Анализ рынка минеральных и химических удобрений в России
Отчёт об исследовании состоит из 10 глав
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
В Главе 2 представлена классификация и основные характеристики минеральных удобрений.
В Главе 3 анализируются основные технологии (лицензиары) и технологическое исполнение процессов получения аммиака и карбамида.
В Главе 4 представлены данные по мировому рынку минеральных удобрений.
В Главе 5 анализируется объем и темпы роста рынка минеральных удобрений в России.
В Главе 6 представлены данные по объемам производства минеральных удобрений в России.
В Главе 7 рассмотрены импортно-экспортные операции на рынке минеральных удобрений в России.
В Главе 8 представлены данные по внесению минеральных удобрений в России.
В Главе 9 рассмотрены основные факторы, тенденции и перспективы на рынке минеральных удобрений в России.
В Главе 10 представлены данные основных игроков рынка минеральных удобрений в России.
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка минеральных удобрений в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка.
2. Объем и темпы роста производства.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России.
4. Сегменты рынка.
5. Структура потребления.
6. Рыночные доли производителей и брендов (основных участников).
7. Конкурентная ситуация.
8. Каналы сбыта продукции.
9. Прогноз объема рынка.
10. Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка.
12. Факторы, препятствующие росту рынка.
13. Потребительские свойства различных товарных групп.
14. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
15. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка.
Объект исследования
Рынок минеральных удобрений в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В апреле 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка минеральных удобрений.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка минеральных удобрений в России в 2015 г. составил 55 269 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в 2014 г. В 2016 г. он составил 62 542 тыс. тонн, что на 13,2% больше показателя 2015 года.
В структуре по важнейшим видам минеральных удобрений прирост производства в 2016 году составил для аммиака безводного +6,4%, для карбамида +13,4%.
Лидирующим ФО по производству безводного аммиака в 2016 году является Приволжский ФО – 47% от объема производства в натуральном выражении. В производстве карбамида в 2016 году Приволжский ФО тоже является лидером – 53% от объема производства в натуральном выражении.
Российский̆ рынок минеральных и химических удобрений в достаточной̆ степени консолидирован:
большинство предприятий входит в состав химических холдингов, осуществляющих полный цикл производства продукции. Основные игроки в сегменте азотных и фосфорсодержащих удобрений:
МХК «ЕвроХим», «Уралхим», «ФосАгро» и «Акрон».
Ключевым игроком рынка аммиака в России является ОАО «ТольяттиАзот» – мощности предприятия занимают 22% от объема производства аммиака в России. Ключевым игроком рынка карбамида в России является АО «НАК Азот» – 17% от объема производства карбамида в России.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2017-2018 гг. объем рынка минеральных удобрений в России будет расти умеренно – в среднем 4-5% прироста в год. Связано это с тем, что еще в 2016 году стало известно о сокращении объемов инвестиций в модернизацию производства крупнейшими игроками рынка. Тем не менее, прогнозируется, что уже в 2019 году темпы роста рынка увеличатся.
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
В Главе 2 представлена классификация и основные характеристики минеральных удобрений.
В Главе 3 анализируются основные технологии (лицензиары) и технологическое исполнение процессов получения аммиака и карбамида.
В Главе 4 представлены данные по мировому рынку минеральных удобрений.
В Главе 5 анализируется объем и темпы роста рынка минеральных удобрений в России.
В Главе 6 представлены данные по объемам производства минеральных удобрений в России.
В Главе 7 рассмотрены импортно-экспортные операции на рынке минеральных удобрений в России.
В Главе 8 представлены данные по внесению минеральных удобрений в России.
В Главе 9 рассмотрены основные факторы, тенденции и перспективы на рынке минеральных удобрений в России.
В Главе 10 представлены данные основных игроков рынка минеральных удобрений в России.
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка минеральных удобрений в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка.
2. Объем и темпы роста производства.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России.
4. Сегменты рынка.
5. Структура потребления.
6. Рыночные доли производителей и брендов (основных участников).
