Рынок соевого масла в России в 2011-1 пол. 2015 гг.

Исследование посвящено анализу рынка соевого масла в России в 2011-1 пол. 2015 года. Отчет содержит анализ производства соевого масла – нерафинированного и рафинированного, анализ внешнеторгового рынка соевого масла, а также приведены основные показатели по сырьевому рынку сои.

Цель: анализ российского рынка соевого масла.

Период: 2011-1 пол. 2015 гг.

Задачи исследования:

• Анализ сырьевой составляющей рынка – объемов производства сои внутри страны, территориального распределения производства, анализ внешнеторгового рынка сои;
• Анализ производства соевого масла внутри страны;
• Представление профилей основных игроков рынка;
• Анализ импорта в страну соевого масла – крупнейших производителей, импортеров в стране;
• Анализ внутренних продаж соевого масла на основе данных железнодорожных перевозок;
• Анализ экспортных продаж соевого масла из России;
• Анализ мирового рынка соевого масла;
• Сопоставление показателей рынка соевого масла для определения основных тенденций и показателей рынка.

Источники информации:

• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные железнодорожных перевозок;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников.

Рассматриваемые позиции: соя (соевые бобы), соевое масло.

В первой главе исследования представлены основные показатели производства сои, как сырья для производства масла. Представлены региональные сборы сои, размеры посевных площадей, урожайность. Также отражены показатели импорта соевых бобов в Россию и экспорта из страны с указанием ведущих стран потребителей и поставщиков.

Вторая часть первой главы исследования посвящена анализу производства соевого масла внутри страны. Рассматриваются объемы производства нерафинированного масла, рафинированного и технического масла. Приведен региональный анализ производства по основным позициям, а также отражены на основе проведенных оценок объемы выпуска крупнейших игроков.

Также в первой главе исследования представлены профили крупнейших игроков рынка, в частности, производственные, финансовые показатели.

Первая глава исследования содержит анализ продаж соевого масла, основанный на данных по экспорту и внутренним железнодорожным перевозкам.

Вторая глава исследования посвящена анализу импорта соевого масла в страну и мирового рынка. Отражены основные поставщики масла – страны и производители, приведены объемы ввоза в разрезе крупнейших импортеров. Раздел по мировому рынку включает аналитику по мировому импорту и экспорту соевого масла, с определением основных поставщиков продукта и основных потребителей.

Третья заключительная глава содержит основные выводы по проведенному исследованию.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объемы валового сбора сои в России в 2013-2014 гг., тыс. тонн
Таблица 2. Прогноз потребности сои и производства на 2016-2020 гг.
Таблица 3. Рейтинг регионов производителей нерафинированного соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг. в России, тонн
Таблица 4. Объемы регионального производства нерафинированного соевого масла по видам (фасованное, нефасованное, техническое) в 2011-2013 гг., тонн
Таблица 5. Региональные объемы производства соевого пищевого рафинированного масла, фасованного в до 5 л в 2011-2013 гг., тонн
Таблица 6. Объемы производства соевого масла крупнейшими компаниями в 2011-1 пол. 2015 гг.
Таблица 7. Агрологистические центры ГК «Содружество»
Таблица 8. Основные финансовые показатели ГК «Содружество» по МСФО в 2014 гг., $ млрд
Таблица 9. Основные финансовые показатели ЗАО «Содружество- Соя» в 2013 -1 кв. 2015 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Экспорт соевого масла по странам назначения ГК «Содружество» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 11. Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО»
Таблица 12. Производственные мощности ГК «ЭФКО»
Таблица 13. Объемы продаж основных видов продукции ГК «Эфко» в натуральном выражении в 2011 – 2014 гг., тыс. тонн
Таблица 14. Финансовые результаты деятельности ГК «ЭФКО» в 2011 – 2014 гг., млн. руб.
Таблица 15. Основные финансовые показатели ПАО «Бийский МЭЗ» в 2011 – 2013 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Ассортимент ОАО «Иркутский МЖК»
Таблица 17. Производственные мощности ОАО «Иркутский масложировой комбинат»
Таблица 18. Основные финансовые показатели ОАО «Иркутский МЖК» за 9 мес. 2013 – 9 мес. 2014 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Экспорт соевого масла по странам назначения ОАО «Иркутский МЖК» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «Продэкс-Омск» в 2012 – 2013 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Марочная структура Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя»
Таблица 22. Основные финансовые показатели ЗАО «УМЖК «Приморская соя» в 2011 -2013 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Экспорт соевого масла по странам назначения ЗАО «УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 24. Марочная структура ООО «Амурагроцентр»
Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО «Амурагроцентр» в 2011 – 2013 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Экспорт соевого масла по странам назначения ООО «Амурагроцентр» в 2012 – 1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 27. ТОР-20 регионов получателей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн
Таблица 28. ТОР-20 ведущих грузоотправителей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн
Таблица 29. ТОР-20 ведущих грузополучателей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн
Таблица 30. Ведущие страны покупатели в экспорте соевого масла по видам 2011-1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 31. Экспорт соевого масла в страны Таможенного союза в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн/тыс. долларов
Таблица 32. Ведущие российские производители в экспорте соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 33. Ведущие иностранные покупатели в экспорте пищевого соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 34. Ведущие иностранные покупатели в экспорте технического соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 35. Импорт соевого масла из стран Таможенного союза в Россию в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн/ долларов США
Таблица 36. Ведущие иностранные производители в импорте соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 37. Ведущие российские импортеры соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 38. Ведущие иностранные производители в импорте эпоксидированного соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 39. Ведущие российские импортеры эпоксидированного соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн
Таблица 40. ТОП-15 стран экспортеров соевого масла в мире в 2010-2014 гг., тыс. тонн
Таблица 41. Основные показатели рынка соевого шрота в 2010-2014 гг., тонн
Таблица 42. Основные показатели рынка соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн
Таблица 43. Баланс потребления растительных масел в 2012-1 пол. 2015 гг., тыс. тонн

