Маркетинговое исследование тепличной отрасли России - 2010-2021
Маркетинговое исследование теплиц (томаты и огурцы) 2010-2021 гг.
Методы исследования:
Нидерландский международный банк RaboBank; OECD (Организация экономического сотрудничества и развития); Росстат (Федеральная служба государственной статистики); Минсельхоз РФ; ФТС РФ; ИНФО-РЛ; Вестник АПК; Ассоциация «Теплицы России»; Технологии Роста; АГРО24; ГФК Русь; АГРОБАЗА.
Выдержки из исследования рынка томатов и огурцов
В настоящее время в мире насчитывается *** тысяч гектар теплиц. По оценкам экспертов, до 2021 года площадь теплиц в мире достигнет *** тысяч гектар.
Глобальный рынок защищенного грунта в период 2019-2021 годов будет расти в среднем на **% в год. При этом самыми перспективными регионами для тепличного овощеводства будут Европа, Ближний Восток и Африка. Совокупный объём их рынка оценивается в $12,6 млрд.
По данным Минсельхоза РФ, в российских хозяйствах всех категорий в 2018 году произведено *** млн. тонн овощей.
Производство овощей защищенного грунта превысило *** млн. тонн (в 2017 году – *** млн. тонн).
В 2018 году площадь используемого защищенного грунта в России составила *** тыс. га.
По итогам 2018 года введено в строй порядка *** га новых теплиц.
Среднегодовая цена сельхозпроизводителей на томат закрытого грунта в 2018 году составила *** тыс. руб. / т. Среднегодовая цена сельхозпроизводителей на огурец закрытого грунта в 2018 году составила *** тыс. руб. / т.
В 2018 году вырос импорт томатов на **% до *** млн. долл. В 2018 году было импортировано огурцов на *** млн. долл.
В стоимостной оценке суммарный объем ввозимых на рынок тепличных овощей в 2018 году составил *** млрд. долларов.
Потребность населения в овощах – *** тыс. тонн, из них: открытого грунта – *** тыс. тонн, защищенного грунта – *** тыс. тонн.
Дефицит овощей защищенного грунта – *** тыс. тонн.
Ассортиментный ряд тепличных овощей, выращиваемых и предлагаемых российскому потребителю, главным образом представлен огурцами и томатами, на данные два овоща в объеме рынка приходится порядка **% от всего потребления.
Необходимым условием дальнейшего наращивания присутствия российских овощей становится расширение ассортимента предложения овощей со стороны отечественных тепличных комбинатов, комплексов.
По мнению экспертов, перспективность российской тепличной отрасли во внедрении инновационных технологий выращивания, оптимизации ассортимента, а также за счет внедрения предпродажной подготовки овощей, что поднимет их потребительскую ценность.
Маркетинговое исследование содержит 107 страниц, 31 таблицу, 11 графиков, 9 диаграмм и 3 рисунка.
Методы исследования:
- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.
Нидерландский международный банк RaboBank; OECD (Организация экономического сотрудничества и развития); Росстат (Федеральная служба государственной статистики); Минсельхоз РФ; ФТС РФ; ИНФО-РЛ; Вестник АПК; Ассоциация «Теплицы России»; Технологии Роста; АГРО24; ГФК Русь; АГРОБАЗА.
Выдержки из исследования рынка томатов и огурцов
В настоящее время в мире насчитывается *** тысяч гектар теплиц. По оценкам экспертов, до 2021 года площадь теплиц в мире достигнет *** тысяч гектар.
Глобальный рынок защищенного грунта в период 2019-2021 годов будет расти в среднем на **% в год. При этом самыми перспективными регионами для тепличного овощеводства будут Европа, Ближний Восток и Африка. Совокупный объём их рынка оценивается в $12,6 млрд.
По данным Минсельхоза РФ, в российских хозяйствах всех категорий в 2018 году произведено *** млн. тонн овощей.
Производство овощей защищенного грунта превысило *** млн. тонн (в 2017 году – *** млн. тонн).
В 2018 году площадь используемого защищенного грунта в России составила *** тыс. га.
