Рынок беззалогового кредитования в России. Апрель, 2015
Цель исследования
Анализ развития российского рынка беззалогового кредитования физических лиц.
Задачи исследования
Анализ развития российского рынка беззалогового кредитования физических лиц.
Задачи исследования
- Проанализировать основные показатели рынка беззалогового кредитования России: объем, динамику развития, тенденции;
- Проанализировать современную структуру беззалогового кредитования России;
- Сравнить характеристики основных программ беззалогового кредитования крупнейших банков России;
- Определить основные тенденции и перспективы развития рынка.
- Сбор и анализ первичной информации по деятельности и кредитным программам банков;
- Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий;
- Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ
Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования
Анализ региональных рынков потребительского кредитования
БЕЗЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ
Условия беззалогового кредитования
ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ РФ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ БЕЗЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ БЕЗЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И БЕЗЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России
Приложение 2. Рейтинг банков по объему кредитов физическим лицам
Приложение 3. Рейтинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам
Приложение 4. Рейтинг банков по объему портфеля кредитов наличными
Приложение 5. Список таблиц и диаграмм
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ
Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования
Анализ региональных рынков потребительского кредитования
БЕЗЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ
Условия беззалогового кредитования
ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ РФ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ БЕЗЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ БЕЗЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И БЕЗЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России
Приложение 2. Рейтинг банков по объему кредитов физическим лицам
Приложение 3. Рейтинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам
Приложение 4. Рейтинг банков по объему портфеля кредитов наличными
Приложение 5. Список таблиц и диаграмм
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Основные показатели банковской системы России, 2012 — февраль 2015
Таблица 2. Динамика коэффициента просроченной потребительской задолженности по видам кредитов, 1q2013—4q2014
Таблица 3. Топ-20 банков по объему кредитов физическим лицам, 01.02.2015
Таблица 4. Топ-20 банков по объему просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, 01.02.2015
Таблица 5. Динамика темпов годового прироста числа заявок на кредиты по видам кредитов, январь 2014 — февраль 2015
Таблица 6. Выдача новых кредитов физическим лицам по видам кредитных продуктов, 4q2014
Таблица 7. Показатели прироста количества и объема выданных кредитов по видам, 1q2014—4q2014
Таблица 8. Топ-20 банков по объему портфеля необеспеченных кредитов наличными, 1h2013—1h2014
Таблица 9. Условия предоставления беззалоговых кредитов 10 крупнейших российских банков по объему кредитов ФЛ, март 2015
Таблица 10. Индекс удовлетворенности потребителей банков России (EPSI) и изменение к 2013 году, 2014
Таблица 11. Размер долга и расходы на его обслуживание в зависимости от дохода должника, август 2014
Таблица 12. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России, 01.03.2015
Таблица 13. Топ-100 банков по объему кредитов физическим лицам, 01.02.2015
Таблица 14. Рейтинг банков по объему необеспеченных кредитов наличными, POS-кредитов и кредитов с использованием банковских карт, 1h2013—1h2014
Таблица 15. Рейтинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов наличными, 1h2013—1h2014
Таблица 1. Основные показатели банковской системы России, 2012 — февраль 2015
Таблица 2. Динамика коэффициента просроченной потребительской задолженности по видам кредитов, 1q2013—4q2014
Таблица 3. Топ-20 банков по объему кредитов физическим лицам, 01.02.2015
Таблица 4. Топ-20 банков по объему просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, 01.02.2015
Таблица 5. Динамика темпов годового прироста числа заявок на кредиты по видам кредитов, январь 2014 — февраль 2015
Таблица 6. Выдача новых кредитов физическим лицам по видам кредитных продуктов, 4q2014
Таблица 7. Показатели прироста количества и объема выданных кредитов по видам, 1q2014—4q2014
Таблица 8. Топ-20 банков по объему портфеля необеспеченных кредитов наличными, 1h2013—1h2014
Таблица 9. Условия предоставления беззалоговых кредитов 10 крупнейших российских банков по объему кредитов ФЛ, март 2015
