Типовой бизнес-план родильного отделения. 2013г.
Родильное отделение (сокращ. Родотделение), представленное в бизнес-плане будет осуществлять родовспомогательные услуги.
Родильное отделение, представленное в бизнес-плане, рекомендуется открывать в городах с населением 500 тыс. и более человек. В проекте используются средние цены на услуги родовспоможения.
Родильное отделение может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением многопрофильного ЛПУ.
Основными клиентами Родильного отделения будут платежеспособное население (семейные пары или одинокие женщины фертильного возраста) со средним и вышесреднего доходом.
Все расчеты по проекту произведены в MS Excel, таблицы расчетов прилагаются к проекту и расчеты могут быть легко изменены.
Родильное отделение, представленное в бизнес-плане, рекомендуется открывать в городах с населением 500 тыс. и более человек. В проекте используются средние цены на услуги родовспоможения.
Родильное отделение может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением многопрофильного ЛПУ.
Основными клиентами Родильного отделения будут платежеспособное население (семейные пары или одинокие женщины фертильного возраста) со средним и вышесреднего доходом.
Все расчеты по проекту произведены в MS Excel, таблицы расчетов прилагаются к проекту и расчеты могут быть легко изменены.
СОДЕРЖАНИЕ
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. КОНЦЕПЦИЯ
Место расположения
Помещения Родильного отделения
Таблица 2.1.Площади подразделений Родильного отделения.
Схема 1. Организационная структура Родильного отделения
Вспомогательные службы
Услуги и цены
Организация потока денежных средств
Мощность и выручка
Таблица 2.2. Выручка по каждому виду услуг.
Таблица 2.3. Число услуг и выручка по годам проекта.
Расходы на оказание услуг
Таблица 2.4. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год
Таблица 2.5. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год.
Инвестиции в проект
Таблица 2.6. Капитальные затраты, тыс. руб.
Таблица 2.7. Капитальные затраты по годам проекта, тыс. руб.
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.
Ремонт и инженерные коммуникации
Таблица 2.9. Расходы на ремонт, вентиляцию, кондиционирование тыс. руб.
Оснащение
Таблица 2.10. Оснащение, тыс. руб.
Технологический процесс (кратко)
Схема 2. Схема оказание медпомощи в Родильном отделении.
Организация проекта
Таблица 2.11. Календарный план организации Родильного отделения.
Лицензирование
3. РЫНОК ПРОЕКТА
Рынок родовспоможения в РФ
Диаграмма 3.1. Структура распределения акушерских коек в ЛПУ РФ. 2011г.
Таблица 3.1. Распределение Родильных домов по Федеральным округам РФ. 2005-2011гг.
Диаграмма 3.2. Структура распределения Роддомов по Федеральным округам РФ, %. 2011г.
Таблица 3.2. Распределение Перинатальных центров по Федеральным округам РФ. 2005-2011гг.
Таблица 3.3. Число акушерских коек в РФ. 2005-2011гг.
Диаграмма 3.3. Динамика изменения числа акушерских коек в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.4. Обеспеченность акушерскими койками на 10 000 женщин детородного возраста (общее число коек для беременных, рожениц, родильниц) РФ, распределение по Федеральным округам. 2005-2011гг.
Таблица 3.5. Обеспеченность родильными койками на 10 000 женщин детородного возраста РФ, распределение по Федеральным округам. 2005-2011гг.
Таблица 3.6. Оборот родильной койки (число родов на 1 койке за год), РФ, распределение по Федеральным округам. 2005-2011гг.
Таблица 3.7. Частные родильные дома/отделения в РФ. 2012г.
Таблица 3.8. Средние цены на платные услуги родовспоможения в РФ, руб. 2012г.
Таблица 3.9. Рынок платных родов (без оперативного вмешательства) в РФ, в количественном и стоимостном. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.10. Рынок оперативных родов (кесарево сечение) в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.11. Рынок платных родов (без оперативного вмешательства) в Москве. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.12. Рынок оперативных родов (кесарево сечение) в Москве. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.13. Число родов и выручка от услуг родовспоможения в Перинатальном медицинском центре (ПМЦ) на Севастопольском просп. 24 корп. 1 в Москве. 2006-2011гг.
Кадры
Таблица 3.14. Численность акушеров-гинекологов в РФ, тыс. чел. 2005-2011гг. Число акушеров-гинекологов на 10 000 женщин.
Диаграмма 3.4. Динамика изменения числа акушеров-гинекологов в РФ, тыс. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.15. Численность неонатологов в РФ, чел. 2005-2011гг. Число неонатологов на 10 000 детей до 1 года.
