Экструдированный пенополистирол. Обзор (анализ) российского рынка экструдированного пенополистирола в условиях экономического кризиса
Отчет подготовлен в октябре-ноябре 2008 года и содержит актуальную информацию по рынку экструдированного пенополистирола. В отчете освещены вопросы, касающиеся текущего положения игроков на рынке, данные об объемах импорта и экспорта экструзионного полистирола (материала для производства XPS) и готовых XPS-плит за период с 2004 по 2008 год, а также прогноз по импорту и экспорту до 2015 года; STEP – анализ по макроэкономическим факторам, оказывающим влияние на рынок XPS, а также экспертное заключение по перспективности данного рынка.
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА XPS
1.2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ XPS
2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
2.1 ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
2.3 СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
4. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК XPS
5. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА XPS
5.1 ОБЪЕМ РЫНКА
5.2 СТРУКТУРА РЫНКА
5.3 ДИНАМИКА РЫНКА. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
6. ОБЪЕМ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ЭКСТРУЗИОННОГО ПОЛИСТИРОЛА И ГОТОВЫХ ПЛИТ-XPS НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
6.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА
6.2 СТРАНЫ И КОМПАНИИ, ЭКСПОРТИРУЮЩИЕ ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ И ПЛИТЫ XPS НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
6.3 РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ. ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ЭКСТРУЗИОННОГО ПОЛИСТИРОЛА И ПЛИТ XPS ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ
7. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК XPS НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
7.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
7.2 СТРАНЫ И КОМПАНИИ, ИМПОРТИРУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ XPS ПЛИТЫ
7.3 РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ. ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК XPS ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ
8. ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА XPS
8.1 ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА XPS
8.2 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
8.3 ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА XPS
8.4 ИНТЕГРАЦИЯ НА РЫНКЕ XPS
8.5 ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТА XPS
8.6 ГЕОГРАФИЯ РЫНКА
9. ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА НА XPS. ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА
10. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА XPS
1.2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ XPS
2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
2.1 ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
2.3 СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
4. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК XPS
5. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА XPS
5.1 ОБЪЕМ РЫНКА
5.2 СТРУКТУРА РЫНКА
5.3 ДИНАМИКА РЫНКА. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
6. ОБЪЕМ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ЭКСТРУЗИОННОГО ПОЛИСТИРОЛА И ГОТОВЫХ ПЛИТ-XPS НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
6.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА
6.2 СТРАНЫ И КОМПАНИИ, ЭКСПОРТИРУЮЩИЕ ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ И ПЛИТЫ XPS НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
6.3 РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ. ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ЭКСТРУЗИОННОГО ПОЛИСТИРОЛА И ПЛИТ XPS ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ
7. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК XPS НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
7.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
7.2 СТРАНЫ И КОМПАНИИ, ИМПОРТИРУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ XPS ПЛИТЫ
7.3 РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ. ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК XPS ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ
8. ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА XPS
8.1 ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА XPS
8.2 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
8.3 ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА XPS
8.4 ИНТЕГРАЦИЯ НА РЫНКЕ XPS
8.5 ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТА XPS
8.6 ГЕОГРАФИЯ РЫНКА
9. ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА НА XPS. ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА
10. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Динамика рынка полистирола, 2003-2008F гг.
Таблица 2. Мощности производителей полистирола
Таблица 3. Динамика ввода в действие жилых домов, 2007-2008 гг.
Таблица 4. STEP-анализ рынка XPS
Таблица 5. Оценка факторов, оказывающих влияние на рынок XPS
Таблица 6. Объем рынка экструдированного пенополистирола, 2007г
Таблица 7. Объем рынка экструдированного пенополистирола, 2008Fг
Таблица 8. Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2003-2007 гг.
Таблица 9. Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2009F-2012F гг.
Таблица 10. Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2013F-2015F гг.
Таблица 11. Динамика импортных поставок экструзионного полистирола, 2003-2015F
Таблица 12. Динамика импортных поставок XPS-плит, 2003-2015F
Таблица 13. Страны, экспортеры экструзионного пенополистирола на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 14. Страны, экспортеры XPS-плит на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 15. Компании, экспортеры экструзионного полистирола на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 16. Компании, экспортеры XPS-плит на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 17. Российские компании, импортеры экструзионного полистирола на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 18. Российские компании, импортеры плит XPS на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 19. Динамика экспортных поставок, 2003-2015F гг.
Таблица 20. Основные страны-импортеры российской продукции, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 21. Компании, закупающие российскую продукцию, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 22. Производители XPS, экспортирующие продукцию
Таблица 23. Производители экструдированного пенополистирола
Таблица 24. География сбыта участников рынка XPS
Таблица 25. Темпы роста ключевых отраслей потребления XPS, 2007-2015F гг.
Таблица 1. Динамика рынка полистирола, 2003-2008F гг.
Таблица 2. Мощности производителей полистирола
Таблица 3. Динамика ввода в действие жилых домов, 2007-2008 гг.
Таблица 4. STEP-анализ рынка XPS
Таблица 5. Оценка факторов, оказывающих влияние на рынок XPS
Таблица 6. Объем рынка экструдированного пенополистирола, 2007г
Таблица 7. Объем рынка экструдированного пенополистирола, 2008Fг
Таблица 8. Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2003-2007 гг.
