Российский рынок одежды

22.09.2010 | 319 стр. | Артикул: R6D414A89E2RU
Discovery Research Group

24 900 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
В сентябре 2010 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка одежды.

В 2009 г. объем рынка одежды снизился на 5% по сравнению с предыдущим периодом и составил $ 38 млрд.

Однако в течение первой половины 2010 г. рынок переживал оживление, по оценкам экспертов, рост продаж отмечался практически во всех сегментах. Почувствовав возобновление спроса, ритейлеры в феврале активно закупали коллекции к весенне-летнему сезону. Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, отложенный спрос, рост активности потребителей и маркетинговые усилия ритейлеров должны по итогам 2010 г. дать результат в виде увеличения объемов российского рынка одежды на 10-15%. Конечно, говоря о росте, не стоит забывать и об эффекте низкой базы, ведь в 2009 г. рынок достиг локального дна, ряд игроков (например, Diesel, Alexander McQueen и Stella McCartney) был вынужден уйти с рынка, другие же существенно сократили продажи.

В течение 2010 г. продолжался уход с рынка части небольших и средних по размеру российских сетей, активно развившихся до начала 2009 г. за счет кредитных средств. В тоже время несколько международных ритейлеров анонсировали свои планы возвращения на российский рынок.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка одежды.

Задачи исследования
  1. Описать общее состояние легкой промышленности России.
  2. Выявить основные тенденции развития российской швейной промышленности.
  3. Определить объем, темпы роста и основные тенденции на мировом рынке одежды.
  4. Описать структуру рынка одежды в России.
  5. Определить объем российского рынка одежды, легального и теневого секторов рынка, а также доли отдельных ценовых сегментов рынка.
  6. Определить темпы роста рынка одежды.
  7. Выявить основные тенденции и перспективы развития российского рынка одежды.
  8. Охарактеризовать покупателей различных типов одежды по социально-демографическим и экономическим признакам: возраст, уровень дохода и т.д.
  9. Описать поведение потребителей одежды..
  10. Описать основных игроков российского рынка одежды.
  11. Выявить и описать влияние мирового финансового кризиса на отечественную легкую промышленность, мировой и российский рынок одежды.
  12. Описать антикризисные стратегии участников рынка.
  13. Выявить и описать основные сегменты рынка одежды. Определить их объем, темпы роста, основные тенденции, участников:
  • Рынок повседневной одежды;
  • Рынок детской одежды, а также одежды для беременных;
  • Рынок спортивной одежды;
  • Рынок спецодежды;
  • Рынок джинсовой одежды;
  • Рынок нижнего белья.
Объект исследования

Российский рынок одежды.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
  1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  2. Ресурсы сети Интернет.
  3. Материалы компаний.
  4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  6. Экспертные оценки.
  7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Базы данных Discovery Research Group.
Список таблиц и диаграмм
Резюме

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования

ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ

Одежда из китая
Одежда и текстиль из вьетнама

ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Текущее состояние отрасли
Проблемы отрасли
Влияние кризиса. Меры господдержки
Итоги 2009 года
Итоги января-июля 2010 года
Перспективы развития отрасли
Меры государства по поддержке легкой промышленности
Стратегия развития легкой промышленности россии на период до 2020 года
Текстильные кластеры
Деление на региональные кластеры
Кластер в ивановской области
Кластер в волгоградской области
Состояние дел в остальных регионах

ГЛАВА 4. КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА ХЛОПКА

Мировой рынок хлопка
Китай на рынке хлопка
Цены на хлопок
Российский рынок хлопка
Импорт-экспорт хлопка
Цены на российском рынке хлопка

ГЛАВА 5. СТРУКТУРА РЫНКА ОДЕЖДЫ

ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ

§ 1. Объемы и темпы роста рынка
  Итоги 2009 года
  Итоги первого квартала 2010 года
§ 2. Производство одежды по регионам в 2009-i полугодии 2010 г.
  Пальто, полупальто
  Костюмы
  Брюки (включая бриджи)
  Платья (включая сарафаны)
  Сорочки
  Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, кроме трикотажных
  Куртки (включая рабочие)
  Комбинезоны и полукомбинезоны
  Юбки и юбки-брюки женские и для девочек
  Спецодежда
§ 3. Цены производителей и потребительские цены на одежду
  Факторы ценообразование на рынке одежды
§ 4. Внешняя торговля одеждой
§ 5. Сегментация рынка по цене

ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ОДЕЖДЫ В РОССИИ

§ 1. Постепенное сокращение популярности вещевых рынков
§ 2. Тенденции на рынке мужской одежды
§ 3. Тенденции на рынке женской одежды
§ 4. Увеличение числа стоковых магазинов
§ 5. Развитие франчайзинговых проектов
  Экспансия в регионы
  Сложности развития франчайзинга
§ 6. Моно- и мультибрендовые магазины одежды, создание собственных брендов
  Преимущества и недостатки форматов
  Перспективы форматов
  Собственные бренды и монобрендовые сети
§ 7. Развитие интернет-торговли одеждой
§ 8. Развитие рынка одежды нестандартных размеров
§ 9. Шоу-румы
  Структура сегмента
  Маркетинговые стратегии
§ 10. Секонд-хенды

ГЛАВА 8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ

  Доходы россиян
  Потребительские предпочтения на рынке одежды

ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ, УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ

§ 1. Отечественные производители и поставщики одежды
  ЗАО «Первомайская заря» («Мэлон Фэшн Груп»)
  Холдинг «Русский трикотаж» (компания «Твое»)
  Швейная фабрика ОАО «Северянка»
  ЗАО «БТК Групп»
  Альянс «Русский текстиль»
  Волжская текстильная компания
§ 2. Ведущие иностранные производители и поставщики одежды
  H&M
  Benetton
  Mexx
  Zara
  Торговая марка GAP
  Hugo boss
  Finn flare
  F.d.lab
  Выход на российский рынок Uniqlo

ГЛАВА 10. СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА ОДЕЖДЫ В РОССИИ

§ 1. Рынок повседневной одежды
  Основные участники рынка
  Sela
  Oggi
  Modis
  ООО «Модный континент»
  Kira Plastinina и Taxi
  «Вещь!»
§ 2. Рынок детской одежды
  Общая характеристика рынка: объем, темпы роста, основные тенденции, ключевые факторы, перспективы развития
  Основные участники рынка
  Sela kids
  «Rikki-tikki»
  «Арктика»
  «Глория джинс» для детей
  Концерн «Детки»
  Компания «Аладдин и Ко»
  Компания Tartine et chocolat
  Компания «Альпекскласс»
  Выход на российский рынок сети Acoola
§ 3. Рынок спортивной одежды
  Общая характеристика рынка: объем, темпы роста, основные тенденции, ключевые факторы, перспективы развития
  Известность марок спортивной одежды и обуви
  Ведущие производители и продавцы спортивной одежды на российском рынке
  Adidas и salomon
  Puma
  Nike
  Деятельность крупнейших в россии мультибрендовых спортивных сетей по продаже спортивной одежды
  Спортмастер
  Intersport
  Decathlon
  Тайные покупатели в спортивных магазинах - результаты оценки
§ 4. Рынок спецодежды
  Общая характеристика рынка: объем, темпы роста, основные тенденции, ключевые факторы, перспективы развития
  «Восток-сервис»
  «Формика»
  «Тракт»
  «Урсу.с»
  ЗАО «берта»
§ 5. Рынок джинсовой одежды
  Общая характеристика рынка: объем, темпы роста, основные тенденции, ключевые факторы, перспективы развития
  Основные участники рынка
  «Глория джинс»
  Levi strauss
  Guess?
  Vf corporation
  Diesel
  Vigossjeans
  Mavi jeans
§ 6. Рынок нижнего белья
  «Дикая орхидея»
§ 7. Рынок одежды для беременных
§ 8. Рынок люксовой одежды

Отчет содержит 51 таблицу и 55 диаграмм.