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Посевные площади сои в России в 1990-2014 гг., тыс. га
Рисунок 2. Региональная структура посевов сои в России в 2012-2014 гг., тыс. га/%
Рисунок 3. Динамика валового сбора сои в 1990-2014 гг., тыс. тонн
Рисунок 4. Региональная структура валовых сборов сои в России в 2012-2014 гг., тыс. тонн/%
Рисунок 5. Прогнозируемые показатели посевных площадей сои в 2016-2020 гг., тыс. га.
Рисунок 6. Доли стран производителей импортируемых соевых бобов в 2012-2014 гг., %
Рисунок 7. Сравнительные объемы импорта соевых бобов в разрезе стран производителей в 1 пол. 2014 и 1 пол. 2015 гг., %
Рисунок 8. Страны покупатели российской сои в экспорте в 2012-2014 гг., %
Рисунок 9. Структура емкости рынка сои в 2012-2014 гг., тыс. тонн
Рисунок 10. Динамика производства масла соевого нерафинированного и его фракций в России в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн
Рисунок 11. Производство масла нерафинированного по видам в 2011-2013 гг., тонн
Рисунок 12. Динамика производства масла соевого пищевого рафинированного, фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л
Рисунок 13. Мощности по переработке сои крупнейшими предприятиями на 2014 год, тонн в сутки
Рисунок 14. Объемы производства пищевого нерафинированного соевого масла, фасованного до 5 л, ГК «Содружество» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн
Рисунок 15. Выручка ГК «Содружество» в 2009 – 2014 гг., млрд. руб.
Рисунок 16. Объемы реализации промышленных жиров ООО «Пищевые Ингредиенты» в 2013 – 2014 гг., тыс. тонн
Рисунок 17. Объемы производства пищевого нерафинированного (нефасованного) соевого масла ГК «ЭФКО» (вкл. ООО «Алексеевский соевый комбинат») в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн
Рисунок 18. Экспорт соевого масла ПАО «БМЭЗ» в Монголию в 2011 – 2014 гг., тонн
Рисунок 19. Объем производства соевого масла по видам ОАО «Иркутский масложировой комбинат» в 2011 -1 пол. 2015 гг., тонн
Рисунок 20. Динамика основных финансовых показателей ОАО «Иркутский МЖК» в 2011 - 2013 гг., млн. руб.
Рисунок 21. Объем производства пищевого нерафинированного соевого масла ООО «Продэкс-Омск» в 2014 – 1 пол. 2015 гг., тонн
Рисунок 22. Объемы производства соевого масла по видам УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн
Рисунок 23. Объемы производства пищевого нерафинированного соевого масла по видам УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 2013 гг., тонн
Рисунок 24. Объемы производства соевого масла по видам ООО «Амурагроцентр» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн
Рисунок 25. Выручка ООО «Амурагроцентр» в 2011- 2013 гг., млрд. руб.
Рисунок 26. Динамика объемов поставок соевого масла по железной дороге в 2012 – 1 пол. 2015 гг., тонн
Рисунок 27. Динамика экспорта соевого масла из России в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн
Рисунок 28. Экспорт соевого масла по видам в 2011-2014 гг., тонн
Рисунок 29. Ведущие страны покупатели в экспорте соевого масла в 2014 г. и 1 пол. 2015 г., % (натур. выраж.)
Рисунок 30. Экспорт пищевого соевого масла в адрес подразделений Sodrugestvo trading SA по странам покупателям в 2014 г. и 1 кв. 2015 г., %
Рисунок 31. Динамика импорта соевого масла в Россию в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн
Рисунок 32. Ведущие страны производители соевого масла в импорте в Россию в 2013 г., 2014 г. и 1 пол. 2015 г., % (натур. выраж.)
Рисунок 33. Динамика импорта эпоксидированного соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн
Рисунок 34. Ведущие страны производители эпоксидированного соевого масла в импорте в Россию в 2013 г., 2014 г. и 1 кв. 2015 г., % (натур. выраж.)
Рисунок 35. Динамика мирового экспорта соевого масла в 2010-2014 гг., тыс. тонн
Рисунок 36. Ведущие страны покупатели аргентинского соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн
Рисунок 37. Ведущие страны покупатели бразильского соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн
Рисунок 38. Ведущие страны покупатели соевого масла из США в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн
Рисунок 39. Динамика мирового импорта соевого масла в 2010-2014 гг., тыс. тонн
Рисунок 40. Доли стран поставщиков соевого масла в импорте Индии в 2013 г. и 2014 г., % (натур. выраж.)
Рисунок 41. Ведущие страны импортеры соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн
Рисунок 42. Ведущие страны поставщики соевого масла в Алжир в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн
Рисунок 43. Объемы сбора сои и посевы в 2008-2014 г. в РФ
Рисунок 44. Прогноз производства соевого масла в 2016-2020 гг., тыс. тонн