Состояние российского рынка наполнителей для лакокрасочной промышленности
Отчет представляет собой комбинированное исследование (кабинетное исследование, телефонный опрос), которое может заинтересовать:
Цель исследования: проанализировать состояние российского рынка наполнителей.
В исследовании освящены следующие аспекты:
- Производителей наполнителей;
- Поставщиков наполнителей;
- Производителей готовой продукции в различных отраслях промышленности, в частности: химической и нефтяной; керамической и фарфорово-фаянсовой, целлюлозно-бумажной, фармацевтической, резиновой, строительной, стекольной, сельскохозяйственной, пищевой, металлургической и др.
- Потенциальных инвесторов производства наполнителей.
Цель исследования: проанализировать состояние российского рынка наполнителей.
В исследовании освящены следующие аспекты:
- Обзор месторождений наполнителей и оценка их запасов на территории РФ;
- Анализ отечественного производства наполнителей и его потенциал;
- Анализ экспортно-импортных операций наполнителей;
- Структура российского потребления наполнителей в различных отраслях промышленности;
- Ассортиментный анализ наполнителей российских и иностранных марок в РФ;
- Ценовой анализ наполнителей отечественных и иностранных производителей на российском рынке.
I. ПРОИЗВОДСТВО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В РОССИИ
1.1 Каолин 1.1.1 Характеристика природных ресурсов каолина
1.1.2 Крупнейшие российские предприятия–производители каолина.
1.1.3 Импорт каолина в 2007-2009 гг.
1.1.4 Экспорт каолина в 2007-2009гг.
1.1.5 Потребление каолина
1.2 Мел
1.2.1 Крупнейшие российские предприятия – производители мела в РФ
1.2.2 Импорт мела в 2007-2009 г.
1.2.3 Экспорт мела из РФ в 2007-2009гг.
1.2.4 Потребление мела
1.3 Микрокальцит
1.3.1 Характеристика природных ресурсов микрокальцита в РФ
1.3.2 Крупнейшие российские предприятия – производители микрокальцита в РФ
1.3.3 Импорт микрокальцита в Россию в 2007-2009 гг.
1.3.4 Экспорт микрокальцита в 2007-2009 гг.
1.3.4 Потребление микрокальцитов
1.4 Тальк
1.4.1 Крупнейшие российские предприятия–производители талька в РФ
1.4.2 Импорт талька в Россию в 2007-2009 гг.
1.4.3 Экспорт талька из России в 2007-2009 гг.
1.4.4 Емкость рынка и структура потребления талька в РФ
1.5 Бариты
1.5.1 Крупнейшие предприятия – производители баритов в РФ
1.5.2 Импорт баритов в РФ в 2007-2009гг.
1.5.3 Экспорт баритов из РФ в 2007-2009гг.
1.5.4 Потребление баритов в РФ
II. АССОРТИМЕНТ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
1. МИКРОКАЛЬЦИТ
2. КАОЛИН
3. МЕЛ
4. ТАЛЬК
5. БАРИТЫ
III. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
1. КАОЛИН
2. МЕЛ
3. МИКРОКАЛЬЦИТ
4. ТАЛЬК
5. БАРИТЫ
ВЫВОДЫ
Приложение 1. Марки и основные характеристики микроталька российских производителей.
Приложение 2. Ассортимент наполнителей основных российских производителей.
61 ТАБЛИЦА, 18 РИСУНКОВ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА:
1.1 Каолин 1.1.1 Характеристика природных ресурсов каолина
1.1.2 Крупнейшие российские предприятия–производители каолина.
1.1.3 Импорт каолина в 2007-2009 гг.
1.1.4 Экспорт каолина в 2007-2009гг.
1.1.5 Потребление каолина
1.2 Мел
1.2.1 Крупнейшие российские предприятия – производители мела в РФ
1.2.2 Импорт мела в 2007-2009 г.
