Аналитический обзор российского рынка СЭД по итогам 2009 года
Обзор рынка систем электронного документооборота содержит информацию о внедрениях на территории Российской Федерации с января по декабрь 2009 года включительно.
В обзоре рассмотрен 820 новых проектов внедрения различных СЭД, общее количество систем составило 14.
Накопленная DSS Consulting информация позволяет сопоставить результаты за предыдущий временной период – 2008 год. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы о ситуации на российском рынке систем электронного документооборота по итогам 2009 года:
Подводя итоги 2009 года, необходимо отметить, что к концу периода отрицательный темп прироста сохранился, даже относительно 2008 года. Это объясняется тем, что в прошлом году, несмотря на начавшийся кризис, проекты по внедрению СЭД были продолжены, а новые отложены «до лучших времен». Во II полугодии 2009 года продолжился отрицательный темп прироста количества внедрений. Наибольший спад был отмечен именно в сегменте продолженных проектов внедрения, в то время как новые проекты внедрения придерживались на уровне 2008 года.
Согласно прогнозным значениям, рынок СЭД России в разрезе проектов внедрения ждёт продолжительный спад, начавшийся ещё в I полугодии 2009 года. Наименьшее количество внедрений СЭД ожидается в I полугодии 2010 года. Что касается сферы внедрения СЭД, то основным заказчиком останется государство, отрасль «наука и образование», жилищно-коммунальные хозяйства, предприятия медицины и фармацевтики, возможно к ним также примкнёт нефтегазовая и добывающая отрасли экономики. Некоторое оживление ситуации ожидается по итогам II полугодия 2010 года, когда пережившие кризис компании начнут вновь наращивать темпы производства продукции, а совокупный спрос на их продукцию вновь будет расти. При этом темп прироста количества внедрений СЭД в данный период по-прежнему будет отрицательным.
Специалисты DSS Consulting прогнозируют сохранение точечных проектов автоматизации документооборота в госучреждениях, но не более того. Частные компании, а также компании с прямым или косвенным государственным участием, скорее всего, предпочтут коробочные продукты, совокупная стоимость владения которыми будет невелика и позволит проекту внедрения окупиться в предельно короткие сроки.
Согласно полученным скорректированным прогнозным значениям, I полугодие 2010 года будет единственным периодом, когда темп прироста количества автоматизированных рабочих мест будет отрицательным (-3%).Подробнее о прогнозах развития рынка СЭД можно ознакомиться в специальном разделе данного обзора.
В исследовании внедрений за 2009 года данные были сгруппированы по нескольким признакам, в том числе и по тому, к какому классу относится система: система делопроизводства, система управления электронным документооборотом или система-надстройка на платформе/конструктор.
Отметим системы, имеющие наибольшее число внедрений в своем классе:
По количеству установленных рабочих мест в каждом классе также выделены лидеры:
В заключение отметим, что в рамках данного обзора были рассмотрены лишь те системы электронного документооборота, которые имеют новые проекты внедрения в 2009 году, следовательно, не все из упоминаемых в обзоре СЭД рассмотрены нами подробно.
В обзоре рассмотрен 820 новых проектов внедрения различных СЭД, общее количество систем составило 14.
