Рынок стекольных кварцевых песков в России, Украине и Беларуси (2002-9 мес. 2009)
Отчет посвящен исследованию рынка стекольных кварцевых песков в России, Украине и Беларуси и прогнозу его развития на период до 2012 г. Данная работа базируется на сочетании кабинетных (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.) и полевых исследований (телефонные интервью с представителями предприятий-производителей стекольных песков). Отчет состоит из 6 глав, содержит 74 страницы, 20 рисунков, 34 таблицы и приложение.
В первой главе отчета приводится краткая характеристика сырьевой базы стекольных кварцевых песков в России, Украине и Беларуси. Приведены данные количестве, запасах и региональной структуре размещения месторождений данного вида сырья.
Во второй главе описаны технологии производства стекольных песков и требования, предъявляемые к их качеству.
Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче и производстве стекольных песков. В этом разделе приведены данные об объемах добычи этого вида минерального сырья в России в 2002-2009 гг., приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей стекольных песков в России, включая данные об ассортименте выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., описаны проекты по созданию новых добывающих предприятий. Также в этом разделе приводятся данные о текущем состоянии добывающих предприятий Украины и Беларуси.
В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций со стекольными песками. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта стекольных песков, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Пятая глава отчета посвящена анализу потребления стекольных песков в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этого вида минерального сырья за период 2002-2009 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления стекольных песков, приведены данные об объемах поставок крупнейшим предприятиям-потребителям. Также в этом разделе описано текущее состояние и перспективы развития основных потребляющих отраслей.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка стекольных песков на период до 2012 г.
В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей стекольных песков в России, Украине и Беларуси.
В первой главе отчета приводится краткая характеристика сырьевой базы стекольных кварцевых песков в России, Украине и Беларуси. Приведены данные количестве, запасах и региональной структуре размещения месторождений данного вида сырья.
Во второй главе описаны технологии производства стекольных песков и требования, предъявляемые к их качеству.
Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче и производстве стекольных песков. В этом разделе приведены данные об объемах добычи этого вида минерального сырья в России в 2002-2009 гг., приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей стекольных песков в России, включая данные об ассортименте выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., описаны проекты по созданию новых добывающих предприятий. Также в этом разделе приводятся данные о текущем состоянии добывающих предприятий Украины и Беларуси.
В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций со стекольными песками. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта стекольных песков, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Пятая глава отчета посвящена анализу потребления стекольных песков в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этого вида минерального сырья за период 2002-2009 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления стекольных песков, приведены данные об объемах поставок крупнейшим предприятиям-потребителям. Также в этом разделе описано текущее состояние и перспективы развития основных потребляющих отраслей.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка стекольных песков на период до 2012 г.
В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей стекольных песков в России, Украине и Беларуси.
АННОТАЦИЯ
1. ЗАПАСЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ КВАРЦЕВЫХ СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ
1.1. Россия
1.2. Украина
1.3. Беларусь
2. ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КВАРЦЕВЫХ СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ
2.1. Обогащение кварцевых песков
2.2. Требования к качеству кварцевых песков
3. ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ
3.1. Россия
3.1.1. Статистика добычи стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг.
3.1.2. Текущее состояние ведущих производителей стекольных песков
ОАО 'Раменский ГОК' (Московская обл.)
ОАО 'Кварц' (Ульяновская обл.)
ОАО "Горно-обогатительная компания "Мураевня" (Рязанская обл.)
ЗАО "Неболчинское карьероуправление" (Новгородская обл.)
ООО Фирма "Мечта" (Тверская обл.)
ООО "Агропромэнерго" (Ставропольский край)
ООО "Ташлинский ГОК" (Ульяновская обл.)
ООО "Балкум" (Нижегородская обл.)
ЗАО "Кварцит" (Московская обл.)
ОАО "Окская горнопромышленная компания" (Рязанская обл.)
ООО "Лукьяновский ГОК" (Ульяновская обл.)
ЗАО 'Туганский ГОК "Ильменит' (Томская обл.)
3.1.3. Проекты по созданию новых предприятий
3.2. Украина
3.3. Беларусь
4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
4.1. Россия
4.1.1. Экспорт
4.1.2. Импорт
4.2. Украина
4.3. Беларусь
5. ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ В РОССИИ
5.1. Баланс производства-потребления стекольных песков в России
5.2. Региональная структура потребления стекольных песков в России
5.3. Структура потребления стекольных песков в России по областям применения
5.3.1. Структура потребления стекольных песков по областям применения в 2008-2009 гг.