Таблица 10. Индекс удовлетворенности потребителей банков России (EPSI) и изменение к 2013 году, 2014
Таблица 11. Размер долга и расходы на его обслуживание в зависимости от дохода должника, август 2014
Таблица 12. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России, 01.03.2015
Таблица 13. Топ-100 банков по объему кредитов физическим лицам, 01.02.2015
Таблица 14. Рейтинг банков по объему необеспеченных кредитов наличными, POS-кредитов и кредитов с использованием банковских карт, 1h2013—1h2014
Таблица 15. Рейтинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов наличными, 1h2013—1h2014
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика ставки рефинансирования, 2007—2012
Диаграмма 2. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ, 2013—2015
Диаграмма 3. Динамика рынка потребительского кредитования, 2008—2014
Диаграмма 4. Помесячная динамика рынка потребительского кредитования, январь 2014 — январь 2015
Диаграмма 5. Доли потребительского кредитования и кредитования бизнеса в кредитном портфеле банков, январь 2013 — январь 2015
Диаграмма 6. Динамика объема кредитования физических лиц в рублях, 1h2009—2014
Диаграмма 7. Помесячная динамика объема кредитования физических лиц в рублях, январь 2014 — январь 2015
Диаграмма 8. Динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах, 1h2009—2014
Диаграмма 9. Помесячная динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах, январь 2014 — январь 2015
Диаграмма 10. Доли кредитов в рублях и иностранной валюте в кредитном портфеле банков, январь 2013 — январь 2015
Диаграмма 11. Динамика объема задолженности по потребительским кредитам, 2008—2014
Диаграмма 12. Структура задолженности населения по типам кредитов, 1h2012—1h2014
Диаграмма 13. Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, 2010—2014
Диаграмма 14. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 1q2011— 4q2014
Диаграмма 15. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ, январь 2015
Диаграмма 16. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ, январь 2014
Диаграмма 17. Рейтинг регионов РФ по объемам потребительского кредитования, январь 2015
Диаграмма 18. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам РФ, январь 2015
Диаграмма 19. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам РФ, январь 2014
Диаграмма 20. Рейтинг регионов РФ по объемам задолженности по потребительскому кредитованию, январь 2015
Диаграмма 21. Объемы кредитования, задолженности по кредитам и просроченной задолженности в федеральных округах РФ, январь 2015
Диаграмма 22. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 01.01.2015
Диаграмма 23. Динамика портфеля потребительских кредитов, 1h2013—1h2014
Диаграмма 24. Структура портфеля потребительских кредитов, 1h2013—1h2014
Диаграмма 25. Динамика индекса кредитного здоровья, октябрь 2008 — январь 2015
Диаграмма 26. Финансовая активность россиян, январь 2015
Диаграмма 27. Структура числа потребительских кредитов на одного заемщика, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 28. Структура числа банков на одного заемщика, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 29. Возрастная структура заемщиков в сфере потребительского кредитования, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 30. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы согласны с мнением о том, что возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если для этого есть веские основания?», 2008—2015
Диаграмма 31. Распределение ответов мужчин и женщин на вопрос: «Насколько Вы согласны с мнением о том, что возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если для этого есть веские основания?», февраль 2015
Диаграмма 32. Распределение ответов на вопрос: «Какие причины Вам кажутся достаточно вескими для того, чтобы решение не возвращать банковский кредит было в Ваших глазах оправданным?», февраль 2015
Диаграмма 33. Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, что необходимо делать клиенту банка, в случае, если у него возникают материальные затруднения при выплате кредита (если у владельца кредита недостаточно средств для погашения задолженности)?», январь 2015
Диаграмма 34. Распределение ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014
Диаграмма 35. Распределение респондентов по возрасту в зависимости от ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014
Диаграмма 36. Распределение респондентов по уровню дохода на одного члена семьи в зависимости от ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014
Диаграмма 37. Распределение респондентов по региону проживания в зависимости от ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014
Диаграмма 38. Распределение ответов: «Знаете ли Вы о том, что с 1 июля 2014 года вступил в силу закон «О потребительском кредите (займе)», который ограничивает банки в применении непрозрачных и малопонятных схем кредитования?», сентябрь 2014