7. Конкурентная ситуация.
8. Каналы сбыта продукции.
9. Прогноз объема рынка.
10. Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка.
12. Факторы, препятствующие росту рынка.
13. Потребительские свойства различных товарных групп.
14. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка.
15. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка.
Объект исследования
Рынок минеральных удобрений в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В апреле 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка минеральных удобрений.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка минеральных удобрений в России в 2015 г. составил 55 269 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в 2014 г. В 2016 г. он составил 62 542 тыс. тонн, что на 13,2% больше показателя 2015 года.
В структуре по важнейшим видам минеральных удобрений прирост производства в 2016 году составил для аммиака безводного +6,4%, для карбамида +13,4%.
Лидирующим ФО по производству безводного аммиака в 2016 году является Приволжский ФО – 47% от объема производства в натуральном выражении. В производстве карбамида в 2016 году Приволжский ФО тоже является лидером – 53% от объема производства в натуральном выражении.
Российский̆ рынок минеральных и химических удобрений в достаточной̆ степени консолидирован:
большинство предприятий входит в состав химических холдингов, осуществляющих полный цикл производства продукции. Основные игроки в сегменте азотных и фосфорсодержащих удобрений:
МХК «ЕвроХим», «Уралхим», «ФосАгро» и «Акрон».
Ключевым игроком рынка аммиака в России является ОАО «ТольяттиАзот» – мощности предприятия занимают 22% от объема производства аммиака в России. Ключевым игроком рынка карбамида в России является АО «НАК Азот» – 17% от объема производства карбамида в России.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2017-2018 гг. объем рынка минеральных удобрений в России будет расти умеренно – в среднем 4-5% прироста в год. Связано это с тем, что еще в 2016 году стало известно о сокращении объемов инвестиций в модернизацию производства крупнейшими игроками рынка. Тем не менее, прогнозируется, что уже в 2019 году темпы роста рынка увеличатся.
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Объект исследования
1.2. Цель исследования
1.3. Задачи исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Источники получения информации
1.6. Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
2.1. Сегмент 1 «Азотные удобрения»
2.2. Сегмент 2 «Фосфорные удобрения»
2.3. Сегмент 3 «Калийные удобрения»
2.4. Описание и основные характеристики отрасли
2.5. Отечественные производители аммиака по применяемым технологиям
2.6. Аммиак
2.7. Карбамид
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ЛИЦЕНЗИАРЫ) И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
процессов получения аммиака и карбамида. Общие требования к оборудованию и поставщикам28
3.1. Аммиак
3.1.1. Casale Group
3.1.2. ThyssenKrupp Uhde
3.1.3. The Linde Group
3.1.4. Kellogg Brown & Root (KBR)
3.1.5. Haldor Topsoe
3.2. Карбамид
3.2.1. Urea Casale
3.2.2. Stamicarbon
3.2.3. Saipem S. P. A.
3.2.4. Toyo Engineering corp.
3.2.5. Uhde Fertilizer Technology
3.3. Общие требования к оборудованию и поставщикам
ГЛАВА 4. МИРОВОЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
4.1. Потребление удобрений – всего
4.2. Развитие рынка по основным видам удобрений
4.2.1. Азотные
4.2.2. Фосфорные
4.2.3. Калийные
4.3. Ключевые конкуренты отечественных производителей удобрений на мировом
рынке45
4.4. Сводная характеристика рынка минеральных удобрений
4.5. Тенденции и факторы развития мирового рынка удобрений
ГЛАВА 5. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
5.1. Объем и темпы роста рынка
5.2. Структура рынка по основным игрокам
5.3. Основные игроки рынка – всего
5.4. Основные игроки рынка аммиака
5.5. Основные игроки рынка карбамида
5.6. Прогноз развития рынка на 2017-2023 гг.
