Российский рынок экспресс-кредитования в местах продаж

Агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования российского рынка экспресс-кредитования в розничных сетях.

Рынок экспресс-кредитования и кредитных карт в течение 2009г. можно назвать конкурирующими друг с другом, так многими участниками рынка отмечалось, с одной стороны, переход населения от кредитования в торговых точках на пользование кредитными картами, также многие банки (например, Русский Стандарт), представленные на обоих рынках, стали отходить от экспресс-кредитования в пользу кредитных карт.

По итогам 2009г. ведущим банком на рынке экспресс-кредитования был Хоум-Банк (по различным оценкам, его доля составляет от 20 до 40%), хотя еще год назад лидировал Русский Стандарт. Также ведущими банками на данном рынке являются ОТП-банк, Русфинанс Банк и Альфа-банк. При этом экспертами и розничными сетями отмечается рост продаж в кредит.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка экспресс-кредитования в 2008 – 1 квартале 2010 г.

Задачи исследования

1. Определить объем и темпы роста российского рынка экспресс-кредитования Охарактеризовать процентные ставки по экспресс-кредитам в России.
2. Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их предпочтения.
3. Описать состояние экспресс-кредитования в местах продаж по следующим параметрам
   • объем и темпы роста;
   • процентные ставки;
   • доли основных игроков;
   • факторы роста и торможения;
   • основные события, тенденции и перспективы развития.
4. Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
   • общая информация;
   • результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
   • планы и перспективы развития.

Объект исследования

Российский рынок экспресс-кредитования в местах продаж.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования

Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.

Информационная база исследования

• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Доли банков на рынке товарного экспресс-кредитования в 3 квартале 2009 г., %.
Диаграмма 2. Ведущие банки на рынке экспресс-кредитования в 1 пол. 2009г., %
Диаграмма 3. Доли банков на рынке товарного экспресс-кредитования в 2009 г., %.
Диаграмма 4. Демографический портрет российского кредитора в августе 2009г.
Диаграмма 5. Типы кредитов, выплачиваемых населением РФ в марте 2009 года.
Диаграмма 6. Какие суммы берут россияне в кредит.
Диаграмма 7. Цели получения кредита жителями РФ.
Диаграмма 8. Сроки потребительского кредитования.
Диаграмма 9. Доля среднемесячного дохода гражданина, расходуемого на погашение кредита.
Диаграмма 10. Распределение ответов россиян на вопрос: «На какие цели вы готовы взять кредит?», %
Диаграмма 11. Изменение условий оплаты кредитов в январе-марте 2009г.
Диаграмма 12. Вероятность невыплаты кредитов для граждан РФ в январе-марте 2009г.
Диаграмма 13. Группы риска с точки зрения невозврата кредитов.
Диаграмма 14. Оценка россиянами своих возможностей по погашению кредитов в июне 2009г.
Диаграмма 15. Доли среднемесячных доходов, отдаваемых россиянами на погашение кредитов, 2006 и 2009 гг.
Диаграмма 16. Возможность получения кредита в будущем.
Диаграмма 17. Кредит на какие нужды граждане РФ считают возможным взять в ближайшее время.
Диаграмма 18. Использование услуг банков в I кв. 2009 г. (Услугами каких банков Вы пользуетесь сейчас? Учитывайте любую услугу), %.
Диаграмма 19. Уровень знания банков потребителями, %.
Диаграмма 20. Мнения россиян о необходимости возврата кредитов банкам и факторах, объясняющих невозврат (май 2009г.).
Диаграмма 21. Доли респондентов, согласных с утверждением, что невозврат кредита банку преступлением не является в мае 2008-2009гг.
Диаграмма 22. Годовая динамика изменения портфеля кредитов с 2007-2009г. (на 31 декабря), млрд. руб.
Диаграмма 23. Изменение доли потребительского кредитования в структуре портфеля кредитования физических лиц 207-2009г., %
Диаграмма 24. Квартальная динамика изменения портфеля кредитов 2009-1 кв.2010г., млрд. руб.*
Диаграмма 25. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка на 31.03.2010., %
Диаграмма 26. Динамика портфеля кредита наличными ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 27. Динамика портфеля кредитных карт ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 28. Динамика изменения структуры портфеля розничного кредитования в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 29. Динамика изменения портфеля розничных кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.
Диаграмма 30. Динамика изменения портфеля потребительски кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.
Диаграмма 31. Структура портфеля розничного кредитования в 1 квартале 2010г., %
Диаграмма 32. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 33. Изменение структуры портфеля кредитов физлицам в 2008-2009гг., %
Диаграмма 34. Изменение доли просроченной задолженности в сегментах кредитования физических лиц в 2008-2009гг., %
Диаграмма 35. Структура просроченной задолженности по потребительским кредитам МДМ-банка в 2009г, %
Диаграмма 36. Динамика изменения структуры розничного кредитования Банка Москвы в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 37. Динамика изменения структуры портфеля потребительских кредитов Банка Москвы в 2006-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 38. Структура розничных кредитов Банка Москвы в 2009 г., %
Диаграмма 39. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 40. Структура портфеля потребительских кредитов в 2009г, %.
Диаграмма 41. Структура доли просроченной задолженности в портфелях кредитов физическим лицам в 2009г., %
Диаграмма 42. Динамика изменения структуры портфеля кредитов физическим лицам в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 43. Динамика изменения портфеля розничного кредитования в 2007-1 кв.2010г., млрд. руб.
Диаграмма 44. Динамика изменения структуры портфеля кредитования физических лиц в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 45. Резервы и неработающие кредиты в 2007-2008гг., млрд. руб. и %
Диаграмма 46. Неработающие кредиты в структуре кредитного портфеля розничного кредитования, %
Диаграмма 47. Структура портфеля розничного кредитования Альфа-банка в 2008г., %
Диаграмма 48. Динамика изменения объема розничного кредитования Альфа-Банка в 2007-2009гг., млрд. руб.
Диаграмма 49. Структура кредитного портфеля Русского банка в 2009г., %.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Заявленные ставки и полная стоимость экспресс-кредитов (ноябрь 2009г.).
Таблица 2. Банковские услуги, которыми планируют воспользоваться россияне в ближайшие шесть месяцев (от момента проведения опроса) во II кв. 2009 г. и в IV кв. 2008 г., %.
Таблица 3. Полная стоимость кредитных карт ВТБ-24.
Таблица 4. Полная стоимость персональных кредитов ВТБ-24.
Таблица 5. Условия предоставления потребительского экспресс-кредита в рублях в начале 2010г.
Таблица 6. Условия предоставления рублевых потребительских кредитов наличными (март 2010г.).
Таблица 7. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях (октябрь 2009г.).