Рынок мясных и колбасных изделий. Текущая ситуация и основные игроки

Цель исследования

Анализ ситуации в мясной отрасли России, определение влияния санкций на рынок мяса и составление рейтинга основных игроков, анализ российского рынка колбасных изделий и составление рейтинга основных игроков.

Задачи исследования

• Дать социально-экономическую характеристику РФ;
• Оценить показатели поголовья скота и объемов производства мяса в России и в разрезе федеральных округов;
• Проанализировать импорт и экспорт продукции отрасли;
• Охарактеризовать ценовую ситуацию на рынке мяса как в целом по России, так и в разрезе федеральных округов;
• Определить рентабельность и объемы инвестиций в основной капитал;
• Изучить влияние санкций на рынок мяса, а также вопросы государственной поддержки сельского хозяйства;
• Оценить показатели объемов производства, импорта и экспорта колбасных изделий;
• Описать ценовую ситуацию на рынке колбасных изделий России;
• Изучить поведение потребителей колбасных изделий;
• Составить рейтинги основных игроков российского рынка мяса и рынка колбасных изделий.

Методы исследования

• Сбор и анализ первичной информации о рынке производства колбасных изделий в России;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных, деловых и специализированных изданий;
• Анализ специализированной базы данных российских предприятий.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2013—2014
Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ, 2014—март 2015
Таблица 3. Топ-10 стран по объему импорта мяса крупного рогатого скота в РФ, 2013
Таблица 4. Топ-10 стран по объему импорта мяса крупного рогатого скота в РФ, 2014
Таблица 5. Топ-10 стран по объему импорта мяса крупного рогатого скота в РФ, январь-апрель 2015
Таблица 6. Топ-10 стран по объему импорта свинины в РФ, 2013
Таблица 7. Топ-10 стран по объему импорта свинины в РФ, 2014
Таблица 8. Рейтинг стран по объему импорта свинины в РФ, январь-апрель 2015
Таблица 9. Топ-10 стран по объему импорта мяса птицы в РФ, 2013
Таблица 10. Топ-10 стран по объему импорта мяса птицы в РФ, 2014
Таблица 11. Рейтинг стран по объему импорта мяса птицы в РФ, апрель 2015
Таблица 12. Перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию
Таблица 13. Рейтинг основных игроков рынка производства мяса Центрального ФО, 2011—2013
Таблица 14. Рейтинг основных игроков рынка производства мяса Приволжского ФО, 2011—2013
Таблица 15. Рейтинг основных игроков рынка производства мяса Сибирского ФО, 2011—2013
Таблица 16. Рейтинг основных игроков рынка производства мяса Северо-Западного ФО, 2011—2013
Таблица 17. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Уральского ФО, 2011—2013
Таблица 18. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Южного ФО, 2011—2013
Таблица 19. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Дальневосточного ФО, 2011—2013
Таблица 20. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Северо-Кавказского ФО, 2011—2013
Таблица 21. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Центрального ФО, 2011—2013
Таблица 22. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Приволжского ФО, 2011—2013
Таблица 23. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Сибирского ФО, 2011—2013
Таблица 24. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Северо-Западного ФО, 2011—2013
Таблица 25. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Уральского ФО, 2011—2013
Таблица 26. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Южного ФО, 2011—2013
Таблица 27. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Дальневосточного ФО, 2011—2013
Таблица 28. Рейтинг основных игроков рынка производства колбасных изделий Северо-Кавказского ФО, 2011—2013
Таблица 29. Цены на говядину I категории отечественную в разрезе федеральных округов, май 2014—май 2015
Таблица 30. Цены на говядину II категории отечественную в разрезе федеральных округов, май 2014—май 2015
Таблица 31. Цены на свинину II категории отечественную в разрезе федеральных округов, май 2014—май 2015
Таблица 32. Цены на свинину III категории отечественную в разрезе федеральных округов, май 2014—май 2015
Таблица 33. Цены на мясо кур I категории, включая бройлеров, отечественное в разрезе федеральных округов, май 2014—май 2015
Таблица 34. Цены на окорочка куриные отечественные в разрезе федеральных округов, май 2014—май 2015
Таблица 35. Динамика цен производителей колбасных изделий в России в разрезе федеральных округов, январь—май 2015
Таблица 36. Динамика средних потребительских цен на колбасные изделия в России в разрезе федеральных округов, январь-май 2015

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—1q2015
