Анализ рынка пива и пивных напитков в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг

| 159 стр. | Артикул: AC448DB00690RU
BusinesStat

80 000 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
«Анализ рынка пива и пивных напитков в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
  • Экономическая ситуация в России
  • Производство и цены производителей
  • Продажи и цены пива и пивных напитков
  • Баланс спроса, предложения, складских запасов пива и пивных напитков
  • Численность потребителей и потребление пива и пивных напитков
  • Экспорт и импорт пива и пивных напитков
  • Рейтинги предприятий по объёму производства и финансовым показателям
В обзоре приведена детализация по видам пива и пивных напитков:
  • Алкогольное пиво
  • Безалкогольное пиво
  • Пивные напитки
В обзоре также приведена детализация продаж по видам пивной продукции:
  • Светлое пиво
  • Темное пиво
  • Нефильтрованное пиво
  • Безалкогольное пиво
  • Пивные напитки
  • Прочее пиво
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
  • HoReCa
  • Розничная торговля
В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям пива и пивных напитков: Пивоваренная компания «Балтика», Аб Инбев Эфес, ОПХ, МПК, Трехсосенский, Татспиртпром, Очаково, Томское пиво, Аян, ПБК «Крым», БПЗ, Букет Чувашии, Жигулевское пиво, РПК «Хмелёфф», Липецкпиво, Тагильское пиво, Частная пивоварня «Афанасий», Булгарпиво, Вятич, Брянскпиво и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка пива и пивных напитков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам и федеральным округам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров пива и пивных напитков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российского пива и пивных напитков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков пива и пивных напитков на российский рынок.

При подготовке обзора использована официальная статистика:
  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Таможенный союз ЕврАзЭС
  • Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
  • Опрос потребителей алкогольных напитков
  • Аудит розничной торговли алкогольными напитками
  • Опрос экспертов рынка алкогольных напитков
Новости рынка

По оценкам BusinesStat, объём продаж пива и пивных напитков в России за 2015-2019 гг снизился на 9,4%: с 10,28 до 9,32 млрд л. С одной стороны, снижению продаж способствуют меры государственного регулирования, такие как высокие акцизные ставки, усиленный контроль за оборотом алкогольных напитков, запрет на торговлю алкогольными напитками в ночное время и в объектах нестационарной торговли (киосках) и др. С другой стороны, снижению продаж пивной продукции содействует стремление части россиян следовать принципам здорового образа жизни, что связано с отказом от употребления алкогольных напитков.

Максимальное снижение продаж пива и пивных напитков за прошедшее пятилетие наблюдалось в 2017 г – на 8,1% относительно предыдущего года. Во многом это было связано с запретом на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 л. Себестоимость ПЭТ-тары наиболее низкая среди всех видов упаковки. Перераспределение части объемов пива, которые прежде продавались в ПЭТ-бутылках, на другие виды упаковки повлияло на цену готовой продукции, что в свою очередь привело к сокращению продаж. Дополнительным негативным фактором стало холодное и дождливое лето в 2017 г.

За 2015-2019 гг рост продаж пива и пивных напитков в России фиксировался только в 2018 г – на 2,8% к уровню предыдущего года. Во-первых, сказался эффект низкой базы после резкого падения показателя годом ранее. Во-вторых, благоприятным фактором стал Чемпионат мира по футболу, проходивший в России летом 2018 г. Потребление пива традиционно растет во время проведения крупных спортивных мероприятий.
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики
  Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
  Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
  Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
  Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
  Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
  Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
  Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
  Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Предложение
  Таблица 9. Предложение пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
  Таблица 10. Прогноз предложения пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
  Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Спрос
  Таблица 13. Спрос на пиво и пивные напитки, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
  Таблица 14. Прогноз спроса на пиво и пивные напитки, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
  Таблица 15. Продажи и экспорт пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Баланс спроса и предложения
  Таблица 17. Баланс спроса и предложения пива и пивных напитков с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
  Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения пива и пивных напитков с учётом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)

ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объём продаж
  Таблица 19. Продажи пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
  Таблица 20. Прогноз продаж пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
  Таблица 21. Продажи по потребительским видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 22. Продажи по видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 23. Прогноз продаж по видам пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
  Таблица 24. Продажи пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 25. Прогноз продаж пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Стоимостный объём продаж
  Таблица 26. Продажи пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
  Таблица 27. Прогноз продаж пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
  Таблица 28. Продажи по потребительским видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
  Таблица 29. Продажи по видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
  Таблица 30. Прогноз продаж по видам пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
  Таблица 31. Продажи пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
  Таблица 32. Прогноз продаж пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Средняя цена
  Таблица 33. Средняя цена пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
  Таблица 34. Прогноз средней цены пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)
  Таблица 35. Продажи по потребительским видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
  Таблица 36. Средняя цена пива и пивных напитков по видам, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
  Таблица 37. Прогноз средней цены пива и пивных напитков по видам, РФ, 2020-2024 гг (руб за л)
  Таблица 38. Средняя цена пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
  Таблица 39. Прогноз средней цены пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (руб за л)
Соотношение цены пива и пивных напитков и инфляции
  Таблица 40. Соотношение цены пива и пивных напитков и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
  Таблица 41. Прогноз соотношения цены пива и пивных напитков и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
  Таблица 42. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
  Таблица 43. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ В СЕКТОРЕ HORECA

Натуральный объём продаж
  Таблица 44. Продажи пива и пивных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
  Таблица 45. Прогноз продаж пива и пивных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Стоимостный объём продаж
  Таблица 46. Продажи пива и пивных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
  Таблица 47. Прогноз продаж пива и пивных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Средняя цена
  Таблица 48. Средняя цена пива и пивных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
  Таблица 49. Прогноз средней цены пива и пивных напитков в секторе HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объём продаж
  Таблица 50. Розничные продажи пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
  Таблица 51. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
  Таблица 52. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Стоимостный объём продаж
  Таблица 53. Розничные продажи пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
  Таблица 54. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
  Таблица 55. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Розничная цена
  Таблица 56. Розничная цена пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
  Таблица 57. Прогноз розничной цены пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)
  Таблица 58. Розничная цена пива и пивных напитков по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
Численность покупателей и объём покупок
  Таблица 59. Численность покупателей пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
  Таблица 60. Прогноз численности покупателей пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)
  Таблица 61. Доля покупателей пива и пивных напитков от населения РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
  Таблица 62. Прогноз доли покупателей пива и пивных напитков от населения РФ, 2020-2024 гг (%)
  Таблица 63. Объём покупки и средние затраты на пиво и пивные напитки, РФ, 2015-2019 гг (л в год; руб в год)
  Таблица 64. Прогноз объёма покупки и средних затрат на пиво и пивные напитки, РФ, 2020-2024 гг (л в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объём производства
  Таблица 65. Производство пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
  Таблица 66. Прогноз производства пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
  Таблица 67. Доли легального и теневого производства пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
  Таблица 68. Прогноз долей легального и теневого производства пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
  Таблица 69. Легальное производство пива и пивных напитков по видам, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 70. Прогноз легального производства пива и пивных напитков по видам, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
  Таблица 71. Легальное производство пива и пивных напитков по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 72. Легальное производство алкогольного пива по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 73. Легальное производство безалкогольного пива по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 74. Производство пивных напитков по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Цена производителей
  Таблица 75. Цена производителей пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
  Таблица 76. Прогноз цены производителей пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)
  Таблица 77. Цена производителей по видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
  Таблица 78. Прогноз цены производителей по видам пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (руб за л)
Акцизные ставки
  Таблица 79. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2015-2019гг (руб за л)
  Таблица 80. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2020-2022 гг (руб за л)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА И ПИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

  Таблица 81. Рейтинг производителей по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
  Таблица 82. Рейтинг производителей по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
  Таблица 83. Рейтинг производителей по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