Таблица 9. Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2009F-2012F гг.
Таблица 10. Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2013F-2015F гг.
Таблица 11. Динамика импортных поставок экструзионного полистирола, 2003-2015F
Таблица 12. Динамика импортных поставок XPS-плит, 2003-2015F
Таблица 13. Страны, экспортеры экструзионного пенополистирола на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 14. Страны, экспортеры XPS-плит на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 15. Компании, экспортеры экструзионного полистирола на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 16. Компании, экспортеры XPS-плит на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 17. Российские компании, импортеры экструзионного полистирола на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 18. Российские компании, импортеры плит XPS на российский рынок, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 19. Динамика экспортных поставок, 2003-2015F гг.
Таблица 20. Основные страны-импортеры российской продукции, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 21. Компании, закупающие российскую продукцию, январь-октябрь 2008 г.
Таблица 22. Производители XPS, экспортирующие продукцию
Таблица 23. Производители экструдированного пенополистирола
Таблица 24. География сбыта участников рынка XPS
Таблица 25. Темпы роста ключевых отраслей потребления XPS, 2007-2015F гг.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рисунок 1. Структура российкого рынка теплоизоляционных материалов
Рисунок 2. Стандартная технологическая линия для производства XPS
Рисунок 3. Структура себестоимости производства XPS
Рисунок 4. Ввод в действие жилых домов (квадратных метров общей площади на на 1000 человек населения)
Рисунок 5. Объемы строительства объектов жилой и нежилой недвижимости, 2006-2007 гг.
Рисунок 6. Структура строительства объектов нежилой недвижимости, 2006-2007 гг.
Рисунок 7. Соотношение импорта и внутреннего производства на рынке XPS, 2008F г.
Рисунок 8. Структура рынка экструдированного пенополистирола, исходя из области применения, 2008F г.
Рисунок 9. Динамика импорта, экспорта и внутреннего производства экструдированного пенополистирола, 2004-2015F гг. (тыс. куб. м)
Рисунок 10. Динамика импорта, экспорта и внутреннего производства экструдированного пенополистирола, с учетом импортных поставок, только по готовых XPS плитам, 2004-2015F гг. (тыс. куб. м)
Рисунок 11. Объем и динамика импортных поставок экструзионного полистирола на российский рынок
Рисунок 12. Объем и динамика импортных поставок XPS-плит на российский рынок
Рисунок 13. Объемы импортных поставок экструзионного полистирола по федеральным округам, январь-октябрь 2008г.
Рисунок 14. Объемы импортных поставок XPS по федеральным округам, январь-октябрь 2008г.
Рисунок 15. Объем и динамика экспортных поставок
Рисунок 16. Объемы экспортных поставок XPS по федеральным округам, январь-октябрь 2008г.
Рисунок 17. Динамика объемов внутреннего производства, 2004-2015F гг.
Рисунок 18. Соотношение экспорта и производства на внутренний рынок, 2004-2015F гг.
Рисунок 19. География размещения производства экструдированного пенополистирола
Рисунок 20. Конъюнктура рынка XPS, 2006-2015F гг.
Рисунок 1. Структура российкого рынка теплоизоляционных материалов
Рисунок 2. Стандартная технологическая линия для производства XPS
Рисунок 3. Структура себестоимости производства XPS
Рисунок 4. Ввод в действие жилых домов (квадратных метров общей площади на на 1000 человек населения)
Рисунок 5. Объемы строительства объектов жилой и нежилой недвижимости, 2006-2007 гг.
Рисунок 6. Структура строительства объектов нежилой недвижимости, 2006-2007 гг.
Рисунок 7. Соотношение импорта и внутреннего производства на рынке XPS, 2008F г.
Рисунок 8. Структура рынка экструдированного пенополистирола, исходя из области применения, 2008F г.
Рисунок 9. Динамика импорта, экспорта и внутреннего производства экструдированного пенополистирола, 2004-2015F гг. (тыс. куб. м)
Рисунок 10. Динамика импорта, экспорта и внутреннего производства экструдированного пенополистирола, с учетом импортных поставок, только по готовых XPS плитам, 2004-2015F гг. (тыс. куб. м)
Рисунок 11. Объем и динамика импортных поставок экструзионного полистирола на российский рынок
Рисунок 12. Объем и динамика импортных поставок XPS-плит на российский рынок
Рисунок 13. Объемы импортных поставок экструзионного полистирола по федеральным округам, январь-октябрь 2008г.
Рисунок 14. Объемы импортных поставок XPS по федеральным округам, январь-октябрь 2008г.
Рисунок 15. Объем и динамика экспортных поставок
Рисунок 16. Объемы экспортных поставок XPS по федеральным округам, январь-октябрь 2008г.
Рисунок 17. Динамика объемов внутреннего производства, 2004-2015F гг.
Рисунок 18. Соотношение экспорта и производства на внутренний рынок, 2004-2015F гг.
Рисунок 19. География размещения производства экструдированного пенополистирола
Рисунок 20. Конъюнктура рынка XPS, 2006-2015F гг.
