Российский рынок мыла, моющих, чистящих и полирующих средств: комплексный анализ и прогноз

В исследовании проанализирована динамика производства мыла, моющих, чистящих и полирующих средств в России в целом и по федеральным округам. В отчете представлены прогнозы объема производства товаров на 2018 год.

Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит анализ ценовой ситуации в отрасли, а также информацию об основных игроках на рынке мыла, моющих, чистящих и полирующих средств в России.

Продукты, проанализированные в исследовании:

Производство:

• Мыло и моющие, чистящие, полирующие средства;
• Моющие средства;
• Органические ПАВ, кроме мыла;
• Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства;
• Мыло в переводе на 40% содержания жирных кислот;
• Мыло туалетное (твердое, жидкое, «Детское», с добавками);
• Мыло хозяйственное (твердое, жидкое);
• Мыло на жировой основе в прочих формах;
• Мыло жидкое специального назначения;
• Шампуни;
• Полирующие средства.

Импорт и экспорт:

• Туалетное мыло;
• Прочие мыло, влажные салфетки и т.п.;
• Мыло в прочих формах;
• Жидкое мыло;
• Чистящие и моющие средства с ПАВ;
• Чистящие пасты и порошки.

Ценовая ситуация:

• Мыло туалетное;
• Мыло хозяйственное;
• Шампунь;
• Порошок стиральный;
• Жидкие чистящие и моющие средства.

Цель исследования

Оценка состояния и прогноз развития российского рынка мыла, моющих, чистящих и полирующих средств.

Задачи исследования

• Проанализировать объем и структуру производства мыла, моющих, чистящих и полирующих средств;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств;
• Провести обзор основных игроков российского рынка мыла, моющих, чистящих и полирующих средств;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка мыла, моющих, чистящих и полирующих средств.

Методы исследования

• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ,    2016—2017
Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ,    январь—сентябрь 2017
Таблица 3. Импорт туалетного мыла и моющих средств по странам, 2016—2017
Таблица 4. Импорт прочего мыла, влажных салфеток по странам, 2016—2017
Таблица 5. Импорт мыла в прочих формах по странам, 2016—2017
Таблица 6. Импорт жидкого мыла по странам, 2016—2017
Таблица 7. Импорт ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла по странам, 2016—2017
Таблица 8. Импорт чистящих паст и порошков по странам, 2016—2017
Таблица 9. Структура объема импорта туалетного мыла и моющих средств по федеральным округам ввоза, 2017
Таблица 10. Импорт туалетного мыла и моющих средств по регионам, 2016—2017
Таблица 11. Структура объема импорта прочего мыла, влажных салфеток по федеральным округам ввоза, 2017
Таблица 12. Импорт прочего мыла, влажных салфеток по регионам, 2016—2017
Таблица 13. Структура объема импорта мыла в прочих формах по федеральным округам ввоза, 2017
Таблица 14. Импорт мыла в прочих формах по регионам, 2016—2017
Таблица 15. Структура объема импорта жидкого мыла по федеральным округам ввоза, 2017
Таблица 16. Импорт жидкого мыла по регионам, 2016—2017
Таблица 17. Структура объема импорта ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла по федеральным округам ввоза, 2017
Таблица 18. Импорт ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла по регионам, 2016—2017
Таблица 19. Структура объема импорта чистящих паст и порошков по федеральным округам ввоза, 2017
Таблица 20. Импорт чистящих паст и порошков по регионам, 2016—2017
Таблица 21. Экспорт туалетного мыла и моющих средств по странам, 2016—2017
Таблица 22. Экспорт прочего мыла, влажных салфеток по странам, 2016—2017
Таблица 23. Экспорт мыла в прочих формах по странам, 2016—2017
Таблица 24. Экспорт жидкого мыла по странам, 2016—2017
Таблица 25. Экспорт ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла по странам, 2016—2017
Таблица 26. Экспорт чистящих паст и порошков по странам, 2016—2017
Таблица 27. Структура экспорта туалетного мыла и моющих средств по федеральным округам вывоза, 2017
Таблица 28. Экспорт туалетного мыла и моющих средств по регионам, 2016—2017
Таблица 29. Структура экспорта прочего мыла, влажных салфеток по федеральным округам вывоза, 2017
Таблица 30. Экспорт прочего мыла, влажных салфеток по регионам, 2016—2017
Таблица 31. Структура экспорта мыла в прочих формах по федеральным округам вывоза, 2017
Таблица 32. Экспорт мыла в прочих формах по регионам, 2016—2017
Таблица 33. Структура экспорта жидкого мыла по федеральным округам вывоза, 2017
Таблица 34. Экспорт жидкого мыла по регионам, 2016—2017
Таблица 35. Структура экспорта ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла по федеральным округам вывоза, 2017
Таблица 36. Экспорт ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла по регионам, 2016—2017
Таблица 37. Структура экспорта чистящих паст и порошков по федеральным округам вывоза, 2017
Таблица 38. Экспорт чистящих паст и порошков по регионам, 2016—2017
Таблица 39. Показатели выручки и чистой прибыли компаний, занимающихся производством мыла и чистящих средств,    2012—2016