Диаграмма 2. Динамика ВРП России в разрезе федеральных округов в текущих ценах, 2010—2013
Диаграмма 3. Динамика внешнеторгового оборота России, 1q2011—1q2015
Диаграмма 4. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2014
Диаграмма 5. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2014
Диаграмма 6. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006—2014
Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2014
Диаграмма 8. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах (логарифмическая шкала), 2009—2014
Диаграмма 9. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2013—декабрь 2014
Диаграмма 10. Динамика денежной массы (М2) в России, 2004—2014
Диаграмма 11. Численность постоянного населения РФ, 1996—2014
Диаграмма 12. Распределение федеральных округов России по численности населения, январь 2015
Диаграмма 13. Миграционный прирост населения РФ, январь 2014—январь 2015
Диаграмма 14. Численность экономически активного населения РФ, 2004—2014
Диаграмма 15. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2014
Диаграмма 16. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, апрель 2015
Диаграмма 17. Доля безработных, по методологии МОТ по полу, апрель 2015
Диаграмма 18. Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения, апрель 2015
Диаграмма 19. Структура безработицы по продолжительности поиска работы, апрель 2015
Диаграмма 20. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2012—1q2015
Диаграмма 21. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2012— апрель 2015
Диаграмма 22. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 4q2014
Диаграмма 23. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год в РФ, 2004—2015
Диаграмма 24. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, 2004—2014
Диаграмма 25. Структура поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств, 2014
Диаграмма 26. Динамика поголовья свиней в РФ, 2004—2014
Диаграмма 27. Структура поголовья свиней по категориям хозяйств, 2014
Диаграмма 28. Динамика поголовья птиц в РФ, 2004—2014
Диаграмма 29. Структура поголовья птиц по категориям хозяйств, 2014
Диаграмма 30. Динамика поголовья овец и коз в РФ, 2004—2014
Диаграмма 31. Структура поголовья овец и коз по категориям хозяйств, 2014
Диаграмма 32. Динамика производства крупного рогатого скота на убой (в убойном весе) в РФ, 2004—2014
Диаграмма 33. Структура производства крупного рогатого скота на убой по категориям хозяйств, 2014
Диаграмма 34. Динамика производства свиней на убой (в убойном весе) в РФ, 2004—2014
Диаграмма 35. Структура производства свиней на убой по категориям хозяйств, 2014
Диаграмма 36. Динамика производства птиц на убой (в убойном весе) в РФ, 2004—2014
Диаграмма 37. Структура производства птиц на убой по категориям хозяйств, 2014
Диаграмма 38. Динамика производства овец и коз на убой (в убойном весе) в РФ, 2004—2014
Диаграмма 39. Структура производства овец и коз на убой по категориям хозяйств, 2014
Диаграмма 40. Динамика объема реализации крупного рогатого скота (в живом весе) в РФ, 2008—2014
Диаграмма 41. Динамика объема реализации свиней (в живом весе) в РФ, 2008—2014
Диаграмма 42. Динамика объема реализации птиц (в живом весе) в РФ, 2008—2014
Диаграмма 43. Динамика объема реализации овец и коз (в живом весе) в РФ, 2008—2014
Диаграмма 44. Реализация произведенной сельскохозяйственной продукции, 2008—2014
Диаграмма 45. Динамика экспорта и импорта мяса и мясопродуктов в РФ (логарифмическая шкала), 2004— апрель 2015
Диаграмма 46. Динамика объема импорта мяса крупного рогатого скота в РФ, 2012—январь-апрель 2015
Диаграмма 47. Структура импорта мяса крупного рогатого скота в РФ, 2013, 2014
Диаграмма 48. Динамика объема экспорта мяса крупного рогатого скота из РФ, 2012—январь-апрель 2015
Диаграмма 49. Динамика объема импорта свинины в РФ, 2012—январь-апрель 2015
Диаграмма 50. Структура импорта свинины в РФ, 2013, 2014
Диаграмма 51. Динамика объема экспорта свинины из РФ, 2012—январь-апрель 2015
Диаграмма 52. Динамика объема импорта мяса птицы в РФ, 2012—январь-апрель 2015
Диаграмма 53. Структура импорта мяса птицы в РФ, 2013, 2014
Диаграмма 54. Динамика объема экспорта мяса птицы из РФ, 2012—январь-апрель 2015
Диаграмма 55. Динамика цен на говядину I категории отечественную, декабрь 2013—апрель 2015
Диаграмма 56. Динамика цен на говядину II категории отечественную, декабрь 2013—апрель 2015
Диаграмма 57. Динамика цен на свинину II категории отечественную, декабрь 2013—апрель 2015
Диаграмма 58. Динамика цен на свинину III категории отечественную, декабрь 2013—апрель 2015
