Кобрендовые банковские карты: предложение на российском рынке. Март, 2017

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных предложения кобрендовых дебетовых карт (20 банков, время сбора данных – март 2017).
3. База данных предложения кобрендовых кредитных карт (17 банков, время сбора данных – март 2017).

В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране.

Раздел, посвященный кобрендингу на рынке пластиковых карт, описывает ситуацию на российском рынке, а также включает данные об эмиссии кобрендовых карт по ряду российских банков (Альфа-Банк, ВТБ 24 и др.).

Анализ тарифов и условий обслуживания кобрендовых карт для физических лиц проведен по данным на март 2017 года (география – г. Москва либо головной регион присутствия банка, целевая аудитория – клиенты «с улицы» (за исключением карт для премиальных клиентов)). В мониторинг включались совместные проекты банков с авиакомпаниями, торгово-сервисными предприятиями, образовательными и благотворительными организациями и т. д. (кроме собственных проектов банка и программ с большим количеством кобрендовых партнеров).

Банки для анализа по дебетовым картам:

1. АК БАРС.
2. Альфа-Банк.
3. Банк Открытие.
4. Банк Русский Стандарт.
5. Банк Санкт-Петербург.
6. БИНБАНК (БИНБАНК кредитные карты).
7. ВТБ Банк Москвы.
8. Газпромбанк.
9. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
10. Национальный Банк ТРАСТ.
11. Промсвязьбанк.
12. Райффайзенбанк.
13. Росбанк.
14. Россельхозбанк.
15. Сбербанк России.
16. Связь-Банк.
17. Ситибанк.
18. СМП Банк.
19. УРАЛСИБ.
20. Уральский Банк Реконструкции и Развития.

Банки для анализа по кредитным картам:

1. Авангард.
2. Альфа-Банк.
3. Бак ЗЕНИТ.
4. Банк Восточный.
5. Банк Русский Стандарт.
6. БИНБАНК (БИНБАНК кредитные карты).
7. ВТБ Банк Москвы.
8. Кредит Европа Банк.
9. Почта Банк.
10. Райффайзенбанк.
11. Росбанк.
12. Россельхозбанк.
13. Сбербанк России.
14. Ситибанк.
15. Тинькофф Банк.
16. УРАЛСИБ.
17. ЮниКредит Банк.

Параметры для анализа:

• Платежная система;
• Класс карты;
• Целевая аудитория;
• Валюта;
• Срок действия карты;
• Выпуск и обслуживание карты (по картам, оформляемым отдельно и в рамках пакета);
• Min и max процентная ставка по кредиту (рубли, валюта) (для кредитных карт);
• Лимит выдачи наличных денежных средств (через банкомат, кассу банка);
• Беспроцентный период (для кредитных карт);
• Min и max кредитный лимит (рубли) (для кредитных карт);
• Индивидуальный дизайн (возможность выпуска карты с дизайном, стоимость);
• Получение карты (срок рассмотрения заявки (для кредитных карт), срок изготовления, способ доставки);
• Начисление процентов на остаток (для дебетовых карт);
• Кэш-бэк (категории, размер);

Кобрендинговый проект:

• - категория;
• - партнеры;
• - бонусные баллы и мили (приветственные баллы / мили, условия начисления и списания);
• - скидки;
• - другие бонусы.

Цель исследования

Анализ предложения на российском рынке кобрендовых банковских карт для физических лиц.

Задачи исследования

• Проанализировать состояние рынка дебетовых и кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
• Проанализировать тарифы и условия обслуживания кобрендовых банковских карт крупнейшими банками России.

