Рынок цемента в Центральном федеральном округе: итоги 2010 г. и перспективы развития
Отчет посвящен исследованию рынка цемента Центрального федерального округа, влиянию на него финансово-экономического кризиса и прогнозу развития рынка на период до 2015 г. Отчет состоит из 4 глав, содержит 69 страниц, в том числе: 12 рисунков, 33 таблиц и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, а также базы данных "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Центральном федеральном округе. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в регионе в 2007-2010 гг., данные о региональной и товарной структуре производства, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе проанализировано текущее состояние ведущих производителей цемента, расположенных в регионе: приведены данные о структуре собственности, имеющихся производственных мощностях, объемах производства, планах развития бизнеса, направлениях и объемах отгрузки цемента.
Во второй главе отчета, посвященной анализу потребления цемента, приведен баланс производства-потребления данной продукции в 2007-2010 гг. в Центральном федеральном округе, оценена отраслевая, товарная и региональная структура потребления цемента в регионе.
Третья глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского цементного рынка и рынка Центрального федерального округа.
В четвертой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цемента в Центральном федеральном округе, прогноз развития потребляющих отраслей, а также прогноз потребления цемента в регионе на период до 2015 г.
В приложении представлена контактная информация производителей цемента, расположенных в Центральном федеральном округе.
В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Центральном федеральном округе. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в регионе в 2007-2010 гг., данные о региональной и товарной структуре производства, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе проанализировано текущее состояние ведущих производителей цемента, расположенных в регионе: приведены данные о структуре собственности, имеющихся производственных мощностях, объемах производства, планах развития бизнеса, направлениях и объемах отгрузки цемента.
Во второй главе отчета, посвященной анализу потребления цемента, приведен баланс производства-потребления данной продукции в 2007-2010 гг. в Центральном федеральном округе, оценена отраслевая, товарная и региональная структура потребления цемента в регионе.
Третья глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского цементного рынка и рынка Центрального федерального округа.
В четвертой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цемента в Центральном федеральном округе, прогноз развития потребляющих отраслей, а также прогноз потребления цемента в регионе на период до 2015 г.
В приложении представлена контактная информация производителей цемента, расположенных в Центральном федеральном округе.
АННОТАЦИЯ
1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
1.1. Статистика производства цемента в 2007-2010 гг.
1.2. Товарная структура производства цемента
1.4. Региональная структура производства цемента
1.5. Сезонность производства цемента
1.6. Динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом в 2010 г.
1.7. Характеристика ведущих производителей цемента в Центральном федеральном округе
ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"
ЗАО "Белгородский цемент" (Белгородская обл.)
ЗАО "Мальцовский портландцемент" (Брянская обл.)
ЗАО "Михайловцемент" (Рязанская обл.)
ЗАО "Осколцемент" (Белгородская обл.)
ЗАО "Липецкцемент" (Липецкая обл.)
ЗАО "Подгоренский цементник" (Воронежская обл.)
Holcim (Швейцария)/ОАО "Альфа-Цемент"
ОАО "Щуровский цемент" (Московская обл.)
LaFarge (Франция)
Воскресенский цементный завод (Московская обл.)
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
2.1. Баланс производства-потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг.
2.2. Отраслевая структура потребления
3.3. Региональная структура потребления
3. ОБЗОР ЦЕН НА ЦЕМЕНТ В РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2011-2015 ГГ.
4.1. Прогноз производства цемента и ввода цементных мощностей в 2011-2015 гг.
4.2. Прогноз развития потребляющих отраслей
4.3. Прогноз потребления цемента
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
1.1. Статистика производства цемента в 2007-2010 гг.
1.2. Товарная структура производства цемента
1.4. Региональная структура производства цемента
1.5. Сезонность производства цемента
1.6. Динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом в 2010 г.
1.7. Характеристика ведущих производителей цемента в Центральном федеральном округе
ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"
ЗАО "Белгородский цемент" (Белгородская обл.)
ЗАО "Мальцовский портландцемент" (Брянская обл.)
