Анализ рынка счетчиков учета воды по России, Москве и Санкт-Петербургу
В работе рассмотрены основные российские производители счетчиков по учету воды и подробно изучен выпускаемый ими ассортимент. Проанализированы импортно-экспортные показатели – объемы поставок, страны и компании-импортеры, российские компании-получатели, страны-экспортеры и пр. Составлены рейтинги по импортируемым и экспортируемым компаниям, торговым маркам. Проанализированы объемы рынка за 2008–2011 гг. Рассчитана емкость на 2012 год. Изучены факторы, влияющие на развитие рынка счетчиков, составлен прогноз на 2012-2014 гг. – по России в целом, а так же в Москве и Санкт-Петербургу.
Основная цель проведенного исследования - анализ тенденций развития рынка счетчиков воды по России в целом, в Москве и Санкт-Петербурге.
Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:
Задача 1. Проанализировать виды и модели современных счетчиков учета воды.
Задача 2. Выявить, проанализировать и дать характеристику основным российским производителям счетчикам учета воды.
Задача 3. Проанализировать объемы российского производства счетчиков учета воды за период 2009–2011 гг.
Задача 4. Провести анализ импортных поставок счетчиков учета воды за период 2008–2011 гг.
Задача 5. Провести анализ импорта счетчиков учета воды в разрезе иностранных компаний-импортеров и торговых марок за 2011 год.
Задача 6. Провести анализ импорта счетчиков учета воды в разрезе российских компаний-получателей за 2011 год.
задача 7. Провести анализ экспортных поставок счетчиков учета воды за период 2008–2011 гг.
Задача 8. Провести анализ экспорта счетчиков учета воды в разрезе компаний-отправителей за 2011 год.
Задача 9. Проанализировать объемы рынка счетчиков в разрезе изучаемых регионов за 2009–2011 гг.
Задача 10. Определить потенциальную емкость рынка счетчиков учета воды в разрезе изучаемых регионов на 2012 год.
Задача 11. Выявить перспективы развития рынка счетчиков учета воды на 2012–2014 гг..
Объект исследования: счетчики для учета воды, российские и иностранные компании-производители.
Предмет исследования: ассортимент, объемы производства, объемы импорта и экспорта, емкость рынка, характеристики основных участников.
Используемые источники:
Объем российского рынка счетчиков учета воды в 2011 году составил 19 744 тыс. шт., что превышает значение 2010 года на 18,7%, но ниже показателя 2009 года на 14%, когда объем рынка был равен 22 988 тыс. шт. При этом отмечается уверенная положительная тенденция в объемах импортных поставок.
Ежегодно объемы импорта водосчетчиков увеличиваются на 30–40%. В 2011 году импорт по сравнению с 2009 годом вырос на 6 0044 тыс. шт. или на 85,2%. Тогда как экспортные поставки существенно снизились. Уменьшение объемов экспорта в 2011 году по сравнению с 2009 годом составило 83,2%.
В Москве и Санкт-Петербурге рынок счетчиков для воды также увеличился по сравнению с 2010 годом, но объемы докризисного периода еще не достигнуты. В 2011 году объемы рынка водосчетчиков в рассматриваемых городах составили 2 255 тыс. шт. и 580 тыс. шт. соответственно.
В целом можно отметить положительную динамику. Однако объем российского рынка счетчиков увеличивается не за счет внутреннего производства, а за счет резкого увеличения импортных поставок.
Период исследования: 2008–2011 гг.
География исследования: Россия в целом, Москва, Санкт-Петербург
Основная цель проведенного исследования - анализ тенденций развития рынка счетчиков воды по России в целом, в Москве и Санкт-Петербурге.
Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:
Задача 1. Проанализировать виды и модели современных счетчиков учета воды.
Задача 2. Выявить, проанализировать и дать характеристику основным российским производителям счетчикам учета воды.
Задача 3. Проанализировать объемы российского производства счетчиков учета воды за период 2009–2011 гг.
Задача 4. Провести анализ импортных поставок счетчиков учета воды за период 2008–2011 гг.
Задача 5. Провести анализ импорта счетчиков учета воды в разрезе иностранных компаний-импортеров и торговых марок за 2011 год.