5.7. Прогноз развития рынка - всего
5.8. Прогноз развития рынка аммиака
5.9. Прогноз развития рынка карбамида
ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
6.1. Объем и темпы роста производства – всего
6.2. Структура производства по важнейшим видам минеральных удобрений
6.3. Структура производства по федеральным округам
6.3.1. Аммиак безводный
6.3.2. Карбамид
6.4. Структура производства по субъектам федерации
6.4.1. Аммиак безводный
6.4.2. Карбамид
6.5. Основные производители
6.6. Планы по расширению производства/производственные программы/
инвестиционные проекты участников рынка73
ГЛАВА 7. ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИЮ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ
удобрений из России81
7.1. Импорт по категориям
7.2. Импорт по категориям и группам
7.3. Импорт по производителям
7.4. Импорт по категориям и производителям
7.5. Импорт по странам происхождения
7.6. Экспорт по категориям
7.7. Экспорт по категориям и группам
7.8. Экспорт по производителям
7.9. Экспорт по категориям и производителям
7.8. Экспорт по странам назначения
ГЛАВА 8. ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
минеральных удобрений в России118
9.1. Промышленные предприятия - лидеры по объемам потребления удобрений
в России118
9.2. Повышение конкурентоспособности отечественных производителей благодаря
падению курса рубля119
9.3. Зарубежные потребители удобрений назначают ограничительные меры против
России119
9.4. Отечественные производители удобрений отстают в технологиях
9.5. Транспортная составляющая – важный фактор конкурентоспособности
9.6. Расширение ассортимента выпускаемой продукции
9.7. PotashCorp и Agrium Inc. создают крупнейшего производителя удобрений
ГЛАВА 10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ
игроков рынка минеральных удобрений в России124
10.1. АО «НАК Азот»
10.2. ОАО «ТольяттиАзот»
10.3. АО «ФосАгро-Череповец»
10.4. АО «Невинномысский Азот»
10.5. АО «Азот» («ОХК «Уралхим»)
10.6. Группа «Акрон»
10.7. Кемеровское АО «Азот»
10.8. ОАО «Минудобрения» (Россошь)
10.9. ПАО «КуйбышевАзот»
1.1. Объект исследования
1.2. Цель исследования
1.3. Задачи исследования
1.4. Метод сбора и анализа данных
1.5. Источники получения информации
1.6. Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
2.1. Сегмент 1 «Азотные удобрения»
2.2. Сегмент 2 «Фосфорные удобрения»
2.3. Сегмент 3 «Калийные удобрения»
2.4. Описание и основные характеристики отрасли
2.5. Отечественные производители аммиака по применяемым технологиям
2.6. Аммиак
2.7. Карбамид
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ЛИЦЕНЗИАРЫ) И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
процессов получения аммиака и карбамида. Общие требования к оборудованию и поставщикам28
3.1. Аммиак
3.1.1. Casale Group
3.1.2. ThyssenKrupp Uhde
3.1.3. The Linde Group
3.1.4. Kellogg Brown & Root (KBR)
3.1.5. Haldor Topsoe
3.2. Карбамид
3.2.1. Urea Casale
3.2.2. Stamicarbon
3.2.3. Saipem S. P. A.
3.2.4. Toyo Engineering corp.
3.2.5. Uhde Fertilizer Technology
3.3. Общие требования к оборудованию и поставщикам
ГЛАВА 4. МИРОВОЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
4.1. Потребление удобрений – всего
4.2. Развитие рынка по основным видам удобрений
4.2.1. Азотные
4.2.2. Фосфорные
4.2.3. Калийные
4.3. Ключевые конкуренты отечественных производителей удобрений на мировом
рынке45
4.4. Сводная характеристика рынка минеральных удобрений
4.5. Тенденции и факторы развития мирового рынка удобрений
ГЛАВА 5. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
5.1. Объем и темпы роста рынка
5.2. Структура рынка по основным игрокам
5.3. Основные игроки рынка – всего
5.4. Основные игроки рынка аммиака
5.5. Основные игроки рынка карбамида
5.6. Прогноз развития рынка на 2017-2023 гг.