По итогам 2018 года введено в строй порядка *** га новых теплиц.
Среднегодовая цена сельхозпроизводителей на томат закрытого грунта в 2018 году составила *** тыс. руб. / т. Среднегодовая цена сельхозпроизводителей на огурец закрытого грунта в 2018 году составила *** тыс. руб. / т.
В 2018 году вырос импорт томатов на **% до *** млн. долл. В 2018 году было импортировано огурцов на *** млн. долл.
В стоимостной оценке суммарный объем ввозимых на рынок тепличных овощей в 2018 году составил *** млрд. долларов.
Потребность населения в овощах – *** тыс. тонн, из них: открытого грунта – *** тыс. тонн, защищенного грунта – *** тыс. тонн.
Дефицит овощей защищенного грунта – *** тыс. тонн.
Ассортиментный ряд тепличных овощей, выращиваемых и предлагаемых российскому потребителю, главным образом представлен огурцами и томатами, на данные два овоща в объеме рынка приходится порядка **% от всего потребления.
Необходимым условием дальнейшего наращивания присутствия российских овощей становится расширение ассортимента предложения овощей со стороны отечественных тепличных комбинатов, комплексов.
По мнению экспертов, перспективность российской тепличной отрасли во внедрении инновационных технологий выращивания, оптимизации ассортимента, а также за счет внедрения предпродажной подготовки овощей, что поднимет их потребительскую ценность.
Маркетинговое исследование содержит 107 страниц, 31 таблицу, 11 графиков, 9 диаграмм и 3 рисунка.
1. РЕЗЮМЕ
1.1. Основные выводы по исследованию
1.2. Методы и источники исследования
2. МИРОВОЕ ТЕПЛИЧНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО
2.1. Площади защищенного грунта в мире
2.2. Производство овощей защищенного грунта в мире
2.3. Мировые лидеры защищенного грунта
2.4. прогноз развития тепличного овощеводства в мире
3. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИИ
3.1. Площади защищенного грунта в России
3.2. География тепличных площадей
3.3. Структура площадей защищенного грунта в России
3.4. Ввод новых площадей защищенного грунта в России
3.5. Реализованные проекты по строительству тепличных комплексов в 2017 -2018 годах
3.6. Проекты строительства тепличных комплексов в 2019 году
4. ТЕПЛИЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
4.1. Рейтинг крупнейших тепличных хозяйств России
3
4.2. Профили крупнейших тепличных хозяйств России
4.2.1. Агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура»
4.2.2. АО «Агрокомбинат «Южный»
4.2.3. ООО ТК «Зеленая линия»
5. ОБЗОР ОТРАСЛИ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИИ
5.1. Производство овощей в защищенном грунте
5.1.1. Объем производства овощей в защищенном грунте
5.1.2. География промышленного производства овощей в закрытом грунте
5.1.3. Структура производства овощей в закрытом грунте
5.2. Цены производителей на овощи защищенного грунта
5.3. Импорт огурцов и томатов в РФ
6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА РОССИИ
6.1. Потребление свежих овощей
6.2. Обеспеченность овощами защищенного грунта
6.3. Розничные цены на помидоры и огурцы
6.4. Каналы сбыта продукции
6.5. Маркетинговая политика
7. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ
7.1. Нормативные документы при проектировании теплиц и тепличных комбинатов
7.2. Сравнение почвенных и других виды субстратов для выращивания овощных культур в защищенном грунте
7.3. Отечественные производители для тепличной отрасли
8. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ОТРАСЛИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИИ
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура мировых площадей защищенного грунта по регионам размещения, тыс. га, %.
Диаграмма 2. Площадь теплиц по странам мира, 2017, тыс. га.
Диаграмма 3. Распределение площадей закрытого грунта по ФО, %.
Диаграмма 4. Структура сбора овощей закрытого грунта по видам теплиц, 2018, %.
Диаграмма 5. Рейтинг ФО России по сборам овощей защищенного грунта промышленного выращивания в 2018 году, %.
