Анализ рынка услуг такси в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг
Рынок таксомоторных перевозок в России за последние пять лет претерпел существенные изменения. Развитие IT-технологий способствовало появлению и активному развитию в отрасли агрегаторов такси: «Яндекс.Такси», «Uber», «Gett», «Maxim» и другие. Упрощение процесса заказа и сроков ожидания машины с помощью мобильных приложений стали факторами увеличения численности пользователей такси в стране и числа совершенных поездок. По оценкам BusinesStat, оборот рынка такси в 2018 г составил 633,1 млрд руб, что более чем в два раза превысило уровень 2014 г.
Рост оборота рынка происходил только за счет роста натуральных показателей. При этом средняя цена проезда в такси в 2014-2018 гг уменьшилась на 16,9% и составила 260 руб за поездку в 2018 г. В результате экспансии агрегаторов такси сократились среднее время простоя и холостой пробег машин. Это привело к снижению затрат на бензин и снижению себестоимости поездки. Фактором снижения средней цены проезда на такси также стало увеличение доли коротких поездок.
В последние годы «Яндекс.Такси», «Gett» и другие агрегаторы активно демпингуют, переманивая друг у друга клиентов. Такое «соревнование» привело к тому, что минимальные цены заказа через мобильные приложения позволяют такси частично конкурировать с общественным транспортом, например, подвозить до метро.
В Госдуме обсуждается новый закон, который должен будет регулировать деятельность такси в России. Данный закон обяжет агрегаторов осуществлять контроль за состоянием транспорта и водителями. Доля агрегаторов на российском рынке такси продолжит увеличиваться, но эти компании не смогут обеспечить безопасность своих услуг по заниженным тарифам. Ожидается, что средняя цена за поездку в 2019-2023 гг будет увеличиваться на 2,9-4,0% в год и в 2023 г составит 308,8 руб за поездку.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка пассажирского транспорта в России:
В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Деятельность такси». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В обзоре информация детализирована по 170 городам России с населением более 100 тыс чел: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Омск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и др.
Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:
Рост оборота рынка происходил только за счет роста натуральных показателей. При этом средняя цена проезда в такси в 2014-2018 гг уменьшилась на 16,9% и составила 260 руб за поездку в 2018 г. В результате экспансии агрегаторов такси сократились среднее время простоя и холостой пробег машин. Это привело к снижению затрат на бензин и снижению себестоимости поездки. Фактором снижения средней цены проезда на такси также стало увеличение доли коротких поездок.
В последние годы «Яндекс.Такси», «Gett» и другие агрегаторы активно демпингуют, переманивая друг у друга клиентов. Такое «соревнование» привело к тому, что минимальные цены заказа через мобильные приложения позволяют такси частично конкурировать с общественным транспортом, например, подвозить до метро.
В Госдуме обсуждается новый закон, который должен будет регулировать деятельность такси в России. Данный закон обяжет агрегаторов осуществлять контроль за состоянием транспорта и водителями. Доля агрегаторов на российском рынке такси продолжит увеличиваться, но эти компании не смогут обеспечить безопасность своих услуг по заниженным тарифам. Ожидается, что средняя цена за поездку в 2019-2023 гг будет увеличиваться на 2,9-4,0% в год и в 2023 г составит 308,8 руб за поездку.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка пассажирского транспорта в России:
- Анализ рынка железнодорожных пассажирских перевозок
- Анализ рынка морских пассажирских перевозок
- Анализ рынка внутренних водных пассажирских перевозок
- Анализ рынка воздушных пассажирских перевозок
- Анализ рынка городских автобусных перевозок
- Анализ рынка пригородных автобусных перевозок
- Анализ рынка междугородных автобусных перевозок
- Анализ рынка международных автобусных перевозок
- Анализ рынка троллейбусных перевозок
- Анализ рынка трамвайных перевозок
- Анализ рынка услуг метрополитена
- Анализ рынка услуг такси
В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Деятельность такси». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В обзоре информация детализирована по 170 городам России с населением более 100 тыс чел: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Омск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и др.
Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство транспорта РФ
- Федеральное дорожное агентство
- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
- Аналитический центр при Правительстве РФ
- Министерство финансов РФ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
ИТОГИ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ИТОГИ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Таблица 9. Численность предприятий такси, РФ, 2018 г
Таблица 10. Численность предприятий такси, по форме собственности, РФ, 2018 г
Таблица 11. Численность предприятий такси, по городам РФ, 2018 г
ПЕРСОНАЛ
Таблица 12. Численность персонала предприятий такси, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность персонала предприятий такси, по городам РФ, 2018 г (чел)
Таблица 14. Фонд начисленной заработной платы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 15. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год)
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (нетто) от продажи, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности прибыли от обычной деятельности, РФ, 2017 г (%)
ПАССАЖИРЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
Таблица 22. Численность пассажиров такси, РФ, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 23. Прогноз численности пассажиров такси, РФ, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 24 Численность пассажиров такси, по городам РФ, 2018 г (тыс чел)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ
Таблица 25. Средний уровень пользования такси, РФ, 2014-2018 гг (поездок/пассажира в год)
Таблица 26. Прогноз среднего уровня пользования такси, РФ, 2019-2023 гг (поездок/пассажира в год)
Таблица 27. Средний уровень пользования такси, по городам РФ, 2018 г (поездок/пассажира в год)
СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ
Таблица 28. Средние годовые затраты пассажира на услуги такси, РФ, 2014-2018 гг (руб в год)
Таблица 29. Прогноз средних годовых затрат пассажира на услуги такси, РФ, 2019-2023 гг (руб в год)
Таблица 30. Средние годовые затраты пассажира на услуги такси, по городам, РФ, 2018 г (руб в год)
ПОЕЗДКИ
Таблица 31. Численность поездок на такси, РФ, 2014-2018 гг (млн)
Таблица 32. Прогноз численности поездок на такси, РФ, 2019-2023 гг (млн)
Таблица 33 Численность поездок на такси, по городам РФ, 2018 г (тыс)
ПАССАЖИРООБОРОТ
Таблица 34. Пассажирооборот такси, РФ, 2014-2018 гг (млрд пассажиро-км)
Таблица 35. Прогноз пассажирооборота такси, РФ, 2019-2023 гг (млрд пассажиро-км)
Таблица 36. Пассажирооборот такси, по городам РФ, 2018 г (млн пассажиро-км)
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА
Таблица 37. Стоимостный объем рынка такси, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 38. Прогноз стоимостного объема рынка такси, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 39. Стоимостный объем рынка такси, по городам, РФ, 2018 г (млн руб)
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТРАСЛИ
Таблица 40. Выручка (нетто) от продажи, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 41. Выручка (нетто) от продаж отрасли, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 44. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 45. Себестоимость продукции, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 46. Прибыль валовая от продажи, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 47. Прибыль валовая от продажи, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
Таблица 48. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2014-3 кв 2018 гг, (сут дн; раз; %)
Таблица 49. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
СРЕДНЯЯ ЦЕНА
Таблица 50. Средняя цена поездки на такси, РФ, 2014-2018 гг (руб за поездку)
Таблица 51. Прогноз средней цены поездки на такси, РФ, 2019-2023 гг (руб за поездку)
Таблица 52. Средняя цена поездки на такси, по городам РФ, 2018 г (руб за поездку)
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАКСИ»
Регистрационные данные предприятия
Руководство предприятия
Основные участники предприятия
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
ИТОГИ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ИТОГИ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Таблица 9. Численность предприятий такси, РФ, 2018 г
Таблица 10. Численность предприятий такси, по форме собственности, РФ, 2018 г
Таблица 11. Численность предприятий такси, по городам РФ, 2018 г
ПЕРСОНАЛ
Таблица 12. Численность персонала предприятий такси, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность персонала предприятий такси, по городам РФ, 2018 г (чел)
Таблица 14. Фонд начисленной заработной платы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 15. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год)
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (нетто) от продажи, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности прибыли от обычной деятельности, РФ, 2017 г (%)
ПАССАЖИРЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
Таблица 22. Численность пассажиров такси, РФ, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 23. Прогноз численности пассажиров такси, РФ, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 24 Численность пассажиров такси, по городам РФ, 2018 г (тыс чел)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ
Таблица 25. Средний уровень пользования такси, РФ, 2014-2018 гг (поездок/пассажира в год)
Таблица 26. Прогноз среднего уровня пользования такси, РФ, 2019-2023 гг (поездок/пассажира в год)
Таблица 27. Средний уровень пользования такси, по городам РФ, 2018 г (поездок/пассажира в год)
СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ
Таблица 28. Средние годовые затраты пассажира на услуги такси, РФ, 2014-2018 гг (руб в год)
Таблица 29. Прогноз средних годовых затрат пассажира на услуги такси, РФ, 2019-2023 гг (руб в год)
Таблица 30. Средние годовые затраты пассажира на услуги такси, по городам, РФ, 2018 г (руб в год)
ПОЕЗДКИ
Таблица 31. Численность поездок на такси, РФ, 2014-2018 гг (млн)
Таблица 32. Прогноз численности поездок на такси, РФ, 2019-2023 гг (млн)
Таблица 33 Численность поездок на такси, по городам РФ, 2018 г (тыс)
ПАССАЖИРООБОРОТ
Таблица 34. Пассажирооборот такси, РФ, 2014-2018 гг (млрд пассажиро-км)
Таблица 35. Прогноз пассажирооборота такси, РФ, 2019-2023 гг (млрд пассажиро-км)
Таблица 36. Пассажирооборот такси, по городам РФ, 2018 г (млн пассажиро-км)
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА
Таблица 37. Стоимостный объем рынка такси, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 38. Прогноз стоимостного объема рынка такси, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 39. Стоимостный объем рынка такси, по городам, РФ, 2018 г (млн руб)
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТРАСЛИ
Таблица 40. Выручка (нетто) от продажи, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 41. Выручка (нетто) от продаж отрасли, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 44. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 45. Себестоимость продукции, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 46. Прибыль валовая от продажи, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 47. Прибыль валовая от продажи, по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
Таблица 48. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2014-3 кв 2018 гг, (сут дн; раз; %)
Таблица 49. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
СРЕДНЯЯ ЦЕНА
Таблица 50. Средняя цена поездки на такси, РФ, 2014-2018 гг (руб за поездку)
Таблица 51. Прогноз средней цены поездки на такси, РФ, 2019-2023 гг (руб за поездку)
Таблица 52. Средняя цена поездки на такси, по городам РФ, 2018 г (руб за поездку)
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАКСИ»
Регистрационные данные предприятия
Руководство предприятия
Основные участники предприятия
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 по форме № 1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ
Регистрационные данные организации
Руководство организации
Основные участники организации
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 (на конец отчетного периода)
Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)
Основные финансовые показатели деятельности предприятия