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—3q2017
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 1q2011—3q2017
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ,    2010—январь-ноябрь 2017
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—январь-ноябрь 2017
Диаграмма 5. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006—2016
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2017
Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2017
Диаграмма 8. Динамика индекса потребительских цен в России,    январь 2016—январь 2018
Диаграмма 9. Динамика денежной массы (М2) в России, 2004 — 2017
Диаграмма 10. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 2017
Диаграмма 11. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2017
Диаграмма 12. Миграционный прирост населения России, 2004 —2017
Диаграмма 13. Численность экономически активного населения РФ, 2004—2016
Диаграмма 14. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2016
Диаграмма 15. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, декабрь 2017
Диаграмма 16. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу,    декабрь 2017
Диаграмма 17. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 2q2012—3q2017
Диаграмма 18. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг    в России, январь 2013—январь 2018
Диаграмма 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 3q2017
Диаграмма 20. Помесячная динамика объема производства мыла и средств моющих, чистящих и полирующих, январь—декабрь 2017
Диаграмма 21. Структура объема производства мыла и средств моющих, чистящих и полирующих по федеральным округам, 2017
Диаграмма 22. Динамика объема производства средств моющих, 2010—2018П
Диаграмма 23. Структура объема производства средств моющих по федеральным округам, 2017
Диаграмма 24. Помесячная динамика объема производства средств моющих,    январь—декабрь 2017
Диаграмма 25. Динамика объема производства органических ПАВ, кроме мыла, 2010—2018П
Диаграмма 26. Структура объема производства органических ПАВ, кроме мыла, по федеральным округам, 2017
Диаграмма 27. Помесячная динамика объема производства органических ПАВ, кроме мыла, январь—декабрь 2017
Диаграмма 28. Динамика объема производства органических ПАВ и средств для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованных в формы для розничной продажи, содержащих или не содержащих мыло на жировой основе, 2010—2016
Диаграмма 29. Структура объема производства органических ПАВ и средств для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованных в формы для розничной продажи, содержащих или не содержащих мыло на жировой основе, по федеральным округам, 2016
Диаграмма 30. Динамика объема производства паст чистящих, порошков и прочих чистящих средств, 2010—2017Е
Диаграмма 31. Структура объема производства паст чистящих, порошков и прочих чистящих средств, по федеральным округам, 2016
Диаграмма 32. Динамика объема производства мыла в переводе на 40% содержания жирных кислот, 2010—2017Е
Диаграмма 33. Структура объема производства мыла в переводе на 40% содержания жирных кислот, по федеральным округам, 2016
Диаграмма 34. Динамика объема производства мыла туалетного твердого,    2010—2018П
Диаграмма 35. Структура объема производства мыла туалетного твердого, по федеральным округам, 2017
Диаграмма 36. Помесячная динамика объема производства мыла туалетного твердого, январь—декабрь 2017
Диаграмма 37. Динамика объема производства мыла туалетного жидкого,    2010—2018П
Диаграмма 38. Структура объема производства мыла туалетного жидкого, по федеральным округам, 2017
Диаграмма 39. Помесячная динамика объема производства мыла туалетного жидкого, январь—декабрь 2017
Диаграмма 40. Динамика объема производства мыла туалетного марки «Детское», 2010—2017Е
Диаграмма 41. Структура объема производства мыла туалетного марки «Детское», по федеральным округам, 2016
Диаграмма 42. Динамика объема производства мыла туалетного с целевыми добавками, 2010—2017Е
Диаграмма 43. Структура объема производства мыла туалетного с целевыми добавками, по федеральным округам, 2016
Диаграмма 44. Динамика объема производства мыла хозяйственного твердого, 2010—2018П
