Обзор рынка банковских пластиковых карт. Апрель, 2012
Цель исследования
Анализ российского рынка банковских пластиковых карт.
Задачи исследования
Анализ российского рынка банковских пластиковых карт.
Задачи исследования
- Проанализировать состояние рынка банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
- Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
- Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;
- Проанализировать тарифы и условия обслуживания пластиковых карт крупнейшими банками России;
- Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.
- Сбор и анализ первичной информации по рынку (данные Банка России);
- Mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
- Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. ВЫВОДЫ
3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
4.1 Структура рынка по типу пластиковых карт
4.1.1 Региональная структура рынка
4.1.2 Центральный ФО
4.1.3 Северо-Западный ФО
4.1.4 Южный ФО
4.1.5 Северо-Кавказский ФО
4.1.6 Приволжский ФО
4.1.7 Уральский ФО
4.1.8 Сибирский ФО
4.1.9 Дальневосточный ФО
4.2 Структура рынка по типу платежной системы
4.3 Структура рынка по партнерским программам
4.4 Структура рынка по банкам-эмитентам
5. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
5.1 Международная платежная система Visa
5.2 Международная платежная система MasterCard
5.3 Международная платежная система American Express
5.4 Российская платежная система Золотая Корона
5.5 Объединенная платежная система NCC|UC
6. ИНФРАСТРУКТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
7. АНАЛИЗ ТАРИФОВ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
8. СПРОС НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
9. ПОСТАВЩИКИ РЕШЕНИЙ ПО ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ И ЭМИССИИ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ
9.1 Compass Plus
9.2 Диасофт
9.3 Компания БПЦ
9.4 СмартКард-Сервис
9.5 Банковские информационные системы
9.6 Компания НКТ, направление Банковские технологии
9.7 Осткард
9.8 Группа компаний РУКАРД
9.9 Программирование и новые информационные технологии (ПРОНИТ)
10. ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
11. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
2. ВЫВОДЫ
3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
4.1 Структура рынка по типу пластиковых карт
4.1.1 Региональная структура рынка
4.1.2 Центральный ФО
4.1.3 Северо-Западный ФО
4.1.4 Южный ФО
4.1.5 Северо-Кавказский ФО
4.1.6 Приволжский ФО
4.1.7 Уральский ФО
4.1.8 Сибирский ФО
4.1.9 Дальневосточный ФО
4.2 Структура рынка по типу платежной системы
4.3 Структура рынка по партнерским программам
4.4 Структура рынка по банкам-эмитентам
5. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
5.1 Международная платежная система Visa
5.2 Международная платежная система MasterCard
5.3 Международная платежная система American Express
5.4 Российская платежная система Золотая Корона
5.5 Объединенная платежная система NCC|UC
6. ИНФРАСТРУКТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
7. АНАЛИЗ ТАРИФОВ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
8. СПРОС НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
9. ПОСТАВЩИКИ РЕШЕНИЙ ПО ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ И ЭМИССИИ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ
9.1 Compass Plus
9.2 Диасофт
9.3 Компания БПЦ
9.4 СмартКард-Сервис
9.5 Банковские информационные системы
9.6 Компания НКТ, направление Банковские технологии
9.7 Осткард
9.8 Группа компаний РУКАРД
9.9 Программирование и новые информационные технологии (ПРОНИТ)
10. ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
11. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК ДИАГРАММ:
1. Объем эмиссии и темпы роста эмиссии пластиковых карт, 2001—2011
2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 2008—2011
3. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии, 2008—2011
4. Темпы роста объема эмитированных и активных пластиковых карт, 2008—2011
5. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—2011
6. Динамика средних размеров операций с использованием пластиковых карт, 2008—2011
7. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2002—2011
8. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—2011
9. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2005—2011
10. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2008—2011
11. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям, 2008—2011
12. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 2008—2011
13. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 2008—2011
14. Основные игроки на рынке кредитных карт, май 2011
15. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам, 2010—2011
16. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам, 2011
17. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам, 2011
18. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам, 2010—2011
19. Рейтинг регионов по числу эмитированных пластиковых карт, 2011
20. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами, 2011
21. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами, 2011
22. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых карты эмитированы, 2011
23. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых совершались операции, 2011
24. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых карты эмитированы, 2011
25. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых совершались операции, 2011
26. Структура количества пластиковых карт по регионам центрального фо, 2011
27. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам центрального фо, 2011
28. Структура количества пластиковых карт по регионам северо-западного фо, 2011
29. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам северо-западного фо, 2011
30. Структура количества пластиковых карт по регионам южного фо, 2011
31. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам южного фо, 2011
32. Структура количества пластиковых карт по регионам северо-кавказского фо, 2011
33. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам северо-кавказского фо, 2011
34. Структура количества пластиковых карт по регионам приволжского фо, 2011
35. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам приволжского фо, 2011
36. Структура количества пластиковых карт по регионам уральского фо, 2011
37. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам уральского фо, 2011