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1 Мировой экспорт одежды по странам в 2009 гг., млрд. долл. и %
Диаграмма 2 Структура оборота розничной торговли продукцией легкой промышленности, %
Диаграмма 3 Структура производства продукции легкой промышленности различных переделов
Диаграмма 4 Региональные кластеры
Диаграмма 5 Структура текстильно-промышленного кластера Ивановской области
Диаграмма 6 Значения Cotlook 'A Index', месячные данные в июле 2005-июле 2010 гг., CIF Liverpool, центов за фунт
Диаграмма 7 Доля отдельных стран СНГ в объёме импорта хлопка в Россию, % (за 2009 и первое полугодие 2010 года)
Диаграмма 8 Цены на московском рынке хлопка, в июне-августе 2010 года, долл. США за метр. тонну
Диаграмма 9 Оборот рынка одежды по сегментам (мужская, женская, детская одежда) в 2008-2009 гг., млрд. долл.
Диаграмма 10 Сегментация рынка одежды по цене в 2009 г., %
Диаграмма 11 Объём рынка одежды в России в 2005-2010 гг. по данным Fashion Consulting Group, млрд. долл.
Диаграмма 12 Объём рынка одежды в России в 2005-2010 гг. по данным Esper Group, млрд. долл.
Диаграмма 13 Производство пальто и полупальто российскими производителями в I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук и %
Диаграмма 14 Производство костюмов российскими производителями в I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук и %
Диаграмма 15 Производство костюмов по типу - мужские и женские в I полугодии 2010 года, тыс. штук и %
Диаграмма 16 Производство брюк российскими производителями в I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук и %
Диаграмма 17 Производство брюк по типу - мужские и женские в I полугодии 2010 года, тыс. штук и %
Диаграмма 18 Производство платьев российскими производителями в I пол. 2010 г. по регионам, тыс. штук и %
Диаграмма 19 Производство сорочек российскими производителями в 2009 г. по регионам, тыс. штук и %
Диаграмма 20 Производство блузок, рубашек и батников женских и для девочек (кроме трикотажных) российскими производителями в I пол. 2010 г. по регионам, тыс. штук и %
Диаграмма 21 Производство курток российскими производителями в 2009 г. по регионам, тыс. штук и %
Диаграмма 22 Производство комбинезонов и полукомбинезонов российскими производителями в I пол. 2010 г. по регионам, тыс. штук и %
Диаграмма 23 Производство юбок и юбок-брюк женских и для девочек российскими производителями в I пол. 2010 г. по регионам, тыс. штук и %
Диаграмма 24 Производство спецодежды российскими производителями в I пол. 2010 г. по регионам, тыс. штук и %
Диаграмма 25 Внешняя торговля России трикотажной и текстильной одеждой, хлопковым волокном и хлопчатобумажными тканями в 2005-мае 2010 гг. Объем в месяц. Данные об импорте одежды сезонно сглажены.
Диаграмма 26 Главные страны-импортеры текстиля и трикотажной одежды в Россию в 2009 году (в денежном выражении, %)
Диаграмма 28 Ежемесячный доход на душу населения в России в 1998-2008 годах
Диаграмма 29 Структура основных доходов россиян
Диаграмма 30 Социальные и потребительские настроения россиян
Диаграмма 31 Топ-5 статей расходов, на которых россияне собираются экономить
Диаграмма 32 Опыт покупки марок одежды в 2009 году
Диаграмма 33 Отношение к покупке одежды между мужчинами и женщинами и по различным возрастным группам
Диаграмма 34 Предпочтения покупки престижных марок по странам
Диаграмма 35 Факторы, которые отмечают россияне при выборе одежды, %
Диаграмма 36 Траты покупателей одежды, %
Диаграмма 37 Доля женщин и мужчин, покупавших или участвовавших в покупках женской одежды в 2009 г. в разных городах России, % от общего количества женщин и мужчин в каждом из городов
Диаграмма 38 Доля женщин, покупавших разные виды женской одежды в 2009 г. в разных городах России, % от общего количества женщин в каждом из городов
Диаграмма 39 Доля женщин, покупавших разные категории женской повседневной одежды в 2009 г. в разных городах России, % от общего количества женщин в каждом из городов
Диаграмма 40 Структура капитала «Мэлон Фэшн Груп», % от общего числа акций
Диаграмма 41 Структура магазинов «Мэлон Фэшн Груп» по типу в 2003-2009 гг.
Диаграмма 42 Структура магазинов «Мэлон Фэшн Груп» по марке в 2003-2009 гг.
Диаграмма 43 Количество магазинов десяти крупнейших мировых ритейлеров одежды в мире и России
Диаграмма 44 Объём продаж H&M в 2003-2009 гг., млн. шведских крон
Диаграмма 45 Количество магазинов компании Inditex Group в России по состоянию на август 2010 года
Диаграмма 46 Объём продаж компании Gap в 2005-I пол. 2010 гг., млрд. долл.
Диаграмма 47 Объём продаж компании Gap в 2009 году по регионам и брендам, млрд. долл.
Диаграмма 48 Прогноз количества магазинов компании OGGI до 2013г., шт.
Диаграмма 49 Количество магазинов Incity в 2005-2009 гг.
Диаграмма 50 Объём рынка детской одежды в 2008-2010 гг. (прогноз на 2010 г.), млрд. долл.
Диаграмма 51 Наиболее популярные марки спортивной одежды и обуви, %
Диаграмма 52 Объём продаж Adidas в 2005-2009 гг., млрд. евро
Диаграмма 53 Объём продаж Oxylane Group в 2004-2009 гг., млрд. евро
Диаграмма 54 Оборот компании «Глория Джинс» в 2004-2009гг., млн. долл.