Диаграмма 45. Структура объема производства мыла хозяйственного твердого, по федеральным округам, 2017
Диаграмма 46. Помесячная динамика объема производства мыла хозяйственного твердого, январь—декабрь 2017
Диаграмма 47. Динамика объема производства мыла хозяйственного жидкого, 2010—2018П
Диаграмма 48. Структура объема производства мыла хозяйственного жидкого, по федеральным округам, 2017
Диаграмма 49. Помесячная динамика объема производства мыла хозяйственного жидкого, январь—декабрь 2017
Диаграмма 50. Динамика объема производства мыла на жировой основе в прочих формах, 2010—2017Е
Диаграмма 51. Структура объема производства мыла на жировой основе в прочих формах, по федеральным округам, 2016
Диаграмма 52. Динамика объема производства мыла твердого на жировой основе прочего, 2010—2012, 2016
Диаграмма 53. Динамика объема производства мыла жидкого специального назначения, 2010—2017Е
Диаграмма 54. Структура объема производства мыла жидкого специального назначения, по федеральным округам, 2016
Диаграмма 55. Динамика объема производства шампуней, лаков для волос, средств для завивки или распрямления волос, 2010—2018П
Диаграмма 56. Структура объема производства шампуней, лаков для волос, средств для завивки или распрямления волос, по федеральным округам, 2017
Диаграмма 57. Помесячная динамика объема производства шампуней, лаков для волос, средств для завивки или распрямления волос, январь—декабрь 2017
Диаграмма 58. Динамика объема производства шампуней, 2010—2017Е
Диаграмма 59. Структура объема производства шампуней, по федеральным округам, 2016
Диаграмма 60. Динамика объема производства средств, кремов, мастик для обуви, мебели, полов, транспортных средств, стекла или металла полирующих, 2010—2016
Диаграмма 61. Структура объема производства средств, кремов, мастик для обуви, мебели, полов, транспортных средств, стекла или металла полирующих, по федеральным округам, 2016
Диаграмма 62. Помесячная динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства, порошок стиральный и шампунь, январь 2016 — январь 2018
Диаграмма 63 Помесячная динамика средних потребительских цен на мыло туалетное и мыло хозяйственное,    январь 2016 — январь 2018
Диаграмма 64. Поквартальная динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства, порошок стиральный и шампунь, 1q2016 — 4q2018П
Диаграмма 65. Поквартальная динамика средних потребительских цен на мыло туалетное и мыло хозяйственное, 1q2016 — 4q2018П
Диаграмма 66. Баланс импортно-экспортных поставок мыла, моющих и чистящих средств, 2014—2017
Диаграмма 67. Структура объема импорта мыла, моющих и чистящих средств по категориям, 2017
Диаграмма 68. Динамика объема импорта туалетного мыла и моющих средств, 2013—2017
Диаграмма 69. Динамика объема импорта прочего мыла, влажных салфеток,    2013—2017
Диаграмма 70. Динамика объема импорта мыла в прочих формах,    2013—2017
Диаграмма 71. Динамика объема импорта жидкого мыла,    2013—2017
Диаграмма 72. Динамика объема импорта ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла, 2013—2017
Диаграмма 73. Динамика объема импорта чистящих паст и порошков,    2014—2017
Диаграмма 74. Помесячная динамика объема импорта туалетного мыла и моющих средств, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 75. Помесячная динамика объема импорта прочего мыла, влажных салфеток, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 76. Помесячная динамика объема импорта мыла в прочих формах, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 77. Помесячная динамика объема импорта жидкого мыла,    декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 78. Помесячная динамика объема импорта ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 79. Помесячная динамика объема импорта чистящих паст и порошков, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 80. Топ-20 стран-импортеров туалетного мыла и моющих средств, 2017
Диаграмма 81. Топ-20 стран-импортеров прочего мыла, влажных салфеток, 2017
Диаграмма 82. Топ-20 стран-импортеров мыла в прочих формах, 2017
Диаграмма 83. Топ-20 стран-импортеров жидкого мыла, 2017
Диаграмма 84. Топ-20 стран-импортеров ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла, 2017
