Рынок кофе в России: текущее состояние и перспективы развития

В период с 2002 по 2007 год темпы прироста розничных продаж кофе в России в стоимостном выражении составляли порядка 15-20% в год. Благоприятная экономическая ситуация, а также рост заработной платы и пенсионных выплат способствовали росту покупательной способности населения и увеличению потребительского спроса. Доля потребителей со средним уровнем дохода в России велика, и она продолжает расти. Соответственно, при покупке продуктов питания эти более состоятельные потребители все меньше ориентируются на цену и больше - на качество и удобство продукта.

По данным Discovery Research Group, рынок кофе в России в 2006 году превысил 1,8 млрд.$. В 2007 году объем рынка возрос до 2,1-2,3 млрд. $.

Nestle (40%) и Kraft Foods (20%) - самые крупные игроки на российском рынке растворимого кофе. Запустив новое производство в Ленинградской области, Kraft Foods надеется заметно увеличить свою долю. Темпы прироста объема рынка кофе в 2004-2007 гг. в натуральном выражении составляли более 4% в год, что в среднем выше показателей по Европе (2-3%).

Важнейшими внутренними рынками для продаж кофе остаются Москва и Санкт-Петербург - на них приходится более четверти продаж растворимого и более половины продаж зернового и молотого кофе.

Всего в 2006 году в России было произведено 34,3 тыс. т. кофе, из которых 11,4 тыс. т. пришлось на кофе в зернах и 22,9 тыс. т. - на растворимый кофе.

Что касается импорта в Россию зеленого кофе, за 9 мес. 2007 г. в Россию было ввезено 42, 7 тыс. т зеленого кофе, что на 10, 5 тыс. т, или на 33 % превысило уровень аналогичного периода 2006 года.

По оценкам аналитиков Discovery Research Group, в 2007 году 68% рынка в натуральном выражении пришлись на растворимый кофе (88 тыс. т.). Более 13% рынка в 2007 году в натуральном выражении пришлось на натуральный кофе в зернах. Объем сегмента в 2007 году составил 17,63 тыс. т., более 12 тыс. т. было произведено российскими производителями. Оставшиеся 23,8 тыс. т. кофе (18%) пришлись на сегмент кофейных смесей «3 в 1». По оценкам Food Empire объем российского рынка кофейных смесей и напитков в 2006 г. составил около 0 млн. в розничных ценах.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка кофе.

Задачи исследования

1. Определить объем и темпы роста рынка кофе в России.
2. Определить перспективы и прогноз развития рынка кофе в ближайшие несколько лет.
3. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка кофе в России:
4. растворимый кофе
5. натуральный кофе
6. кофейные смеси.
по следующим показателям:
7. Объем и темпы роста.
8. Факторы роста/торможения.
9. Тенденции и перспективы развития сегмента.
10. Значимые события.
11. Описать состояние рынка кофе в целом и по сегментам в частности;
12. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка кофе в России;
13. Описать группы потребителей кофе и особенности формирования «кофейной культуры» потребления в России;
14. Охарактеризовать состояние рынка кофеен в современной России: особенности рынка, объем и темпы роста, тенденции и перспективы развития рынка;
15. Рассмотреть деятельность основных участников рынка кофеен;
16. Описать состояние рынков кофеен С.-Петербурга и Воронежа.

Объект исследования

Российский рынок кофе за период с 2006 по 2008 гг.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

ДИАГРАММЫ:

