Рынок лизинга России
Цель исследования:
Анализ и оценка текущего состояния и перспектив развития рынка лизинга России.
Задачи исследования:
Анализ и оценка текущего состояния и перспектив развития рынка лизинга России.
Задачи исследования:
- Провести анализ состояния рынка лизинга по следующим параметрам: объем, структура, динамика, тенденции рынка
- Описать региональные особенности рынка лизинга;
- Выявить изменения в законодательном регулировании рынка;
- Проанализировать данные по основным игрокам рынка лизинга;
- Выяснить, как кризис отразился на рынке лизинга, и какие меры были и будут предприняты государством и основными игроками рынка для устранения его негативных последствий.
- Сбор и анализ первичной информации по деятельности и лизинговым программам компаний;
- Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных, деловых и специализированных изданий.
1. ВЫВОДЫ
2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ЛИЗИНГА
4. СТРУКТУРА РЫНКА ЛИЗИНГА
4.1. Основные объекты лизинга
4.1.1. Лизинг автотранспорта
4.1.2. Лизинг авиатехники, судов и железнодорожного транспорта
4.1.3. Лизинг оборудования
4.1.4. Лизинг племенного скота и сельскохозяйственной техники
4.1.5. Лизинг недвижимости
4.2. Направления стимулирования использования лизинга
4.3. Региональная структура рынка лизинга
5. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЛИЗИНГА
6. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА
7. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛИЗИНГА
8. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИЗИНГА
10. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГА
11. ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
11.1. Государственные меры
11.2. Инициатива создания Саморегулируемой организации
11.3. Стратегии участников рынка лизинга
12. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Рейтинги лизинговых компаний по отраслям
2. Рейтинги лизинговых компаний по федеральным округам
3. Лизинговые компании при банках
4. Список таблиц и диаграмм
2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ЛИЗИНГА
4. СТРУКТУРА РЫНКА ЛИЗИНГА
4.1. Основные объекты лизинга
4.1.1. Лизинг автотранспорта
4.1.2. Лизинг авиатехники, судов и железнодорожного транспорта
4.1.3. Лизинг оборудования
4.1.4. Лизинг племенного скота и сельскохозяйственной техники
4.1.5. Лизинг недвижимости
4.2. Направления стимулирования использования лизинга
4.3. Региональная структура рынка лизинга
5. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЛИЗИНГА
6. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА
7. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛИЗИНГА
8. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИЗИНГА
10. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГА
11. ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
11.1. Государственные меры
11.2. Инициатива создания Саморегулируемой организации
11.3. Стратегии участников рынка лизинга
12. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Рейтинги лизинговых компаний по отраслям
2. Рейтинги лизинговых компаний по федеральным округам
3. Лизинговые компании при банках
4. Список таблиц и диаграмм
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Требования некоторых лизинговых компаний к выкупаемым активам
Таблица 2. Ведущие лизинговые компании по работе с малым бизнесом
Таблица 3. Классификация лизинговых компаний – участников исследования
Таблица 4. Общее состояние компаний – участников исследования
Таблица 5. Общее состояние лизинговых компаний, входящих в ТОП 50
Таблица 6. Общее состояние компаний, входящих во вторую половину ТОП 100
Таблица 7. Общее состояние лизинговых компаний при автопроизводителях
Таблица 8. Состояние лизинговых компаний при банках
Таблица 9. Состояние государственных лизинговых компаний
Таблица 10. Состояние независимых лизинговых компаний
Таблица 11. Сравнение лизинга с другими источниками финансирования
Таблица 12. Отношение лизинговых компаний к регулированию лизинговой деятельности
Таблица 13. Сравнение показателей достаточности собственного капитала, мгновенной ликвидности и максимального риска для банковского сектора и лизинговых компаний
Таблица 14. Общий рэнкинг лизинговых компаний
Таблица 15. Рейтинг лизинговых компаний по объему сделок в сегменте лизинга автотранспорта
Таблица 16. Рейтинг компаний в сегменте лизинга железнодорожного транспорта
Таблица 17. Рейтинг компаний в сегменте лизинга авиатехники
Таблица 18. Рейтинг компаний в сегменте лизинга судов
Таблица 19. Рейтинг компаний в сегменте лизинга оборудования для ЖКХ
Таблица 20. Рейтинг компаний в сегменте лизинга оборудования для развлекательных центров
Таблица 21. Рейтинг компаний в сегменте лизинга оборудования для пищевой промышленности, включая холодильное