38. Структура количества пластиковых карт по регионам сибирского фо, 2011
39. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам сибирского фо, 2011
40. Структура количества пластиковых карт по регионам дальневосточного фо, 2011
41. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам дальневосточного фо, 2011
42. Структура рынка пластиковых карт, распределение по типам платежных систем, 2011
43. Структура рынка пластиковых карт, распределение по географической принадлежности платежных систем, 2011
44. Направления кобрендовых проектов банков
45. Банки-лидеры по количеству пластиковых карт в обращении, 2011
46. Банки-лидеры по количеству выпущенных новых пластиковых карт, 2011
47. Объемы эмиссии банковских карт visa в россии, 1994—2011
48. Совокупный объем операций по картам visa в россии, 2000—2011
49. Число банкоматов и мест приема карт visa, 2001—2010
50. Количество карт visa в обращении крупнейших банков россии, 2010
51. Количество пластиковых карт mastercard в обращении, выпущенных крупнейшими банками россии, 2010
52. Динамика объемов эмиссии карт платежной системы золотая корона, 1997—2010
53. Динамика оборота по картам платежной системы золотая корона, 2000—2010
54. Количество банкоматов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории россии, 2008—2011
55. Динамика количества банкоматов, 2008—2011
56. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 2008—2011
57. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 2008—2011
58. Динамика числа импринтеров разных типов, 2008—2011
59. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых карт
60. Рейтинг платежных систем по выпущенным картам
61. Структура предложения по классности карт
62. Структура предложения по отношению к кобрендовым проектам
63. Структура предложения по срокам действия карт
64. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания карт начального уровня
65. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания классических карт
66. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания золотых карт
67. Структура процентных ставок по овердрафту для дебетовых карт
68. Структура процентных ставок, начисляемых на остаток средств на счетах дебетовых карт
69. Структура процентных ставок по кредиту для кредитных карт
70. Размер минимального кредитного лимита по кредитным картам
71. Размер максимального кредитного лимита по кредитным картам
72. Степень проникновения банковских услуг среди населения россии, 2008—2012
73. Структура спроса на банковские услуги со стороны населения россии, 1q2012
74. Распространение различных типов банковских карт и активность их использования, март 2011
75. Типы операций с банковскими картами, март 2011
76. Структура ответов на вопрос о желании открыть кредитную карту, апрель 2011
77. Причины отказа от открытия кредитной карты, апрель 2011
78. Рейтинг недостатков в работе банков 1q2012
1. Объем эмиссии и темпы роста эмиссии пластиковых карт, 2001—2011
2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 2008—2011
3. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии, 2008—2011
4. Темпы роста объема эмитированных и активных пластиковых карт, 2008—2011
5. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—2011
6. Динамика средних размеров операций с использованием пластиковых карт, 2008—2011
7. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2002—2011
8. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—2011
9. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2005—2011
10. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2008—2011
11. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям, 2008—2011
12. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 2008—2011
13. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 2008—2011
14. Основные игроки на рынке кредитных карт, май 2011
15. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам, 2010—2011
16. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам, 2011
17. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам, 2011
18. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам, 2010—2011
19. Рейтинг регионов по числу эмитированных пластиковых карт, 2011
20. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами, 2011
21. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами, 2011
22. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых карты эмитированы, 2011
23. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых совершались операции, 2011
24. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых карты эмитированы, 2011
25. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых совершались операции, 2011
26. Структура количества пластиковых карт по регионам центрального фо, 2011
27. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам центрального фо, 2011
28. Структура количества пластиковых карт по регионам северо-западного фо, 2011
29. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам северо-западного фо, 2011
30. Структура количества пластиковых карт по регионам южного фо, 2011
31. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам южного фо, 2011
32. Структура количества пластиковых карт по регионам северо-кавказского фо, 2011
33. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам северо-кавказского фо, 2011
34. Структура количества пластиковых карт по регионам приволжского фо, 2011
35. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам приволжского фо, 2011
36. Структура количества пластиковых карт по регионам уральского фо, 2011
37. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам уральского фо, 2011
38. Структура количества пластиковых карт по регионам сибирского фо, 2011
39. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам сибирского фо, 2011
40. Структура количества пластиковых карт по регионам дальневосточного фо, 2011
41. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам дальневосточного фо, 2011
42. Структура рынка пластиковых карт, распределение по типам платежных систем, 2011
43. Структура рынка пластиковых карт, распределение по географической принадлежности платежных систем, 2011
44. Направления кобрендовых проектов банков
45. Банки-лидеры по количеству пластиковых карт в обращении, 2011
46. Банки-лидеры по количеству выпущенных новых пластиковых карт, 2011
47. Объемы эмиссии банковских карт visa в россии, 1994—2011
48. Совокупный объем операций по картам visa в россии, 2000—2011
49. Число банкоматов и мест приема карт visa, 2001—2010
