Анализ российского рынка спортивного питания
Отчёт об исследовании состоит из 6 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена описанию структуры рынка спортивного питания. Здесь приведены данные о товарных категориях сегмента, их классификация и характеристика.
Глава 3 направлена на выявление тенденций развития рынка спортивного питания в России.
В Главе 4 описываются импортно-экспортные операции на российском рынке, а именно:
импорт/экспорт по бренду и по товарной категории.
В Главе 5 была рассмотрена конкурентная ситуация на рынке спортивного питания в России, определены наиболее популярные бренды в разбивке по ценовым сегментам.
Глава 6 посвящена изучению потребительских предпочтений в спортивном питании.
В приложении представлены профайлы крупных игроков сегмента.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка спортивного питания в России.
Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского спортивного питания в 2011-2013 гг.
2. Определить объем и темпы роста производства спортивного питания в России в 2011-2013 гг.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России спортивного питания в 2011-2013 гг.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка спортивного питания в России.
5. Определить ключевые отрасли, потребляющие ГО для ТС в России и мире.
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка спортивного питания в России в ближайшие несколько лет.
7. Определить факторы, препятствующие росту рынка ГО для ТС в России и мире.
8. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп спортивного питания.
9. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке спортивного питания в России.
10. Определить рыночные доли основных участников рынка спортивного питания.
11. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке спортивного питания в России.
Объект исследования
Рынок спортивного питания в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В январе 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка спортивного питания.
Развитие культуры потребления спортивного питания непосредственно зависит от укоренения здорового образа жизни и усиления значимости спорта для населения. Следует отметить, что в России доля населения, регулярно занимающегося спортом, пока ещё значительно меньше, чем в развитых странах, однако последние тенденции позволяют говорить об активном проникновении спорта в жизнь россиян.
Спортивное питание как тренд активно развивается в России с 2005 года, однако пик популярности, который продолжается и в настоящий момент, можно отнести к 2011 году. Сегодня спортивное питание представлено множеством товарных категорий, таких как протеиновые смеси, креатин, аминокислотные и витаминные комплексы, жиросжигатели, гейнеры, энергетики, спортивные напитки и батончики, изотоники и прочее. Однако эксперты сходятся во мнении, что наибольшей популярностью у российских спортсменов пользуются протеиновые смеси, энергетики, креатин и аминокислотные комплексы.
Главными тенденциями развития рынка спортивного питания в России можно считать разработку новых продуктов, оказывающих более эффективное специфическое воздействие, а также активное завоевание новых потребителей. Этому явлению способствует увеличение количества фитнес-клубов, спортивных сообществ в онлайн среде. Следует также иметь в виду, что ключевым сдерживающим фактором роста сегмента является широкий «теневой сектор», предоставляющий товары зачастую сомнительно качества вне официальной розницы. Наиболее популярным и авторитетным источниками информации о новых продуктах и брендах, а также их качестве являются рекомендации тренера. Также высокую степень доверия покупатели оказывают специализированным изданиям, посвящённым спорту. Например, «International Society of Sports Nutrition», «Железный мир», «Sports Nutrition Review», «Hardness» Рынок спортивного питания в России практически полностью составляют товары, ввезённые в страну. Объём импортируемой продукции в стоимостном выражении по итогам 2012 года составил 1 707,51 млн руб. , причём 43,23 % составили протеиновые смеси и 16,9 % - креатин. По мнению экспертов, нужно принимать во внимание наличие широкого «серого» рынка спортивного питания.
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена описанию структуры рынка спортивного питания. Здесь приведены данные о товарных категориях сегмента, их классификация и характеристика.
Глава 3 направлена на выявление тенденций развития рынка спортивного питания в России.
В Главе 4 описываются импортно-экспортные операции на российском рынке, а именно:
импорт/экспорт по бренду и по товарной категории.
В Главе 5 была рассмотрена конкурентная ситуация на рынке спортивного питания в России, определены наиболее популярные бренды в разбивке по ценовым сегментам.
Глава 6 посвящена изучению потребительских предпочтений в спортивном питании.
В приложении представлены профайлы крупных игроков сегмента.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка спортивного питания в России.
Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского спортивного питания в 2011-2013 гг.
2. Определить объем и темпы роста производства спортивного питания в России в 2011-2013 гг.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России спортивного питания в 2011-2013 гг.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка спортивного питания в России.
5. Определить ключевые отрасли, потребляющие ГО для ТС в России и мире.
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка спортивного питания в России в ближайшие несколько лет.
7. Определить факторы, препятствующие росту рынка ГО для ТС в России и мире.
8. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп спортивного питания.
9. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке спортивного питания в России.
10. Определить рыночные доли основных участников рынка спортивного питания.
11. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке спортивного питания в России.
Объект исследования
Рынок спортивного питания в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В январе 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка спортивного питания.
Развитие культуры потребления спортивного питания непосредственно зависит от укоренения здорового образа жизни и усиления значимости спорта для населения. Следует отметить, что в России доля населения, регулярно занимающегося спортом, пока ещё значительно меньше, чем в развитых странах, однако последние тенденции позволяют говорить об активном проникновении спорта в жизнь россиян.