Диаграмма 39. Распределение ответов на вопрос: «За последние месяцы в средствах массовой информации неоднократно освещались нововведения, связанные с принятием этого закона. Скажите, о каких из них Вы слышали, а о каких слышите впервые?», сентябрь 2014
Диаграмма 40. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, поможет ли этот закон сделать отношения между банком и его клиентами более прозрачными, понятными для обычных граждан?», сентябрь 2014
Диаграмма 41. Распределение ответов на вопрос: «Вы либо близкие члены Вашей семьи выплачиваете в настоящее время потребительский кредит?», сентябрь 2014
Диаграмма 42. Распределение ответов на вопрос: «Подписывая договор, насколько хорошо Вы понимали условия получения потребительского кредита?», сентябрь 2014
Диаграмма 43. Распределение ответов на вопрос: «Какую часть от текущего семейного дохода составляют Ваши ежемесячные выплаты по банковским кредитам?», сентябрь 2014
Диаграмма 44. Распределение ответов на вопрос: «В течение последних 12 месяцев были ли случаи, когда Вы (Ваша семья) оказывались не в состоянии внести очередной платеж по кредиту?», сентябрь 2014
Диаграмма 45. Структура числа кредитов наличными на одного заемщика, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 46. Число кредитов наличными на одного заемщика, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 47. Средняя ссудная задолженность по кредитам наличными, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 48. Средний размер просроченной задолженности по кредитам наличными, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 49. Распределение банков по количеству программ беззалогового кредитования, апрель 2015
Диаграмма 50. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по виду обеспечения, март 2015
Диаграмма 51. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по целевой аудитории, март 2015
Диаграмма 52. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по времени рассмотрения заявки, март 2015
Диаграмма 53. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по минимальному сроку кредитования, март 2015
Диаграмма 54. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по максимальному сроку кредитования, март 2015
Диаграмма 55. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по минимальной сумме кредита в рублях, март 2015
Диаграмма 56. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по максимальной сумме кредита в рублях, март 2015
Диаграмма 57. Распределение вариантов беззалоговых кредитов в рублях по минимальным процентным ставкам, март 2015
Диаграмма 58. Распределение вариантов беззалоговых кредитов в рублях по максимальным процентным ставкам, март 2015
Диаграмма 1. Динамика ставки рефинансирования, 2007—2012
Диаграмма 2. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ, 2013—2015
Диаграмма 3. Динамика рынка потребительского кредитования, 2008—2014
Диаграмма 4. Помесячная динамика рынка потребительского кредитования, январь 2014 — январь 2015
Диаграмма 5. Доли потребительского кредитования и кредитования бизнеса в кредитном портфеле банков, январь 2013 — январь 2015
Диаграмма 6. Динамика объема кредитования физических лиц в рублях, 1h2009—2014
Диаграмма 7. Помесячная динамика объема кредитования физических лиц в рублях, январь 2014 — январь 2015
Диаграмма 8. Динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах, 1h2009—2014
Диаграмма 9. Помесячная динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах, январь 2014 — январь 2015
Диаграмма 10. Доли кредитов в рублях и иностранной валюте в кредитном портфеле банков, январь 2013 — январь 2015
Диаграмма 11. Динамика объема задолженности по потребительским кредитам, 2008—2014
Диаграмма 12. Структура задолженности населения по типам кредитов, 1h2012—1h2014
Диаграмма 13. Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, 2010—2014
Диаграмма 14. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 1q2011— 4q2014
Диаграмма 15. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ, январь 2015
Диаграмма 16. Структура рынка потребительского кредитования по регионам РФ, январь 2014
Диаграмма 17. Рейтинг регионов РФ по объемам потребительского кредитования, январь 2015
Диаграмма 18. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам РФ, январь 2015
Диаграмма 19. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам РФ, январь 2014
Диаграмма 20. Рейтинг регионов РФ по объемам задолженности по потребительскому кредитованию, январь 2015
Диаграмма 21. Объемы кредитования, задолженности по кредитам и просроченной задолженности в федеральных округах РФ, январь 2015
Диаграмма 22. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 01.01.2015
Диаграмма 23. Динамика портфеля потребительских кредитов, 1h2013—1h2014
Диаграмма 24. Структура портфеля потребительских кредитов, 1h2013—1h2014