Накопленная DSS Consulting информация позволяет сопоставить результаты за предыдущий временной период – 2008 год. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы о ситуации на российском рынке систем электронного документооборота по итогам 2009 года:
- в обзоре рассмотрено 13 постоянно внедряющихся систем электронного документооборота, 820 новый проект внедрения;
- количество новых внедрений в 2009 по сравнению с показателями 2008 года снизилось на 5%, а с учетом продолженных проектов общее количество завершенных проектов внедрения в 2009 года снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года;
- количество проектов, по которым компания DSS Consulting собрала информацию в 2009 года, при сопоставлении с данными за аналогичный период 2008 года позволяет сделать вывод, что общее число новых проектов внедрения увеличилось для 5 СЭД из 12 постоянно внедряющихся на рынке, а одна СЭД, имевшая по итогам 2009 года завершённые новые проекты внедрения, в 2008 года внедрений не имела;
- наиболее активно в 2009 году системы электронного документооборота внедрялись в таких отраслях, как государственный сектор, наука и образование, строительство и недвижимость, финансовый сектор (указаны в порядке убывания доли). Мы предполагаем, что высокий спрос на системы электронного документооборота в указанных отраслях экономики (за исключением госсектора) связан, в первую очередь, с оказываемой государственной поддержкой данным отраслям в связи с озвученным главой государства переходом российской экономики на инновационный путь развития, а также осуществлением программ по оптимизации издержек в условиях экономического кризиса;
- в сравнении с 2008 года, по географическому признаку подтверждается лидерство Центрального федерального округа, на втором месте расположен Приволжский федеральный округ. Выросло количество проектов внедрения в Сибирском ФО, что позволило ему выйти по итогам 2009 года на третье место по этому показателю, 4 и 5 места занимают Северо-Западный и Южный федеральные округа соответственно. Меньше всего СЭД внедряли в Уральском и Дальневосточном ФО. Положительная динамика темпов прироста количества внедрений была зафиксирована в Приволжском, Сибирском, Южном и Дальневосточном федеральных округах.
Подводя итоги 2009 года, необходимо отметить, что к концу периода отрицательный темп прироста сохранился, даже относительно 2008 года. Это объясняется тем, что в прошлом году, несмотря на начавшийся кризис, проекты по внедрению СЭД были продолжены, а новые отложены «до лучших времен». Во II полугодии 2009 года продолжился отрицательный темп прироста количества внедрений. Наибольший спад был отмечен именно в сегменте продолженных проектов внедрения, в то время как новые проекты внедрения придерживались на уровне 2008 года.
Согласно прогнозным значениям, рынок СЭД России в разрезе проектов внедрения ждёт продолжительный спад, начавшийся ещё в I полугодии 2009 года. Наименьшее количество внедрений СЭД ожидается в I полугодии 2010 года. Что касается сферы внедрения СЭД, то основным заказчиком останется государство, отрасль «наука и образование», жилищно-коммунальные хозяйства, предприятия медицины и фармацевтики, возможно к ним также примкнёт нефтегазовая и добывающая отрасли экономики. Некоторое оживление ситуации ожидается по итогам II полугодия 2010 года, когда пережившие кризис компании начнут вновь наращивать темпы производства продукции, а совокупный спрос на их продукцию вновь будет расти. При этом темп прироста количества внедрений СЭД в данный период по-прежнему будет отрицательным.
Специалисты DSS Consulting прогнозируют сохранение точечных проектов автоматизации документооборота в госучреждениях, но не более того. Частные компании, а также компании с прямым или косвенным государственным участием, скорее всего, предпочтут коробочные продукты, совокупная стоимость владения которыми будет невелика и позволит проекту внедрения окупиться в предельно короткие сроки.
Согласно полученным скорректированным прогнозным значениям, I полугодие 2010 года будет единственным периодом, когда темп прироста количества автоматизированных рабочих мест будет отрицательным (-3%).Подробнее о прогнозах развития рынка СЭД можно ознакомиться в специальном разделе данного обзора.
В исследовании внедрений за 2009 года данные были сгруппированы по нескольким признакам, в том числе и по тому, к какому классу относится система: система делопроизводства, система управления электронным документооборотом или система-надстройка на платформе/конструктор.
Отметим системы, имеющие наибольшее число внедрений в своем классе:
- из систем делопроизводства – ДЕЛО-Предприятие;
- из систем управления электронным документооборотом – DIRECTUM;
- из систем-надстроек и конструкторов – БОСС-Референт.
По количеству установленных рабочих мест в каждом классе также выделены лидеры:
- из систем делопроизводства – ДЕЛО-Предприятие;
- из систем управления электронным документооборотом – DIRECTUM;
- из систем-надстроек и конструкторов – TerraDocs.
В заключение отметим, что в рамках данного обзора были рассмотрены лишь те системы электронного документооборота, которые имеют новые проекты внедрения в 2009 году, следовательно, не все из упоминаемых в обзоре СЭД рассмотрены нами подробно.
ВВЕДЕНИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ
Системы делопроизводства
Системы электронного документооборота (Системы управления документооборотом)
Системы-надстройки и проектные решения на базе конструкторов
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Краткое резюме
1. ОБЗОР РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
1.1. bb workspace
Разработчик
Внедрения bb workspace в 2009 году (июль – декабрь)
Внедрения bb workspace в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения bb workspace в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения bb workspace в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы bb workspace
Реализованное количество рабочих мест в «Системе эффективного управления bb workspace» в некоторых проектах
Статистика bb workspace
1.2. CompanyMedia
Разработчик
Внедрения CompanyMedia в 2009 году (июль – декабрь)
Внедрения CompanyMedia в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения CompanyMedia в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения CompanyMedia в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы CompanyMedia
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота CompanyMedia
Статистика CompanyMedia
1.3. DIRECTUM
Разработчик
Внедрения DIRECTUM в 2009 году (июль - декабрь)
Внедрения DIRECTUM в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения DIRECTUM в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения DIRECTUM в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы DIRECTUM
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота DIRECTUM
Статистика DIRECTUM
1.4. DocsVision
Разработчик
Внедрения DocsVision в 2009 году (июль-декабрь)
Внедрения DocsVision в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения DocsVision в 2008 году (июль-декабрь)
Внедрения DocsVision в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы DocsVision
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота DocsVision
Статистика DocsVision
1.5. Enterprise TerraDocs for Share Point
Разработчик
Внедрения Enterprise TerraDocs for Share Point в 2009 году
Описание системы Enterprise TerraDocs for SharePoint
Статистика Enterprise TerraDocs for SharePoint
1.6. Naumen DMS/NauDoc
Разработчик
Внедрения Naumen DMS в 2009 году (июль – декабрь)
Внедрения Naumen DMS в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения Naumen DMS в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения Naumen DMS в 2008 году (январь - июнь)
Внедрения NauDoc в 2008 году (июль-декабрь)
Внедрения NauDoc в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения NauDoc в 2008 году (июль-декабрь)
Внедрения NauDoc в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы Naumen DMS
Характеристика проекта Naumen DMS
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота Naumen DMS
Статистика Naumen DMS
Описание системы NauDoc
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота NauDoc
Статистика NauDoc
1.7. Open Text ECM Suite
Разработчик
Внедрения Open Text ECM Suite в 2009 году
Внедрения Open Text ECM Suite в 2008 году
Описание системы Open Text ECM Suite
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота Open Text ECM Suite
1.8. Optima WorkFlow
Разработчик
Внедрения OPTIMA-WorkFlow в 2009 году (июль-декабрь)
Внедрения OPTIMA-WorkFlow в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения OPTIMA-WorkFlow в 2008 году (июль-декабрь)
Внедрения OPTIMA-WorkFlow в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы OPTiMA-WorkFlow
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота OPTIMA-WorkFlow
Статистика OPTIMA-WorkFlow
1.9. БОСС-Референт
Разработчик
Внедрения БОСС-Референт в 2009 году (июль – декабрь)
Внедрения БОСС-Референт в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения БОСС-Референт в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения БОСС-Референт в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы БОСС-Референт
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота БОСС-Референт
Статистика БОСС-Референт
1.10. ДЕЛО-Предприятие
Разработчик
Внедрения ДЕЛО-Предприятие в 2009 году (июль-декабрь)
Внедрения ДЕЛО-Предприятие в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения ДЕЛО-Предприятие в 2008 году (июль-декабрь)
Внедрения ДЕЛО-Предприятие в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы ДЕЛО-Предприятие
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота ДЕЛО-Предприятие. Некоторые проекты ЭОС
Статистика ДЕЛО-Предприятие
1.11. EOS for SharePoint
Разработчик
Описание системы EOS for SharePoint
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота EOS for SharePoint. Некоторые проекты ЭОС
1.12. eDocLib
Разработчик
Описание системы eDocLib
ЕВФРАТ-Документооборот
Разработчик
Внедрения системы «ЕВФРАТ-Документооборот» в 2009 году (июль – декабрь)
Внедрения системы «ЕВФРАТ-Документооборот» в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения системы «ЕВФРАТ-Документооборот» в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения системы «ЕВФРАТ-Документооборот» в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы «ЕВФРАТ-Документооборот»
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота ЕВФРАТ
Статистика ЕВФРАТ
1.13. КОДЕКС-ДОКУМЕНТООБОРОТ
Разработчик
Внедрения Кодекс-Документооборот в 2009 году
Описание системы Кодекс-Документооборот
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота «Кодекс: Документооборот» на декабрь 2009 (основные проекты)
Статистика «Кодекс: Документооборот»
1.14. 1С:Документооборот
Разработчик
2. РЕЗУЛЬАТЫ И ВЫВОДЫ
2.1. ДОЛИ СИСТЕМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВНЕДРЕНИИЙ, РАБОЧИХ МЕСТ
По общему числу внедрений
По количеству установленных рабочих мест
Внедрения в 2009 году
По классу СЭД
2.2. ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЙ
Внедрения в 2009 году
Рабочие места 2008, 2009 гг.