1.2.3 Экспорт мела из РФ в 2007-2009гг.
1.2.4 Потребление мела
1.3 Микрокальцит
1.3.1 Характеристика природных ресурсов микрокальцита в РФ
1.3.2 Крупнейшие российские предприятия – производители микрокальцита в РФ
1.3.3 Импорт микрокальцита в Россию в 2007-2009 гг.
1.3.4 Экспорт микрокальцита в 2007-2009 гг.
1.3.4 Потребление микрокальцитов
1.4 Тальк
1.4.1 Крупнейшие российские предприятия–производители талька в РФ
1.4.2 Импорт талька в Россию в 2007-2009 гг.
1.4.3 Экспорт талька из России в 2007-2009 гг.
1.4.4 Емкость рынка и структура потребления талька в РФ
1.5 Бариты
1.5.1 Крупнейшие предприятия – производители баритов в РФ
1.5.2 Импорт баритов в РФ в 2007-2009гг.
1.5.3 Экспорт баритов из РФ в 2007-2009гг.
1.5.4 Потребление баритов в РФ
II. АССОРТИМЕНТ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
1. МИКРОКАЛЬЦИТ
2. КАОЛИН
3. МЕЛ
4. ТАЛЬК
5. БАРИТЫ
III. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
1. КАОЛИН
2. МЕЛ
3. МИКРОКАЛЬЦИТ
4. ТАЛЬК
5. БАРИТЫ
ВЫВОДЫ
Приложение 1. Марки и основные характеристики микроталька российских производителей.
Приложение 2. Ассортимент наполнителей основных российских производителей.
61 ТАБЛИЦА, 18 РИСУНКОВ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА:
- Начиная с 2007 года, в российском производстве каолина начался спад. Особенно существенным оказалось падение производства в кризисном 2008 году. В общей структуре импорта каолина в 2007-2009гг довольно весомую долю занимает каолин для керамической промышленности – 56-58%. Потребление каолина в производстве ЛКМ в настоящее время крайне ограничено и непревышает 1 тыс. тонн.
- Экономический кризис конца 2008 года не преминул сказаться и на выпуске мела, производство которого сократилось сразу на 20%. Значительный рост импортных поставок мела в РФ в 2009 году (на 65% в сравнении с 2008 годом) объясняется ростом объемов поставок гидрофобизированного мела. На долю лакокрасочной отрасли приходится около 12% потребляемого мела.
- За последние два года, несмотря на кризисные явления в экономике, объем выпуска микрокальцита увеличился почти на 32%. Импорт микрокальцитов в РФ в 2007-2009гг характеризуется отрицательной динамикой. По итогам 2009 года российский рынок измельченного мрамора продемонстрировал некоторую стабилизацию. На долю микрокальцитов, которые возможно использовать для производства ЛКМ, приходится не более 12-13%.
- С 2007 года в российском производстве молотого талька наблюдается постоянное снижение пока-зателей на уровне 20-30% в год. Импорт талька для различных отраслей промышленности в РФ в 2007-2009гг значительно сократился. За 2008 год внутреннее потребление талька сократилось поч-ти на 30%, за 2009-й – на 16%. В производстве ЛКМ используется около 10% молотого талька.
- Производство баритовой продукции в РФ по итогам 2009 года сократилось более чем на 20%. Ана-логичными показателями характеризовалась и динамика импорта. Подобное изменение спроса на барит объяснятся снижением объемов буровых работ на месторождениях нефти. Наполнители для ЛКМ занимают в общей структуре потребления барита не более 1,5%.
- Почти 90% импортных поставок наполнителей на российский рынок приходится на долю микронизированного мрамора. Доля наполнителей на основе талька составляет порядка 8%, каолина – 2%, барита – 1,4%, мела – менее 1%.
СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ.
