Обзор рынка зарплатных проектов. Июль, 2017

Дата: Июль, 2017
Страниц: 166
Цена:
54 000 руб.
Издатель: AnalyticResearchGroup
Тип отчета: аналитическое исследование
Доставка: файл PDF (по e-mail)
Артикул: OD3F6510AD1RU
Брошюра:

Скачать брошюру в PDF

Обзор рынка зарплатных проектов. Июль, 2017
Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов по тарифам и условиям предоставления зарплатного проекта для компаний (июнь 2017, 30 банков, г. Москва) в формате Excel.
3. База данных тарифов по льготам, предоставляемым держателям зарплатных карт (июнь-июль 2017, 30 банков, г. Москва) в формате Excel.
4. База новостей по зарплатным проектам (июль 2016-июнь 2017, 41 банк, 100+новостей) в формате Excel.

Исследование российского рынка зарплатных проектов содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке, приведены показатели некоторых банков по количеству зарплатных карт и предприятий-партнеров. В отчете содержатся данные опросов населения об использовании пластиковых карт, опросов предпринимателей о зарплатных проектах. Отчет включает аналитическую информацию о российском рынке банковских пластиковых карт. Справочно приведена аналитика, касающаяся малого, среднего и крупного предпринимательства в России.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 30 крупных российских банков по предлагаемым ими зарплатным проектам для компаний с ФОТ 400 тыс. руб. и 800 тыс. руб. в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –июнь 2017 года).

Банки, вошедшие в исследование:

1. Абсолют Банк.
2. АК БАРС.
3. Альфа-Банк.
4. Банк Восточный.
5. Банк ЗЕНИТ.
6. Банк Открытие.
7. Банк Санкт-Петербург.
8. БИНБАНК.
9. Всероссийский Банк Развития Регионов.
10. ВТБ 24.
11. ВТБ Банк Москвы.
12. Газпромбанк.
13. Модуль Банк.
14. Московский Индустриальный Банк.
15. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
16. Промсвязьбанк.
17. Райффайзенбанк.
18. Росбанк.
19. Россельхозбанк.
20. РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.
21. РОССИЯ.
22. Сбербанк России.
23. СМП Банк.
24. Совкомбанк.
25. Тинькофф Банк.
26. Точка Банк.
27. УБРиР.
28. Хоум Кредит Банк.
29. ЮГРА.
30. ЮниКредит Банк.

Параметры для анализа:
  • необходимость перехода на РКО для организации ЗП проекта и тарифы на РКО;
  • комиссия за обслуживание ЗП проекта;
  • документы, предоставляемые организацией и сотрудниками;
  • место оформления документов и выпуска карт;
  • сроки рассмотрения документов и выпуска карт;
  • выпускаемые карты: платежные системы, стоимость выпуска, стоимость обслуживания по категориям карт, количество бесплатных карт по категориям, сторона, оплачивающая выпуск и обслуживание карт, снятие наличных без комиссии;
  • обслуживание зарплатного проекта: возможность отправки реестра на выпуск карт в электронном формате, способы формирования реестра на зачисление, возможность включения в реестр счета в другом банке, возможность ведения справочника сотрудников в интернет-банка;
  • наличие и стоимость сервисов ДБО для держателей зарплатных карт.
Также в рамках исследования были рассмотрены льготы, предоставляемые держателям зарплатных карт 30 исследуемых банков в г. Москва (метод сбора информации – мониторинг официальных сайтов и mystery-shopping, время сбора –июнь-июль 2017 года).

Проанализированные продукты:
  • потребительские и залоговые кредиты;
  • ипотека;
  • автокредиты;
  • кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом;
  • вклады и накопительные счета;
  • пакеты услуг.
Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 41 российскому банку, содержащий информацию о запуске новых программ по зарплатным проектам, изменении существующих, а также об условиях предоставления продуктов для держателей зарплатных карт. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития сегмента, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.

Цель исследования

Провести анализ рынка зарплатных проектов, предлагаемых российскими банками.

