2. Динамика доли потребительских кредитов в структуре объема кредитования физ. лиц и задолженности по кредитам физ. лиц в России с 2006 г. по I кв 2010 г., %.
Диаграмма 3. Динамика объема выданных потребительских кредитов и задолженности по ним в России в 2006-1 кв.2010 гг., трлн. руб.
Диаграмма 4. Динамика объема потребительских кредитов и задолженности по ним в РФ с 1 кв. 2008 г. по 1 кв. 2010 г., трлн. руб.
Диаграмма 5. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам населению в долларах США в 2008-2009гг. по месяцам, % годовых.
Диаграмма 6. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам населению в евро в 2008-2009гг. по месяцам, % годовых.
Диаграмма 7. ТОП-20 банков по доле просроченных кредитов в портфеле кредитов физлицам, на 01.01.2010, %
Диаграмма 8. ТОП-20 банков по объему просроченных кредитов физлицам, на 01.01.2010, млн. руб.
Диаграмма 9. Доли регионов в структуре объема выданных потребительских кредитов в России полугодии 2009г., %.
Диаграмма 10. Объемы кредитов, выданных физическим лицам в России в 2009г., по субъектам РФ, млрд. руб.
Диаграмма 11. Доли регионов в структуре задолженности по потребительским кредитам в России в 2009г., %.
Диаграмма 12. Объемы задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, в России в 2009 г., млрд. руб.
Диаграмма 13. Доли сегментов рынка потребительского кредитования в России в 2009 г., %.
Диаграмма 14. Доля потребительских кредитов и задолженности по кредитам в отечественной и иностранной валюте в России в 2006 - 2009 гг., %.
Диаграмма 15. ТОП-15 банков по объему розничных кредитов в 2008-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 16. ТОП-10 банков в объеме кредитования физических лиц в 2009г., %.
Диаграмма 17. ТОП-20 банков по доле потребительских кредитов в кредитных портфелях банка в 2009г., %
Диаграмма 18. ТОП-15 банков по объему выданных беззалоговых кредитов в 2008-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 19. ТОП-10 банков в объеме выданных беззалоговых кредитов в 2009 г., %.
Диаграмма 20. ТОП-15 банков по портфелю беззалоговых кредитов в 2008-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 21. ТОП-10 банков по объему задолженности по беззалоговым кредитам в 2009 г., %.
Диаграмма 22. Ведущие банки на рынке кредитования физических лиц в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %
Диаграмма 23. Изменение доли ведущих банков в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %
Диаграмма 24. Ведущие банки на рынке потребительского кредитования в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %
Диаграмма 25. Изменение доли ведущих банков в 2009г. по оценке DISCOVERY Research Group, %
Диаграмма 26. Демографический портрет российского кредитора в августе 2009г.
Диаграмма 27. Типы кредитов, выплачиваемых населением РФ в марте 2009 года.
Диаграмма 28. Какие суммы берут россияне в кредит.
Диаграмма 29. Цели получения кредита жителями РФ.
Диаграмма 30. Сроки потребительского кредитования.
Диаграмма 31. Доля среднемесячного дохода гражданина, расходуемого на погашение кредита.
Диаграмма 32. Распределение ответов россиян на вопрос: «На какие цели вы готовы взять кредит?», %
Диаграмма 33. Изменение условий оплаты кредитов в январе-марте 2009г.
Диаграмма 34. Вероятность невыплаты кредитов для граждан РФ в январе-марте 2009г.
Диаграмма 35. Группы риска с точки зрения невозврата кредитов.
Диаграмма 36. Оценка россиянами своих возможностей по погашению кредитов в июне 2009г.
Диаграмма 37. Доли среднемесячных доходов, отдаваемых россиянами на погашение кредитов, 2006 и 2009 гг.
Диаграмма 38. Возможность получения кредита в будущем.
Диаграмма 39. Кредит на какие нужды граждане РФ считают возможным взять в ближайшее время.
Диаграмма 40. Использование услуг банков в I кв. 2009 г. (Услугами каких банков Вы пользуетесь сейчас? Учитывайте любую услугу), %.
Диаграмма 41. Уровень знания банков потребителями, %.
Диаграмма 42. Мнения россиян о необходимости возврата кредитов банкам и факторах, объясняющих невозврат (май 2009г.).
Диаграмма 43. Доли респондентов, согласных с утверждением, что невозврат кредита банку преступлением не является в мае 2008-2009гг.
Диаграмма 44. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к среднемесячному значению 2007г., в 2008-апреле 2010гг., %
Диаграмма 45. Объем основных средств банковских рынков в I пол. 2009г., млрд. руб.
