Маркетинговое исследование «Рынок плавленого сыра 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2017г. »
Исследованию представляет собой анализ текущего состояния рынка плавленых сыров в РФ под влиянием внешнеполитической обстановки, изменения курса валют и контр санкций РФ (введение эмбарго на продукцию из ряда стран-поставщиков) и анализ рынка в ретроспективе с 2010 года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: Анализ российского рынка плавленого сыра в динамке с 2010 по 2014 год включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок, изменения на рынке с введением эмбарго на продукцию из ряда стран-поставщиков. Выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей. Прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе под влиянием внешних факторов.
География исследования: РФ
Задачи исследования:
1. Провести анализ российского рынка плавленого сыра (в целом и по видам) и представить такие показатели как: объем, структура и динамика рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; свободные ниши на рынке; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и другое
2. Исследовать производство плавленого сыра в РФ по видам, в целом по России и в региональном разрезе, представить объем и динамику производства сыра и творога во всех регионах-производителях. Выявить компании-производителей сыров и творога и рассчитать их доли.
3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке плавленых сыров. Представить объем, динамику, структуру и географию импорта и экспорта. Показать изменения, которые произошли после введения эмбарго на импорт из ряда стран. (анализ за 2010-2014 гг. и отдельно сентябрь-декабрь 2014 гг.)
4. Представить ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен в региональном разрезе
5. Описать ситуацию на сырьевом рынке в 2014 году: текущую ситуацию в АПК и в производстве молочной продукции.
6. Представить прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: Анализ российского рынка плавленого сыра в динамке с 2010 по 2014 год включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок, изменения на рынке с введением эмбарго на продукцию из ряда стран-поставщиков. Выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей. Прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе под влиянием внешних факторов.
География исследования: РФ
Задачи исследования:
1. Провести анализ российского рынка плавленого сыра (в целом и по видам) и представить такие показатели как: объем, структура и динамика рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; свободные ниши на рынке; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и другое
2. Исследовать производство плавленого сыра в РФ по видам, в целом по России и в региональном разрезе, представить объем и динамику производства сыра и творога во всех регионах-производителях. Выявить компании-производителей сыров и творога и рассчитать их доли.
3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке плавленых сыров. Представить объем, динамику, структуру и географию импорта и экспорта. Показать изменения, которые произошли после введения эмбарго на импорт из ряда стран. (анализ за 2010-2014 гг. и отдельно сентябрь-декабрь 2014 гг.)
4. Представить ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен в региональном разрезе
5. Описать ситуацию на сырьевом рынке в 2014 году: текущую ситуацию в АПК и в производстве молочной продукции.
6. Представить прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
- Несмотря на значительное сокращение импорта плавленых сыров в РФ в конце 2014 года, рынок демонстрировал положительную динамику, прирост к предыдущему году составил ***%, российские производители увеличили производство и сократили экспортные поставки за счет чего смогли удовлетворить внутренний спрос на рынке.
- На протяжении последних пяти лет, спрос на рынке ежегодно снижался, в след за ним снижалось предложение отечественных производителей плавленого сыра, эта тенденция связана в первую очередь с ростом благосостояния населения и как следствие перехода на более дорогостоящие сорта сыра. С 2010 года фактический спрос на плавленый сыр сократился на 33%. По итогам 2014 года фактический спрос несколько вырос, на что в первую очередь повлияли санкции против России и контр санкции, удешевление рубля, как следствие снижение покупательной способности и переориентация населения на покупку более дешевых продуктов питания. Данная тенденция сохранится и в 2015 году рынок плавленого сыра ожидает рост.
- Отметим, что российские производители могут удовлетворить фактический спрос на ***%.
- По нашим расчетам доля рынка свободная для потенциальных производителей по итогам 2014 года в целом по рынку сыра составила ***%, с учетом зарубежных игроков, оставшихся на рынке. В 2015 году свободная ниша увеличится в 2 раза и составит ***% от объема рынка, что эквивалентно *** тыс. тонн. На рынке плавленых сыров ситуация иная, мощности российских производителей позволяют производить практически в два раза больше продукции чем составляет объем рынка на сегодняшний день, поэтому им не составит труда, при увеличивающимся спросе, увеличить объем производства.
- Производство плавленого сыра с 2010 года сокращалось. Самое значительное сокращение произошло в 2012 году – 23%. В 2013 объем производства снизился еще на 4% и составил 92 тыс. тонн. В 2014 году возобновился рост производства, отечественные производители увеличили выпуск сыра на ***%, что составило *** тыс. тонн. В ближайшее годы сохранится тенденция к росту отечественного производства продукции, этому поспособствовали в первую очередь, контр санкции – введение эмбарго на импортную продукцию, и как следствие снижение конкуренции на рынке, а также увеличится спрос на плавленый сыр, ввиду его более дешевой стоимости в сравнении с другими видами сыра.
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
- Данные Министерства сельского хозяйства РФ
- Данные Министерства экономического развития
- Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)
- Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
- Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
- Данные экспертов рынка
ГЛАВА 1. РЫНОК ПЛАВЛЕНОГО СЫРА В РФ
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА
1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2013-2014 гг.)
1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г.
1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2010-2014 гг.)
1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
1.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА В РФ
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА (2010-2014гг.)
2.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА
2.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
3.1. ИМПОРТ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА В РФ
3.1.1. Объем и динамика импорта
3.1.2. Анализ географии импорта
3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
3.2.1. Объем и динамика экспорта
3.1.2. Анализ географии экспорта
ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2012-2014 гг.)