Диаграмма 59. Динамика цен на мясо кур I категории, включая бройлеров, отечественное, декабрь 2013—апрель 2015
Диаграмма 60. Динамика потребительских цен на окорочка куриные отечественные, декабрь 2013—апрель 2015
Диаграмма 61. Динамика поголовья крупного рогатого скота в разрезе федеральных округов, 2011—2014
Диаграмма 62. Динамика поголовья свиней в разрезе федеральных округов, 2011—2014
Диаграмма 63. Динамика поголовья птицы в разрезе федеральных округов, 2011—2014
Диаграмма 64. Динамика поголовья овец и коз в разрезе федеральных округов, 2011—2014
Диаграмма 65. Динамика производства крупного рогатого скота на убой (в убойном весе) в разрезе федеральных округов, 2011—2014
Диаграмма 66. Динамика производства свиней на убой (в убойном весе) в разрезе федеральных округов, 2011—2014
Диаграмма 67. Динамика производства птицы на убой (в убойном весе) в разрезе федеральных округов, 2011—2014
Диаграмма 68. Динамика производства овец и коз на убой (в убойном весе) в разрезе федеральных округов, 2011—2014
Диаграмма 69. Динамика выручки от продажи по виду деятельности «Производство мяса и мясопродуктов» в разрезе федеральных округов, 2011—2013
Диаграмма 70. Динамика цен на говядину I категории отечественную в Северо-Западном ФО, декабрь 2013—апрель 2015
Диаграмма 71. Динамика цен на свинину II категории отечественную в Северо-Западном ФО, декабрь 2013—апрель 2015
Диаграмма 72. Динамика цен на мясо кур I категории, включая бройлеров, отечественное в Северо-Западном ФО, декабрь 2013—апрель 2015
Диаграмма 73. Динамика цен на окорочка куриные отечественные в Северо-Западном ФО, январь 2014—май 2015
Диаграмма 74. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Производство мяса и мясопродуктов» в разрезе федеральных округов, 2013—2014
Диаграмма 75. Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Производство мяса и мясопродуктов» в разрезе федеральных округов, 2012—2014
Диаграмма 76. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства за счет федерального бюджета (по годам)
Диаграмма 77. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» за счет федерального бюджета (по годам)
Диаграмма 78. Крупнейшие игроки на рынке мяса в ЦФО, 2013
Диаграмма 79. Основные показатели деятельности компании «Инвест Альянс» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 80. Динамика величины активов компании «Инвест Альянс», 2011—2013
Диаграмма 81. Основные показатели деятельности компании «АПК-Дмитрогорское» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 82. Динамика величины активов компании «АПК-Дмитрогорское», 2011—2013
Диаграмма 83. Основные показатели деятельности компании «Заволжский Мясокомбинат» (логарифмическая шкала), 2012—2013
Диаграмма 84. Динамика величины активов компании «Заволжский Мясокомбинат», 2012—2013
Диаграмма 85. Крупнейшие игроки на рынке мяса в ПФО, 2013
Диаграмма 86. Основные показатели деятельности компании «Увинский мясокомбинат» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 87. Динамика величины активов компании «Увинский мясокомбинат», 2011—2013
Диаграмма 88. Основные показатели деятельности компании «Новые Фермы», 2012—2013
Диаграмма 89. Динамика величины активов компании «Новые Фермы» (логарифмическая шкала), 2012—2013
Диаграмма 90. Основные показатели деятельности компании «Слободской Мясокомбинат» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 91. Динамика величины активов компании «Слободской Мясокомбинат», 2011—2013
Диаграмма 92. Крупнейшие игроки на рынке мяса в СФО, 2013
Диаграмма 93. Основные показатели деятельности компании «Бурятмяспром», 2011—2013
Диаграмма 94. Динамика величины активов компании «Бурятмяспром», 2011—2013
Диаграмма 95. Основные показатели деятельности «МПК «Ангарский» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 96. Динамика величины активов компании «МПК «Ангарский», 2011—2013
Диаграмма 97. Основные показатели деятельности «Читинской Мясной Компании» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 98. Динамика величины активов «Читинской Мясной Компании», 2011—2013
Диаграмма 99. Крупнейшие игроки на рынке мяса в СЗФО, 2013
Диаграмма 100. Основные показатели деятельности компании «Мясокомбинат «Всеволожский» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 101. Динамика величины активов компании «Мясокомбинат «Всеволожский», 2011—2013
Диаграмма 102. Основные показатели деятельности компании «Вологодский мясокомбинат» (логарифмическая шкала), 2011-2013
Диаграмма 103. Динамика величины активов компании «Вологодский мясокомбинат», 2011-2013
Диаграмма 104. Крупнейшие игроки на рынке мяса в ЮФО, 2013
