Анализ рынка крахмала в России

04.12.2017 | 77 стр. | Артикул: A7BDADC9A63RU

50 000 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка крахмала в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка крахмала в России по сегментам рынка
2. Определить структуру, объем и темпы роста производства крахмала в России

3. Выделить ведущие округа России по объемам выпуска крахмала.
4. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России крахмала и их динамику.
5. Определить структуру потребления крахмала в России
6. Определить рыночные доли компаний на рынке крахмала в России.
7. Охарактеризовать финансово-хозяйственную деятельность и планы развития ключевых игроков рынка крахмала в России.
8. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке крахмала в России.
9. Изучить динамику цен российских производителей крахмала.
10. Определить ключевые тенденции рынка крахмала в России.

Объект исследования
Рынок крахмала в России.

География исследования
Россия.

Методы сбора данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке крахмалов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме
В декабре 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка немодифицированного крахмала.

По данным ФСГС РФ, в 2016 г. в России было произведено 228,6 тыс. тонн немодифицированного крахмала, что на 7,1 % выше объема производства 2015 г. По итогам I полугодия 2017 г. производство крахмала составило 107,7 тыс. тонн.

Основной объем производства немодифицированного крахмала в России приходится на сегмент «крахмал кукурузный».

В 2016 г. произведено немодифицированного крахмала в России на сумму 5 433,8 млн.рублей, что на 32,5% выше объема 2015 г.

В I полугодии 2017 г. объем производства крахмала составил 2 399,3 млн.рублей.

Различие тенденций в динамике производства немодифицированного крахмала в России в 2012-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении свидетельствует о более высоком приросте цен производителей (реализации на внутреннем рынке) в рублевом эквиваленте в 2015-2016 г.

В долларовом выражении объем производства немодифицированного крахмала в России в 2016 г. составил 80,9 млн. долл, что на 19,6% выше объема 2015 г.

Лидером по производству немодифицированного крахмала в России (в натуральном выражении) в 2016 г. стал Центральный федеральный округ, за ним следует - Южный федеральный округ. Замыкает тройку лидеров - Северо-Кавказский федеральный округ.

Ключевыми регионами производства немодифицированного крахмала в России являются Тульская область, Краснодарский край, Липецкая область и Орловская область.Крахмал пшеничный в 2016 г. производился в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Лидером в производстве кукурузного крахмала в России является Центральный ФО.

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2016 г. в Россию было импортировано 30,2 тыс. тонн крахмала немодифицированного. В I полугодии 2017 г. ввезено 17,1 тыс.тонн крахмала.

В стоимостном выражении объем импорта немодифицированного крахмала в Россию в 2016 году составил 17,1 тыс.долл., в I полугодии 2017 г. - 9,8 тыс. долл.

Для рассматриваемого периода 2014-2016 гг. характерно снижение объемов ввоза крахмала в Россию.

В 2016 году в структуре импорта немодифицированного крахмала в Россию в натуральном выражении лидирующим производителем стал ПАО ДНЕПРОВСКИЙ КРАХМАЛОПАТОЧНЫЙ КОМБИНАТ (доля импорта в Россию составила 26,2%). Далее следуют производители из Беларуси с долей в объеме импорта 17,8%. Доли ввоза в Россию крахмала AB AMILINA и KMC KARTOFFELMELCENTRALEN A.M.B.A. составили 11,1% и 10,3% соответственно.

Основной объем ввозимого в Россию в 2016 году крахмала немодифицированного пришелся на крахмал из Украины. Далее следуют страны: Беларусь, Дания и Литва.

В стоимостном выражении четверка лидеров - стран происхождения крахмала немодифицированного, импортируемого в Россию, выглядит следующим образом: на первом месте находится Беларусь, далее следуют Дания и Украина. И замыкает четверку лидеров Германия.

По расчетам DISCOVERY Research Group экспорт крахмала немодифицированного из России в 2016 году составил 13,2 тыс. тонн. В I полугодии 2017 года было вывезено из России 6,8 тыс.тонн крахмала.

В стоимостном выражении объем экспорта немодифицированного крахмала из России в 2016 году составил 5,0 тыс. долл., в I полугодии 2017 г. - 2,9 тыс. долл.

В 2016 году лидирующими производителями экспортируемого немодифицированного крахмала из России в натуральном выражении стали производители для экспорта в Беларусь (10,9% экспорта). Далее следуют ООО АМИЛКО, производители для экспорта в Казахстан и CARGILL.

Российский рынок крахмала в последние годы показывает положительный тренд.

По оценке DISCOVERY Research Group объем продаж немодифицированного крахмала в России (производство + импорт - экспорт) в 2015 г. составил 236,1 тыс. тонн, в 2016 г. - 245,6 тыс. тонн.

В I пол. 2017 года объем рынка крахмала составил 118,0 тыс. тонн.

В стоимостном выражении объем рынка немодифицированного крахмала в России в 2016 г. составил 93,1 млн. долл., что на 11% больше, чем в 2015 г. Объем рынка в I полугодии 2017 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил 48,3 млн. долл.