Потребители платных услуг родовспоможения в РФ
Таблица 3.16. Женщины фертильного возраста в РФ, млн. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Диаграмма 3.5. Динамика изменения числа женщин репродуктивного возраста в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.17. Средний возраст матери при рождении первого ребенка. 2000г. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.18. Численность населения РФ, млн. человек. 2005-2010гг. Прогноз до 2015г.
аблица 3.19. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Факторы, влияющие на развитие рынка родовспоможения в РФ
Тенденции развития рынка родовспоможения в РФ
4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Схема 3. Маркетинговый комплекс для Родильного отделения.
Уникальное предложение
Цены на услуги
Выбор месторасположения
Портрет потребителя услуг, определение целевого сегмента
Концепция рекламы и PR
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы.
5.ПЕРСОНАЛ
Таблица 5.1. Штат и оклады сотрудников по каждому подразделению Родильного отделения.
6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Прогноз продаж (выручка).
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.
Расходы, связанные с операционной деятельностью
Таблица 6.2. Суммарные расходы, связанные с операционной деятельностью по годам проекта, тыс. руб.
Таблица 6.3. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.
Таблица 6.4. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.
Суммарные расходы на оплату труда
Таблица 6.5. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.
7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Ставка дисконтирования
Налоговое окружение
Таблица 7.1. Ставки налогов, %.
Таблица 7.2. Налоговые платежи, тыс. руб.
Объем финансирования
Таблица 7.3. Суммарные инвестиции, тыс. руб.
Таблица 7.4. Сумма кредита. Прогноз расходов на выплату кредита по годам проекта, тыс. руб.
План движения денежных средств (cash flow)
Таблица 7.5. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.
Прогнозный баланс
Таблица 7.6. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.
План прибылей и убытков
Таблица 7.7. Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
8.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Таблица 8.1. Оценка стоимости бизнеса, тыс. руб.
Таблица 8.2. Финансовые показатели проекта, тыс. руб.
Таблица 8.3. Рентабельность продаж, %.
9. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
Макроэкономические риски
Возможное снижение цен на услуги, увеличение себестоимости услуг
Таблица 9.1. Зависимость NPV от отклонения основных параметров на 5%, 10%, 15% , 20% тыс. руб.
Коммерческие риски
Управленческие риски
Прочие риски
10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ SYNOPSIS
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Лицензирование медицинской деятельности.
Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине.
Приложение 3. Информационные ресурсы, используемые при составлении документа.
Приложение 4. Основные документы, регламентирующие организацию родильных домов/отделений.
Приложение 5. Календарный_план_Родильного_отделения_SYNOPSIS.xlsx
Приложение 5. Концепция_Родильного_отделения_2013_SYNOPSIS.xls
Приложение 6. Перечень_оснащения_Родильного_отделения_2013_SYNOPSIS.xlsx
Приложение 7. Персонал_Родильного_отделения_2013_SYNOPSIS.xlsx
Приложение 8. Мониторинг_цен_на_роды_МСК_СПБ_2012.xlsx
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. КОНЦЕПЦИЯ
Место расположения
Помещения Родильного отделения
Таблица 2.1.Площади подразделений Родильного отделения.
Схема 1. Организационная структура Родильного отделения
Вспомогательные службы
Услуги и цены
Организация потока денежных средств
Мощность и выручка
Таблица 2.2. Выручка по каждому виду услуг.
Таблица 2.3. Число услуг и выручка по годам проекта.
Расходы на оказание услуг
Таблица 2.4. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год
Таблица 2.5. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год.
Инвестиции в проект
Таблица 2.6. Капитальные затраты, тыс. руб.
Таблица 2.7. Капитальные затраты по годам проекта, тыс. руб.
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.
Ремонт и инженерные коммуникации
Таблица 2.9. Расходы на ремонт, вентиляцию, кондиционирование тыс. руб.
Оснащение
Таблица 2.10. Оснащение, тыс. руб.
Технологический процесс (кратко)
Схема 2. Схема оказание медпомощи в Родильном отделении.
Организация проекта
Таблица 2.11. Календарный план организации Родильного отделения.
Лицензирование
3. РЫНОК ПРОЕКТА
Рынок родовспоможения в РФ
Диаграмма 3.1. Структура распределения акушерских коек в ЛПУ РФ. 2011г.
Таблица 3.1. Распределение Родильных домов по Федеральным округам РФ. 2005-2011гг.
Диаграмма 3.2. Структура распределения Роддомов по Федеральным округам РФ, %. 2011г.
Таблица 3.2. Распределение Перинатальных центров по Федеральным округам РФ. 2005-2011гг.
Таблица 3.3. Число акушерских коек в РФ. 2005-2011гг.