50. Количество карт visa в обращении крупнейших банков россии, 2010
51. Количество пластиковых карт mastercard в обращении, выпущенных крупнейшими банками россии, 2010
52. Динамика объемов эмиссии карт платежной системы золотая корона, 1997—2010
53. Динамика оборота по картам платежной системы золотая корона, 2000—2010
54. Количество банкоматов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории россии, 2008—2011
55. Динамика количества банкоматов, 2008—2011
56. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 2008—2011
57. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 2008—2011
58. Динамика числа импринтеров разных типов, 2008—2011
59. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых карт
60. Рейтинг платежных систем по выпущенным картам
61. Структура предложения по классности карт
62. Структура предложения по отношению к кобрендовым проектам
63. Структура предложения по срокам действия карт
64. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания карт начального уровня
65. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания классических карт
66. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания золотых карт
67. Структура процентных ставок по овердрафту для дебетовых карт
68. Структура процентных ставок, начисляемых на остаток средств на счетах дебетовых карт
69. Структура процентных ставок по кредиту для кредитных карт
70. Размер минимального кредитного лимита по кредитным картам
71. Размер максимального кредитного лимита по кредитным картам
72. Степень проникновения банковских услуг среди населения россии, 2008—2012
73. Структура спроса на банковские услуги со стороны населения россии, 1q2012
74. Распространение различных типов банковских карт и активность их использования, март 2011
75. Типы операций с банковскими картами, март 2011
76. Структура ответов на вопрос о желании открыть кредитную карту, апрель 2011
77. Причины отказа от открытия кредитной карты, апрель 2011
78. Рейтинг недостатков в работе банков 1q2012
СПИСОК ТАБЛИЦ:
1. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в центральном федеральном округе, 2011
2. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в центральном федеральном округе, 2011
3. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в северо-западном федеральном округе, 2011
4. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в северо-западном федеральном округе, 2011
5. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в южном федеральном округе, 2011
6. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в южном федеральном округе, 2011
7. Показатели рынка пластиковых карт в северо-кавказском федеральном округе, 2011
8. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в северо-кавказском федеральном округе, 2011
9. Показатели рынка пластиковых карт в приволжском федеральном округе, 2011
10. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в приволжском федеральном округе, 2011
11. Показатели рынка пластиковых карт в уральском федеральном округе, 2011
12. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в уральском федеральном округе, 2011
13. Показатели рынка пластиковых карт в сибирском федеральном округе, 2011
14. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в сибирском федеральном округе, 2011
15. Показатели рынка пластиковых карт в дальневосточном федеральном округе, 2011
16. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в дальневосточном федеральном округе, 2011
17. Показатели деятельности компании visa, 2011
18. Показатели деятельности компании mastercard, 2009—1q2011
19. Показатели деятельности компании золотая корона, 2010
20. Показатели деятельности компании ncc, 2011
21. Показатели деятельности компании compass plus, 2012
22. Показатели деятельности компании смарткард-сервис, 2012
23. Компоненты комплексного решения по персонализации emv-карт компании пронит
24. Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении, 2011
25. Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов в россии, 2011
26. Объем и характеристика операций по пластиковым картам, 2008—2011
27. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии карт, 2011
28. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 2011
1. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в центральном федеральном округе, 2011
2. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в центральном федеральном округе, 2011
3. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в северо-западном федеральном округе, 2011
4. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в северо-западном федеральном округе, 2011
5. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в южном федеральном округе, 2011
6. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в южном федеральном округе, 2011
7. Показатели рынка пластиковых карт в северо-кавказском федеральном округе, 2011
8. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в северо-кавказском федеральном округе, 2011
9. Показатели рынка пластиковых карт в приволжском федеральном округе, 2011
10. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в приволжском федеральном округе, 2011
11. Показатели рынка пластиковых карт в уральском федеральном округе, 2011
12. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в уральском федеральном округе, 2011
13. Показатели рынка пластиковых карт в сибирском федеральном округе, 2011
14. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в сибирском федеральном округе, 2011
15. Показатели рынка пластиковых карт в дальневосточном федеральном округе, 2011
16. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в дальневосточном федеральном округе, 2011
17. Показатели деятельности компании visa, 2011
18. Показатели деятельности компании mastercard, 2009—1q2011
19. Показатели деятельности компании золотая корона, 2010
20. Показатели деятельности компании ncc, 2011
21. Показатели деятельности компании compass plus, 2012
22. Показатели деятельности компании смарткард-сервис, 2012
23. Компоненты комплексного решения по персонализации emv-карт компании пронит
24. Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении, 2011
25. Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов в россии, 2011
26. Объем и характеристика операций по пластиковым картам, 2008—2011
27. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии карт, 2011
28. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 2011
