Рынок автозаправочных станций (АЗС) Северо-Западного Федерального округа (СЗФО) России: состояние и тенденции развития

Главными целями исследования являются:

1. Оценка состояния и перспектив развития рынка АЗС Северо-Западного Федерального округа (СЗФО) с точки зрения инвестиционной привлекательности.
2. Определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на рынок АЗС в СЗФО.

Охватываемый период составляет 2003-2007гг. Основные тенденции и прогнозы развития рынка АЗС в СЗФО рассмотрены на ближайшую перспективу.

Источники информации:

1. Статистические данные Росстата, результаты исследований НИИ территориального развития и транспортной инфраструктуры, Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, законодательные и нормативные акты России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рекомендации Федеральной антимонопольной службы, данные Федеральной таможенной службы России.
2. Пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ.
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ – Северо-Запад».

Основные выдержки:

В Северо-Западном регионе по развитости инфраструктуры и обороту торговли топливом эксперты выделяют Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Так, емкость топливного рынка Санкт-Петербурга в 2007 году, по оценкам экспертов, составляла порядка 5475 тыс. тонн, а Ленинградской области – 3285 млн. тонн.

Рынок АЗС Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время растет быстрыми темпами, он еще в течение нескольких лет будет интересен для развития автозаправок в черте строящегося Западного скоростного диаметра и кольцевых дорог в Петербурге и Ленобласти. В будущем, Ленобласть будет иметь большой потенциал для развития сети АЗС.

Эксперты отмечают, что сложившийся за последнее десятилетие территориальный принцип развития рынка поставок нефтепродуктов фактически привел к возникновению монополий в большинстве регионов страны и разделу рынка по территориальному принципу. В то же время, полностью демонополизированными, по мнению экспертов, являются рынки Москвы и Санкт-Петербурга в сравнении с остальными регионами России.

Федеральная антимонопольная служба РФ намерена ограничить рост влияния топливных монополистов в регионах. Так, ФАС предлагает внести в Земельный кодекс поправку, которая будет запрещать выделение участков под автозаправки тем компаниям, чья доля на локальном розничном рынке нефтепродуктов превышает 50%.

Эксперты считают, что в Петербурге ситуация с распределением участков земли стала относительно прозрачной, поскольку «Фонд имущества Санкт-Петербурга», выставляя участки на открытые торги, требует показывать ситуационный и кадастровый планы, указывать адрес и площадь участка, начальную цену лота, шаги аукциона, величину задатка, сроки приема заявок и пр.

В Ленинградской области земельные участки под строительство можно получить либо через торги, либо на основании инвестиционных договоров. В лице организатора торгов могут выступать: ГУ «Фонд имущества Ленинградской области», либо орган местного самоуправления муниципального района, либо действующая на основании договора с органом специализированная организация.

Участники рынка считают, что независимо от потребности в количестве АЗС, скупать земельные участки на городском топливном рынке могут позволить себе крупные предприятия (ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, Сибнефть, Роснефть и др.). Причем, выход на петербургский рынок независимых компаний возможен, но при грамотной маркетинговой политике, например, как это сделал Фаэтон при выходе на московский рынок.

В отчете представлена краткая информация о ведущих компаниях рынка АЗС в СЗФО. Для получения дополнительной информации об участниках рынка помогут созданные в Информационном Агентстве «КредИнформ – Северо-Запад» «Справочники предприятий», в которых компании сгруппированы на основе основного кода ОКВЭД.

Более подробную информацию на любую из фирм можно получить в режиме on-line на сайте Агентства, где в более доступной форме представлены не только справочные данные на фирму, но и в сравнительной форме ее финансовые показатели, данные внешнеэкономической деятельности и другое.

ТАБЛИЦЫ

1.1. Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизтопливо в марте 2008г.
1.2. Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизтопливо по России в марте 2008г.
1.3. Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизтопливо в СЗФО в марте 2008г.
1.4. Изменение розничных цен на автомобильный бензин и дизтопливо в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в марте 2008
1.5. Оптовые цены на основные виды топлива по российским заводам на 16 апреля 2008г.
1.6. Ведущие российские поставщики нефтепродуктов по годовому обороту (TOP-10)
1.7. Основные поставщики нефтепродуктов на топливном рынке Санкт-Петербурга по годовому обороту
1.8. Ведущие российские предприятия розничной торговли моторным топливом по годовому обороту (TOP-20)
1.9. Ведущие операторы топливного рынка Санкт-Петербурга и Ленобласти
1.10. Долевое распределение операторов топливного рынка Санкт-Петербурга по вводу АЗС в 2007г.
1.11. Количество АЗС в Санкт-Петербурге на конец 2007 года
1.12. Количество АЗС в Ленинградской области на конец 2007 года
2.1. Земельные участки, приобретенные ЛУКОЙЛом на аукционе 10 марта 2006 года единым лотом
2.2. Земельные участки, приобретенные ТНК-BP на аукционе 26 декабря 2005 года единым лотом

ДИАГРАММЫ

1.1. Динамика продаж автомобильного топлива в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2006-2008гг.
1.2. Динамика развития автомобильного парка Санкт-Петербурга в 2004-2012гг.
1.3. Долевое распределение топливных операторов на рынке Санкт-Петербурга в 2007г.
1.4. Долевое распределение топливных операторов на рынке Ленобласти в 2007 году
1.5. Долевое распределение независимых трейдеров и вертикально-интегрированных компаний топливного рынка Санкт-Петербурга в 2007 году
1.6. Долевое распределение независимых трейдеров и вертикально-интегрированных компаний топливного рынка Ленинградской области в 2007 году
1.7. Долевое распределение вертикально-интегрированных компаний на топливном рынке Санкт-Петербурга в 2007 году
1.8. Долевое распределение вертикально-интегрированных компаний на топливном рынке Ленинградской области в 2007 год

РИСУНКИ

1. Пример краткой справочной информации на компанию
2. Анализ финансовых показателей фирмы «Х»
3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»