Баланс экспорта и импорта
  Таблица 84. Баланс экспорта и импорта пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 85. Прогноз баланса экспорта и импорта пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Натуральный объём экспорта
  Таблица 86. Экспорт пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
  Таблица 87. Прогноз экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
  Таблица 88. Экспорт по видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
  Таблица 89. Прогноз экспорта по видам пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (тыс л)
  Таблица 90. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
  Таблица 91. Экспорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
  Таблица 92. Экспорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
  Таблица 93. Экспорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Стоимостный объём экспорта
  Таблица 94. Экспорт пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
  Таблица 95. Прогноз экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
  Таблица 96. Экспорт по видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
  Таблица 97. Прогноз экспорта по видам пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл)
  Таблица 98. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
  Таблица 99. Экспорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
  Таблица 100. Экспорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
  Таблица 101. Экспорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Цена экспорта
  Таблица 102. Цена экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (долл за л; %)
  Таблица 103. Прогноз цены экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (долл за л; %)
  Таблица 104. Цена экспорта по видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
  Таблица 105. Прогноз цены экспорта по видам пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (долл за л)
  Таблица 106. Цена экспорта пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
  Таблица 107. Цена экспорта алкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
  Таблица 108. Цена экспорта безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
  Таблица 109. Цена экспорта пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Натуральный объём импорта
  Таблица 110. Импорт пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
  Таблица 111. Прогноз импорта пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
  Таблица 112. Импорт по видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
  Таблица 113. Прогноз импорта по видам пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
  Таблица 114. Импорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
  Таблица 115. Импорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
  Таблица 116. Импорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
  Таблица 117. Импорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Стоимостный объём импорта
  Таблица 118. Импорт пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
  Таблица 119. Прогноз импорта пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
  Таблица 120. Импорт по видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
  Таблица 121. Прогноз импорта по видам пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
  Таблица 122. Импорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
  Таблица 123. Импорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
  Таблица 124. Импорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
  Таблица 125. Импорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Цена импорта
  Таблица 126. Цена импорта пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (долл за л; %)
  Таблица 127. Прогноз цены импорта пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (долл за л; %)
  Таблица 128. Цена импорта по видам пива и пивных напитков, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
  Таблица 129. Прогноз цены импорта по видам пива и пивных напитков, РФ, 2020-2024 гг (долл за л)
  Таблица 130. Цена импорта пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
  Таблица 131. Цена импорта алкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
  Таблица 132. Цена импорта безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
  Таблица 133. Цена импорта пивных напитков по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём
  Таблица 134. Рейтинг экспортёров пива и пивных напитков по объёму экспорта, РФ, 9 мес 2019 г (тыс л)
  Таблица 135. Рейтинг зарубежных получателей российского пива и пивных напитков по объёму поставок, 9 мес 2019 г (тыс л)
  Таблица 136. Рейтинг импортёров пива и пивных напитков по объёму импорта, РФ, 9 мес 2019 г (тыс л)
  Таблица 137. Рейтинг зарубежных поставщиков пива и пивных напитков на российский рынок по объёму поставок, 9 мес 2019 г (тыс л)
Стоимостный объём
  Таблица 138. Рейтинг экспортёров пива и пивных напитков по объёму экспорта, РФ, 9 мес 2019 г (тыс долл)
  Таблица 139. Рейтинг зарубежных получателей российского пива и пивных напитков по объёму поставок, 9 мес 2019 г (тыс долл)
  Таблица 140. Рейтинг импортёров пива и пивных напитков по объёму импорта, РФ, 9 мес 2019 г (тыс долл)
  Таблица 141. Рейтинг зарубежных поставщиков пива и пивных напитков на российский рынок по объёму поставок, 9 мес 2019 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли
  Таблица 142. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
  Таблица 143. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
  Таблица 144. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
  Таблица 145. Прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Экономическая эффективность отрасли
  Таблица 146. Экономическая эффективность отрасли РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)
Инвестиции отрасли
  Таблица 147. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Трудовые ресурсы отрасли
  Таблица 148. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
  Таблица 149. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Регистрационные данные предприятия
Руководство предприятия
Дочерние предприятия
Основные учредители предприятия
Объём производства по видам продукции
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
Основные финансовые показатели деятельности предприятия


Ещё публикации