Диаграмма 6. Структура производства овощей закрытого грунта в РФ, 2018, %.
Диаграмма 7. Структура импорта томатов по странам-импортерам, 2018, %.
Диаграмма 8. Структура импорта огурцов по странам-импортерам, 2018, %.
Диаграмма 9. Структура каналов торговли по затратам покупателей на «Овощи и Фрукты», 2017-2018, %.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Тепличные комплексы на карте России.
Рисунок 2. Рекомендации Минздравсоцразвития РФ по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.
Рисунок 3. Сезонная динамика потребления свежих овощей в России в среднем.
1.1. Основные выводы по исследованию
1.2. Методы и источники исследования
2. МИРОВОЕ ТЕПЛИЧНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО
2.1. Площади защищенного грунта в мире
2.2. Производство овощей защищенного грунта в мире
2.3. Мировые лидеры защищенного грунта
2.4. прогноз развития тепличного овощеводства в мире
3. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИИ
3.1. Площади защищенного грунта в России
3.2. География тепличных площадей
3.3. Структура площадей защищенного грунта в России
3.4. Ввод новых площадей защищенного грунта в России
3.5. Реализованные проекты по строительству тепличных комплексов в 2017 -2018 годах
3.6. Проекты строительства тепличных комплексов в 2019 году
4. ТЕПЛИЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
4.1. Рейтинг крупнейших тепличных хозяйств России
3
4.2. Профили крупнейших тепличных хозяйств России
4.2.1. Агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура»
4.2.2. АО «Агрокомбинат «Южный»
4.2.3. ООО ТК «Зеленая линия»
5. ОБЗОР ОТРАСЛИ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИИ
5.1. Производство овощей в защищенном грунте
5.1.1. Объем производства овощей в защищенном грунте
5.1.2. География промышленного производства овощей в закрытом грунте
5.1.3. Структура производства овощей в закрытом грунте
5.2. Цены производителей на овощи защищенного грунта
5.3. Импорт огурцов и томатов в РФ
6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА РОССИИ
6.1. Потребление свежих овощей
6.2. Обеспеченность овощами защищенного грунта
6.3. Розничные цены на помидоры и огурцы
6.4. Каналы сбыта продукции
6.5. Маркетинговая политика
7. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ
7.1. Нормативные документы при проектировании теплиц и тепличных комбинатов
7.2. Сравнение почвенных и других виды субстратов для выращивания овощных культур в защищенном грунте
7.3. Отечественные производители для тепличной отрасли
8. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ОТРАСЛИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РОССИИ
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура мировых площадей защищенного грунта по регионам размещения, тыс. га, %.
Диаграмма 2. Площадь теплиц по странам мира, 2017, тыс. га.
Диаграмма 3. Распределение площадей закрытого грунта по ФО, %.
Диаграмма 4. Структура сбора овощей закрытого грунта по видам теплиц, 2018, %.
Диаграмма 5. Рейтинг ФО России по сборам овощей защищенного грунта промышленного выращивания в 2018 году, %.
Диаграмма 6. Структура производства овощей закрытого грунта в РФ, 2018, %.
Диаграмма 7. Структура импорта томатов по странам-импортерам, 2018, %.
Диаграмма 8. Структура импорта огурцов по странам-импортерам, 2018, %.
Диаграмма 9. Структура каналов торговли по затратам покупателей на «Овощи и Фрукты», 2017-2018, %.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Тепличные комплексы на карте России.
Рисунок 2. Рекомендации Минздравсоцразвития РФ по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.
Рисунок 3. Сезонная динамика потребления свежих овощей в России в среднем.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Общая площадь защищенного грунта с/х-РФ, 2010-2018, тыс. кв. м.
Таблица 2. Общая используемая площадь защищенного грунта по федеральным округам РФ, тыс. кв.м.
Таблица 3. Площади защищенного грунта по регионам РФ, 2018, тыс. кв. м.
Таблица 4. Ввод новых тепличных комплексов в РФ, 2017-2018 гг.
Таблица 5. Введено тепличных площадей по регионам РФ, 2018 г.