5.3.2. Текущее состояние и перспективы развития потребляющих отраслей
5.4. Объемы поставок стекольных песков крупнейшим российским потребителям
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА ПЕРИОД ДО 2012 Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ЗАПАСЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ КВАРЦЕВЫХ СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ
1.1. Россия
1.2. Украина
1.3. Беларусь
2. ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КВАРЦЕВЫХ СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ
2.1. Обогащение кварцевых песков
2.2. Требования к качеству кварцевых песков
3. ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ
3.1. Россия
3.1.1. Статистика добычи стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг.
3.1.2. Текущее состояние ведущих производителей стекольных песков
ОАО 'Раменский ГОК' (Московская обл.)
ОАО 'Кварц' (Ульяновская обл.)
ОАО "Горно-обогатительная компания "Мураевня" (Рязанская обл.)
ЗАО "Неболчинское карьероуправление" (Новгородская обл.)
ООО Фирма "Мечта" (Тверская обл.)
ООО "Агропромэнерго" (Ставропольский край)
ООО "Ташлинский ГОК" (Ульяновская обл.)
ООО "Балкум" (Нижегородская обл.)
ЗАО "Кварцит" (Московская обл.)
ОАО "Окская горнопромышленная компания" (Рязанская обл.)
ООО "Лукьяновский ГОК" (Ульяновская обл.)
ЗАО 'Туганский ГОК "Ильменит' (Томская обл.)
3.1.3. Проекты по созданию новых предприятий
3.2. Украина
3.3. Беларусь
4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
4.1. Россия
4.1.1. Экспорт
4.1.2. Импорт
4.2. Украина
4.3. Беларусь
5. ПОТРЕБЛЕНИЕ СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ В РОССИИ
5.1. Баланс производства-потребления стекольных песков в России
5.2. Региональная структура потребления стекольных песков в России
5.3. Структура потребления стекольных песков в России по областям применения
5.3.1. Структура потребления стекольных песков по областям применения в 2008-2009 гг.
5.3.2. Текущее состояние и перспективы развития потребляющих отраслей
5.4. Объемы поставок стекольных песков крупнейшим российским потребителям
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА ПЕРИОД ДО 2012 Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Влияние примесей в кварцевом песке на качество продукции
Таблица 2. Основные требования к качеству кварцевых песков для стекольной промышленности.
Таблица 3. Марки кварцевого песка, молотых песчаника, кварцита и жильного кварца для стекольной промышленности
Таблица 4. Технические требования к кварцевому песку, молотым песчанику, кварциту и жильному кварцу.
Таблица 5. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Раменский ГОК"
Таблица 6. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Раменский ГОК" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 7. Показатели качества стекольных песков производства ОАО "Кварц"
Таблица 8. Объемы реализации необогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2008 гг., тыс. т
Таблица 9. Объемы реализации обогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2008 гг., тыс. т
Таблица 10. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Кварц" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 11. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "ГОК "Мураевня" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 12. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 13. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ЗАО "Зубцовская обогатительная фабрика"
Таблица 14. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Фирма "Мечта" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 15. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Зубцовскаяя обогатительная фабрика" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 16. Показатели качества песка марки Б-100-1 производства ООО "Агропромэнерго"
Таблица 17. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Агропромэнерго" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 18. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Ташлинский ГОК" за период 2007 – 9 мес. 2009 г., тыс. т
Таблица 19. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Балкум" за период 2007 – 9 мес. 2009 г., тыс. т
Таблица 20. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Кварцит" за период 2007 – 9 мес. 2009 г., тыс. т
Таблица 21. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Окская горнопромышленная компания"
Таблица 22. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Окская горнопромышленная компания" за период 2008 – 9 мес. 2009 г., тыс. т
Таблица 23. Объемы внешнеторговых операций России со стекольными песками за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 24. Региональная структура российского экспорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс.т, тыс. $, $/т
Таблица 25. Региональная структура российского импорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т, тыс. $, $/т
Таблица 26. Объемы импорта стекольных песков российскими предприятиями за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 27. Региональная структура украинского экспорта стекольных песков за период 2002 - 9 мес. 2009 гг., тыс. т, тыс. $, $/т
Таблица 28. Объемы экспорта стекольных песков украинскими предприятиями за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 29. Объемы импорта стекольных песков белорусскими предприятиями за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 30. Экспортные поставки стекольных песков белорусского производства предприятиям России за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 31. Баланс производства-потребления стекольных песков в России в 2002- 2009 гг., тыс. т, %
Таблица 32. Производство листового и тарного стекла в России за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., млн м2, млрд шт.
