Исследование рынка кредитных карт
В июне 2010г. агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования российского рынка кредитных карт В нем приводится оценка объемов и темпов роста рынка, анализируется конкурентная ситуация на рынке, а также основные тенденции и событии 2009-начала 2010гг.
В 2009 г. российские банки заработали на кредитных картах 2 млрд. долл. США, что на 200 млн. долл. меньше по сравнению с показателем 2008 г. При этом долю рынка кредитных карт у частных банков начали отвоевывать государственные. Так, доля Сбербанка России увеличилась на 1,6% и достигла 5,6%, а доля Банка Русский Стандарт снизилась на 9%, до 26,4%.
Одной из тенденций последних лет является вытеснение сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования в торговых сетях с рынка потребительского кредитования. Поскольку кредитные карты используются в основном для покупки дорогостоящих товаров, все большее число держателей кредитных карт предпочитают использовать свои карты вместо того, чтобы брать экспресс-кредит в магазине.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка кредитных карт.
Задачи исследования
Российский рынок кредитных карт.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.
Информационная база исследования
В 2009 г. российские банки заработали на кредитных картах 2 млрд. долл. США, что на 200 млн. долл. меньше по сравнению с показателем 2008 г. При этом долю рынка кредитных карт у частных банков начали отвоевывать государственные. Так, доля Сбербанка России увеличилась на 1,6% и достигла 5,6%, а доля Банка Русский Стандарт снизилась на 9%, до 26,4%.
Одной из тенденций последних лет является вытеснение сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования в торговых сетях с рынка потребительского кредитования. Поскольку кредитные карты используются в основном для покупки дорогостоящих товаров, все большее число держателей кредитных карт предпочитают использовать свои карты вместо того, чтобы брать экспресс-кредит в магазине.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка кредитных карт.
Задачи исследования
- Описать состояние следующих сегментов кредитных карт по параметрам:
- объем и темпы роста;
- процентные ставки;
- доли основных игроков;
- факторы роста и торможения;
- основные события, тенденции и перспективы развития.
- Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их предпочтения.
- Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
- общая информация;
- результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
- планы и перспективы развития.
Российский рынок кредитных карт.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.
Информационная база исследования
- Расчеты Discovery Research Group.
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Список таблиц и диаграмм
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод исследования
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. РЫНОК КРЕДИТНЫХ КАРТ
§ 1. Объем и темпы роста
§ 2. Процентные ставки
§ 3. Конкурентная ситуация
§ 4. Факторы роста и торможения
§ 5. События, тенденции, перспективы развития
Политика банков по отношению к кредитным картам
Вытеснение сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования
Продвижение кредитных карт банками
Ужесточение условий по кредитным картам и требований к заемщику
Выход ритейлеров на рынок кредитных карт
Предпочтения потребителей кредитных карт
§ 6. Виды кредитных карт
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ГЛАВА 4. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
§ 1. Сбербанк россии
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 2. ВТБ
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 3. Росбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 4. МДМ-банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 5. Банк Москвы
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
§ 6. Русфинанс банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 7. Райффайзенбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 8. Уралсиб
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
§ 9. Альфа-банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 10. Русский стандарт
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
Отчет содержит 52 диаграмму и 3 таблицы.
Резюме
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод исследования
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. РЫНОК КРЕДИТНЫХ КАРТ
§ 1. Объем и темпы роста
§ 2. Процентные ставки
§ 3. Конкурентная ситуация
§ 4. Факторы роста и торможения
§ 5. События, тенденции, перспективы развития
Политика банков по отношению к кредитным картам
Вытеснение сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования
Продвижение кредитных карт банками
Ужесточение условий по кредитным картам и требований к заемщику
Выход ритейлеров на рынок кредитных карт
Предпочтения потребителей кредитных карт
§ 6. Виды кредитных карт
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ГЛАВА 4. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
§ 1. Сбербанк россии
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 2. ВТБ
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 3. Росбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 4. МДМ-банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 5. Банк Москвы
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
§ 6. Русфинанс банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 7. Райффайзенбанк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 8. Уралсиб
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
§ 9. Альфа-банк
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
§ 10. Русский стандарт
Общая информация
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования
Планы и перспективы развития
Отчет содержит 52 диаграмму и 3 таблицы.
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Основные показатели рынка кредитных карт 2008-2009г., млрд. долл.
Диаграмма 2. Доли банков на рынке кредитных карт в России в 2008 г. по объему кредитного портфеля, %.
Диаграмма 3. Динамика объема карточных кредитных портфелей банков с января 2008 г. до апреля 2009 г., млрд. руб.
Диаграмма 4. Ведущие банки на рынке кредитных карт в 2009г., %
Диаграмма 5. Критерии выбора банка для оформления кредитной карты, %
Диаграмма 6. Доли кредитных карт различных платежных систем в России в 2003-2007 г., %.