Таблица 22. Рейтинг компаний в сегменте лизинга авторемонтного и автосервисного оборудования
Таблица 23. Рейтинг компаний в сегменте деревообрабатывающего целлюлозно-бумажного оборудования
Таблица 24. Рейтинг компаний в сегменте лесозаготовительного оборудования
Таблица 25. Рейтинг компаний в сегменте нефтегазодобывающего оборудования
Таблица 26. Рейтинг компаний в сегменте горнодобывающего оборудования
Таблица 27. Рейтинг компаний в сегменте дорожно-строительной техники
Таблица 28. Рейтинг компаний в сегменте прочей строительной техники
Таблица 29. Рейтинг компаний в сегменте погрузчиков, портового и складского оборудования
Таблица 30. Рейтинг компаний в сегменте компьютеров и оргтехники
Таблица 31. Рейтинг компаний в сегменте машиностроительного оборудования
Таблица 32. Рейтинг компаний в сегменте металлургического оборудования
Таблица 33. Рейтинг компаний в сегменте мебели и офисного оборудования
Таблица 34. Рейтинг компаний в сегменте медицинского оборудования
Таблица 35. Рейтинг компаний в сегменте полиграфического оборудования
Таблица 36. Рейтинг компаний в сегменте телекоммуникационного оборудования
Таблица 37. Рейтинг компаний в сегменте торгового оборудования
Таблица 38. Рейтинг компаний в сегменте энергетического оборудования
Таблица 39. Рейтинг компаний в сегменте лизинга упаковочного оборудования
Таблица 40. Рейтинг компаний в сегменте лизинга химического оборудования
Таблица 41. Рейтинг компаний в сегменте лизинга сельскохозяйственной техники и племенного скота
Таблица 42. Рейтинг компаний в сегменте лизинга недвижимости
Таблица 43. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Москве
Таблица 44. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Санкт-Петербурге
Таблица 45. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Центральном ФО (без Москвы)
Таблица 46. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Северо-Западном ФО (без Санкт-Петербурга)
Таблица 47. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Дальневосточном ФО
Таблица 48. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Приволжском ФО
Таблица 49. Рейтинг компаний по объему нового бизнеса в Сибирском ФО
Таблица 50. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Южном ФО
Таблица 51. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Уральском ФО
Таблица 52. Лизинговые компании при банках
Таблица 1. Требования некоторых лизинговых компаний к выкупаемым активам
Таблица 2. Ведущие лизинговые компании по работе с малым бизнесом
Таблица 3. Классификация лизинговых компаний – участников исследования
Таблица 4. Общее состояние компаний – участников исследования
Таблица 5. Общее состояние лизинговых компаний, входящих в ТОП 50
Таблица 6. Общее состояние компаний, входящих во вторую половину ТОП 100
Таблица 7. Общее состояние лизинговых компаний при автопроизводителях
Таблица 8. Состояние лизинговых компаний при банках
Таблица 9. Состояние государственных лизинговых компаний
Таблица 10. Состояние независимых лизинговых компаний
Таблица 11. Сравнение лизинга с другими источниками финансирования
Таблица 12. Отношение лизинговых компаний к регулированию лизинговой деятельности
Таблица 13. Сравнение показателей достаточности собственного капитала, мгновенной ликвидности и максимального риска для банковского сектора и лизинговых компаний
Таблица 14. Общий рэнкинг лизинговых компаний
Таблица 15. Рейтинг лизинговых компаний по объему сделок в сегменте лизинга автотранспорта
Таблица 16. Рейтинг компаний в сегменте лизинга железнодорожного транспорта
Таблица 17. Рейтинг компаний в сегменте лизинга авиатехники
Таблица 18. Рейтинг компаний в сегменте лизинга судов
Таблица 19. Рейтинг компаний в сегменте лизинга оборудования для ЖКХ
Таблица 20. Рейтинг компаний в сегменте лизинга оборудования для развлекательных центров
Таблица 21. Рейтинг компаний в сегменте лизинга оборудования для пищевой промышленности, включая холодильное
Таблица 22. Рейтинг компаний в сегменте лизинга авторемонтного и автосервисного оборудования
Таблица 23. Рейтинг компаний в сегменте деревообрабатывающего целлюлозно-бумажного оборудования
Таблица 24. Рейтинг компаний в сегменте лесозаготовительного оборудования
Таблица 25. Рейтинг компаний в сегменте нефтегазодобывающего оборудования
Таблица 26. Рейтинг компаний в сегменте горнодобывающего оборудования
Таблица 27. Рейтинг компаний в сегменте дорожно-строительной техники
Таблица 28. Рейтинг компаний в сегменте прочей строительной техники
Таблица 29. Рейтинг компаний в сегменте погрузчиков, портового и складского оборудования
Таблица 30. Рейтинг компаний в сегменте компьютеров и оргтехники
Таблица 31. Рейтинг компаний в сегменте машиностроительного оборудования
Таблица 32. Рейтинг компаний в сегменте металлургического оборудования