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Цель исследования
1.2. Задачи исследования
1.3. Объект исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Метод анализа данных
1.6. Объем и структура выборки

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАХМАЛА

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КРАХМАЛА В РОССИИ

3.1. В натуральном выражении
3.2. Структура производства в стоимостном выражении и динамика средних
цен производителей на крахмалы18
3.3. Структура производства немодифированного крахмала по субъектам
Российской Федерации в натуральном выражении20
3.4. Сегментация производства немодифицированного крахмала по
федеральным округам России21
  3.4.1. Крахмал пшеничный
  3.4.2. Крахмал кукурузный
  3.4.3. Крахмал картофельный

ГЛАВА 4. ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ И ИМПОРТ В РОССИЮ НЕМОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА

4.1. Импорт
  4.1.1. Импорт по категориям
  4.1.2. Импорт по категориям и производителям
  4.1.3. Импорт по странам происхождения
4.2. Экспорт
  4.2.1. Экспорт по категориям
  4.2.2. Экспорт по категориям и производителям
  4.2.3. Экспорт по странам назначения

ГЛАВА 5. ОБЪЕМ РЫНКА КРАХМАЛА НЕМОДИФИЦИРОВАННОГО В РОССИИ

в 2014 г. - I полугодии 2017 г.40

ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕМОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА

в России42
6.1. Комплекс обеспечивающих мероприятий по решению проблем
крахмалопаточной промышленности42
6.2. Россия установила рекорд по производству крахмала
6.3. Запущен проект картофелеводческого центра в Новосибирской области
6.4. В Рамонском районе Воронежской области запущен завод по переработке
кукурузы.44
6.5. В Тамбовской области запустили производство кормов из кукурузы
6.6. В Казахстане картофель будет золотым
6.7. Крупнейший производитель картофельного крахмала в Балтийских странах
вложит в развитие почти 800 000 евро46

ГЛАВА 7. ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ИГРОКИ РЫНКА КРАХМАЛА В РОССИИ

7.1. Переработчикам-плательщикам НДС не выгодно приобретать сырье
у плательщиков ЕСХН47
7.2. Отсутствие в стране рентабельной сырьевой базы для производства
крахмала (в частности картофельного)48

ГЛАВА 8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

немодифицированного крахмала в России49
8.1. ОАО «АСТОН»
8.2. ООО «АМИЛКО». Миллеровский крахмалопаточный комбинат
8.3. ООО «КЗ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»
8.4. ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»
8.5. АО «Чаплыгинский крахмальный завод»
СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объём производства немодифицированного крахмала в России, тонн.
Таблица 3. Темп роста производства немодифицированного крахмала в России в стоимостном и натуральном выражении и темп роста цен производителей, %.
Таблица 3. Объём производства и темп роста немодифицированного крахмала в России, тыс.долл., %.
Таблица 4. Объем производства немодифицированного крахмала по субъектам России, тонн
Таблица 5. Объем производства немодифицированного крахмала по федеральным округам Российской Федерации, тонн
Таблица 6. Объем производства крахмала пшеничного по федеральным округам Российской Федерации, тонн
Таблица 7. Объем производства крахмала кукурузного по федеральным округам Российской Федерации, тонн
Таблица 8. Объем производства крахмала картофельного по федеральным округам Российской Федерации, тонн
Таблица 9. Объём импорта в Россию крахмала немодифицированного, тонн
Таблица 10. Объём импорта в Россию крахмала немодифицированного, тыс.долл.
Таблица 11. Импорт крахмала немодифицированного в Россию по производителям, тонн.
Таблица 12. Импорт крахмале немодифицированного в Россию по категориям и производителям, тонн.
Таблица 13. Импорт крахмала немодифицированного в Россию по производителям, тыс.долл.
Таблица 14. Импорт крахмале немодифицированного в Россию по категориям и производителям, тыс.долл.
Таблица 15. Импорт крахмала немодифицированного в Россию по странам происхождения, тонн.
Таблица 16. Импорт крахмала немодифицированного в Россию по странам происхождения, тыс. долл.
Таблица 17. Объём экспорта из России крахмала немодифицированного, тонн
Таблица 18. Объём экспорта из России крахмала немодифицированного, тыс.долл.
Таблица 19. Экспорт крахмала немодифицированного из России по производителям, тонн.
Таблица 20. Экспорт крахмала немодифицированного из России по категориям и производителям, тонн.
Таблица 21. Экспорт крахмала немодифицированного из России по производителям, тыс.долл.
Таблица 22. Экспорт крахмала немодифицированного из России по категориям и производителям, тыс.долл.
Таблица 23. Экспорт крахмала немодифицированного из России по странам назначения, тонн.
Таблица 24. Экспорт крахмала немодифицированного из России по странам назначения, тыс. долл.
Таблица 25. Объем рынка крахмала немодифицированного в России в разрезе категорий, тонн, тыс.долл.
Таблица 26. Основные финансовые показатели ООО «АСТОН крахмало-продукты», млн. руб.
Таблица 27. Основные финансовые показатели ООО «АМИЛКО», млн. руб.
Таблица 28. Основные финансовые показатели ООО «КЗ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ», млн. руб.
Таблица 29. Основные финансовые показатели ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт», млн. руб.
Таблица 30. Основные финансовые показатели АО «Чаплыгинский крахмальный завод», млн. руб.

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Объем и темпы роста объемов крахмала в России, тонн, %.
Диаграмма 2. Структура производства немодифицированного крахмала в России, % от натурального объема производства.
Диаграмма 3. Объем производства в разрезе сегментов рынка немодифицированного крахмала в России, тонн.
Диаграмма 4. Структура производства немодифицированного крахмала в России по федеральным округам Российской Федерации, % от натурального объема производства
Диаграмма 5. Структура производства крахмала пшеничного по федеральным округам Российской Федерации, в %, в натуральном объеме
Диаграмма 6. Структура производства крахмала кукурузного по федеральным округам Российской Федерации, в %, в натуральном объеме
Диаграмма 7. Структура производства крахмала кукурузного по федеральным округам Российской Федерации, в %, в натуральном объеме
Диаграмма 8. Объем и темпы роста объемов крахмала в России, тонн, %.
Диаграмма 9. Объем и темпы роста объемов вывоза крахмала из России, тонн, %.


Ещё публикации