Логистика рынка цемента Москвы и Московской области
Рынок цемента Московского региона является самым большим в России и наиболее интересным для поставок. Именно поэтому к ситуации на данном рынке высокий интерес проявляют поставщики, потребители, прочие участники рынка.
В 2012 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Аналитический обзор «Логистика рынка цемента Москвы и Московской области» посвящен анализу текущей ситуации. В исследовании проанализированы основные тенденции развития рынка цемента в Московском регионе: проведена оценка объемов потребления, проанализировано состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), ценовая ситуация на рынке цемента, выявлены крупнейшие грузополучатели (в т.ч. потребители) цемента в регионе, крупнейшие поставщики. Подробно изучена логистика поставок: отгрузка железнодорожным и автомобильным транспортом.
Исследование содержит уникальный картографический материал: обозначение основных зон потребления цемента (крупнейших станций потребления) на карте железнодорожных поставок, карту автопоставок цемента, карту обеспечения цементом с указанием доли цементных заводов на рынке региона и среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потребления.
Методика исследования. В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, статистики железнодорожных поставок, данные участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на региональные рынки.
Регион исследования – Московский регион (Москва и Московская область).
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Московского региона.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 115 страниц; отчет иллюстрирован 35 таблицами, 29 диаграммами и рисунками.
В 2012 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Аналитический обзор «Логистика рынка цемента Москвы и Московской области» посвящен анализу текущей ситуации. В исследовании проанализированы основные тенденции развития рынка цемента в Московском регионе: проведена оценка объемов потребления, проанализировано состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), ценовая ситуация на рынке цемента, выявлены крупнейшие грузополучатели (в т.ч. потребители) цемента в регионе, крупнейшие поставщики. Подробно изучена логистика поставок: отгрузка железнодорожным и автомобильным транспортом.
Исследование содержит уникальный картографический материал: обозначение основных зон потребления цемента (крупнейших станций потребления) на карте железнодорожных поставок, карту автопоставок цемента, карту обеспечения цементом с указанием доли цементных заводов на рынке региона и среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потребления.
Методика исследования. В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, статистики железнодорожных поставок, данные участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на региональные рынки.
Регион исследования – Московский регион (Москва и Московская область).
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Московского региона.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 115 страниц; отчет иллюстрирован 35 таблицами, 29 диаграммами и рисунками.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА
2. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
2.1. Краткая характеристика экономики Московского региона
2.2. Развитие строительства и стройиндустрии в Московском регионе
2.3. Характеристика развития рынка цемента Московского региона
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
3.1. Объемы и динамика потребления цемента
3.2. География потребления цемента в Московском регионе
3.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона
4. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
4.1. Особенности логистики на рынке цемента Московского региона
4.2. География поставок цемента в зависимости от завода-поставщика
4.3. Заводы-поставщики цемента
4.4. Оптовые и перевалочные базы
5. ПОСТАВКИ ЦЕМЕНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
5.1. Особенности поставок цемента железнодорожным транспортом
5.2. Объемы поставок по железной дороге
5.3. Расстояние отгрузки по железной дороге
6. ПОСТАВКИ ЦЕМЕНТА АВТОТРАНСПОРТОМ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
6.1. Особенности поставок цемента автомобильным транспортом
6.2. Объемы и география поставок цемента автотранспортом в Московском регионе
6.3. Стоимость услуг по доставке цемента автотранспортом
6.4. Технологические особенности и требования к оборудованию по доставке цемента автотранспортом
7. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
7.1. Сегментация грузополучателей цемента
7.2. Грузополучатели цемента в Московском регионе
7.3. Потребители на рынке цемента
8. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Приложение 1. Грузополучатели цемента в Московском регионе
Приложение 2. Комплектация и стоимость отдельных видов автоцементовозов
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
Табл.1. Сводная характеристика развития строительного рынка Московского региона
Табл.2. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Московском регионе в 2001-2011 гг.
Табл.3. Показатели развития жилищного строительства в Москве в 2003-2011 гг.
Табл.4. Показатели развития жилищного строительства в Московской области в 2002-2011 гг.
Табл.5. Показатели строительной активности в Москве и Московской области в 1 полугодии 2012 г.
Табл.6. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в расчете на 1 кв.м построенного жилья
Табл.7. Позиции Московского региона в российской стройиндустрии в 2007-2011 гг.
Табл.8. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Московского региона
Табл.9. Оценка объемов потребления цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.11. Объемы видимого потребления цемента в Московском регионе по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.
Табл.12. Помесячная динамика потребления цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.13. Сезонность потребления цемента в Московском регионе в 2007-2011 гг.
Табл.14. Показатели равномерности потребления цемента в Московском регионе в 2007-2011 гг.
Табл.15. Распределение грузооборота цемента в Московском регионе по территориальному признаку в 2007-2012 гг.
Табл.16. Объемы поставок цемента в Московском регионе по основным железнодорожным станциям в 2011-2012 гг.
Табл.17. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Москвы и Московской области в 2007-2012гг.
Табл.18. Динамика цен на рынке цемента в Москве и Московской области по месяцам 2007-2012 гг.