Задача 6. Провести анализ импорта счетчиков учета воды в разрезе российских компаний-получателей за 2011 год.
задача 7. Провести анализ экспортных поставок счетчиков учета воды за период 2008–2011 гг.
Задача 8. Провести анализ экспорта счетчиков учета воды в разрезе компаний-отправителей за 2011 год.
Задача 9. Проанализировать объемы рынка счетчиков в разрезе изучаемых регионов за 2009–2011 гг.
Задача 10. Определить потенциальную емкость рынка счетчиков учета воды в разрезе изучаемых регионов на 2012 год.
Задача 11. Выявить перспективы развития рынка счетчиков учета воды на 2012–2014 гг..
Объект исследования: счетчики для учета воды, российские и иностранные компании-производители.
Предмет исследования: ассортимент, объемы производства, объемы импорта и экспорта, емкость рынка, характеристики основных участников.
Используемые источники:
- данные Федеральной службы государственной статистики;
- данные Федеральной таможенной службы;
- материалы деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка;
- Интернет.
Объем российского рынка счетчиков учета воды в 2011 году составил 19 744 тыс. шт., что превышает значение 2010 года на 18,7%, но ниже показателя 2009 года на 14%, когда объем рынка был равен 22 988 тыс. шт. При этом отмечается уверенная положительная тенденция в объемах импортных поставок.
Ежегодно объемы импорта водосчетчиков увеличиваются на 30–40%. В 2011 году импорт по сравнению с 2009 годом вырос на 6 0044 тыс. шт. или на 85,2%. Тогда как экспортные поставки существенно снизились. Уменьшение объемов экспорта в 2011 году по сравнению с 2009 годом составило 83,2%.
В Москве и Санкт-Петербурге рынок счетчиков для воды также увеличился по сравнению с 2010 годом, но объемы докризисного периода еще не достигнуты. В 2011 году объемы рынка водосчетчиков в рассматриваемых городах составили 2 255 тыс. шт. и 580 тыс. шт. соответственно.
В целом можно отметить положительную динамику. Однако объем российского рынка счетчиков увеличивается не за счет внутреннего производства, а за счет резкого увеличения импортных поставок.
Период исследования: 2008–2011 гг.
География исследования: Россия в целом, Москва, Санкт-Петербург
ГЛАВА 1. АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ВОДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ВОДЫ
2.1. Характеристика российских производителей и анализ выпускаемого ассортимента
2.1.1. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Бетар»
2.1.2. ЗАО «Тепловодомер»
2.1.3. ЗАО «Промышленная группа «Метран»
2.1.4. ЗАО «Научно-производственное объединение «Промприбор»
2.1. 5. ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
2.1. 6. ОАО «Арзамасский прибостроительный завод имени П.И. Пландина»
2.1.7. ООО «ИТЭЛМА Билдинг Систэмс»
2.1.8. ЗАО «ИВК Саяны»
2.1.9. ООО «ПК Прибор»
2.1.10. ООО «Научно-производственное предприятие «Тепловодохран»
2.1.11. ОАО «УК «Завод Водоприбор»
2.1.12 ООО «Метер»
2.2. Анализ объемов российского производства счетчиков учета воды за 2009–2011 гг.
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СЧЕТЧИКАМ УЧЕТА ВОДЫ ЗА 2008–2011 ГГ.
3.1. Анализ объемов импорта по счетчикам воды в разрезе стран-импортеров
3.2. Анализ объемов импорта по счетчикам воды в разрезе иностранных фирм-изготовителей и торговых марок
3.3. Анализ объемов импорта по счетчикам воды в разрезе российских компаний-получателей
3.4. Анализ объемов экспорта по счетчикам воды в разрезе стран-получателей
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ВОДЫ В РОССИИ, МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗА 2009–2011 ГГ.
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ВОДЫ В РОССИИ, МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2012 ГОД
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ВОДЫ В РОССИИ, МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2012–2014 ГГ.