Таблица 6. Тепличные комплексы России, га.
Таблица 7. Крупнейшие тепличные предприятия России по итогам 2018 г.
Таблица 8. Основные характеристики тепличных комбинатов АПХ «ЭКО-Культура.»
Таблица 9. Основные финансовые показатели АПХ «Эко-Культура».
Таблица 10. План развития АПХ «ЭКО-Культура» до 2023 г.
Таблица 11. Основные финансовые показатели АО Агрокомбинат «Южный».
Таблица 12. Основные финансовые показатели ООО "ТК" ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ".
Таблица 13. Производство овощей открытого и закрытого грунта в РФ по категориям хозяйств, 2013-2018, тыс. центнеров.
Таблица 14. Валовой сбор овощей защищенного грунта по федеральным округам, 2011-2018, тыс. ц.
Таблица 15. Производство овощей защищенного грунта по регионам РФ, 2018, тыс. ц.
Таблица 16. Валовые сборы томатов защищенного грунта по регионам РФ и по категориям хозяйств, 2017-2018, тыс. ц.
Таблица 17. Валовые сборы огурцов защищенного грунта по регионам РФ и по категориям хозяйств, 2017-2018, тыс. ц.
Таблица 18. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на томаты защищенного грунта по ФО, 2013-2018, руб./т.
Таблица 19. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на огурцы, 2013-2018, руб./т.
Таблица 20. Среднемесячные цены производителей на огурцы и томаты защищенного грунта по ФО, 2017-2018 г., руб./тонна.
Таблица 21. Импорт томатов в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2018 году.
Таблица 22. Импорт томатов в натуральном выражении по странам-импортерам в 2018 году.
Таблица 23. Импорт огурцов по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2018 г., тыс. долл.
Таблица 24. Импорт огурцов по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2018 г.,
Таблица 25. Ресурсы и потребление овощей и продовольственных бахчевых культур, 2018, тыс. тонн.
Таблица 26. Нормы потребления овощей, рекомендованные НИИ питания РАМН.
Таблица 27. Обеспеченность овощами защищенного грунта в Российской Федерации в 2017 году по данным Минсельхоза РФ, тыс. тонн.
Таблица 28. Справочные цены на помидоры в сетевых магазинах, 2015-март 2019 гг.
Таблица 29. Справочные цены на огурцы в сетевых магазинах, 2015 - март 2019 гг.
Таблица 30. Динамика средних потребительских цен по ФО, 2012-2018, руб./кг.
Таблица 31. Отечественные производители конструкций и систем промышленных теплиц, оборудования и расходных материалов для тепличного овощеводства (по данным Минсельхоза РФ).
Таблица 1. Общая площадь защищенного грунта с/х-РФ, 2010-2018, тыс. кв. м.
Таблица 2. Общая используемая площадь защищенного грунта по федеральным округам РФ, тыс. кв.м.
Таблица 3. Площади защищенного грунта по регионам РФ, 2018, тыс. кв. м.
Таблица 4. Ввод новых тепличных комплексов в РФ, 2017-2018 гг.
Таблица 5. Введено тепличных площадей по регионам РФ, 2018 г.
Таблица 6. Тепличные комплексы России, га.
Таблица 7. Крупнейшие тепличные предприятия России по итогам 2018 г.
Таблица 8. Основные характеристики тепличных комбинатов АПХ «ЭКО-Культура.»
Таблица 9. Основные финансовые показатели АПХ «Эко-Культура».
Таблица 10. План развития АПХ «ЭКО-Культура» до 2023 г.
Таблица 11. Основные финансовые показатели АО Агрокомбинат «Южный».
Таблица 12. Основные финансовые показатели ООО "ТК" ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ".
Таблица 13. Производство овощей открытого и закрытого грунта в РФ по категориям хозяйств, 2013-2018, тыс. центнеров.
Таблица 14. Валовой сбор овощей защищенного грунта по федеральным округам, 2011-2018, тыс. ц.
Таблица 15. Производство овощей защищенного грунта по регионам РФ, 2018, тыс. ц.