Диаграмма 105. Основные показатели деятельности компании «МПК «Каневской» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 106. Динамика величины активов «МПК «Каневской», 2011—2013
Диаграмма 107. Основные показатели деятельности компании «Мясокомбинат «Тихорецкий» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 108. Динамика величины активов компании «Мясокомбинат «Тихорецкий», 2011—2013
Диаграмма 109. Основные показатели деятельности компании «Кубанский бекон», 2011—2013
Диаграмма 110. Динамика величины активов компании «Кубанский бекон», 2011—2013
Диаграмма 111. Крупнейшие игроки на рынке мяса в УФО, 2013
Диаграмма 112. Основные показатели деятельности компании «Комбинат Мясной Каменск-Уральский» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 113. Динамика величины активов компании «Комбинат Мясной Каменск-Уральский», 2011—2013
Диаграмма 114. Основные показатели деятельности «Мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор», 2011—2013
Диаграмма 115. Динамика величины активов компании «Мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор», 2011—2013
Диаграмма 116. Крупнейшие игроки на рынке мяса в СКФО, 2013
Диаграмма 117. Основные показатели деятельности компании «Птицекомбинат» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 118. Динамика величины активов компании «Птицекомбинат», 2011—2013
Диаграмма 119. Основные показатели деятельности компании «Сельскохозяйственное предприятие «Юг Роскошной Промышленности» (логарифмическая шлака), 2011—2013
Диаграмма 120. Динамика величины активов компании «Сельскохозяйственное предприятие «Юг Роскошной Промышленности», 2011—2013
Диаграмма 121. Основные показатели деятельности компании «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 122. Динамика величины активов компании «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский», 2011—2013
Диаграмма 123. Крупнейшие игроки на рынке мяса в ДФО, 2013
Диаграмма 124. Основные показатели деятельности «СХПСПК «Байар», 2011—2013
Диаграмма 125. Динамика величины активов компании «СХПСПК «Байар», 2011—2013
Диаграмма 126. Динамика объема производства колбас в России в натуральном выражении, 2010—2013
Диаграмма 127. Структура производства колбас в России в натуральном выражении, 2013
Диаграмма 128. Динамика объема производства сосисок и сарделек в натуральном выражении, 2010—2013
Диаграмма 129. Динамика объема производства зельцев, студней и колбасных хлебов в натуральном выражении, 2010—2013
Диаграмма 130. Динамика объема производства вареных колбас в разрезе федеральных округов, 2010—2013
Диаграмма 131. Динамика объема производства полукопченых колбас в разрезе федеральных округов, 2010—2013
Диаграмма 132. Динамика объема производства варено-копченых колбас в разрезе федеральных округов, 2010—2013
Диаграмма 133. Динамика объема производства сырокопченых колбас в разрезе федеральных округов (логарифмическая шкала), 2010—2013
Диаграмма 134. Динамика объема производства ливерных колбас в разрезе федеральных округов, 2010—2013
Диаграмма 135. Динамика объема производства сосисок в разрезе федеральных округов, 2010—2013
Диаграмма 136. Динамика объема производства сарделек в разрезе федеральных округов, 2010—2013
Диаграмма 137. Динамика объема производства студней в разрезе федеральных округов, 2010—2013
Диаграмма 138. Динамика объема производства колбасных хлебов в разрезе федеральных округов, 2010—2013
Диаграмма 139. Динамика объема производства зельцев в разрезе федеральных округов, 2010—2013
Диаграмма 140. Динамика средних цен производителей колбасных изделий, май 2014—май 2015
Диаграмма 141. Динамика средних потребительских цен на колбасные изделия, май 2014 — май 2015
Диаграмма 142. Динамика средних цен производителей колбасных изделий в Центральном ФО, май 2014—май 2015
Диаграмма 143. Динамика средних цен производителей колбасных изделий в Северо-Западном ФО, май 2014—май 2015
Диаграмма 144. Динамика средних потребительских цен на колбасные изделия в Центральном ФО, январь—ноябрь 2014
Диаграмма 145. Динамика средних потребительских цен на колбасные изделия в Северо-Западном ФО, май 2014—май 2015
Диаграмма 146. Динамика импорта колбасных изделий в Россию в натуральном выражении, 2012—январь-апрель 2015
Диаграмма 147. Динамика импорта колбасных изделий в Россию в стоимостном выражении, 2012—январь-апрель 2015
Диаграмма 148. Структура импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2014
Диаграмма 149. Структура импорта колбасных изделий в натуральном выражении, январь- апрель 2015
Диаграмма 150. Динамика экспорта колбасных изделий из России в натуральном выражении, 2012—январь-апрель 2015
Диаграмма 151. Динамика экспорта колбасных изделий из России в стоимостном выражении, 2012—январь-апрель 2015