5.7. Прогноз развития рынка - всего
5.8. Прогноз развития рынка аммиака
5.9. Прогноз развития рынка карбамида
ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
6.1. Объем и темпы роста производства – всего
6.2. Структура производства по важнейшим видам минеральных удобрений
6.3. Структура производства по федеральным округам
6.3.1. Аммиак безводный
6.3.2. Карбамид
6.4. Структура производства по субъектам федерации
6.4.1. Аммиак безводный
6.4.2. Карбамид
6.5. Основные производители
6.6. Планы по расширению производства/производственные программы/
инвестиционные проекты участников рынка73
ГЛАВА 7. ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИЮ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ
удобрений из России81
7.1. Импорт по категориям
7.2. Импорт по категориям и группам
7.3. Импорт по производителям
7.4. Импорт по категориям и производителям
7.5. Импорт по странам происхождения
7.6. Экспорт по категориям
7.7. Экспорт по категориям и группам
7.8. Экспорт по производителям
7.9. Экспорт по категориям и производителям
7.8. Экспорт по странам назначения
ГЛАВА 8. ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
минеральных удобрений в России118
9.1. Промышленные предприятия - лидеры по объемам потребления удобрений
в России118
9.2. Повышение конкурентоспособности отечественных производителей благодаря
падению курса рубля119
9.3. Зарубежные потребители удобрений назначают ограничительные меры против
России119
9.4. Отечественные производители удобрений отстают в технологиях
9.5. Транспортная составляющая – важный фактор конкурентоспособности
9.6. Расширение ассортимента выпускаемой продукции
9.7. PotashCorp и Agrium Inc. создают крупнейшего производителя удобрений
ГЛАВА 10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ
игроков рынка минеральных удобрений в России124
10.1. АО «НАК Азот»
10.2. ОАО «ТольяттиАзот»
10.3. АО «ФосАгро-Череповец»
10.4. АО «Невинномысский Азот»
10.5. АО «Азот» («ОХК «Уралхим»)
10.6. Группа «Акрон»
10.7. Кемеровское АО «Азот»
10.8. ОАО «Минудобрения» (Россошь)
10.9. ПАО «КуйбышевАзот»
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Сводный анализ российской промышленности минеральных удобрений
Таблица 2. Разделение предприятий, производящих аммиак, по применяемой технологии
Таблица 3. Установки по производству карбамида в России в разрезе по предприятиям, месторасположению, годовому объему выпуска и технологическому процессу
Таблица 4. Основные лицензиары по производству аммиака и используемые ими технологии
Таблица 5. Основные лицензиары по производству карбамида и используемые ими технологии
Таблица 6. Потребление удобрений в мире, млн. тонн (п.в) и % прироста
Таблица 7. Сводная характеристика рынка минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) в мире
Таблица 8. Объем рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 9. Мощности производства аммиака крупнейшими производителями в России, тыс. т ф. м/год
Таблица 10. Мощности производства карбамида крупнейшими производителями в России, тыс. т/год
Таблица 11. Планы по созданию/расширению производства минеральных удобрений в России
Таблица 12. Прогноз развития рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 13. Прогноз развития производственных мощностей аммиака в России, тыс. тонн
Таблица 14. Прогноз развития производственных мощностей в России, тыс. тонн
Таблица 15. Производство минеральных и химических удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 16. Производство азотных, фосфорных и калийных удобрений в России, тыс. тонн и %
Таблица 17. Структура производства азотных, фосфорных и калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста
Таблица 18. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по федеральным округам, тыс. тонн
Таблица 19. Структура производства удобрений из карбамида в России по федеральным округам, тыс. тонн
Таблица 20. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по субъектам федерации, тыс. тонн
Таблица 21. Структура производства удобрений из карбамида в России по субъектам федерации, тыс. тонн
Таблица 22. Производственный потенциал крупнейших производителей минеральных удобрений в России, тыс. тонн
Таблица 23. Планы по созданию/расширению производства минеральных удобрений в России
Таблица 24. Импорт минеральных удобрений в Россию по категориям, тонн и тыс. долл., % прироста
Таблица 25. Импорт минеральных удобрений в Россию по категориям и группам, тонн и тыс. долл.