Диаграмма 25. Динамика индекса кредитного здоровья, октябрь 2008 — январь 2015
Диаграмма 26. Финансовая активность россиян, январь 2015
Диаграмма 27. Структура числа потребительских кредитов на одного заемщика, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 28. Структура числа банков на одного заемщика, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 29. Возрастная структура заемщиков в сфере потребительского кредитования, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 30. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы согласны с мнением о том, что возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если для этого есть веские основания?», 2008—2015
Диаграмма 31. Распределение ответов мужчин и женщин на вопрос: «Насколько Вы согласны с мнением о том, что возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если для этого есть веские основания?», февраль 2015
Диаграмма 32. Распределение ответов на вопрос: «Какие причины Вам кажутся достаточно вескими для того, чтобы решение не возвращать банковский кредит было в Ваших глазах оправданным?», февраль 2015
Диаграмма 33. Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, что необходимо делать клиенту банка, в случае, если у него возникают материальные затруднения при выплате кредита (если у владельца кредита недостаточно средств для погашения задолженности)?», январь 2015
Диаграмма 34. Распределение ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014
Диаграмма 35. Распределение респондентов по возрасту в зависимости от ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014
Диаграмма 36. Распределение респондентов по уровню дохода на одного члена семьи в зависимости от ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014
Диаграмма 37. Распределение респондентов по региону проживания в зависимости от ответов на вопрос: «С какими высказываниями по поводу удобства кредитов Вы согласны?», июль 2014
Диаграмма 38. Распределение ответов: «Знаете ли Вы о том, что с 1 июля 2014 года вступил в силу закон «О потребительском кредите (займе)», который ограничивает банки в применении непрозрачных и малопонятных схем кредитования?», сентябрь 2014
Диаграмма 39. Распределение ответов на вопрос: «За последние месяцы в средствах массовой информации неоднократно освещались нововведения, связанные с принятием этого закона. Скажите, о каких из них Вы слышали, а о каких слышите впервые?», сентябрь 2014
Диаграмма 40. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, поможет ли этот закон сделать отношения между банком и его клиентами более прозрачными, понятными для обычных граждан?», сентябрь 2014
Диаграмма 41. Распределение ответов на вопрос: «Вы либо близкие члены Вашей семьи выплачиваете в настоящее время потребительский кредит?», сентябрь 2014
Диаграмма 42. Распределение ответов на вопрос: «Подписывая договор, насколько хорошо Вы понимали условия получения потребительского кредита?», сентябрь 2014
Диаграмма 43. Распределение ответов на вопрос: «Какую часть от текущего семейного дохода составляют Ваши ежемесячные выплаты по банковским кредитам?», сентябрь 2014
Диаграмма 44. Распределение ответов на вопрос: «В течение последних 12 месяцев были ли случаи, когда Вы (Ваша семья) оказывались не в состоянии внести очередной платеж по кредиту?», сентябрь 2014
Диаграмма 45. Структура числа кредитов наличными на одного заемщика, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 46. Число кредитов наличными на одного заемщика, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 47. Средняя ссудная задолженность по кредитам наличными, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 48. Средний размер просроченной задолженности по кредитам наличными, январь 2014 — декабрь 2014
Диаграмма 49. Распределение банков по количеству программ беззалогового кредитования, апрель 2015
Диаграмма 50. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по виду обеспечения, март 2015
Диаграмма 51. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по целевой аудитории, март 2015
Диаграмма 52. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по времени рассмотрения заявки, март 2015
Диаграмма 53. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по минимальному сроку кредитования, март 2015
Диаграмма 54. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по максимальному сроку кредитования, март 2015
Диаграмма 55. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по минимальной сумме кредита в рублях, март 2015
Диаграмма 56. Распределение вариантов беззалоговых кредитов по максимальной сумме кредита в рублях, март 2015
Диаграмма 57. Распределение вариантов беззалоговых кредитов в рублях по минимальным процентным ставкам, март 2015
Диаграмма 58. Распределение вариантов беззалоговых кредитов в рублях по максимальным процентным ставкам, март 2015