Рисунок 1. Распределение запасов каолина по странам СНГ, %
Рисунок 2. Динамика российского производства каолина в 1997-2008гг., тыс. тонн
Рисунок 3. Структура добычи каолина в РФ в 2009 г. (по тоннажу)
Рисунок 4. Структура импорта каолина в разрезе потребляющих областей в динамике 2007-2009гг, %
Рисунок 5. Структура импорта каолина для производства ЛКМ в разрезе поставщиков в динамике
Рисунок 6. Структура потребления каолина в РФ по отраслям
Рисунок 7. Динамика выпуска сухомолотого мела в РФ в 1997-2008 гг, тыс. тонн
Рисунок 8. Структура производства мела в РФ по производителям в 2008 году по тоннажу
Рисунок 9. Структура экспорта мела из РФ в 2007-2009гг по назначению, %
Рисунок 10. Структура потребления молотого мела в России в 2009 году по отраслям
Рисунок 11. Структура производства микрокальцитов в России в 2009г.
Рисунок 12. Динамика производства талька в РФ в 1997-2008гг. (Росстат), тыс. тонн
Рисунок 13. Структура российского производства талька в 2009 г.
Рисунок 14. Структура импорта талька для различных потребляющих отраслей в динамике 2007-2009гг, тн
Рисунок 15. Динамика импорта талька для ЛКМ в 2007-2009г, тн
Рисунок 16. Структура потребления талька на российском рынке в 2009 г.
Рисунок 17. Структура российского импорта наполнителей для ЛКМ в 2009 г.
Рисунок 18. Структура потребления различных видов наполнителей для производств ЛКМ в 2009 г.
Таблица 1. Динамика производства каолина российскими производителями в 2008-2009гг. в разрезе отдельных предприятий
Таблица 2. Динамика импорта каолина для всех отраслей российской промышленности в 2007-2009гг, тн
Таблица 3. Динамика импорта каолина для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг
Таблица 4. Российские потребители каолина для производства ЛКМ
Таблица 5. Динамика импорта каолина для производства ЛКМ в 2007-2009гг по поставщикам-производителям, тн
Таблица 6. Динамика экспорта каолина из РФ в 2007-2009гг
Таблица 7. Динамика экспорта каолина для производства ЛКМ из РФ в 2007-2009гг
Таблица 8. Структура российского рынка обогащенного каолина в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 9. Структура российского рынка каолина для производства ЛКМ в 2007-2009 гг., тонн
Таблица 10. Динамика производства измельченного мела в РФ в 2008-2009 гг.
Таблица 11. Импорт мела в РФ в 2007-2009гг
Таблица 12. Агрегированная* структура импорта мела в Россию в 2007-2009гг по потребительским сегментам, тн
Таблица 13. Импорт мела для ЛКП и доля в общем объеме импорта мела в динамике 2007-2009гг
Таблица 14. Импорта мела для ЛКМ в Россию в разрезе поставщиков 2007-2009гг, тн
Таблица 15. Импорта мела для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг по получателям
Таблица 16. Динамика экспорта мела из РФ в 2007-2009гг, тн
Таблица 17. Динамика экспорта российского мела для различных потребляющих отраслей в 2007-2009гг, тн
Таблица 18. Экспорт российского мела для производства ЛКМ за 2007-2009гг
Таблица 19. Структура экспорта мела для производства ЛКМ в разрезе экспортеров в 2007-2009гг, тн
Таблица 20. Структура экспорта мела для производства ЛКМ в разрезе зарубежных получателей в 2007-2009г, тн
Таблица 21. Структура российского рынка молотого мела в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 22. Структура российского рынка мела для производства ЛКМ в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 23. Основные производители микрокальцита в России.
Таблица 24. Динамика производства микромрамора в России в 2008-2009гг, тыс. тн.