Табл.19. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента
Табл.20. Оптимальное расстояние доставки цемента разными видами транспорта
Табл.21. Поставки цемента в Московский регион по федеральным округам в 2007-2012 гг.
Табл.22. Среднее расстояние поставки цемента в Московский регион от основных заводов-поставщиков
Табл.23. Доли рынка основных заводов-поставщиков цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.24. Характеристика крупнейших посреднических структур на рынке цемента в Московском регионе
Табл.25. Объемы ввоза-вывоза цемента в Московском регионе по железной дороге по месяцам 2009-2012 гг.
Табл.26. Поставки цемента в Московский регион по железной дороге от основных поставщиков (заводов) в 2007-2012 гг.
Табл.27. Среднее расстояние поставки цемента в Москву и Московскую область железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.
Табл.28. Автопоставки цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.29. Объемы автопоставки цемента в Московском регионе заводами-поставщиками в 2007-2012 гг.
Табл.30. Тарифы на перевозку цемента
Табл.31. Сегментация грузополучателей цемента
Табл.32. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Московского региона в 2012 г.
Табл.33. Сегментация грузополучателей цемента в Московском регионе по объемам грузооборота в 1 полугодии 2012 г.
Табл.34. Дислокация грузополучателей на крупнейших станциях Московского региона в 2011-2012 гг.
Табл.35. Основные производители товарного бетона и ЖБИ Московского региона
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ:
Рис.1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2012 гг.
Рис.2. Потребление цемента в России по месяцам 2010-2012 гг.
Рис.3. Объемы производства цемента в России в 2002-2012 гг.
Рис.4. Динамика средних цен на цемент в России и объемы потребления в 2007-2012 гг.
Рис.5. Карта Московского региона
Рис.6. Динамика объема выполненных строительных работ в Москве в 2005-2011 гг.
Рис.7. Динамика объема выполненных строительных работ в Московской области в 2005-2011 гг.
Рис.8. Доля жилого и нежилого строительства в Москве в 1999-2011 гг.
Рис.9. Строительство массового и индивидуального жилья в Московской области в 1998-2011 гг.
Рис.10. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Московской области в 1998-2011 гг.
Рис.11. Емкость рынка цемента Московского региона в 2007-2012 гг.
Рис.12. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Московском регионе в 2010-2012 гг.
Рис.13. Сезонность потребления цемента в Московском регионе
Рис.14. Карта поставок цемента в Московском регионе
Рис.15. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Рис.16. Помесячная динамика цен на цемент в Московском регионе в 2002-2012 гг.
Рис.17. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Московского региона в 2007-2012 гг.
Рис.18. Динамика цен на цемент, щебень и товарный бетон в Москве и Московской области в 2002-2012 гг.
Рис.19. Структура поставок цемента в Московский регион в зависимости от вида транспорта в 2007-2012 гг.
Рис.20. Структура поставок цемента в Московский регион по федеральным округам в 2007-2012 гг.
Рис.21. Карта: поставщики цемента в Московском регионе
Рис.22. Структура поставок цемента в Московский регион по заводам-поставщикам в 2007-2012 гг.
Рис.23. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в обеспечении потребностей Московского региона в 2007-2012 гг.
Рис.24. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Московский регион в 2007-2012 гг.
Рис.25. Среднее расстояние поставки цемента в Московский регион железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.
Рис.26. Величина поставок цемента автотранспортом и их доля в формировании потребления Московского региона в 2007-2012 гг.
Рис.27. Карта: зоны поставок цемента автотранспортом в Московском регионе
Рис.28. Доля автоотгрузки цемента в сбыте с заводов Московского региона в 2007-2012 гг.
Рис.29. Прогнозы потребления цемента в Московском регионе в 2012-2020 гг.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА
2. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
2.1. Краткая характеристика экономики Московского региона
2.2. Развитие строительства и стройиндустрии в Московском регионе
2.3. Характеристика развития рынка цемента Московского региона
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
3.1. Объемы и динамика потребления цемента
3.2. География потребления цемента в Московском регионе
3.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона
4. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
4.1. Особенности логистики на рынке цемента Московского региона
4.2. География поставок цемента в зависимости от завода-поставщика
4.3. Заводы-поставщики цемента
4.4. Оптовые и перевалочные базы
5. ПОСТАВКИ ЦЕМЕНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
5.1. Особенности поставок цемента железнодорожным транспортом
5.2. Объемы поставок по железной дороге
5.3. Расстояние отгрузки по железной дороге
6. ПОСТАВКИ ЦЕМЕНТА АВТОТРАНСПОРТОМ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
6.1. Особенности поставок цемента автомобильным транспортом
6.2. Объемы и география поставок цемента автотранспортом в Московском регионе
6.3. Стоимость услуг по доставке цемента автотранспортом
6.4. Технологические особенности и требования к оборудованию по доставке цемента автотранспортом
7. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
7.1. Сегментация грузополучателей цемента
7.2. Грузополучатели цемента в Московском регионе
7.3. Потребители на рынке цемента
8. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Приложение 1. Грузополучатели цемента в Московском регионе
Приложение 2. Комплектация и стоимость отдельных видов автоцементовозов
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
Табл.1. Сводная характеристика развития строительного рынка Московского региона
Табл.2. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Московском регионе в 2001-2011 гг.