6.1. Основные факторы, оказывающие влияние на развитие рынка счетчиков учета воды в России, Москве и Санкт-Петербурге
6.2. Прогноз развития рынка счетчиков учета воды на 2012–2014 гг.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ВОДЫ
2.1. Характеристика российских производителей и анализ выпускаемого ассортимента
2.1.1. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Бетар»
2.1.2. ЗАО «Тепловодомер»
2.1.3. ЗАО «Промышленная группа «Метран»
2.1.4. ЗАО «Научно-производственное объединение «Промприбор»
2.1. 5. ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
2.1. 6. ОАО «Арзамасский прибостроительный завод имени П.И. Пландина»
2.1.7. ООО «ИТЭЛМА Билдинг Систэмс»
2.1.8. ЗАО «ИВК Саяны»
2.1.9. ООО «ПК Прибор»
2.1.10. ООО «Научно-производственное предприятие «Тепловодохран»
2.1.11. ОАО «УК «Завод Водоприбор»
2.1.12 ООО «Метер»
2.2. Анализ объемов российского производства счетчиков учета воды за 2009–2011 гг.
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СЧЕТЧИКАМ УЧЕТА ВОДЫ ЗА 2008–2011 ГГ.
3.1. Анализ объемов импорта по счетчикам воды в разрезе стран-импортеров
3.2. Анализ объемов импорта по счетчикам воды в разрезе иностранных фирм-изготовителей и торговых марок
3.3. Анализ объемов импорта по счетчикам воды в разрезе российских компаний-получателей
3.4. Анализ объемов экспорта по счетчикам воды в разрезе стран-получателей
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ВОДЫ В РОССИИ, МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗА 2009–2011 ГГ.
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ВОДЫ В РОССИИ, МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2012 ГОД
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ВОДЫ В РОССИИ, МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2012–2014 ГГ.
6.1. Основные факторы, оказывающие влияние на развитие рынка счетчиков учета воды в России, Москве и Санкт-Петербурге
6.2. Прогноз развития рынка счетчиков учета воды на 2012–2014 гг.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Модели счетчиков воды, выпускаемых российскими производителями в 2012 году
Таблица 2. Объемы российского производства счетчиков воды в разрезе федеральных округов за 2009–2011 гг., тыс.шт./%
Таблица 3. Объемы российского производства счетчиков воды в Москве и Санкт-Петербурге за 2009–2011 гг., тыс.шт./%
Таблица 4. Темпы прироста российского производства счетчиков в разрезе федеральных округов в 1 кв. 2012 года по сравнению с 1 кв.2011 года, тыс.шт./%
Таблица 5. Объемы импорта счетчиков воды в разрезе стран-импортеров за период 2008–2011 гг., тонн
Таблица 6. Объемы импорта в разрезе фирм-изготовителей, торговых марок и компаний-получателей, долл.
Таблица 7. Рейтинг фирм-изготовителей, поставляющих счетчики воды в 2011 году, долл./%
Таблица 8. Рейтинг компаний-получателей по счетчикам воды за 2011 год., долл./%
Таблица 9. Объемы экспорта счетчиков воды в разрезе стран-получателей за период 2008–2011 гг., тонн
Таблица 10. Объемы рынков счетчиков воды в России, Москве, Санкт-Петербурге за 2009–2011 гг., тыс. шт.
Таблица 11. Расчет потребности в бытовых счетчиках для воды на 2012 год, шт.
Таблица 12. Сводные данные по рынку счетчиков воды в России, Москве, Санкт-Петербурге за 2009–2011 гг. и прогнозные значения на 2012–2014 гг.
Таблица 1. Модели счетчиков воды, выпускаемых российскими производителями в 2012 году
Таблица 2. Объемы российского производства счетчиков воды в разрезе федеральных округов за 2009–2011 гг., тыс.шт./%
Таблица 3. Объемы российского производства счетчиков воды в Москве и Санкт-Петербурге за 2009–2011 гг., тыс.шт./%
Таблица 4. Темпы прироста российского производства счетчиков в разрезе федеральных округов в 1 кв. 2012 года по сравнению с 1 кв.2011 года, тыс.шт./%
Таблица 5. Объемы импорта счетчиков воды в разрезе стран-импортеров за период 2008–2011 гг., тонн
Таблица 6. Объемы импорта в разрезе фирм-изготовителей, торговых марок и компаний-получателей, долл.