Задачи исследования
  • рассмотреть сферу предпринимательства и рынок труда;
  • провести краткий анализ рынка банковских карт в России;
  • провести анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов.
Методы исследования
  • сбор и анализ статистической информации;
  • мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
  • mystery-shopping со специалистами банков по зарплатным проектам.
Описание исследования
Резюме проекта
Анализ российского бизнеса
  Малый бизнес
    Количество малых предприятий
    Оборот малых предприятий
    Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях
    Численность занятых на малых предприятиях
    Отраслевая структура малых предприятий
  Средний бизнес
    Количество средних предприятий
    Оборот средних предприятий
    Отраслевая структура средних предприятий
  Крупный бизнес
  Занятость в России
Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт
Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
Рынок зарплатных проектов
  Основные понятия, схема и выгода зарплатных проектов
  Развитие рынка зарплатных проектов
  Использование банковских и зарплатных карт
Продвижение зарплатных проектов на российском рынке
Конкурентный анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов
  Анализ предложений для юридических лиц
    Комиссия за обслуживание зарплатного проекта
    Выпуск и обслуживание зарплатных карт
    Условия заключения и обслуживания зарплатного проекта
    Сервисы ДБО для сотрудников
  Анализ льготных программ для физических лиц
    Потребительские кредиты
    Ипотечные кредиты
    Автокредиты
    Кредитные карты и дебетовые карты с овердрафтом
    Вклады и накопительные счета
    Пакеты услуг
Тенденции рынка зарплатных проектов

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц, диаграмм

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016
Таблица 2. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016
Таблица 3. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016
Таблица 4. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—2016
Таблица 5. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2016
Таблица 6. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016
Таблица 7. Рейтинг крупных российских компаний, 2016
Таблица 8. Численность экономически активного населения по федеральным округам РФ, 2010—2016
Таблица 9. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2010—2016
Таблица 10. Оценки банков по удобству работы с зарплатным проектом, февраль 2017
Таблица 11. Рейтинг банков по стоимости обслуживания компаний малого бизнеса, май 2017
Таблица 12. Пакеты услуг по зарплатным проектам ВТБ 24, июнь 2017
Таблица 13. Комиссии по зарплатному проекту для банков, предложивших скидки в зависимости от размера ФОТ, июнь 2017
Таблица 14. Тарифы на РКО в банках, в которых необходимо открытие расчетного счета, июнь 2017
Таблица 15. Продукты банков в рамках пакетов для зарплатных клиентов, июнь-июль 2017