Таблица 25. Динамика импорта микрокальцита в Россию в 2007-2009гг
Таблица 26. Структура импорта микрокальцитов в РФ в 2007-2009гг по назначению, тн
Таблица 27. Структура импорта микрокальцитов для производства ЛКМ в 2007-2009гг по поставщикам, тн
Таблица 28. Структура импорта микрокальцитов для производства ЛКМ в 2007-2009гг по потребителям, тн
Таблица 29. Экспорт микрокальцита из РФ в 2007-2009гг, тн
Таблица 30. Экспорт микрокальцита из РФ в 2007-2009гг по производителям, тн
Таблица 31. Экспорт микрокальцита из РФ в 2007-2009гг по получателям и назначению использования микрокальцита, тн
Таблица 32. Структура российского рынка микрокальцитов в 2005-2007 гг., тыс. тонн
Таблица 33. Динамика производства тальковой продукции российскими производителями в 2006-2009гг. в разрезе отдельных предприятий
Таблица 34. Импорта талька в РФ в 2007-2009гг для всех отраслей промышленности
Таблица 35. Структура импорта талька в Россию в разрезе потребляющих отраслей в динамике 2007-2009гг, тн
Таблица 36. Структура импорта талька для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг в разрезе поставщиков, тн
Таблица 37. Структура импорта талька для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг в разрезе получателей, тн
Таблица 38. Динамика экспорт талька из РФ в 2007-2009гг для всех отраслей промышленности, тн
Таблица 39. Экспорт талька из РФ в 2007-2009гг для различных отраслей промышленности, тн
Таблица 40. Экспорт талька для всех потребительских сегментов в 2007-2009гг по крупным российским экспортерам, тн
Таблица 41. Экспорт талька для сегмента «производство ЛКМ» по крупнейшим отправителям, тн
Таблица 42. Структура экспорта российского талька для производства ЛКМ в 2007-2099гг по крупным получателям-импортерам, тн
Таблица 43. Структура российского рынка молотого талька в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 44. Структура российского рынка молотого талька для производства ЛКМ в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 45. Производство баритовой продукции, тыс. тонн
Таблица 46. Динамика производства баритовой продукции российскими производителями в 2008-2009гг. в разрезе отдельных предприятий, тыс. тонн
Таблица 47. Динамика импорта барита в РФ в 2007-2009гг для всех отраслей промышленности
Таблица 48. Структура импорта барита в РФ по назначению его применения в динамике 2007-2009гг, тн
Таблица 49. Динамика импорта барита в 2007-2009гг в разрезе импортеров, тонн
Таблица 50. Динамика импорта барита в 2007-2009гг по поставщикам-производителям барита для ЛКМ, тн
Таблица 51. Динамика экспорта барита для производства ЛКМ из РФ в 2007-2009гг
Таблица 52. Структура российского рынка барита в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 53. Стоимостные показатели микрокальцитов импортного производства на российском рынке
Таблица 54. Лакокрасочные предприятия - непосредственные импортеры каолина в 2009г.
Таблица 55. Цены микротальков производства компании Mondo Minerals (Финляндия) на российском рынке.
Таблица 56. Цены микротальков компании Som Deniz Metal Sanay ve TIC A.S. (Турция) на российском рынке (март 2007 года)
Таблица 57. Цены на микробарит Som Group в марте 2007 года
Таблица 58. Цены на Сульфат бария Sachtleben (Германия) в марте 2010 года
Таблица 59. Цены на микрокальцит ведущих производителей 2005-2010 гг.
Таблица 33. Цены на микрокальцит различных марок российских производителей в марте 2008-2010 г.