Таблица 33. Рейтинг компаний в сегменте мебели и офисного оборудования
Таблица 34. Рейтинг компаний в сегменте медицинского оборудования
Таблица 35. Рейтинг компаний в сегменте полиграфического оборудования
Таблица 36. Рейтинг компаний в сегменте телекоммуникационного оборудования
Таблица 37. Рейтинг компаний в сегменте торгового оборудования
Таблица 38. Рейтинг компаний в сегменте энергетического оборудования
Таблица 39. Рейтинг компаний в сегменте лизинга упаковочного оборудования
Таблица 40. Рейтинг компаний в сегменте лизинга химического оборудования
Таблица 41. Рейтинг компаний в сегменте лизинга сельскохозяйственной техники и племенного скота
Таблица 42. Рейтинг компаний в сегменте лизинга недвижимости
Таблица 43. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Москве
Таблица 44. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Санкт-Петербурге
Таблица 45. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Центральном ФО (без Москвы)
Таблица 46. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Северо-Западном ФО (без Санкт-Петербурга)
Таблица 47. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Дальневосточном ФО
Таблица 48. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Приволжском ФО
Таблица 49. Рейтинг компаний по объему нового бизнеса в Сибирском ФО
Таблица 50. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Южном ФО
Таблица 51. Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в Уральском ФО
Таблица 52. Лизинговые компании при банках
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Динамика рынка лизинга, 1998-2008, млрд. долл.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста нового бизнеса, 2006-2009
Диаграмма 3. Ужесточение подходов к отбору лизингополучателей лизинговыми компаниями, 2007-2009
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста профинансированных средств, 2006-2009
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста полученных лизинговых платежей, 2006-2009
Диаграмма 6. Совокупный портфель лизинговых компаний и его темпы прироста
Диаграмма 7. Доля лизинга в номинальном ВВП России, 2006-2009
Диаграмма 8. Количество заключенных в 2009 году лизинговых сделок и их средняя стоимость
Диаграмма 9. Структура лизинговых сделок по типу лизингополучателей
Диаграмма 10. Структура рынка по объектам лизинга
Диаграмма 11. ТОП-10 сегментов рынка лизинга по доле в лизинговом портфеле
Диаграмма 12. Объем нового бизнеса в лизинге автотранспорта, млрд. руб., 2008-2009
Диаграмма 13. Количество контрактов по сделкам лизинга автотранспорта, шт., 2008-2009
Диаграмма 14. Структура рынка лизинга автотранспорта, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 15. Динамика объемов заключенных договоров лизинга Europlan, млрд. руб. (без НДС), 2005 – 1q2010
Диаграмма 16. Динамика объемов заключенных договоров лизинга Каркаде, млрд. руб. (без НДС), 2005 – 1q2010
Диаграмма 17. Структура сегмента лизинга авиатехники, судов и железнодорожного транспорта, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 18. Объем нового бизнеса и средняя стоимость договора в сегменте лизинга оборудования, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 19. Структура лизинга оборудования, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 20. Объем нового бизнеса в сегменте лизинга племенного скота и сельскохозяйственной техники
Диаграмма 21. Объем нового бизнеса в сегменте лизинга недвижимости, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 22. Отрасли, в которых лизинг используется недостаточно интенсивно и нуждается в дополнительном стимулировании
Диаграмма 23. Отрасли, в которых лизинг как инструмент промышленной политики, наиболее эффективен с точки зрения модернизации отрасли
Диаграмма 24. Региональная структура лизинговой деятельности, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 25. Распределение лизингополучателей по регионам, 2009
Диаграмма 26. Географическое распределение объема новых сделок, 2009
Диаграмма 27. Географическое распределение объема новых сделок, 2008
Диаграмма 28. ТОП-20 лизинговых компаний по объему лизингового портфеля, 2010
Диаграмма 29. ТОП-20 лизинговых компаний по объему нового бизнеса, 2010
Диаграмма 30. ТОП-20 лизинговых компаний по объему полученных платежей, 2010
Диаграмма 31. Распределение минимального размера аванса по программам лизинга
Диаграмма 32. Распределение максимального размера аванса по программам лизинга
Диаграмма 33. Распределение минимального срока по программам лизинга
Диаграмма 34. Распределение максимального срока по программам лизинга
Диаграмма 35. Структура финансирования лизинговой отрасли, 2009
Диаграмма 36. Требования к размеру уставного капитала в европейских странах, тыс. евро