Диаграмма 46. Ведущие банки на рынке экспресс-кредитования в 1 пол. 2009г., %
Диаграмма 47. Доли банков на рынке товарного экспресс-кредитования в 2009 г., %.
Диаграмма 48. Основные показатели рынка кредитных карт 2008-2009г., млрд. долл.
Диаграмма 49. Доли банков на рынке кредитных карт в России в 2008 г. по объему кредитного портфеля, %.
Диаграмма 50. Динамика объема карточных кредитных портфелей банков с января 2008 г. до апреля 2009 г., млрд. руб.
Диаграмма 51. Ведущие банки на рынке кредитных карт в 2009г., %
Диаграмма 52. Критерии выбора банка для оформления кредитной карты, %
Диаграмма 53. Доли кредитных карт различных платежных систем в России в 2003-2007 г., %.
Диаграмма 54. Годовая динамика изменения портфеля кредитов с 2007-2009г. (на 31 декабря), млрд. руб.
Диаграмма 55. Изменение доли потребительского кредитования в структуре портфеля кредитования физических лиц 207-2009г., %
Диаграмма 56. Квартальная динамика изменения портфеля кредитов 2009-1 кв.2010г., млрд. руб.*
Диаграмма 57. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка на 31.03.2010., %
Диаграмма 58. Динамика портфеля кредита наличными ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 59. Динамика портфеля кредитных карт ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 60. Динамика изменения структуры портфеля розничного кредитования в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 61. Динамика изменения портфеля розничных кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.
Диаграмма 62. Динамика изменения портфеля потребительски кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.
Диаграмма 63. Структура портфеля розничного кредитования в 1 квартале 2010г., %
Диаграмма 64. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 65. Изменение структуры портфеля кредитов физлицам в 2008-2009гг., %
Диаграмма 66. Изменение доли просроченной задолженности в сегментах кредитования физических лиц в 2008-2009гг., %
Диаграмма 67. Структура просроченной задолженности по потребительским кредитам МДМ-банка в 2009г, %
Диаграмма 68. Динамика изменения структуры розничного кредитования Банка Москвы в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 69. Динамика изменения структуры портфеля потребительских кредитов Банка Москвы в 2006-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 70. Структура розничных кредитов Банка Москвы в 2009 г., %
Диаграмма 71. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 72. Структура портфеля потребительских кредитов в 2009г, %.
Диаграмма 73. Структура доли просроченной задолженности в портфелях кредитов физическим лицам в 2009г., %
Диаграмма 74. Динамика изменения структуры портфеля кредитов физическим лицам в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 75. Динамика изменения портфеля розничного кредитования в 2007-1 кв.2010г., млрд. руб.
Диаграмма 76. Динамика изменения структуры портфеля кредитования физических лиц в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 77. Резервы и неработающие кредиты в 2007-2008гг., млрд. руб. и %
Диаграмма 78. Неработающие кредиты в структуре кредитного портфеля розничного кредитования, %
Диаграмма 79. Структура портфеля розничного кредитования Альфа-банка в 2008г., %
Диаграмма 80. Динамика изменения объема розничного кредитования Альфа-Банка в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 81. Структура кредитного портфеля Русского банка в 2009г., %.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Объем и доля просроченной задолженности в потребительских кредитных портфелях банков в России на 01.01.10, млн. руб., %.
Таблица 2. Портфель потребительских кредитов в 2008-2009гг., млрд. руб., %.
Таблица 3. ТОП-30 самых банков по объему выданных беззалоговых кредитов в 2008-2009 гг., млрд. руб., %
Таблица 4. Банковские услуги, которыми планируют воспользоваться россияне в ближайшие шесть месяцев (от момента проведения опроса) во II кв. 2009 г. и в IV кв. 2008 г., %.
Таблица 5. Показатели новых доходных активностей банков в 1 пол. 2009г.
Таблица 6. Консенсус-прогноз БО. Прогноз по розничному рынку на 2010г.
Таблица 7. Ставки и сроки образовательного кредитования в банках, %, лет.
Таблица 8. Заявленные ставки и полная стоимость экспресс-кредитов (ноябрь 2009г.).
Таблица 9. Полная стоимость кредитных карт ВТБ-24.
Таблица 10. Полная стоимость персональных кредитов ВТБ-24.
Таблица 11. Условия предоставления потребительского экспресс-кредита в рублях в начале 2010г.
Таблица 12. Условия предоставления рублевых потребительских кредитов наличными (март 2010г.).
Таблица 13. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях (октябрь 2009г.).