Анализ рынка кондитерских изделий в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

25.09.2018 | 188 стр. | Артикул: A3D242BDD43RU

85 000 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
Основной вклад в обеспечение российского рынка кондитерскими изделиями вносит внутреннее производство. В 2013-2017 гг натуральный объем производства кондитерских изделий увеличился на 12,5%, несмотря на ухудшение экономической ситуации, снижение реальных располагаемых доходов населения и рост валютного курса в 2014-2015 гг. Наибольший прирост показателя за рассматриваемые годы отмечался в 2014 г – на 5,5% относительно 2013 г. Следует также отметить, что максимальное увеличение натурального объема производства за период демонстрировало производство мучных кондитерских изделий (на 19,5% к 2013 г). Рост выпуска сахаристых и шоколадных кондитерских изделий был гораздо ниже (4,2% и 6,1% соответственно к 2013 г).

Рост производства был обусловлен, во-первых, наращиванием экспортных поставок, что стало более выгодным на фоне обесценивания рубля по отношению к доллару. Во-вторых, в связи с резким сокращением поставок из Украины, являвшейся ранее крупнейшей страной-поставщиком кондитерских изделий на российский рынок, вследствие которого возникли предпосылки для импортозамещения и роста производства. В-третьих, в условиях кризисных явлений в российской экономике, спрос со стороны населения не снизился, а даже вырос. Кондитерские изделия для большинства людей стали неотъемлемой частью повседневного питания и отказываться от их приобретения даже в условиях экономии потребители не желают.

По прогнозам BusinesStat, в ближайшие годы росту выпуска будут продолжать способствовать рост спроса на продукцию со стороны зарубежных покупателей и ожидаемый рост потребления на душу населения. По мере стабилизации экономики динамика производства замедлится, а рост выпуска продукции будет в основном осуществляться за счет расширения ассортимента. Таким образом, в 2022 г натуральный объем производства в России превысит 3,9 млн т.

«Анализ рынка кондитерских изделий в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
  • Экономическая ситуация в России
  • Производство и цены производителей
  • Продажи и цены кондитерских изделий
  • Баланс спроса, предложения, складских запасов кондитерских изделий
  • Численность потребителей и потребление кондитерских изделий
  • Экспорт и импорт кондитерских изделий
  • Рейтинги производителей по финансовым показателям
В обзоре детализирована информация по видам кондитерских изделий:
  • Мучные кондитерские изделия
  • Сахаристые кондитерские изделия
  • Шоколад и какао-продукты
Приведены данные по крупнейшим производителям кондитерских изделий.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка кондитерских изделий, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров кондитерских изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских кондитерских изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кондитерских изделий.

При подготовке обзора использована официальная статистика:
  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Таможенный союз ЕврАзЭС
  • Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
  • Опрос потребителей кондитерских изделий
  • Аудит розничной торговли кондитерскими изделиями
  • Опрос экспертов пищевой промышленности
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики
  Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
  Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
  Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
  Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
  Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
  Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Предложение
  Таблица 9. Предложение кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
  Таблица 10. Прогноз предложения кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
  Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Спрос
  Таблица 13. Спрос на кондитерские изделия, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
  Таблица 14. Прогноз спроса на кондитерские изделия, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
  Таблица 15. Продажи и экспорт кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
  Таблица 17. Баланс спроса и предложения кондитерских изделий с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения кондитерских изделий с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Натуральный объем продаж
  Таблица 19. Продажи кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
  Таблица 20. Прогноз продаж кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
  Таблица 21. Продажи по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 22. Прогноз продаж по видам кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
  Таблица 23. Продажи кондитерских изделий по регионам РФ, 2013-2017 гг (т)
Стоимостный объем продаж
  Таблица 24. Продажи кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
  Таблица 25. Прогноз продаж кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
  Таблица 26. Продажи по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
  Таблица 27. Прогноз продаж по видам кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
  Таблица 28. Продажи кондитерских изделий по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Средняя цена
  Таблица 29. Средняя цена кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг, %)
  Таблица 30. Прогноз средней цены кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг, %)
  Таблица 31. Средняя цена по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
  Таблица 32. Прогноз средней цены по видам кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
  Таблица 33. Средняя цена кондитерских изделий по регионам РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Соотношение средней цены и инфляции
  Таблица 34. Соотношение средней цены кондитерских изделий и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
  Таблица 35. Прогноз соотношения средней цены кондитерских изделий и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
  Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
  Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Численность покупателей
  Таблица 38. Численность покупателей кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (млн чел, %)
  Таблица 39. Прогноз численности покупателей кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (млн чел, %)
  Таблица 40. Доля покупателей кондитерских изделий от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
  Таблица 41. Прогноз доли покупателей кондитерских изделий от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
  Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на покупку кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; тысруб в год)
  Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; тысруб в год)

ЕМКОСТЬ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

  Таблица 44. Объем и емкость рынка кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 45. Прогноз объема и емкости рынка кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
  Таблица 46. Насыщенность рынка кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
  Таблица 47. Прогноз насыщенности рынка кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Численность потребителей и объем потребления
  Таблица 48. Численность потребителей кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
  Таблица 49. Прогноз численности потребителей кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
  Таблица 50. Доля потребителей кондитерских изделий от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
  Таблица 51. Прогноз доли потребителей кондитерских изделий от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
  Таблица 52. Уровень потребления кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; %)
  Таблица 53. Прогноз уровня потребления кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; %)

ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Натуральный объем производства
  Таблица 54. Производство кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
  Таблица 55. Прогноз производства кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
  Таблица 56. Производство по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 57. Прогноз производства по видам кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
  Таблица 58. Производство кондитерских изделий по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 58-1. Производство мучных кондитерских изделий по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 58-2. Производство сахаристых кондитерских изделий по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 58-3. Производство шоколадных кондитерских изделий по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Цена производителей
  Таблица 59. Цена производителей кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг, %)
  Таблица 60. Прогноз цены производителей кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг, %)
  Таблица 61. Цена производителей по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
  Таблица 62. Прогноз цены производителей по видам кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

  Таблица 63. Рейтинг производителей кондитерских изделий по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
  Таблица 64. Рейтинг производителей кондитерских изделий по прибыли от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
  Таблица 65. Рейтинг производителей кондитерских изделий по рентабельности от продажи продукции, РФ, 2016 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Баланс экспорта и импорта
  Таблица 66. Баланс экспорта и импорта кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 67. Прогноз баланса экспорта и импорта кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Натуральный объем экспорта
  Таблица 68. Экспорт кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
  Таблица 69. Прогноз экспорта кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
  Таблица 70. Экспорт по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 71. Прогноз экспорта по видам кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
  Таблица 72. Экспорт кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
  Таблица 72-1. Экспорт сахаристых кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
  Таблица 72-2. Экспорт шоколадных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
  Таблица 72-3. Экспорт мучных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Стоимостный объем экспорта
  Таблица 73. Экспорт кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
  Таблица 74. Прогноз экспорта кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
  Таблица 75. Экспорт по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
  Таблица 76. Прогноз экспорта по видам кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
  Таблица 77. Экспорт кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
  Таблица 77-1. Экспорт сахаристых кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
  Таблица 77-2. Экспорт шоколадных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
  Таблица 77-3. Экспорт мучных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Цена экспорта
  Таблица 78. Цена экспорта кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
  Таблица 79. Прогноз цены экспорта кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
  Таблица 80. Цена экспорта по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
  Таблица 81. Прогноз цены экспорта по видам кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)
  Таблица 82. Цена экспорта кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
  Таблица 82-1. Цена экспорта сахаристых кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
  Таблица 82-2. Цена экспорта шоколадных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
  Таблица 82-3. Цена экспорта мучных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Натуральный объем импорта
  Таблица 83. Импорт кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
  Таблица 84. Прогноз импорта кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
  Таблица 85. Импорт по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
  Таблица 86. Прогноз импорта по видам кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
  Таблица 87. Импорт кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
  Таблица 87-1. Импорт сахаристых кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
  Таблица 87-2. Импорт шоколадных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
  Таблица 87-3. Импорт мучных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Стоимостный объем импорта
  Таблица 88. Импорт кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
  Таблица 89. Прогноз импорта кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
  Таблица 90. Импорт по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
  Таблица 91. Прогноз импорта по видам кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
  Таблица 92. Импорт кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
  Таблица 92-1. Импорт сахаристых кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
  Таблица 92-2. Импорт шоколадных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
  Таблица 92-3. Импорт мучных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Цена импорта
  Таблица 93. Цена импорта кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
  Таблица 94. Прогноз цены импорта кондитерских изделий, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг. %)
  Таблица 95. Цена импорта по видам кондитерских изделий, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
  Таблица 96. Прогноз цены импорта по видам кондитерских изделий по видам, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)
  Таблица 97. Цена импорта кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
  Таблица 97-1. Цена импорта сахаристых кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
  Таблица 97-2. Цена импорта шоколадных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
  Таблица 97-3. Цена импорта мучных кондитерских изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем
  Таблица 98. Рейтинг экспортеров кондитерских изделий по объему экспорта, РФ, 2017 г (т)
  Таблица 99. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2017 г (т)
  Таблица 100. Рейтинг импортеров кондитерских изделий по объему импорта, РФ, 2017 г (т)
  Таблица 101. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2017 г (т)
Стоимостный объем
  Таблица 102. Рейтинг экспортеров кондитерских изделий по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
  Таблица 103. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
  Таблица 104. Рейтинг импортеров кондитерских изделий по объему импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
  Таблица 105. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ»

Финансовый результат отрасли
  Таблица 106. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
  Таблица 107. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
  Таблица 108. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
  Таблица 109. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Экономическая эффективность отрасли
  Таблица 110. Экономическая эффективность, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сутдн)
Инвестиции отрасли
  Таблица 111. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Трудовые ресурсы отрасли
  Таблица 112. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тысруб в год)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ»

Финансовый результат отрасли
  Таблица 113. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
  Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
  Таблица 115. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
  Таблица 116. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Экономическая эффективность отрасли
  Таблица 117. Экономическая эффективность, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сутдн)
Инвестиции отрасли
  Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Трудовые ресурсы отрасли
  Таблица 119. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ШОКОЛАДА И САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ »

Финансовый результат отрасли
  Таблица 120. Выручка от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
  Таблица 121. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
  Таблица 122. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
  Таблица 123. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Экономическая эффективность отрасли
  Таблица 124. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сутдн)
Инвестиции в отрасль
  Таблица 125. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Трудовые ресурсы отрасли
  Таблица 126. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тысруб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Регистрационные данные организации
Руководство организации
Дочерние предприятия организации
Основные акционеры организации
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия


Ещё публикации