Диаграмма 152. Структура экспорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2014
Диаграмма 153. Структура экспорта колбасных изделий в натуральном выражении, январь- апрель 2015
Диаграмма 154. Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России, 2006—2013
Диаграмма 155. Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России в разрезе федеральных округов, в городской местности, 2011—2013
Диаграмма 156. Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России в разрезе федеральных округов, в сельской местности, 2011—2013
Диаграмма 157. Предпочтительный формат точки продаж колбасных изделий у женщин, 2014
Диаграмма 158. Предпочтительный формат точки продаж колбасных изделий у мужчин, 2014
Диаграмма 159. Потребительские приоритеты в выборе страны-производителя колбасных изделий, 2014
Диаграмма 160. Факторы, определяющие выбор колбасного изделия женщинами, 2014
Диаграмма 161. Факторы, определяющие выбор колбасного изделия мужчинами, 2014
Диаграмма 162. Потребительские приоритеты в выборе страны-производителя колбасных изделий, 2014
Диаграмма 163. Крупнейшие игроки на рынке колбасных изделий в ЦФО, 2013
Диаграмма 164. Основные показатели деятельности компании «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 165. Динамика величины активов компании «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», 2011—2013
Диаграмма 166. Основные показатели деятельности компании «Стародворские колбасы» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 167. Динамика величины активов компании «Стародворские колбасы», 2011—2013
Диаграмма 168. Основные показатели деятельности компании «Агро Инвест» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 169. Динамика величины активов компании «Агро Инвест», 2011—2013
Диаграмма 170. Крупнейшие игроки на рынке колбасных изделий в ПФО, 2013
Диаграмма 171. Основные показатели деятельности компании «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 172. Динамика величины активов компании «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», 2011—2013
Диаграмма 173. Основные показатели деятельности компании «Мясокомбинат «Звениговский» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 174. Динамика величины активов компании «Мясокомбинат «Звениговский», 2011—2013
Диаграмма 175. Основные показатели деятельности компании «Регионэкопродукт – Поволжье» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 176. Динамика величины активов компании «Регионэкопродукт – Поволжье», 2011—2013
Диаграмма 177. Крупнейшие игроки на рынке колбасных изделий в СФО, 2013
Диаграмма 178. Основные показатели деятельности компании Сибирский деликатес (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 179. Динамика величины активов компании «Сибирский деликатес», 2011—2013
Диаграмма 180. Основные показатели деятельности «Красноярской продовольственной компании» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 181. Динамика величины активов «Красноярской продовольственной компании», 2011—2013
Диаграмма 182. Основные показатели деятельности «Агропромышленной Компании МаВР» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 183. Динамика величины активов «Агропромышленной Компании МаВР», 2011—2013
Диаграмма 184. Крупнейшие игроки на рынке колбасных изделий в СЗФО, 2013
Диаграмма 185. Основные показатели деятельности компании «Великолукский мясокомбинат», 2011—2013
Диаграмма 186. Динамика величины активов компании «Великолукский мясокомбинат», 2011—2013
Диаграмма 187. Основные показатели деятельности компании «Великоновгородский мясной двор» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 188. Динамика величины активов компании «Великоновгородский мясной двор», 2011—2013
Диаграмма 189. Основные показатели деятельности компании «Череповецкий мясокомбинат» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 190. Динамика величины активов компании «Череповецкий мясокомбинат», 2011—2013
Диаграмма 191. Крупнейшие игроки на рынке колбасных изделий в ЮФО, 2013...
Диаграмма 192. Основные показатели деятельности компании Сочинский мясокомбинат (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 193. Динамика величины активов компании «Сочинский мясокомбинат», 2011—2013
Диаграмма 194. Основные показатели деятельности компании «Курганинский мясоптицекомбинат» (логарифмическая шкала), 2011—2013
Диаграмма 195. Динамика величины активов компании «Курганинский мясоптицекомбинат», 2011—2013
Диаграмма 196. Основные показатели деятельности компании «Мясокомбинат «Калачевский», 2011—2013
Диаграмма 197. Динамика величины активов компании «Мясокомбинат «Калачевский