Спортивное питание как тренд активно развивается в России с 2005 года, однако пик популярности, который продолжается и в настоящий момент, можно отнести к 2011 году. Сегодня спортивное питание представлено множеством товарных категорий, таких как протеиновые смеси, креатин, аминокислотные и витаминные комплексы, жиросжигатели, гейнеры, энергетики, спортивные напитки и батончики, изотоники и прочее. Однако эксперты сходятся во мнении, что наибольшей популярностью у российских спортсменов пользуются протеиновые смеси, энергетики, креатин и аминокислотные комплексы.
Главными тенденциями развития рынка спортивного питания в России можно считать разработку новых продуктов, оказывающих более эффективное специфическое воздействие, а также активное завоевание новых потребителей. Этому явлению способствует увеличение количества фитнес-клубов, спортивных сообществ в онлайн среде. Следует также иметь в виду, что ключевым сдерживающим фактором роста сегмента является широкий «теневой сектор», предоставляющий товары зачастую сомнительно качества вне официальной розницы. Наиболее популярным и авторитетным источниками информации о новых продуктах и брендах, а также их качестве являются рекомендации тренера. Также высокую степень доверия покупатели оказывают специализированным изданиям, посвящённым спорту. Например, «International Society of Sports Nutrition», «Железный мир», «Sports Nutrition Review», «Hardness» Рынок спортивного питания в России практически полностью составляют товары, ввезённые в страну. Объём импортируемой продукции в стоимостном выражении по итогам 2012 года составил 1 707,51 млн руб. , причём 43,23 % составили протеиновые смеси и 16,9 % - креатин. По мнению экспертов, нужно принимать во внимание наличие широкого «серого» рынка спортивного питания.
Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Объем и структура выборки
Классификация и основные характеристики спортивного питания
Основные показатели состояния российского рынка
Объём рынка спортивного питания
Показатели производства спортивного питания
Тенденции и перспективы рынка спортивного питания
Импортно-экспортные операции на российском рынке
Импорт спортивного питания в Россию
Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по товарным категориям
Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по брендам
Экспорт спортивного питания из России
Конкурентная ситуация на рынке
Изучение потребительских предпочтений
Профили ведущих игроков
Отечественные производители спортивного питания
ООО «АРТ Современные научные технологии»
ООО НПК «АКТИФОРМУЛА»
Зарубежные производители спортивного питания
OPTIMUM NUTRITION
BSN
ULTIMATE NUTRITION
WEIDER
ATLANTIC MULTIPOWER
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Объем и структура выборки
Классификация и основные характеристики спортивного питания
Основные показатели состояния российского рынка
Объём рынка спортивного питания
Показатели производства спортивного питания
Тенденции и перспективы рынка спортивного питания
Импортно-экспортные операции на российском рынке
Импорт спортивного питания в Россию
Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по товарным категориям
Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по брендам
Экспорт спортивного питания из России
Конкурентная ситуация на рынке
Изучение потребительских предпочтений
Профили ведущих игроков
Отечественные производители спортивного питания
ООО «АРТ Современные научные технологии»
ООО НПК «АКТИФОРМУЛА»
Зарубежные производители спортивного питания
OPTIMUM NUTRITION
BSN
ULTIMATE NUTRITION
WEIDER
ATLANTIC MULTIPOWER
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Объем импорта спортивного питания в Россию по категориям, млн. $ и млн руб…19
Таблица 2. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…21
Таблица 3. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…22
Таблица 4. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…24
Таблица 5. Объем экспорта спортивного питания из России по категориям, тыс. $ и тыс. руб…26
Таблица 1. Объем импорта спортивного питания в Россию по категориям, млн. $ и млн руб…19
Таблица 2. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…21
Таблица 3. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…22
Таблица 4. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…24
Таблица 5. Объем экспорта спортивного питания из России по категориям, тыс. $ и тыс. руб…26
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура объёма импорта спортивного питания по товарным категориям в стоимостном выражении, %…20
Диаграмма 2 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…22
Диаграмма 3 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…23
Диаграмма 4 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…25
Диаграмма 5. Рыночные доли брендов спортивного питания в России, %…28
Диаграмма 6. Популярность источников информации о спортивном питании, % …30
Диаграмма 7. Факторы, влияющие на решение о покупке спортивного питания, %…30
Диаграмма 8. Предпочтения потребителей по видам спортивного питания, %…31
Диаграмма 1. Структура объёма импорта спортивного питания по товарным категориям в стоимостном выражении, %…20
Диаграмма 2 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…22
Диаграмма 3 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…23
Диаграмма 4 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…25
Диаграмма 5. Рыночные доли брендов спортивного питания в России, %…28
Диаграмма 6. Популярность источников информации о спортивном питании, % …30
Диаграмма 7. Факторы, влияющие на решение о покупке спортивного питания, %…30
Диаграмма 8. Предпочтения потребителей по видам спортивного питания, %…31