Диаграмма 85. Рейтинг стран-импортеров чистящих паст и порошков, 2017
Диаграмма 86. Структура объема импорта туалетного мыла и моющих средств по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 87. Структура объема импорта прочего мыла, влажных салфеток по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 88. Структура объема импорта мыла в прочих формах по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 89. Структура объема импорта жидкого мыла по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 90. Структура объема импорта ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 91. Структура объема импорта чистящих паст и порошков по федеральным округам ввоза, 2017
Диаграмма 92. Структура объема экспорта мыла, моющих и чистящих средств по категориям, 2017
Диаграмма 93. Динамика объема экспорта туалетного мыла и моющих средств, 2013—2017
Диаграмма 94. Динамика объема экспорта прочего мыла, влажных салфеток,    2013—2017
Диаграмма 95. Динамика объема экспорта мыла в прочих формах,    2013—2017
Диаграмма 96. Динамика объема экспорта жидкого мыла,    2013—2017
Диаграмма 97. Динамика объема экспорта ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла, 2013—2017
Диаграмма 98. Динамика объема экспорта чистящих паст и порошков,    2014—2017
Диаграмма 99. Помесячная динамика объема экспорта туалетного мыла и моющих средств, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 100. Помесячная динамика объема экспорта прочего мыла, влажных салфеток, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 101. Помесячная динамика объема экспорта мыла в прочих формах, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 102. Помесячная динамика объема экспорта жидкого мыла,    декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 103. Помесячная динамика объема экспорта ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 104. Помесячная динамика объема экспорта чистящих паст и порошков, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 105. Топ-20 стран экспорта туалетного мыла и моющих средств из России, 2017
Диаграмма 106. Топ-20 стран экспорта прочего мыла, влажных салфеток из России, 2017
Диаграмма 107. Топ-20 стран экспорта мыла в прочих формах из России, 2017
Диаграмма 108. Топ-20 стран экспорта жидкого мыла из России, 2017
Диаграмма 109. Топ-20 стран экспорта ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла из России, 2017
Диаграмма 110. Топ-20 стран экспорта чистящих паст и порошков из России, 2017
Диаграмма 111. Структура объема туалетного мыла и моющих средств по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 112. Структура объема прочего мыла, влажных салфеток по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 113. Структура объема мыла в прочих формах по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 114. Структура объема жидкого мыла по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 115. Структура объема ПАВ, моющих и чистящих средств, кроме мыла по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 116. Структура объема чистящих паст и порошков по федеральным округам вывоза, 2017
Диаграмма 117. Топ-10 производителей мыла, моющих, чистящих и полирующих средств в России по объему выручки, 2016
Диаграмма 118. Динамика финансовых показателей ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ»,    2012—2016
Диаграмма 119. Динамика финансовых показателей компании ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС», 2012—2016
Диаграмма 120. Динамика финансовых показателей компании ООО «Джонсон & Джонсон», 2012—2016
Диаграмма 121. Динамика финансовых показателей компании ООО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК», 2012—2016
Диаграмма 122. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Нэфис Косметикс», 2012—2016
Диаграмма 123. Динамика финансовых показателей компании    ОАО «Невская Косметика», 2012—2016
Диаграмма 124. Динамика финансовых показателей компании    ОАО «Арнест», 2012—2016
Диаграмма 125. Динамика финансовых показателей компании    ЗАО «Аист», 2012—2016
Диаграмма 126. Динамика финансовых показателей компании    ОАО «СВОБОДА», 2012—2016
Диаграмма 127. Динамика финансовых показателей компании    ООО «ТД «Грасс», 2012—2016