Таблица 7. Рейтинг фирм-изготовителей, поставляющих счетчики воды в 2011 году, долл./%
Таблица 8. Рейтинг компаний-получателей по счетчикам воды за 2011 год., долл./%
Таблица 9. Объемы экспорта счетчиков воды в разрезе стран-получателей за период 2008–2011 гг., тонн
Таблица 10. Объемы рынков счетчиков воды в России, Москве, Санкт-Петербурге за 2009–2011 гг., тыс. шт.
Таблица 11. Расчет потребности в бытовых счетчиках для воды на 2012 год, шт.
Таблица 12. Сводные данные по рынку счетчиков воды в России, Москве, Санкт-Петербурге за 2009–2011 гг. и прогнозные значения на 2012–2014 гг.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Географическое располжение российских производителей счетчиков воды
Рисунок 2. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Бертар»
Рисунок 3. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Тепловодомер»
Рисунок 4. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Метран»
Рисунок 5. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Промприбор»
Рисунок 6. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
Рисунок 7. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Рисунок 8. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «ИТЭЛМА Билдинг Системс»
Рисунок 9. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «ИВК Саяны»
Рисунок 10. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «ПК ПРИБОР»
Рисунок 11. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Тепловодохран»
Рисунок 12. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Водоприбор»
Рисунок 13. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Метер»
Рисунок 14. Динамика объемов российского производства счетчиков воды за 2009–2011 гг., тыс. шт.
Рисунок 15. Динамика импорта счетчиков воды в разрезе стран-импортеров за период 2008–2011 гг.
Рисунок 16. Структура импорта счетчиков воды в разрезе стран-импортеров за 2011 год, %
Рисунок 17. Структура импорта по счетчикам воды в разрезе фирм-изготовителей за 2011 год, %
Рисунок 18. Структура импорта счетчиков воды в разрезе компаний-получателей за 2011 год, %
Рисунок 19. Динамика экспорта счетчиков воды в разрезе стран-получателей за 2008–2011 гг.
Рисунок 20. Структура экспорта счетчиков воды в разрезе стран-получателей в 2011 году, %
Рисунок 21. Динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в Росси за 2007–2011, млн. кв. м.
Рисунок 22. Динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге за 2009–2011, млн. кв. м.
Рисунок 23. Динамика прогнозных объемов рынка счетчиков
Рисунок 1. Географическое располжение российских производителей счетчиков воды
Рисунок 2. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Бертар»
Рисунок 3. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Тепловодомер»
Рисунок 4. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Метран»
Рисунок 5. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Промприбор»
Рисунок 6. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
Рисунок 7. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Рисунок 8. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «ИТЭЛМА Билдинг Системс»
Рисунок 9. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «ИВК Саяны»
Рисунок 10. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «ПК ПРИБОР»
Рисунок 11. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Тепловодохран»
Рисунок 12. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Водоприбор»
Рисунок 13. Ассортимент выпускаемых счетчиков компанией «Метер»
Рисунок 14. Динамика объемов российского производства счетчиков воды за 2009–2011 гг., тыс. шт.
Рисунок 15. Динамика импорта счетчиков воды в разрезе стран-импортеров за период 2008–2011 гг.
Рисунок 16. Структура импорта счетчиков воды в разрезе стран-импортеров за 2011 год, %
Рисунок 17. Структура импорта по счетчикам воды в разрезе фирм-изготовителей за 2011 год, %
Рисунок 18. Структура импорта счетчиков воды в разрезе компаний-получателей за 2011 год, %
Рисунок 19. Динамика экспорта счетчиков воды в разрезе стран-получателей за 2008–2011 гг.
Рисунок 20. Структура экспорта счетчиков воды в разрезе стран-получателей в 2011 году, %
Рисунок 21. Динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в Росси за 2007–2011, млн. кв. м.
Рисунок 22. Динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге за 2009–2011, млн. кв. м.
Рисунок 23. Динамика прогнозных объемов рынка счетчиков