Табл.3. Показатели развития жилищного строительства в Москве в 2003-2011 гг.
Табл.4. Показатели развития жилищного строительства в Московской области в 2002-2011 гг.
Табл.5. Показатели строительной активности в Москве и Московской области в 1 полугодии 2012 г.
Табл.6. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в расчете на 1 кв.м построенного жилья
Табл.7. Позиции Московского региона в российской стройиндустрии в 2007-2011 гг.
Табл.8. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Московского региона
Табл.9. Оценка объемов потребления цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.11. Объемы видимого потребления цемента в Московском регионе по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.
Табл.12. Помесячная динамика потребления цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.13. Сезонность потребления цемента в Московском регионе в 2007-2011 гг.
Табл.14. Показатели равномерности потребления цемента в Московском регионе в 2007-2011 гг.
Табл.15. Распределение грузооборота цемента в Московском регионе по территориальному признаку в 2007-2012 гг.
Табл.16. Объемы поставок цемента в Московском регионе по основным железнодорожным станциям в 2011-2012 гг.
Табл.17. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Москвы и Московской области в 2007-2012гг.
Табл.18. Динамика цен на рынке цемента в Москве и Московской области по месяцам 2007-2012 гг.
Табл.19. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента
Табл.20. Оптимальное расстояние доставки цемента разными видами транспорта
Табл.21. Поставки цемента в Московский регион по федеральным округам в 2007-2012 гг.
Табл.22. Среднее расстояние поставки цемента в Московский регион от основных заводов-поставщиков
Табл.23. Доли рынка основных заводов-поставщиков цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.24. Характеристика крупнейших посреднических структур на рынке цемента в Московском регионе
Табл.25. Объемы ввоза-вывоза цемента в Московском регионе по железной дороге по месяцам 2009-2012 гг.
Табл.26. Поставки цемента в Московский регион по железной дороге от основных поставщиков (заводов) в 2007-2012 гг.
Табл.27. Среднее расстояние поставки цемента в Москву и Московскую область железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.
Табл.28. Автопоставки цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Табл.29. Объемы автопоставки цемента в Московском регионе заводами-поставщиками в 2007-2012 гг.
Табл.30. Тарифы на перевозку цемента
Табл.31. Сегментация грузополучателей цемента
Табл.32. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Московского региона в 2012 г.
Табл.33. Сегментация грузополучателей цемента в Московском регионе по объемам грузооборота в 1 полугодии 2012 г.
Табл.34. Дислокация грузополучателей на крупнейших станциях Московского региона в 2011-2012 гг.
Табл.35. Основные производители товарного бетона и ЖБИ Московского региона
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ:
Рис.1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2012 гг.
Рис.2. Потребление цемента в России по месяцам 2010-2012 гг.
Рис.3. Объемы производства цемента в России в 2002-2012 гг.
Рис.4. Динамика средних цен на цемент в России и объемы потребления в 2007-2012 гг.
Рис.5. Карта Московского региона
Рис.6. Динамика объема выполненных строительных работ в Москве в 2005-2011 гг.
Рис.7. Динамика объема выполненных строительных работ в Московской области в 2005-2011 гг.
Рис.8. Доля жилого и нежилого строительства в Москве в 1999-2011 гг.
Рис.9. Строительство массового и индивидуального жилья в Московской области в 1998-2011 гг.
Рис.10. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Московской области в 1998-2011 гг.
Рис.11. Емкость рынка цемента Московского региона в 2007-2012 гг.
Рис.12. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Московском регионе в 2010-2012 гг.
Рис.13. Сезонность потребления цемента в Московском регионе
Рис.14. Карта поставок цемента в Московском регионе
Рис.15. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Московском регионе в 2007-2012 гг.
Рис.16. Помесячная динамика цен на цемент в Московском регионе в 2002-2012 гг.
Рис.17. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Московского региона в 2007-2012 гг.
Рис.18. Динамика цен на цемент, щебень и товарный бетон в Москве и Московской области в 2002-2012 гг.
Рис.19. Структура поставок цемента в Московский регион в зависимости от вида транспорта в 2007-2012 гг.
Рис.20. Структура поставок цемента в Московский регион по федеральным округам в 2007-2012 гг.
Рис.21. Карта: поставщики цемента в Московском регионе
Рис.22. Структура поставок цемента в Московский регион по заводам-поставщикам в 2007-2012 гг.
Рис.23. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в обеспечении потребностей Московского региона в 2007-2012 гг.
Рис.24. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Московский регион в 2007-2012 гг.
Рис.25. Среднее расстояние поставки цемента в Московский регион железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.
Рис.26. Величина поставок цемента автотранспортом и их доля в формировании потребления Московского региона в 2007-2012 гг.
Рис.27. Карта: зоны поставок цемента автотранспортом в Московском регионе
Рис.28. Доля автоотгрузки цемента в сбыте с заводов Московского региона в 2007-2012 гг.
Рис.29. Прогнозы потребления цемента в Московском регионе в 2012-2020 гг.