Методы исследования

• Сбор и анализ статистической информации по рынку (данные ЦБ РФ);
• Мониторинг тарифов и условий предоставления дебетовых и кредитных кобрендовых карт, а также mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Дебетовые кобрендовые карты Альфа-Банка, март 2017
Таблица 2. Дебетовые кобрендовые карты Банка Открытие, март 2017
Таблица 3. Дебетовые кобрендовые карты Банка Русский Стандарт, март 2017
Таблица 4. Дебетовые кобрендовые карты Банка Санкт-Петербург, март 2017
Таблица 5. Дебетовые карты кобрендовые БИНБАНКА (БИНБАНКА кредитные карты), март 2016
Таблица 6. Дебетовые кобрендовые карты ВТБ Банка Москвы, март 2017
Таблица 7. Дебетовая кобрендовая карта МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКа, март 2017
Таблица 8. Дебетовые кобрендовые карты Национального Банка ТРАСТ, март 2017
Таблица 9. Дебетовые кобрендовые карты Промсвязьбанка, март 2017
Таблица 10. Дебетовые кобрендовые карты Райффайзенбанка, март 2017
Таблица 11. Дебетовые кобрендовые карты Россельхозбанка, март 2017
Таблица 12. Дебетовые кобрендовые карты Сбербанка России, март 2017
Таблица 13. Дебетовые кобрендовые карты СМП Банка, март 2017
Таблица 14. Дебетовые кобрендовые карты банка УРАЛСИБ, март 2017
Таблица 15. Кредитные кобрендовые карты банка Авангард, март 2017
Таблица 16. Кредитные кобрендовые карты Альфа-Банка, март 2017
Таблица 17. Кредитные кобрендовые карты Банка ЗЕНИТ, март 2017
Таблица 18. Кредитные кобрендовые карты Банка Восточный, март 2017
Таблица 19. Кредитные кобрендовые карты Банка Русский Стандарт, март 2017
Таблица 20. Кредитная кобрендовая карта БИНБАНКА кредитные карты, март 2017
Таблица 21. Кредитные кобрендовые карты ВТБ Банка Москвы, март 2017
Таблица 22. Кредитные кобрендовые карты Кредит Европа Банка, март 2017
Таблица 23. Кредитная кобрендовая карта Почта Банка, март 2017
Таблица 24. Кредитные кобрендовые карты Райффайзенбанка, март 2017
Таблица 25. Кредитные кобрендовые карты Росбанка, март 2017
Таблица 26. Кредитные кобрендовые карты Россельхозбанка, март 2017
Таблица 27. Кредитные кобрендовые карты Сбербанка, март 2017
Таблица 28. Кредитные кобрендовые карты Ситибанка, март 2017
Таблица 29. Кредитные кобрендовые карты Тинькофф Банка, март 2017
Таблица 30. Кредитные кобрендовые карты банка УРАЛСИБ, март 2017
Таблица 31. Кредитная кобрендовая карта ЮниКредит Банка, март 2017
Таблица 32. Предложение кобрендовых дебетовых карт с начислением бонусных баллов или миль, март 2017
Таблица 33. Предложение кобрендовых дебетовых карт со скидками, март 2017
Таблица 34. Предложение кобрендовых кредитных карт с начислением бонусных баллов или миль, март 2017
Таблица 35. Предложение кобрендовых кредитных карт со скидками, март 2017

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт физических лиц, 2001—3q2016
Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 1q2011—3q2016
Диаграмма 3. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), 1q2011—3q2016
Диаграмма 4. Поквартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 1q2011—3q2016
Диаграмма 5. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2016
Диаграмма 6. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2008—1-3q2016
Диаграмма 7. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2016
Диаграмма 8. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 2008 — 1-3q2016
Диаграмма 9. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 1q2012—3q2016
Диаграмма 10. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (физические лица), 1q2012—3q2016
Диаграмма 11. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.10.2016
Диаграмма 12. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—3q2016
Диаграмма 13. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—3q2016
Диаграмма 14. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.04.2013—01.10.2016
Диаграмма 15. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых дебетовых кобрендовых карт, март 2017
Диаграмма 16. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых кредитных кобрендовых карт, март 2017
Диаграмма 17. Структура предложения кобрендовых карт по платежным системам, март 2017
Диаграмма 18. Структура предложения по классности кобрендовых карт, март 2017
Диаграмма 19. Структура предложения по валютам дебетовых кобрендовых карт, март 2017
Диаграмма 20. Структура предложения по валютам кредитных кобрендовых карт, март 2017
Диаграмма 21. Структура предложения по срокам действия кобрендовых карт, март 2017
Диаграмма 22. Структура предложения дебетовых кобрендовых карт по пакетам услуг, март 2017
Диаграмма 23. Структура предложения кредитных кобрендовых карт по пакетам услуг, март 2017
Диаграмма 24. Структура предложения по стоимости выпуска кобрендовых карт (без пакетных предложений), март 2017
Диаграмма 25. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания кобрендовых карт, март 2017
Диаграмма 26. Структура минимальных процентных ставок по кредиту в рублях для кредитных кобрендовых карт, март 2017
Диаграмма 27. Структура максимальных процентных ставок по кредиту в рублях для кредитных кобрендовых карт, март 2017
Диаграмма 28. Размер минимального кредитного лимита по кредитным кобрендовым картам, март 2017
Диаграмма 29. Размер максимального кредитного лимита по кредитным кобрендовым картам, март 2017
Диаграмма 30. Структура предложения дебетовых кобрендовых карт по минимальным процентным ставкам на остаток (в рублях), март 2017
Диаграмма 31. Структура предложения дебетовых кобрендовых карт по максимальным процентным ставкам на остаток (в рублях), март 2017
Диаграмма 32. Распределение предложения кобрендовых карт по возможности выбора дизайна карты, март 2017
Диаграмма 33. Распределение предложения кредитных кобрендовых карт по сроку рассмотрения заявки на выдачу карты, март 2017
Диаграмма 34. Распределение предложения кобрендовых карт по сроку изготовления карты, март 2017
Диаграмма 35. Распределение предложения кобрендовых карт по способу доставки карты, март 2017
Диаграмма 36. Структура предложения кобрендовых карт по наличию кэш-бэка, март 2017
Диаграмма 37. Структура предложения кобрендовых дебетовых карт по категориям кобренда, март 2017
Диаграмма 38. Структура предложения кобрендовых кредитных карт по категориям кобренда, март 2017