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—2016
Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 2016
Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 2016
Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—2016
Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 2016
Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 2016
Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—2016
Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 2016
Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 2016
Диаграмма 10. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—2016
Диаграмма 11. Региональная структура МП по средней численности работников, 2016
Диаграмма 12. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий, 2016
Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2014—2016
Диаграмма 14 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2014—2016
Диаграмма 15 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2014—2016
Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2014—2016
Диаграмма 17. Количество средних предприятий в России, 2009—2016
Диаграмма 18. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 2016
Диаграмма 19. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2016
Диаграмма 20. Динамика оборота средних предприятий, 2009—2016
Диаграмма 21. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 2016
Диаграмма 22. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 2016
Диаграмма 23. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2014—2016
Диаграмма 24. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2014—2016
Диаграмма 25. Рейтинг крупных российских предприятий по выручке, 2016
Диаграмма 26. Рейтинг крупных российских предприятий по прибыли, 2016
Диаграмма 27. Динамика численности экономически активного населения, 2000—2016
Диаграмма 28. Динамика численности занятых в России, 2000—2016
Диаграмма 29. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью экономически активного населения, 2016
Диаграмма 30. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятого населения, 2016
Диаграмма 31. Структура занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе в РФ, 2014—2016
Диаграмма 32. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.04.2017
Диаграмма 33. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 01.01.2013—01.04.2017
Диаграмма 34. Доля активных пластиковых карт физических лиц в общем объеме эмиссии, 01.01.2013—01.04.2017
Диаграмма 35. Поквартальная динамика количества операций с использованием пластиковых карт, 1q2012—4q2016
Диаграмма 36. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—2015
Диаграмма 37. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2010—2016
Диаграмма 38. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 1q2012—4q2016
Диаграмма 39. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям, 1q2012—4q2016
Диаграмма 40. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2014—01.04.2017
Диаграмма 41. Количество банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 01.01.2013—01.04.2017
Диаграмма 42. Динамика количества банкоматов и терминалов, 01.01.2013—01.04.2017
Диаграмма 43. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 01.01.2013—01.04.2017
Диаграмма 44. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 01.01.2013—01.04.2017
Диаграмма 45. Динамика числа импринтеров разных типов, 01.01.2013—01.04.2017
Диаграмма 46. Знание и пользование банковскими продуктами компаниями-субъектами МСП, 2016
Диаграмма 47. Рейтинг эмитентов зарплатных карт МИР по количеству выпущенных карт, 01.04.2017
Диаграмма 48. Доли зарплатных карт банков в объеме эмиссии карт МИР, 01.04.2017
Диаграмма 49. Динамика доли держателей банковских карт, 1h2014—1h2016
Диаграмма 50. Структура ответов на вопрос: «Какими финансовыми услугами лично Вы пользуетесь в настоящее время?» по видам карт, 2008—2016
Диаграмма 51. Доли держателей зарплатных и дебетовых карт по ФО, 2016
Диаграмма 52. Распределение респондентов-держателей пластиковых карт по количеству карт, 2016
Диаграмма 53. Распределение ответов на вопрос «Сколько у Вас действующих банковских карт? по видам карт», 2016
Диаграмма 54. Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», октябрь 2016
Диаграмма 55. Распределение респондентов по количеству используемых зарплатных карт, август-сентябрь 2016
Диаграмма 56. Отношение держателей зарплатных карт к зарплатному банку, август-сентябрь 2016
Диаграмма 57. Продукты, которые держатели зарплатных карт чаще всего оформляют в зарплатном банке и сторонних банках, август-сентябрь 2016
Диаграмма 58. Распределение держателей зарплатных карт по категориям карт, август-сентябрь 2016
Диаграмма 59. Использование зарплатных карт держателями, август-сентябрь 2016
Диаграмма 60. Основные факторы при выборе зарплатных карт, 2016
Диаграмма 61. Использование карт по видам среди населения и молодежи, 2016
Диаграмма 62. Структура новостей банков в сегменте зарплатных проектов для ФЛ, июль 2016 — июнь 2017
Диаграмма 63. Рейтинг банков по стоимости обслуживания зарплатного проекта, июнь 2017
Диаграмма 64. Структура предложения в зависимости от стоимости выпуска зарплатной карты, июнь 2017
Диаграмма 65. Структура предложения в зависимости от платежной системы карт, июнь 2017
Диаграмма 66. Структура предложения в зависимости от категории карт, июнь 2017
Диаграмма 67. Структура предложения в зависимости от необходимости перехода на РКО в банк, июнь 2017
Диаграмма 68. Структура предложения в зависимости от места оформления документов, июнь 2017
Диаграмма 69. Структура предложения в зависимости от места выдачи карт, июнь 2017
Диаграмма 70. Структура предложения в зависимости от срока рассмотрения документов и выпуска карт, июнь 2017
Диаграмма 71. Структура предложения в зависимости от возможности работы с реестрами и справочником сотрудников, июнь 2017
Диаграмма 72. Структура предложения в зависимости от способов отправки реестра на начисление зарплаты, июнь 2017
Диаграмма 73. Структура предложения в зависимости от стоимости SMS-информирования по зарплатным картам классической категории, июнь 2017
Диаграмма 74. Структура банков по количеству льготных программ по потребительским кредитам, июнь-июль 2017
Диаграмма 75. Структура количества программ по потребительским кредитам по виду льгот, июнь-июль 2017
Диаграмма 76. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по потребительским кредитам, июнь-июль 2017
Диаграмма 77. Структура банков по количеству льготных программ по ипотечным кредитам, июнь-июль 2017
Диаграмма 78. Структура количества программ по ипотеке по виду льгот, июнь-июль 2017
Диаграмма 79. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по ипотеке, июнь-июль 2017
Диаграмма 80. Структура банков по количеству льготных программ по автокредитам, июнь-июль 2017
Диаграмма 81. Структура количества программ по автокредитам по виду льгот, июнь-июль 2017
Диаграмма 82. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по автокредитам, июнь-июль 2017
Диаграмма 83. Структура банков по количеству льготных программ по кредитным картам, июнь-июль 2017
Диаграмма 84. Структура количества программ по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом по виду льгот, июнь-июль 2017
Диаграмма 85. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом, июнь-июль 2017
Диаграмма 86. Структура скидок по стоимости обслуживания для зарплатных клиентов по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом, июнь-июль 2017
Диаграмма 87. Структура банков по количеству льготных программ по вкладам для зарплатных клиентов, июнь-июль 2017
Диаграмма 88. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по вкладам и накопительным счетам в рублях, июнь-июль 2017
Диаграмма 89. Структура банков по количеству пакетов услуг для зарплатных клиентов, июнь-июль 2017
Наверх


Форма запроса

Обзор рынка зарплатных проектов. Июль, 2017
Название компании*:
Контактное лицо*:
Телефон/факс*:
Email*:
Request invoice
Ваш вопрос:
Пожалуйста, поставьте галочку в поле, чтобы подтвердить, что вы не робот:
Нажимая кнопку отправить, Вы соглашаетесь с договором публичной оферты и условиями пользования сайтa marketpublishers.ru, в том числе даете согласие на обработку, указанных выше персональных данных в соответствии с Приложением №3 к публичному договору оферты - “Соглашение на обработку персональных данных”