2.3. СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВОГО СПРОСА
Внедрения в 2009 году
Установленные рабочие места
Банки и финансовые организации
Государственный сектор
Сектор ЖКХ
Издательства
Консалтинг и информационные технологии
Легкая промышленность
Машиностроение
Медицина и фармацевтика
Металлургия
Нефтегазовая и химическая промышленность
Наука и образование
Пищевая промышленность
Производство
Строительство и недвижимость
Телекоммуникации
Топливно-энергетический комплекс
Торговля
Транспорт
Услуги
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПРОЕКТОВ
2.5. ОБЩАЯ ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ
Общая динамика по количеству проектов внедрения
Общая динамика по количеству установленных рабочих мест
Прогноз развития рынка
ПРИЛОЖЕНИЕ. Список внедрений по отраслям
КЛАССИФИКАЦИЯ
Системы делопроизводства
Системы электронного документооборота (Системы управления документооборотом)
Системы-надстройки и проектные решения на базе конструкторов
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Краткое резюме
1. ОБЗОР РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
1.1. bb workspace
Разработчик
Внедрения bb workspace в 2009 году (июль – декабрь)
Внедрения bb workspace в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения bb workspace в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения bb workspace в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы bb workspace
Реализованное количество рабочих мест в «Системе эффективного управления bb workspace» в некоторых проектах
Статистика bb workspace
1.2. CompanyMedia
Разработчик
Внедрения CompanyMedia в 2009 году (июль – декабрь)
Внедрения CompanyMedia в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения CompanyMedia в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения CompanyMedia в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы CompanyMedia
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота CompanyMedia
Статистика CompanyMedia
1.3. DIRECTUM
Разработчик
Внедрения DIRECTUM в 2009 году (июль - декабрь)
Внедрения DIRECTUM в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения DIRECTUM в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения DIRECTUM в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы DIRECTUM
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота DIRECTUM
Статистика DIRECTUM
1.4. DocsVision
Разработчик
Внедрения DocsVision в 2009 году (июль-декабрь)
Внедрения DocsVision в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения DocsVision в 2008 году (июль-декабрь)
Внедрения DocsVision в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы DocsVision
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота DocsVision
Статистика DocsVision
1.5. Enterprise TerraDocs for Share Point
Разработчик
Внедрения Enterprise TerraDocs for Share Point в 2009 году
Описание системы Enterprise TerraDocs for SharePoint
Статистика Enterprise TerraDocs for SharePoint
1.6. Naumen DMS/NauDoc
Разработчик
Внедрения Naumen DMS в 2009 году (июль – декабрь)
Внедрения Naumen DMS в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения Naumen DMS в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения Naumen DMS в 2008 году (январь - июнь)
Внедрения NauDoc в 2008 году (июль-декабрь)
Внедрения NauDoc в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения NauDoc в 2008 году (июль-декабрь)
Внедрения NauDoc в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы Naumen DMS
Характеристика проекта Naumen DMS
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота Naumen DMS
Статистика Naumen DMS
Описание системы NauDoc
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота NauDoc
Статистика NauDoc