Диаграмма 7. Демографический портрет российского кредитора в августе 2009г.
Диаграмма 8. Типы кредитов, выплачиваемых населением РФ в марте 2009 года.
Диаграмма 9. Какие суммы берут россияне в кредит, тыс. руб.
Диаграмма 10. Цели получения кредита жителями РФ, % от опрошенных.
Диаграмма 11. Сроки потребительского кредитования.
Диаграмма 12. Доля среднемесячного дохода гражданина, расходуемого на погашение кредита, %.
Диаграмма 13. Распределение ответов россиян на вопрос: «На какие цели вы готовы взять кредит?», %
Диаграмма 14. Изменение условий оплаты кредитов в январе-марте 2009г.
Диаграмма 15. Вероятность невыплаты кредитов для граждан РФ в январе-марте 2009г.
Диаграмма 16. Группы риска с точки зрения невозврата кредитов.
Диаграмма 17. Оценка россиянами своих возможностей по погашению кредитов в июне 2009г.
Диаграмма 18. Доли среднемесячных доходов, отдаваемых россиянами на погашение кредитов, 2006 и 2009 гг.
Диаграмма 19. Возможность получения кредита в будущем.
Диаграмма 20. Кредит на какие нужды граждане РФ считают возможным взять в ближайшее время.
Диаграмма 21. Использование услуг банков в I кв. 2009 г. (Услугами каких банков Вы пользуетесь сейчас? Учитывайте любую услугу), %.
Диаграмма 22. Уровень знания банков потребителями, %.
Диаграмма 23. Мнения россиян о необходимости возврата кредитов банкам и факторах, объясняющих невозврат (май 2009г.).
Диаграмма 24. Доли респондентов, согласных с утверждением, что невозврат кредита банку преступлением не является в мае 2008-2009гг.
Диаграмма 25. Годовая динамика изменения портфеля кредитов с 2007-2009г. (на 31 декабря), млрд. руб.
Диаграмма 26. Изменение доли потребительского кредитования в структуре портфеля кредитования физических лиц 207-2009г., %
Диаграмма 27. Квартальная динамика изменения портфеля кредитов 2009-1 кв.2010г., млрд. руб.*
Диаграмма 28. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка на 31.03.2010., %
Диаграмма 29. Динамика портфеля кредита наличными ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 30. Динамика портфеля кредитных карт ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 31. Динамика изменения структуры портфеля розничного кредитования в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 32. Динамика изменения портфеля розничных кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.
Диаграмма 33. Динамика изменения портфеля потребительски кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.
Диаграмма 34. Структура портфеля розничного кредитования в 1 квартале 2010г., %
Диаграмма 35. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 36. Изменение структуры портфеля кредитов физлицам в 2008-2009гг., %
Диаграмма 37. Изменение доли просроченной задолженности в сегментах кредитования физических лиц в 2008-2009гг., %
Диаграмма 38. Структура просроченной задолженности по потребительским кредитам МДМ-банка в 2009г, %
Диаграмма 39. Динамика изменения структуры розничного кредитования Банка Москвы в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 40. Динамика изменения структуры портфеля потребительских кредитов Банка Москвы в 2006-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 41. Структура розничных кредитов Банка Москвы в 2009 г., %
Диаграмма 42. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 43. Структура портфеля потребительских кредитов в 2009г, %.
Диаграмма 44. Структура доли просроченной задолженности в портфелях кредитов физическим лицам в 2009г., %
Диаграмма 45. Динамика изменения структуры портфеля кредитов физическим лицам в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 46. Динамика изменения портфеля розничного кредитования в 2007-1 кв.2010г., млрд. руб.
Диаграмма 47. Динамика изменения структуры портфеля кредитования физических лиц в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 48. Резервы и неработающие кредиты в 2007-2008гг., млрд. руб. и %
Диаграмма 49. Неработающие кредиты в структуре кредитного портфеля розничного кредитования, %
Диаграмма 50. Структура портфеля розничного кредитования Альфа-банка в 2008г., %
Диаграмма 51. Динамика изменения объема розничного кредитования Альфа-Банка в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 52. Структура кредитного портфеля банка Русский стандарт в 2009г., %.
Диаграмма 1. Основные показатели рынка кредитных карт 2008-2009г., млрд. долл.
Диаграмма 2. Доли банков на рынке кредитных карт в России в 2008 г. по объему кредитного портфеля, %.
Диаграмма 3. Динамика объема карточных кредитных портфелей банков с января 2008 г. до апреля 2009 г., млрд. руб.
Диаграмма 4. Ведущие банки на рынке кредитных карт в 2009г., %
Диаграмма 5. Критерии выбора банка для оформления кредитной карты, %
Диаграмма 6. Доли кредитных карт различных платежных систем в России в 2003-2007 г., %.