ЗАО "Михайловцемент" (Рязанская обл.)
ЗАО "Осколцемент" (Белгородская обл.)
ЗАО "Липецкцемент" (Липецкая обл.)
ЗАО "Подгоренский цементник" (Воронежская обл.)
Holcim (Швейцария)/ОАО "Альфа-Цемент"
ОАО "Щуровский цемент" (Московская обл.)
LaFarge (Франция)
Воскресенский цементный завод (Московская обл.)
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
2.1. Баланс производства-потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг.
2.2. Отраслевая структура потребления
3.3. Региональная структура потребления
3. ОБЗОР ЦЕН НА ЦЕМЕНТ В РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2011-2015 ГГ.
4.1. Прогноз производства цемента и ввода цементных мощностей в 2011-2015 гг.
4.2. Прогноз развития потребляющих отраслей
4.3. Прогноз потребления цемента
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Производство цемента ведущими предприятиями Центрального федерального округа в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 2. Структура производства цемента холдингами и независимыми предприятиями в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг., %
Таблица 3. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2010 г., тыс. т
Таблица 4. Региональная структура производства цемента в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 5. Сезонная динамика производства цемента в России в 2007-2010 гг., млн т
Таблица 6. Помесячная динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом в 2010 г., тыс. т
Таблица 7. Поквартальная динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом цементными заводами, расположенными в ЦФО, в 2010 г., тыс. т, %
Таблица 8. Финансовые показатели деятельности холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ Груп" в 2007-2009 гг.
Таблица 9. Производство цемента ЗАО "Белгородский цемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 10. Объемы отгрузки цемента основным потребителям ЗАО "Белгородский цемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 11. Производство цемента ЗАО "Мальцовский портландцемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 12. Объемы отгрузки цемента основным потребителям ЗАО "Мальцовский портландцемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 13. Производство цемента ЗАО "Михайловцемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 14. Объемы отгрузки цемента основным потребителям ЗАО "Михайловцемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 15. Производство цемента ЗАО "Осколцемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 16. Объемы отгрузки цемента основным потребителям ЗАО "Осколцемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 17. Производство цемента ЗАО "Липецкцемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 18. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Липецкцемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 19. Производство цемента ЗАО "Подгоренский цементник" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 20. Производство цемента ОАО "Щуровский цемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 21. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Щуровский цемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 22. Производство цемента ОАО "Лафаржцемент" (филиал "Воскресенскцемент") в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 23. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Лафаржцемент" (филиал "Воскресенскцемент") в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 24. Баланс производства-потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2007- 2010 гг., тыс. т
Таблица 25. Объемы поставок цемента крупнейшим потребителям в Центральном федеральном округе в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 26. Региональная структура потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2010 г., тыс. т
Таблица 27. Средние цены производителей и средние цены приобретения цемента в России в 2007-2010 гг., руб./т
Таблица 28. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов по итогам 2010 г., руб./т
Таблица 29. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2010 г., руб./т
Таблица 30. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2010 г. в разрезе областей Центрального федерального округа, руб./т
Таблица 31. Мощности цементных заводов, введенные в эксплуатацию в 2010 г. и планируемые к вводу в 2011-2012 гг., млн т
Таблица 32. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России и Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг., млрд руб.
Таблица 33. Ввод в действие жилых домов в России в 2007-2010 гг., тыс. м2
Таблица 1. Производство цемента ведущими предприятиями Центрального федерального округа в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 2. Структура производства цемента холдингами и независимыми предприятиями в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг., %
Таблица 3. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2010 г., тыс. т
Таблица 4. Региональная структура производства цемента в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 5. Сезонная динамика производства цемента в России в 2007-2010 гг., млн т
Таблица 6. Помесячная динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом в 2010 г., тыс. т
Таблица 7. Поквартальная динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом цементными заводами, расположенными в ЦФО, в 2010 г., тыс. т, %
Таблица 8. Финансовые показатели деятельности холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ Груп" в 2007-2009 гг.