Диаграмма 3.3. Динамика изменения числа акушерских коек в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.4. Обеспеченность акушерскими койками на 10 000 женщин детородного возраста (общее число коек для беременных, рожениц, родильниц) РФ, распределение по Федеральным округам. 2005-2011гг.
Таблица 3.5. Обеспеченность родильными койками на 10 000 женщин детородного возраста РФ, распределение по Федеральным округам. 2005-2011гг.
Таблица 3.6. Оборот родильной койки (число родов на 1 койке за год), РФ, распределение по Федеральным округам. 2005-2011гг.
Таблица 3.7. Частные родильные дома/отделения в РФ. 2012г.
Таблица 3.8. Средние цены на платные услуги родовспоможения в РФ, руб. 2012г.
Таблица 3.9. Рынок платных родов (без оперативного вмешательства) в РФ, в количественном и стоимостном. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.10. Рынок оперативных родов (кесарево сечение) в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.11. Рынок платных родов (без оперативного вмешательства) в Москве. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.12. Рынок оперативных родов (кесарево сечение) в Москве. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.13. Число родов и выручка от услуг родовспоможения в Перинатальном медицинском центре (ПМЦ) на Севастопольском просп. 24 корп. 1 в Москве. 2006-2011гг.
Кадры
Таблица 3.14. Численность акушеров-гинекологов в РФ, тыс. чел. 2005-2011гг. Число акушеров-гинекологов на 10 000 женщин.
Диаграмма 3.4. Динамика изменения числа акушеров-гинекологов в РФ, тыс. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.15. Численность неонатологов в РФ, чел. 2005-2011гг. Число неонатологов на 10 000 детей до 1 года.
Потребители платных услуг родовспоможения в РФ
Таблица 3.16. Женщины фертильного возраста в РФ, млн. чел. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Диаграмма 3.5. Динамика изменения числа женщин репродуктивного возраста в РФ. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.17. Средний возраст матери при рождении первого ребенка. 2000г. 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Таблица 3.18. Численность населения РФ, млн. человек. 2005-2010гг. Прогноз до 2015г.
аблица 3.19. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 2005-2011гг. Прогноз до 2015г.
Факторы, влияющие на развитие рынка родовспоможения в РФ
Тенденции развития рынка родовспоможения в РФ
4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Схема 3. Маркетинговый комплекс для Родильного отделения.
Уникальное предложение
Цены на услуги
Выбор месторасположения
Портрет потребителя услуг, определение целевого сегмента
Концепция рекламы и PR
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы.
5.ПЕРСОНАЛ
Таблица 5.1. Штат и оклады сотрудников по каждому подразделению Родильного отделения.
6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
Прогноз продаж (выручка).
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.
Расходы, связанные с операционной деятельностью
Таблица 6.2. Суммарные расходы, связанные с операционной деятельностью по годам проекта, тыс. руб.
Таблица 6.3. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.
Таблица 6.4. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.
Суммарные расходы на оплату труда
Таблица 6.5. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.
7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Ставка дисконтирования
Налоговое окружение
Таблица 7.1. Ставки налогов, %.
Таблица 7.2. Налоговые платежи, тыс. руб.
Объем финансирования
Таблица 7.3. Суммарные инвестиции, тыс. руб.
Таблица 7.4. Сумма кредита. Прогноз расходов на выплату кредита по годам проекта, тыс. руб.
План движения денежных средств (cash flow)
Таблица 7.5. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.
Прогнозный баланс
Таблица 7.6. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.
План прибылей и убытков
Таблица 7.7. Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
8.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Таблица 8.1. Оценка стоимости бизнеса, тыс. руб.
Таблица 8.2. Финансовые показатели проекта, тыс. руб.
Таблица 8.3. Рентабельность продаж, %.
9. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
Макроэкономические риски
Возможное снижение цен на услуги, увеличение себестоимости услуг
Таблица 9.1. Зависимость NPV от отклонения основных параметров на 5%, 10%, 15% , 20% тыс. руб.
Коммерческие риски
Управленческие риски
Прочие риски
10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ SYNOPSIS
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Лицензирование медицинской деятельности.
Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине.
Приложение 3. Информационные ресурсы, используемые при составлении документа.
Приложение 4. Основные документы, регламентирующие организацию родильных домов/отделений.
Приложение 5. Календарный_план_Родильного_отделения_SYNOPSIS.xlsx
Приложение 5. Концепция_Родильного_отделения_2013_SYNOPSIS.xls
Приложение 6. Перечень_оснащения_Родильного_отделения_2013_SYNOPSIS.xlsx
Приложение 7. Персонал_Родильного_отделения_2013_SYNOPSIS.xlsx
Приложение 8. Мониторинг_цен_на_роды_МСК_СПБ_2012.xlsx