Диаграмма 7. Демографический портрет российского кредитора в августе 2009г.
Диаграмма 8. Типы кредитов, выплачиваемых населением РФ в марте 2009 года.
Диаграмма 9. Какие суммы берут россияне в кредит, тыс. руб.
Диаграмма 10. Цели получения кредита жителями РФ, % от опрошенных.
Диаграмма 11. Сроки потребительского кредитования.
Диаграмма 12. Доля среднемесячного дохода гражданина, расходуемого на погашение кредита, %.
Диаграмма 13. Распределение ответов россиян на вопрос: «На какие цели вы готовы взять кредит?», %
Диаграмма 14. Изменение условий оплаты кредитов в январе-марте 2009г.
Диаграмма 15. Вероятность невыплаты кредитов для граждан РФ в январе-марте 2009г.
Диаграмма 16. Группы риска с точки зрения невозврата кредитов.
Диаграмма 17. Оценка россиянами своих возможностей по погашению кредитов в июне 2009г.
Диаграмма 18. Доли среднемесячных доходов, отдаваемых россиянами на погашение кредитов, 2006 и 2009 гг.
Диаграмма 19. Возможность получения кредита в будущем.
Диаграмма 20. Кредит на какие нужды граждане РФ считают возможным взять в ближайшее время.
Диаграмма 21. Использование услуг банков в I кв. 2009 г. (Услугами каких банков Вы пользуетесь сейчас? Учитывайте любую услугу), %.
Диаграмма 22. Уровень знания банков потребителями, %.
Диаграмма 23. Мнения россиян о необходимости возврата кредитов банкам и факторах, объясняющих невозврат (май 2009г.).
Диаграмма 24. Доли респондентов, согласных с утверждением, что невозврат кредита банку преступлением не является в мае 2008-2009гг.
Диаграмма 25. Годовая динамика изменения портфеля кредитов с 2007-2009г. (на 31 декабря), млрд. руб.
Диаграмма 26. Изменение доли потребительского кредитования в структуре портфеля кредитования физических лиц 207-2009г., %
Диаграмма 27. Квартальная динамика изменения портфеля кредитов 2009-1 кв.2010г., млрд. руб.*
Диаграмма 28. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка на 31.03.2010., %
Диаграмма 29. Динамика портфеля кредита наличными ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 30. Динамика портфеля кредитных карт ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 31. Динамика изменения структуры портфеля розничного кредитования в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 32. Динамика изменения портфеля розничных кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.
Диаграмма 33. Динамика изменения портфеля потребительски кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.
Диаграмма 34. Структура портфеля розничного кредитования в 1 квартале 2010г., %
Диаграмма 35. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 36. Изменение структуры портфеля кредитов физлицам в 2008-2009гг., %
Диаграмма 37. Изменение доли просроченной задолженности в сегментах кредитования физических лиц в 2008-2009гг., %
Диаграмма 38. Структура просроченной задолженности по потребительским кредитам МДМ-банка в 2009г, %
Диаграмма 39. Динамика изменения структуры розничного кредитования Банка Москвы в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 40. Динамика изменения структуры портфеля потребительских кредитов Банка Москвы в 2006-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 41. Структура розничных кредитов Банка Москвы в 2009 г., %
Диаграмма 42. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 43. Структура портфеля потребительских кредитов в 2009г, %.
Диаграмма 44. Структура доли просроченной задолженности в портфелях кредитов физическим лицам в 2009г., %
Диаграмма 45. Динамика изменения структуры портфеля кредитов физическим лицам в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 46. Динамика изменения портфеля розничного кредитования в 2007-1 кв.2010г., млрд. руб.
Диаграмма 47. Динамика изменения структуры портфеля кредитования физических лиц в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 48. Резервы и неработающие кредиты в 2007-2008гг., млрд. руб. и %
Диаграмма 49. Неработающие кредиты в структуре кредитного портфеля розничного кредитования, %
Диаграмма 50. Структура портфеля розничного кредитования Альфа-банка в 2008г., %
Диаграмма 51. Динамика изменения объема розничного кредитования Альфа-Банка в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 52. Структура кредитного портфеля банка Русский стандарт в 2009г., %.
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Банковские услуги, которыми планируют воспользоваться россияне в ближайшие шесть месяцев (от момента проведения опроса) во II кв. 2009 г. и в IV кв. 2008 г., %.
Таблица 2. Полная стоимость кредитных карт ВТБ-24.
Таблица 3. Полная стоимость персональных кредитов ВТБ-24.
Таблица 1. Банковские услуги, которыми планируют воспользоваться россияне в ближайшие шесть месяцев (от момента проведения опроса) во II кв. 2009 г. и в IV кв. 2008 г., %.
Таблица 2. Полная стоимость кредитных карт ВТБ-24.
Таблица 3. Полная стоимость персональных кредитов ВТБ-24.