1.7. Open Text ECM Suite
Разработчик
Внедрения Open Text ECM Suite в 2009 году
Внедрения Open Text ECM Suite в 2008 году
Описание системы Open Text ECM Suite
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота Open Text ECM Suite
1.8. Optima WorkFlow
Разработчик
Внедрения OPTIMA-WorkFlow в 2009 году (июль-декабрь)
Внедрения OPTIMA-WorkFlow в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения OPTIMA-WorkFlow в 2008 году (июль-декабрь)
Внедрения OPTIMA-WorkFlow в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы OPTiMA-WorkFlow
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота OPTIMA-WorkFlow
Статистика OPTIMA-WorkFlow
1.9. БОСС-Референт
Разработчик
Внедрения БОСС-Референт в 2009 году (июль – декабрь)
Внедрения БОСС-Референт в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения БОСС-Референт в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения БОСС-Референт в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы БОСС-Референт
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота БОСС-Референт
Статистика БОСС-Референт
1.10. ДЕЛО-Предприятие
Разработчик
Внедрения ДЕЛО-Предприятие в 2009 году (июль-декабрь)
Внедрения ДЕЛО-Предприятие в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения ДЕЛО-Предприятие в 2008 году (июль-декабрь)
Внедрения ДЕЛО-Предприятие в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы ДЕЛО-Предприятие
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота ДЕЛО-Предприятие. Некоторые проекты ЭОС
Статистика ДЕЛО-Предприятие
1.11. EOS for SharePoint
Разработчик
Описание системы EOS for SharePoint
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота EOS for SharePoint. Некоторые проекты ЭОС
1.12. eDocLib
Разработчик
Описание системы eDocLib
ЕВФРАТ-Документооборот
Разработчик
Внедрения системы «ЕВФРАТ-Документооборот» в 2009 году (июль – декабрь)
Внедрения системы «ЕВФРАТ-Документооборот» в 2009 году (январь – июнь)
Внедрения системы «ЕВФРАТ-Документооборот» в 2008 году (июль – декабрь)
Внедрения системы «ЕВФРАТ-Документооборот» в 2008 году (январь – июнь)
Описание системы «ЕВФРАТ-Документооборот»
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота ЕВФРАТ
Статистика ЕВФРАТ
1.13. КОДЕКС-ДОКУМЕНТООБОРОТ
Разработчик
Внедрения Кодекс-Документооборот в 2009 году
Описание системы Кодекс-Документооборот
Характеристика проекта
Реализованное количество рабочих мест в системе электронного документооборота «Кодекс: Документооборот» на декабрь 2009 (основные проекты)
Статистика «Кодекс: Документооборот»
1.14. 1С:Документооборот
Разработчик
2. РЕЗУЛЬАТЫ И ВЫВОДЫ
2.1. ДОЛИ СИСТЕМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВНЕДРЕНИИЙ, РАБОЧИХ МЕСТ
По общему числу внедрений
По количеству установленных рабочих мест
Внедрения в 2009 году
По классу СЭД
2.2. ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЙ
Внедрения в 2009 году
Рабочие места 2008, 2009 гг.
2.3. СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВОГО СПРОСА
Внедрения в 2009 году
Установленные рабочие места
Банки и финансовые организации
Государственный сектор
Сектор ЖКХ
Издательства
Консалтинг и информационные технологии
Легкая промышленность
Машиностроение
Медицина и фармацевтика
Металлургия
Нефтегазовая и химическая промышленность
Наука и образование
Пищевая промышленность
Производство
Строительство и недвижимость
Телекоммуникации
Топливно-энергетический комплекс
Торговля
Транспорт
Услуги
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПРОЕКТОВ
2.5. ОБЩАЯ ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ
Общая динамика по количеству проектов внедрения
Общая динамика по количеству установленных рабочих мест
Прогноз развития рынка
ПРИЛОЖЕНИЕ. Список внедрений по отраслям