4.1.2 Помесячная динамика цен (2013-2014 гг.)
4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2012-2014 гг.)
4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2012-2014 гг.)
4.2.2 Помесячная динамика цен (2013-2014 гг.)
4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2012-2014 гг.)
ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК
5.2. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 Г.
6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
6.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА
1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2013-2014 гг.)
1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г.
1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2010-2014 гг.)
1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
1.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА В РФ
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА (2010-2014гг.)
2.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА
2.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
3.1. ИМПОРТ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА В РФ
3.1.1. Объем и динамика импорта
3.1.2. Анализ географии импорта
3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
3.2.1. Объем и динамика экспорта
3.1.2. Анализ географии экспорта
ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2012-2014 гг.)
4.1.2 Помесячная динамика цен (2013-2014 гг.)
4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2012-2014 гг.)
4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2012-2014 гг.)
4.2.2 Помесячная динамика цен (2013-2014 гг.)
4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2012-2014 гг.)
ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК
5.2. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 Г.
6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
6.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка плавленого сыра в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 2. Доли импорта на рынке плавленого сыра в натуральном выражении, 2013-2014 гг., %
Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке плавленого сыра в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 5. Динамика производства плавленого сыра в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 6. География производства плавленого сыра по ФО в 2014 г., % в тоннах
Диаграмма 7. Доли российских производителей в общем объеме производства сыра в стоимостном выражении, %
Диаграмма 8. Динамика импорта плавленого сыра в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 9. Динамика импорта плавленого сыра в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 10. География импорта плавленых сыров в РФ 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 11. Динамика экспорта плавленого сыра из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 12. Динамика экспорта плавленого сыра из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 13. Динамика цен (по месяцам) на плавленый сыр в РФ, руб./ тонна, 2013- 2014 гг.
Диаграмма 14. Динамика розничных цен (по месяцам) на сыр плавленый в РФ, руб./ кг, 2013- 2014 гг.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка плавленого сыра в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 2. Доли импорта на рынке плавленого сыра в натуральном выражении, 2013-2014 гг., %
Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке плавленого сыра в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 5. Динамика производства плавленого сыра в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 6. География производства плавленого сыра по ФО в 2014 г., % в тоннах
Диаграмма 7. Доли российских производителей в общем объеме производства сыра в стоимостном выражении, %
Диаграмма 8. Динамика импорта плавленого сыра в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 9. Динамика импорта плавленого сыра в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 10. География импорта плавленых сыров в РФ 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 11. Динамика экспорта плавленого сыра из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 12. Динамика экспорта плавленого сыра из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 13. Динамика цен (по месяцам) на плавленый сыр в РФ, руб./ тонна, 2013- 2014 гг.
Диаграмма 14. Динамика розничных цен (по месяцам) на сыр плавленый в РФ, руб./ кг, 2013- 2014 гг.
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта плавленого сыра в РФ, тонн, 20109-2014 гг.
Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2010-2014 гг., %
Таблица 3. Динамика производства плавленого сыра в РФ, темпы роста, тонн, 2010-2014 гг.
Таблица 4. Динамика производства плавленого сыра по ФО, тонн, 2010-2014 гг.
Таблица 5. Объемы выручки основных производителей сыров, тыс. руб.
Таблица 6. Динамика географии импорта плавленых сыров в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 7. Динамика объема импорта плавленых сыров по странам-поставщикам в РФ 2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 8. Динамика долей стран-покупателей плавленого сыра в общероссийском экспорте, в тоннах и тыс. долл. 2013-2014 гг.
Таблица 9. Динамика поставок плавленого сыра, в тоннах и тыс. долл. 2013-2014 гг.
Таблица 10. Динамика цен производителей на творог, творожные продукты, сыры по видам в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 11. Динамика цен на плавленые сыры в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 12. Динамика розничных цен на плавленый сыр в РФ, тыс. руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 13. Динамика цен на сыр плавленый в ФО и субъектах РФ, руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 14. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, % 2013-2017 гг.
Таблица 15. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта
Таблица 16. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта плавленого сыра в РФ, тонн, 2014-2017гг.
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта плавленого сыра в РФ, тонн, 20109-2014 гг.
Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2010-2014 гг., %
Таблица 3. Динамика производства плавленого сыра в РФ, темпы роста, тонн, 2010-2014 гг.
Таблица 4. Динамика производства плавленого сыра по ФО, тонн, 2010-2014 гг.
Таблица 5. Объемы выручки основных производителей сыров, тыс. руб.
Таблица 6. Динамика географии импорта плавленых сыров в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 7. Динамика объема импорта плавленых сыров по странам-поставщикам в РФ 2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 8. Динамика долей стран-покупателей плавленого сыра в общероссийском экспорте, в тоннах и тыс. долл. 2013-2014 гг.
Таблица 9. Динамика поставок плавленого сыра, в тоннах и тыс. долл. 2013-2014 гг.
Таблица 10. Динамика цен производителей на творог, творожные продукты, сыры по видам в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 11. Динамика цен на плавленые сыры в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 12. Динамика розничных цен на плавленый сыр в РФ, тыс. руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 13. Динамика цен на сыр плавленый в ФО и субъектах РФ, руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 14. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, % 2013-2017 гг.
Таблица 15. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта
Таблица 16. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта плавленого сыра в РФ, тонн, 2014-2017гг.