Диаграмма 55 Объем и структура рынка luxury в России в 2008 года, млн.$.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1 Мировой экспорт одежды по странам в 2007-2009 гг., млрд. долл.
Таблица 2 Основные направления китайского экспорта одежды по регионам в 2008 году
Таблица 3 Основные направления экспорта китайской одежды по странам в 2008 году
Таблица 4 Лидеры экспорта тканевой одежды в Китае в 2008 г.
Таблица 5 Лидеры экспорта вязаной одежды в Китае в 2008 г.
Таблица 6 Емкость российского рынка товаров легкой промышленности (млрд руб.) в 2005-2008 гг.
Таблица 7 Динамика основных показателей российской легкой промышленности в 2005-2008 гг.
Таблица 8 Производство важнейших видов продукции текстильного и швейного производства в 2009 году
Таблица 9 Динамика текстильного и швейного производства в 2006-июле 2010 гг. (помесячно), %
Таблица 10 Производство отдельных видов продукции текстильного и швейного производства в январе-июле 2010 г.
Таблица 11 Динамика производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в 2006 – июле 2010 гг. (помесячно), %
Таблица 12 Производство отдельных видов кожи, изделий из кожи и производство обуви в январе-июле 2010 г., млн. пар, %
Таблица 13 Бренды трех линий (de lux, pret-a-porte, 3 линия) самых известных марок одежды в Москве
Таблица 14 Распределение российских и зарубежных марок одежды по ценовым сегментам
Таблица 15 Производство промышленной продукции в натуральном выражении по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства в 2005-2009 гг.
Таблица 16 Производство пальто и полупальто российскими производителями в 2008-I пол. 2010 гг. по Федеральным округам, тыс. штук
Таблица 17 Производство пальто и полупальто российскими производителями в 2008-I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук
Таблица 18 Производство костюмов российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по Федеральным округам, тыс. штук
Таблица 19 Производство костюмов российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук
Таблица 20 Производство брюк российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по Федеральным округам, тыс. штук
Таблица 21 Производство брюк российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук
Таблица 22 Производство платьев российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по Федеральным округам, тыс. штук
Таблица 23 Производство платьев российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук
Таблица 24 Производство сорочек российскими производителями в 2008-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. штук
Таблица 25 Производство сорочек российскими производителями в 2008-2009 гг. по регионам, тыс. штук
Таблица 26 Производство блузок, рубашек и батников женских и для девочек (кроме трикотажных) российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по Федеральным округам, тыс. штук
Таблица 27 Производство блузок, рубашек и батников женских и для девочек (кроме трикотажных) российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук
Таблица 28 Производство курток российскими производителями в 2008-2009 гг. по Федеральным округам, тыс. штук
Таблица 29 Производство курток российскими производителями в 2008-2009 гг. по регионам, тыс. штук
Таблица 30 Производство комбинезонов и полукомбинезонов российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по Федеральным округам, тыс. штук
Таблица 31 Производство комбинезонов и полукомбинезонов российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук
Таблица 32 Производство юбок и юбок-брюк женских и для девочек российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по Федеральным округам, тыс. штук
Таблица 33 Производство юбок и юбок-брюк женских и для девочек российскими производителями в 2009-I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук
Таблица 34 Производство спецодежды российскими производителями в I пол. 2010 гг. по Федеральным округам, тыс. штук
Таблица 35 Производство спецодежды российскими производителями в I пол. 2010 гг. по регионам, тыс. штук
Таблица 36 Цены производителей на основные категории одежды в январе-июле 2010 г., руб.
Таблица 37 Потребительские цены на основные категории одежды в январе-июле 2010 г., руб.
Таблица 38 Потребительские цены на некоторые категории одежды в сетевых магазинах Москвы и Санкт-Петербурга в 2008-2010 гг., руб.
Таблица 39 Импорт одежды в 2009 году по категориям ТН ВЭД, млн. долл.
Таблица 40 Доли основных сегментов рынка одежды (люкс, средний и масс-маркет) в общем объеме рынка одежды в 2009 г., %.
Таблица 41 Перечень и стоимость некоторых франшиз магазинов одежды
Таблица 42 Места покупки одежды россиянами в 2009 году
Таблица 43 Отечественные предприятия швейной и трикотажной промышленности
Таблица 44 Производственные мощности «Мэлон Фэшн Груп» по странам в 2008-2009 гг., %
Таблица 45 Структура магазинов «Мэлон Фэшн Груп» по марке в 2007-2009 гг.
Таблица 46 Оборот Мэлон Фэшн Груп в 2007-2009 гг., тысяч рублей
Таблица 47 Продажи и количество магазинов H&M по странам в 2008-2009 гг.
Таблица 48 Количество торговых точек у разных сетей продажи одежды на август 2009 года


Ещё публикации