Диаграмма 37. Ожидания участников рынка по дате достижения дна кризиса на российском рынке лизинга
Диаграмма 38. Ожидания участников рынка по срокам достижения российским рынком лизинга докризисного уровня 2007 года
Диаграмма 39. Ожидания по динамике рынка лизинга в 2010 году
Диаграмма 40. Главная проблема, с которой столкнутся лизинговые компании в 2010 году
Диаграмма 41. Актуальные меры поддержки лизинговой отрасли
Диаграмма 42. Первоочередные меры развития лизинговой отрасли
Диаграмма 43. Чрезмерные меры по повышению надежности российских лизингодателей
Диаграмма 44. Оптимальный способ регулирования лизинговой деятельности
Диаграмма 45. Факторы инвестиционной привлекательности лизинговых компаний в 2010 году
Диаграмма 46. Импульсы, необходимые рынку лизинга для масштабного развития
Диаграмма 1. Динамика рынка лизинга, 1998-2008, млрд. долл.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста нового бизнеса, 2006-2009
Диаграмма 3. Ужесточение подходов к отбору лизингополучателей лизинговыми компаниями, 2007-2009
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста профинансированных средств, 2006-2009
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста полученных лизинговых платежей, 2006-2009
Диаграмма 6. Совокупный портфель лизинговых компаний и его темпы прироста
Диаграмма 7. Доля лизинга в номинальном ВВП России, 2006-2009
Диаграмма 8. Количество заключенных в 2009 году лизинговых сделок и их средняя стоимость
Диаграмма 9. Структура лизинговых сделок по типу лизингополучателей
Диаграмма 10. Структура рынка по объектам лизинга
Диаграмма 11. ТОП-10 сегментов рынка лизинга по доле в лизинговом портфеле
Диаграмма 12. Объем нового бизнеса в лизинге автотранспорта, млрд. руб., 2008-2009
Диаграмма 13. Количество контрактов по сделкам лизинга автотранспорта, шт., 2008-2009
Диаграмма 14. Структура рынка лизинга автотранспорта, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 15. Динамика объемов заключенных договоров лизинга Europlan, млрд. руб. (без НДС), 2005 – 1q2010
Диаграмма 16. Динамика объемов заключенных договоров лизинга Каркаде, млрд. руб. (без НДС), 2005 – 1q2010
Диаграмма 17. Структура сегмента лизинга авиатехники, судов и железнодорожного транспорта, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 18. Объем нового бизнеса и средняя стоимость договора в сегменте лизинга оборудования, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 19. Структура лизинга оборудования, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 20. Объем нового бизнеса в сегменте лизинга племенного скота и сельскохозяйственной техники
Диаграмма 21. Объем нового бизнеса в сегменте лизинга недвижимости, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 22. Отрасли, в которых лизинг используется недостаточно интенсивно и нуждается в дополнительном стимулировании
Диаграмма 23. Отрасли, в которых лизинг как инструмент промышленной политики, наиболее эффективен с точки зрения модернизации отрасли
Диаграмма 24. Региональная структура лизинговой деятельности, млн. руб., 2008-2009
Диаграмма 25. Распределение лизингополучателей по регионам, 2009
Диаграмма 26. Географическое распределение объема новых сделок, 2009
Диаграмма 27. Географическое распределение объема новых сделок, 2008
Диаграмма 28. ТОП-20 лизинговых компаний по объему лизингового портфеля, 2010
Диаграмма 29. ТОП-20 лизинговых компаний по объему нового бизнеса, 2010
Диаграмма 30. ТОП-20 лизинговых компаний по объему полученных платежей, 2010
Диаграмма 31. Распределение минимального размера аванса по программам лизинга
Диаграмма 32. Распределение максимального размера аванса по программам лизинга
Диаграмма 33. Распределение минимального срока по программам лизинга
Диаграмма 34. Распределение максимального срока по программам лизинга
Диаграмма 35. Структура финансирования лизинговой отрасли, 2009
Диаграмма 36. Требования к размеру уставного капитала в европейских странах, тыс. евро
Диаграмма 37. Ожидания участников рынка по дате достижения дна кризиса на российском рынке лизинга
Диаграмма 38. Ожидания участников рынка по срокам достижения российским рынком лизинга докризисного уровня 2007 года
Диаграмма 39. Ожидания по динамике рынка лизинга в 2010 году
Диаграмма 40. Главная проблема, с которой столкнутся лизинговые компании в 2010 году
Диаграмма 41. Актуальные меры поддержки лизинговой отрасли
Диаграмма 42. Первоочередные меры развития лизинговой отрасли
Диаграмма 43. Чрезмерные меры по повышению надежности российских лизингодателей
Диаграмма 44. Оптимальный способ регулирования лизинговой деятельности
Диаграмма 45. Факторы инвестиционной привлекательности лизинговых компаний в 2010 году
Диаграмма 46. Импульсы, необходимые рынку лизинга для масштабного развития