Таблица 26. Импорт минеральных удобрений в Россию по производителям, тонн и тыс. долл.
Таблица 27. Импорт минеральных удобрений в Россию по категориям и производителям, тонн и тыс. долл.
Таблица 28. Импорт минеральных удобрений в Россию по странам происхождения, тонн и тыс. долл.
Таблица 29. Экспорт минеральных удобрений из России по категориям, тонн и тыс. долл., % прироста
Таблица 30. Экспорт минеральных удобрений из России по категориям и группам, тонн и тыс. долл.
Таблица 31. Экспорт минеральных удобрений из России по производителям, тонн и тыс. долл.
Таблица 32. Экспорт минеральных удобрений из России по категориям и производителям, тонн и тыс. долл.
Таблица 33. Экспорт минеральных удобрений из России по странам происхождения, тонн и тыс. долл.
Таблица 34. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. тонн и %
Таблица 35. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ по видам (азотные, фосфорные, калийные) под посев всех сельскохозяйственных культур, тыс. тонн
Таблица 36. Площадь, удобренная минеральными удобрениями, в России, тыс. гектаров и %
Таблица 37. Внесено азотных удобрений в России, тыс. центнеров
Таблица 38. Внесено фосфорных удобрений (включая фосфоритную муку) в России, тыс. центнеров
Таблица 39. Внесено калийных удобрений в России, тыс. центнеров
Таблица 40. Основные финансовые показатели компании АО «НАК Азот», тыс. руб.
Таблица 41. Основные финансовые показатели компании ОАО «ТольяттиАзот», тыс. руб.
Таблица 42. Основные финансовые показатели компании АО «ФосАгро-Череповец», тыс. руб.
Таблица 43. Основные финансовые показатели компании АО «Невинномысский Азот», тыс. руб.
Таблица 44. Основные финансовые показатели ПАО «Акрон», тыс. руб.
Таблица 45. Основные финансовые показатели компании КАО «Азот», тыс. руб.
Таблица 46. Основные финансовые показатели компании ОАО «Минудобрения», тыс. руб.
Таблица 47. Основные финансовые показатели компании ПАО «Куйбышевазот», тыс. руб.
Таблица 1. Сводный анализ российской промышленности минеральных удобрений
Таблица 2. Разделение предприятий, производящих аммиак, по применяемой технологии
Таблица 3. Установки по производству карбамида в России в разрезе по предприятиям, месторасположению, годовому объему выпуска и технологическому процессу
Таблица 4. Основные лицензиары по производству аммиака и используемые ими технологии
Таблица 5. Основные лицензиары по производству карбамида и используемые ими технологии
Таблица 6. Потребление удобрений в мире, млн. тонн (п.в) и % прироста
Таблица 7. Сводная характеристика рынка минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) в мире
Таблица 8. Объем рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 9. Мощности производства аммиака крупнейшими производителями в России, тыс. т ф. м/год
Таблица 10. Мощности производства карбамида крупнейшими производителями в России, тыс. т/год
Таблица 11. Планы по созданию/расширению производства минеральных удобрений в России
Таблица 12. Прогноз развития рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 13. Прогноз развития производственных мощностей аммиака в России, тыс. тонн
Таблица 14. Прогноз развития производственных мощностей в России, тыс. тонн
Таблица 15. Производство минеральных и химических удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Таблица 16. Производство азотных, фосфорных и калийных удобрений в России, тыс. тонн и %
Таблица 17. Структура производства азотных, фосфорных и калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста
Таблица 18. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по федеральным округам, тыс. тонн
Таблица 19. Структура производства удобрений из карбамида в России по федеральным округам, тыс. тонн
Таблица 20. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по субъектам федерации, тыс. тонн
Таблица 21. Структура производства удобрений из карбамида в России по субъектам федерации, тыс. тонн
Таблица 22. Производственный потенциал крупнейших производителей минеральных удобрений в России, тыс. тонн
Таблица 23. Планы по созданию/расширению производства минеральных удобрений в России
Таблица 24. Импорт минеральных удобрений в Россию по категориям, тонн и тыс. долл., % прироста
Таблица 25. Импорт минеральных удобрений в Россию по категориям и группам, тонн и тыс. долл.