Таблица 9. Производство цемента ЗАО "Белгородский цемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 10. Объемы отгрузки цемента основным потребителям ЗАО "Белгородский цемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 11. Производство цемента ЗАО "Мальцовский портландцемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 12. Объемы отгрузки цемента основным потребителям ЗАО "Мальцовский портландцемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 13. Производство цемента ЗАО "Михайловцемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 14. Объемы отгрузки цемента основным потребителям ЗАО "Михайловцемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 15. Производство цемента ЗАО "Осколцемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 16. Объемы отгрузки цемента основным потребителям ЗАО "Осколцемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 17. Производство цемента ЗАО "Липецкцемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 18. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Липецкцемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 19. Производство цемента ЗАО "Подгоренский цементник" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 20. Производство цемента ОАО "Щуровский цемент" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 21. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Щуровский цемент" в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 22. Производство цемента ОАО "Лафаржцемент" (филиал "Воскресенскцемент") в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 23. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Лафаржцемент" (филиал "Воскресенскцемент") в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 24. Баланс производства-потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2007- 2010 гг., тыс. т
Таблица 25. Объемы поставок цемента крупнейшим потребителям в Центральном федеральном округе в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 26. Региональная структура потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2010 г., тыс. т
Таблица 27. Средние цены производителей и средние цены приобретения цемента в России в 2007-2010 гг., руб./т
Таблица 28. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов по итогам 2010 г., руб./т
Таблица 29. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2010 г., руб./т
Таблица 30. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2010 г. в разрезе областей Центрального федерального округа, руб./т
Таблица 31. Мощности цементных заводов, введенные в эксплуатацию в 2010 г. и планируемые к вводу в 2011-2012 гг., млн т
Таблица 32. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России и Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг., млрд руб.
Таблица 33. Ввод в действие жилых домов в России в 2007-2010 гг., тыс. м2
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Динамика производства цемента в России в 2007-2010 гг., млн т, %
Рисунок 2. Помесячные темпы роста производства цемента в России в 2008-2010 гг., % к аппг
Рисунок 3. Динамика производства цемента в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг. и доля региона в общероссийском производстве цемента, млн т, %
Рисунок 4. Региональная структура производства цемента в России в 2009-2010 гг. (в разрезе федеральных округов), %
Рисунок 5. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг., млн т
Рисунок 6. Сегментация потребления строительного цемента по областям применения в Центральном федеральном округе в 2010 г., %
Рисунок 5. Изменение региональной структуры потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг., %
Рисунок 8. Динамика средних цен производителей и средних ценприобретения цемента в России в 2007-2010 гг., руб./т
Рисунок 9. Динамика объемов торгов и средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2006-2010 гг.
Рисунок 10. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2009-2010 гг., руб./т
Рисунок 18. Прогноз производства цемента в Центральном федеральном округе в 2011-2015 гг., млн т
Рисунок 12. Прогноз потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2011-2015 гг., млн т
Рисунок 1. Динамика производства цемента в России в 2007-2010 гг., млн т, %
Рисунок 2. Помесячные темпы роста производства цемента в России в 2008-2010 гг., % к аппг
Рисунок 3. Динамика производства цемента в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг. и доля региона в общероссийском производстве цемента, млн т, %
Рисунок 4. Региональная структура производства цемента в России в 2009-2010 гг. (в разрезе федеральных округов), %
Рисунок 5. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг., млн т
Рисунок 6. Сегментация потребления строительного цемента по областям применения в Центральном федеральном округе в 2010 г., %
Рисунок 5. Изменение региональной структуры потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2007-2010 гг., %
Рисунок 8. Динамика средних цен производителей и средних ценприобретения цемента в России в 2007-2010 гг., руб./т
Рисунок 9. Динамика объемов торгов и средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2006-2010 гг.
Рисунок 10. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2009-2010 гг., руб./т
Рисунок 18. Прогноз производства цемента в Центральном федеральном округе в 2011-2015 гг., млн т
Рисунок 12. Прогноз потребления цемента в Центральном федеральном округе в 2011-2015 гг., млн т