Диаграмма 1. Объем мирового рынка кофе в стоимостном выражении и доходы производителей в 2007 г., $млрд.
Диаграмма 2. Доли основных компаний на мировом рынке кофеев 2007 году в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 3. Доля различных сегментов в общем объеме продаж горячих напитков в Восточной Европе в 2007 году (по данным Euromonitor International), %
Диаграмма 4. Темпы прироста рынков кофе Румынии, Грузии, Украины и Белоруссии в стоимостном выражении в 2007 году по сравнению с 2006 годом (по данным Euromonitor International), %
Диаграмма 5. Объем излишка у производителей кофе в мире в 2006-2007 и 2008-2009 гг., тыс. т.
Диаграмма 6. Объем рынка кофе в России в 2003-2007 гг., $ млрд.
Диаграмма 7. Доли крупнейших компаний на рынке кофе в России в 2007 году в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 8. Объемы рынка кофе в России в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008 г., тыс. т. Оценка 1.
Диаграмма 9. Объемы рынка кофе в России в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008 г., тыс. т. Оценка 2.
Диаграмма 10. Объемы производства кофе и кофейных напитков в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), тыс. т.
Диаграмма 11. Объемы и доли производства кофе в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), т. и %
Диаграмма 12. Объемы и доли производства кофе в России в 2006 году по регионам (по данным ФСГС), т. и %
Диаграмма 13. Объемы и доли производства кофе в России в 2007 году по регионам (по данным ФСГС), т. и %
Диаграмма 14. Объемы производства кофе в 2006- 2007 году в 3 лидирующих регионах России (по данным ФСГС), т. и %
Диаграмма 15. Объемы и доли производства кофе в России в I полугодии 2008 года по регионам (по данным ФСГС), т. и %
Диаграмма 16. Объемы и доли производства растворимого кофе в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), т. и %
Диаграмма 17. Объемы и доли производства растворимого кофе в России в 2006 году по регионам (по данным ФСГС), т. и %
Диаграмма 18. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в 2006 году отечественными предприятиями (по данным ФСГС), т. и %
Диаграмма 19. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в 2006 году по регионам (по данным ФСГС), т. и %.
Диаграмма 20. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в 2007 году по регионам (по данным ФСГС), т. и %
Диаграмма 21. Объемы и доли производства кофейных напитков в России в I полугодии 2008 года по регионам (по данным ФСГС), т. и %
Диаграмма 22. Импорт зеленого кофе в Россию за 9 месяцев 2006-2007 гг., тыс. т.
Диаграмма 23. Импорт зеленого кофе в Россию в 2006-2007 гг., тыс. т.
Диаграмма 24. Объемы и доли различных сегментов в общем объеме рынка кофе в натуральном выражении в России в 2007 году, тыс. т. и %
Диаграмма 25. Объемы и доли производства и импорта растворимого кофе в Россию в общем объеме сегмента в 2007 году, тыс. т.
Диаграмма 26. Объем растворимого кофе и других видов кофе в России в 2007 году в натуральном выражении, тыс. т.
Диаграмма 27. Объем растворимого кофе и других видов кофе в России в 2007 году в стоимостном выражении, $млрд.
Диаграмма 28. Объемы и доли сегментов растворимого кофе в 2007 году в стоимостном выражении, $млрд. и %
Диаграмма 29. Структура рынка растворимого кофе в 2005-2007 гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 30. Объемы и доли производства и импорта зернового кофе в Россию в общем объеме сегмента зернового кофе в 2007 году в натуральном выражении, тыс. т.
Диаграмма 31. Объем рынка кофеен в России в 2007 году и прогноз на 2008-2011 гг., $ млн.
Диаграмма 32. Доля рынка кофеен в общероссийской и московской ресторанной индустрии в стоимостном выражении в 2007 году, %
Диаграмма 33. Средний чек в московской кофейне в 2007 году, $
Диаграмма 34. Емкости рынков кофеен Москвы и Санкт-Петербурга, кол-во кофеен
Диаграмма 35. Количество кофеен у лидирующих Российских сетей кофеен в 2007 году
Диаграмма 36. Объем и емкость рынка кофеен в Москве в начале 2008 года, кол-во кофеен
Диаграмма 37. Примерное количество человек, приходящихся на одну кофейню в Москве, Нью-Йорке и Париже в 2007 году
Диаграмма 38. Планы по открытию кофеен сети кофеен Starbucks в России до 2012 года
Диаграмма 39. Объем и емкость рынка кофеен в С.-Петербурге в 2007 году, кол-во кофеен

ТАБЛИЦЫ:

Таблица 1. Структура сегмента растворимого кофе по видам в 2005-2007 гг., %