Таблица 26. Импорт минеральных удобрений в Россию по производителям, тонн и тыс. долл.
Таблица 27. Импорт минеральных удобрений в Россию по категориям и производителям, тонн и тыс. долл.
Таблица 28. Импорт минеральных удобрений в Россию по странам происхождения, тонн и тыс. долл.
Таблица 29. Экспорт минеральных удобрений из России по категориям, тонн и тыс. долл., % прироста
Таблица 30. Экспорт минеральных удобрений из России по категориям и группам, тонн и тыс. долл.
Таблица 31. Экспорт минеральных удобрений из России по производителям, тонн и тыс. долл.
Таблица 32. Экспорт минеральных удобрений из России по категориям и производителям, тонн и тыс. долл.
Таблица 33. Экспорт минеральных удобрений из России по странам происхождения, тонн и тыс. долл.
Таблица 34. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. тонн и %
Таблица 35. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ по видам (азотные, фосфорные, калийные) под посев всех сельскохозяйственных культур, тыс. тонн
Таблица 36. Площадь, удобренная минеральными удобрениями, в России, тыс. гектаров и %
Таблица 37. Внесено азотных удобрений в России, тыс. центнеров
Таблица 38. Внесено фосфорных удобрений (включая фосфоритную муку) в России, тыс. центнеров
Таблица 39. Внесено калийных удобрений в России, тыс. центнеров
Таблица 40. Основные финансовые показатели компании АО «НАК Азот», тыс. руб.
Таблица 41. Основные финансовые показатели компании ОАО «ТольяттиАзот», тыс. руб.
Таблица 42. Основные финансовые показатели компании АО «ФосАгро-Череповец», тыс. руб.
Таблица 43. Основные финансовые показатели компании АО «Невинномысский Азот», тыс. руб.
Таблица 44. Основные финансовые показатели ПАО «Акрон», тыс. руб.
Таблица 45. Основные финансовые показатели компании КАО «Азот», тыс. руб.
Таблица 46. Основные финансовые показатели компании ОАО «Минудобрения», тыс. руб.
Таблица 47. Основные финансовые показатели компании ПАО «Куйбышевазот», тыс. руб.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Схема производства аммиака и оборудование (аксиально-радиальная полка) по технологии Ammonia Casale
Диаграмма 2. Схема производства аммиака по технологии Megammonia
Диаграмма 3. Блок-схема установки для производства аммиака по технологии Uhde
Диаграмма 4. Схема производства аммиака по технологии LAC (Linde Ammonia Concept)
Диаграмма 5. Схема производства аммиака по технологии Purifier
Диаграмма 6. Схема производства аммиака по технологии KAAPlus
Диаграмма 7. Схема производства карбамида и оборудование (затопленный конденсатор) по технологии контура с разделенными потоками
Диаграмма 8. Схема производства карбамида по технологии Stamicarbon Urea 2000plus (синтез с бассейновым конденсатором)
Диаграмма 9. Схема производства карбамида по технологии Snamprogetti
Диаграмма 10. Схема производства карбамида по технологии ACES
Диаграмма 11. Схема производства карбамида по технологии гранулирования в кипящем слое
Диаграмма 12. Потребление удобрений в мире, млн. тонн (п.в) и % прироста
Диаграмма 13. Объем рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 14. Структура рынка минеральных удобрений в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 15. Мощности производства аммиака крупнейшими производителями в России, % от натурального выражения
Диаграмма 16. Мощности производства карбамида крупнейшими производителями в России, % от натурального выражения
Диаграмма 17. Производство минеральных и химических удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 18. Производство азотных, фосфорных и калийных удобрений в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 19. Структура производства азотных, фосфорных и калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 20. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 21. Структура производства удобрений из карбамида в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 22. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по субъектам федерации, % от натурального объема
Диаграмма 23. Структура производства удобрений из карбамида в России по субъектам федерации, % от натурального объема
Диаграмма 24. Структура производства азотных удобрений в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 25. Структура производства комплексных удобрений (три питательных элемента) в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 26. Импорт минеральных удобрений в Россию, тонн и тыс. долл.