Таблица 58. Импорт всех типов наполнителей для различных отраслей промышленности в РФ в 2007-2009гг, тн
Таблица 59. Импорт всех типов наполнителей для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг, тн
Таблица 60. Экспорт всех типов наполнителей для различных отраслей промышленности в РФ в 2007-2009гг, тн
Таблица 61. Экспорт всех типов наполнителей для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг, тн
Рисунок 1. Распределение запасов каолина по странам СНГ, %
Рисунок 2. Динамика российского производства каолина в 1997-2008гг., тыс. тонн
Рисунок 3. Структура добычи каолина в РФ в 2009 г. (по тоннажу)
Рисунок 4. Структура импорта каолина в разрезе потребляющих областей в динамике 2007-2009гг, %
Рисунок 5. Структура импорта каолина для производства ЛКМ в разрезе поставщиков в динамике
Рисунок 6. Структура потребления каолина в РФ по отраслям
Рисунок 7. Динамика выпуска сухомолотого мела в РФ в 1997-2008 гг, тыс. тонн
Рисунок 8. Структура производства мела в РФ по производителям в 2008 году по тоннажу
Рисунок 9. Структура экспорта мела из РФ в 2007-2009гг по назначению, %
Рисунок 10. Структура потребления молотого мела в России в 2009 году по отраслям
Рисунок 11. Структура производства микрокальцитов в России в 2009г.
Рисунок 12. Динамика производства талька в РФ в 1997-2008гг. (Росстат), тыс. тонн
Рисунок 13. Структура российского производства талька в 2009 г.
Рисунок 14. Структура импорта талька для различных потребляющих отраслей в динамике 2007-2009гг, тн
Рисунок 15. Динамика импорта талька для ЛКМ в 2007-2009г, тн
Рисунок 16. Структура потребления талька на российском рынке в 2009 г.
Рисунок 17. Структура российского импорта наполнителей для ЛКМ в 2009 г.
Рисунок 18. Структура потребления различных видов наполнителей для производств ЛКМ в 2009 г.
Таблица 1. Динамика производства каолина российскими производителями в 2008-2009гг. в разрезе отдельных предприятий
Таблица 2. Динамика импорта каолина для всех отраслей российской промышленности в 2007-2009гг, тн
Таблица 3. Динамика импорта каолина для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг
Таблица 4. Российские потребители каолина для производства ЛКМ
Таблица 5. Динамика импорта каолина для производства ЛКМ в 2007-2009гг по поставщикам-производителям, тн
Таблица 6. Динамика экспорта каолина из РФ в 2007-2009гг
Таблица 7. Динамика экспорта каолина для производства ЛКМ из РФ в 2007-2009гг
Таблица 8. Структура российского рынка обогащенного каолина в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 9. Структура российского рынка каолина для производства ЛКМ в 2007-2009 гг., тонн
Таблица 10. Динамика производства измельченного мела в РФ в 2008-2009 гг.
Таблица 11. Импорт мела в РФ в 2007-2009гг
Таблица 12. Агрегированная* структура импорта мела в Россию в 2007-2009гг по потребительским сегментам, тн
Таблица 13. Импорт мела для ЛКП и доля в общем объеме импорта мела в динамике 2007-2009гг
Таблица 14. Импорта мела для ЛКМ в Россию в разрезе поставщиков 2007-2009гг, тн
Таблица 15. Импорта мела для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг по получателям
Таблица 16. Динамика экспорта мела из РФ в 2007-2009гг, тн
Таблица 17. Динамика экспорта российского мела для различных потребляющих отраслей в 2007-2009гг, тн
Таблица 18. Экспорт российского мела для производства ЛКМ за 2007-2009гг
Таблица 19. Структура экспорта мела для производства ЛКМ в разрезе экспортеров в 2007-2009гг, тн
Таблица 20. Структура экспорта мела для производства ЛКМ в разрезе зарубежных получателей в 2007-2009г, тн
Таблица 21. Структура российского рынка молотого мела в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 22. Структура российского рынка мела для производства ЛКМ в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 23. Основные производители микрокальцита в России.
Таблица 24. Динамика производства микромрамора в России в 2008-2009гг, тыс. тн.