Таблица 16. Валовые сборы томатов защищенного грунта по регионам РФ и по категориям хозяйств, 2017-2018, тыс. ц.
Таблица 17. Валовые сборы огурцов защищенного грунта по регионам РФ и по категориям хозяйств, 2017-2018, тыс. ц.
Таблица 18. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на томаты защищенного грунта по ФО, 2013-2018, руб./т.
Таблица 19. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на огурцы, 2013-2018, руб./т.
Таблица 20. Среднемесячные цены производителей на огурцы и томаты защищенного грунта по ФО, 2017-2018 г., руб./тонна.
Таблица 21. Импорт томатов в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2018 году.
Таблица 22. Импорт томатов в натуральном выражении по странам-импортерам в 2018 году.
Таблица 23. Импорт огурцов по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2018 г., тыс. долл.
Таблица 24. Импорт огурцов по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2018 г.,
Таблица 25. Ресурсы и потребление овощей и продовольственных бахчевых культур, 2018, тыс. тонн.
Таблица 26. Нормы потребления овощей, рекомендованные НИИ питания РАМН.
Таблица 27. Обеспеченность овощами защищенного грунта в Российской Федерации в 2017 году по данным Минсельхоза РФ, тыс. тонн.
Таблица 28. Справочные цены на помидоры в сетевых магазинах, 2015-март 2019 гг.
Таблица 29. Справочные цены на огурцы в сетевых магазинах, 2015 - март 2019 гг.
Таблица 30. Динамика средних потребительских цен по ФО, 2012-2018, руб./кг.
Таблица 31. Отечественные производители конструкций и систем промышленных теплиц, оборудования и расходных материалов для тепличного овощеводства (по данным Минсельхоза РФ).
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика роста площадей теплиц в мире, тыс. га.
График 2. Общая используемая площадь защищенного грунта в РФ, 2010-2016, тыс. кв.м.
График 3. Структура площадей закрытого грунта в РФ, 2018, %.
График 4. Динамика ввода тепличных объектов в РФ, 2013-2018, га.
График 5. Динамика производства овощей закрытого грунта в промышленном секторе овощеводства в РФ, 2011-2018, тыс. ц.
График 6. Динамика среднегодовых цен сельхозпроизводителей РФ на томаты закрытого грунта, 2013-2018, руб./тонна.
График 7. Динамика среднегодовых цен сельхозпроизводителей РФ на огурцы закрытого грунта, 2013-2018, руб./тонна.
График 8. Динамика импорта томатов в стоимостном выражении, 2014-2018, тыс. долл.
График 9. Динамика импорта огурцов в стоимостном выражении, 2014-2018, тыс. долл.
График 10. Розничные цены на помидоры в сетевых магазинах, 2016-март 2019 гг., руб.
График 11. Розничные цены на огурцы в сетевых магазинах, 2016-март 2019 гг, руб.
График 1. Динамика роста площадей теплиц в мире, тыс. га.
График 2. Общая используемая площадь защищенного грунта в РФ, 2010-2016, тыс. кв.м.
График 3. Структура площадей закрытого грунта в РФ, 2018, %.
График 4. Динамика ввода тепличных объектов в РФ, 2013-2018, га.
График 5. Динамика производства овощей закрытого грунта в промышленном секторе овощеводства в РФ, 2011-2018, тыс. ц.
График 6. Динамика среднегодовых цен сельхозпроизводителей РФ на томаты закрытого грунта, 2013-2018, руб./тонна.
График 7. Динамика среднегодовых цен сельхозпроизводителей РФ на огурцы закрытого грунта, 2013-2018, руб./тонна.
График 8. Динамика импорта томатов в стоимостном выражении, 2014-2018, тыс. долл.
График 9. Динамика импорта огурцов в стоимостном выражении, 2014-2018, тыс. долл.
График 10. Розничные цены на помидоры в сетевых магазинах, 2016-март 2019 гг., руб.
График 11. Розничные цены на огурцы в сетевых магазинах, 2016-март 2019 гг, руб.