Диаграмма 27. Структура импорта минеральных удобрений в Россию по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 28. Структура импорта минеральных удобрений в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема
Диаграмма 29. Экспорт минеральных удобрений из России, тонн и тыс. долл.
Диаграмма 30. Структура экспорта минеральных удобрений из России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 31. Структура экспорта минеральных удобрений из России по странам назначения, % от стоимостного объема
Диаграмма 32. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 33. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ по видам (азотные, фосфорные, калийные) под посев всех сельскохозяйственных культур, тыс. тонн
Диаграмма 34. Площадь, удобренная минеральными удобрениями, в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 35. Внесено азотных удобрений в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 36. Внесено фосфорных удобрений (включая фосфоритную муку) в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 37. Внесено калийных удобрений в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 1. Схема производства аммиака и оборудование (аксиально-радиальная полка) по технологии Ammonia Casale
Диаграмма 2. Схема производства аммиака по технологии Megammonia
Диаграмма 3. Блок-схема установки для производства аммиака по технологии Uhde
Диаграмма 4. Схема производства аммиака по технологии LAC (Linde Ammonia Concept)
Диаграмма 5. Схема производства аммиака по технологии Purifier
Диаграмма 6. Схема производства аммиака по технологии KAAPlus
Диаграмма 7. Схема производства карбамида и оборудование (затопленный конденсатор) по технологии контура с разделенными потоками
Диаграмма 8. Схема производства карбамида по технологии Stamicarbon Urea 2000plus (синтез с бассейновым конденсатором)
Диаграмма 9. Схема производства карбамида по технологии Snamprogetti
Диаграмма 10. Схема производства карбамида по технологии ACES
Диаграмма 11. Схема производства карбамида по технологии гранулирования в кипящем слое
Диаграмма 12. Потребление удобрений в мире, млн. тонн (п.в) и % прироста
Диаграмма 13. Объем рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 14. Структура рынка минеральных удобрений в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 15. Мощности производства аммиака крупнейшими производителями в России, % от натурального выражения
Диаграмма 16. Мощности производства карбамида крупнейшими производителями в России, % от натурального выражения
Диаграмма 17. Производство минеральных и химических удобрений в России, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 18. Производство азотных, фосфорных и калийных удобрений в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 19. Структура производства азотных, фосфорных и калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 20. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 21. Структура производства удобрений из карбамида в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 22. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по субъектам федерации, % от натурального объема
Диаграмма 23. Структура производства удобрений из карбамида в России по субъектам федерации, % от натурального объема
Диаграмма 24. Структура производства азотных удобрений в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 25. Структура производства комплексных удобрений (три питательных элемента) в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 26. Импорт минеральных удобрений в Россию, тонн и тыс. долл.
Диаграмма 27. Структура импорта минеральных удобрений в Россию по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 28. Структура импорта минеральных удобрений в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема
Диаграмма 29. Экспорт минеральных удобрений из России, тонн и тыс. долл.
Диаграмма 30. Структура экспорта минеральных удобрений из России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 31. Структура экспорта минеральных удобрений из России по странам назначения, % от стоимостного объема
Диаграмма 32. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. тонн и % прироста
Диаграмма 33. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ по видам (азотные, фосфорные, калийные) под посев всех сельскохозяйственных культур, тыс. тонн
Диаграмма 34. Площадь, удобренная минеральными удобрениями, в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 35. Внесено азотных удобрений в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 36. Внесено фосфорных удобрений (включая фосфоритную муку) в России по федеральным округам, % от натурального объема
Диаграмма 37. Внесено калийных удобрений в России по федеральным округам, % от натурального объема