Таблица 25. Динамика импорта микрокальцита в Россию в 2007-2009гг
Таблица 26. Структура импорта микрокальцитов в РФ в 2007-2009гг по назначению, тн
Таблица 27. Структура импорта микрокальцитов для производства ЛКМ в 2007-2009гг по поставщикам, тн
Таблица 28. Структура импорта микрокальцитов для производства ЛКМ в 2007-2009гг по потребителям, тн
Таблица 29. Экспорт микрокальцита из РФ в 2007-2009гг, тн
Таблица 30. Экспорт микрокальцита из РФ в 2007-2009гг по производителям, тн
Таблица 31. Экспорт микрокальцита из РФ в 2007-2009гг по получателям и назначению использования микрокальцита, тн
Таблица 32. Структура российского рынка микрокальцитов в 2005-2007 гг., тыс. тонн
Таблица 33. Динамика производства тальковой продукции российскими производителями в 2006-2009гг. в разрезе отдельных предприятий
Таблица 34. Импорта талька в РФ в 2007-2009гг для всех отраслей промышленности
Таблица 35. Структура импорта талька в Россию в разрезе потребляющих отраслей в динамике 2007-2009гг, тн
Таблица 36. Структура импорта талька для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг в разрезе поставщиков, тн
Таблица 37. Структура импорта талька для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг в разрезе получателей, тн
Таблица 38. Динамика экспорт талька из РФ в 2007-2009гг для всех отраслей промышленности, тн
Таблица 39. Экспорт талька из РФ в 2007-2009гг для различных отраслей промышленности, тн
Таблица 40. Экспорт талька для всех потребительских сегментов в 2007-2009гг по крупным российским экспортерам, тн
Таблица 41. Экспорт талька для сегмента «производство ЛКМ» по крупнейшим отправителям, тн
Таблица 42. Структура экспорта российского талька для производства ЛКМ в 2007-2099гг по крупным получателям-импортерам, тн
Таблица 43. Структура российского рынка молотого талька в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 44. Структура российского рынка молотого талька для производства ЛКМ в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 45. Производство баритовой продукции, тыс. тонн
Таблица 46. Динамика производства баритовой продукции российскими производителями в 2008-2009гг. в разрезе отдельных предприятий, тыс. тонн
Таблица 47. Динамика импорта барита в РФ в 2007-2009гг для всех отраслей промышленности
Таблица 48. Структура импорта барита в РФ по назначению его применения в динамике 2007-2009гг, тн
Таблица 49. Динамика импорта барита в 2007-2009гг в разрезе импортеров, тонн
Таблица 50. Динамика импорта барита в 2007-2009гг по поставщикам-производителям барита для ЛКМ, тн
Таблица 51. Динамика экспорта барита для производства ЛКМ из РФ в 2007-2009гг
Таблица 52. Структура российского рынка барита в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 53. Стоимостные показатели микрокальцитов импортного производства на российском рынке
Таблица 54. Лакокрасочные предприятия - непосредственные импортеры каолина в 2009г.
Таблица 55. Цены микротальков производства компании Mondo Minerals (Финляндия) на российском рынке.
Таблица 56. Цены микротальков компании Som Deniz Metal Sanay ve TIC A.S. (Турция) на российском рынке (март 2007 года)
Таблица 57. Цены на микробарит Som Group в марте 2007 года
Таблица 58. Цены на Сульфат бария Sachtleben (Германия) в марте 2010 года
Таблица 59. Цены на микрокальцит ведущих производителей 2005-2010 гг.
Таблица 33. Цены на микрокальцит различных марок российских производителей в марте 2008-2010 г.
Таблица 58. Импорт всех типов наполнителей для различных отраслей промышленности в РФ в 2007-2009гг, тн
Таблица 59. Импорт всех типов наполнителей для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг, тн
Таблица 60. Экспорт всех типов наполнителей для различных отраслей промышленности в РФ в 2007-2009гг, тн
Таблица 61. Экспорт всех типов наполнителей для производства ЛКМ в РФ в 2007-2009гг, тн