Таблица 33. Проекты по созданию новых производств термополированного стекла в России
Таблица 34. Объемы поставок стекольных песков основным российским потребителям за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 1. Влияние примесей в кварцевом песке на качество продукции
Таблица 2. Основные требования к качеству кварцевых песков для стекольной промышленности.
Таблица 3. Марки кварцевого песка, молотых песчаника, кварцита и жильного кварца для стекольной промышленности
Таблица 4. Технические требования к кварцевому песку, молотым песчанику, кварциту и жильному кварцу.
Таблица 5. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Раменский ГОК"
Таблица 6. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Раменский ГОК" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 7. Показатели качества стекольных песков производства ОАО "Кварц"
Таблица 8. Объемы реализации необогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2008 гг., тыс. т
Таблица 9. Объемы реализации обогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2008 гг., тыс. т
Таблица 10. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Кварц" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 11. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "ГОК "Мураевня" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 12. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 13. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ЗАО "Зубцовская обогатительная фабрика"
Таблица 14. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Фирма "Мечта" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 15. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Зубцовскаяя обогатительная фабрика" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 16. Показатели качества песка марки Б-100-1 производства ООО "Агропромэнерго"
Таблица 17. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Агропромэнерго" за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 18. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Ташлинский ГОК" за период 2007 – 9 мес. 2009 г., тыс. т
Таблица 19. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Балкум" за период 2007 – 9 мес. 2009 г., тыс. т
Таблица 20. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Кварцит" за период 2007 – 9 мес. 2009 г., тыс. т
Таблица 21. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Окская горнопромышленная компания"
Таблица 22. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Окская горнопромышленная компания" за период 2008 – 9 мес. 2009 г., тыс. т
Таблица 23. Объемы внешнеторговых операций России со стекольными песками за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 24. Региональная структура российского экспорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс.т, тыс. $, $/т
Таблица 25. Региональная структура российского импорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т, тыс. $, $/т
Таблица 26. Объемы импорта стекольных песков российскими предприятиями за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 27. Региональная структура украинского экспорта стекольных песков за период 2002 - 9 мес. 2009 гг., тыс. т, тыс. $, $/т
Таблица 28. Объемы экспорта стекольных песков украинскими предприятиями за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 29. Объемы импорта стекольных песков белорусскими предприятиями за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 30. Экспортные поставки стекольных песков белорусского производства предприятиям России за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Таблица 31. Баланс производства-потребления стекольных песков в России в 2002- 2009 гг., тыс. т, %
Таблица 32. Производство листового и тарного стекла в России за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., млн м2, млрд шт.
Таблица 33. Проекты по созданию новых производств термополированного стекла в России
Таблица 34. Объемы поставок стекольных песков основным российским потребителям за период 2007 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Технологическая схема сухого обогащения кварцевых песков
Рисунок 2. Технологическая схема обогащения кварцевых песков в ОАО 'Раменский ГОК'
Рисунок 3. Динамика добычи стекольных песков в России в 2002-2009 гг., млн т
Рисунок 4. Динамика добычи стекольных песков ОАО "Раменский ГОК" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 5. Динамика добычи стекольных песков ОАО "Кварц" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 6. Динамика отгрузки потребителям обогащенных и необогащенных песков ОАО "Кварц" в 2003-2008 гг., тыс. т
Рисунок 7. Динамика добычи стекольных песков ОАО "ГОК "Мураевня" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 8. Динамика добычи стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 9. Динамика добычи стекольных песков ООО "Фирма "Мечта" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 10. Динамика добычи стекольных песков ООО "Агропромэнерго" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 11. Динамика изменения объемов российского экспорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Рисунок 12. Динамика изменения объемов российского импорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Рисунок 13. Динамика изменения объемов украинского экспорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Рисунок 14. Динамика изменения объемов белорусского импорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Рисунок 15. Динамика изменения баланса производство-потребление стекольных песков в России в 2002-2097 гг., млн т
Рисунок 16. Структура потребления стекольных песков в России по федеральным округам в 2008 г. и за 9 мес. 2009 г., %
Рисунок 17. Структура потребления стекольных песков по областям применения в России в 2008 г. и за 9 мес. 2009 гг., %
Рисунок 18. Динамика потребления стекольных песков и производства основных видов стекольной продукции в 2002-2009 гг.
Рисунок 19. Темпы роста производства сухих строительных смесей в России в 2003-2009 гг., %
Рисунок 20. Прогноз потребления стекольных песков в России на период до 2012 г., тыс. т
Рисунок 1. Технологическая схема сухого обогащения кварцевых песков
Рисунок 2. Технологическая схема обогащения кварцевых песков в ОАО 'Раменский ГОК'
Рисунок 3. Динамика добычи стекольных песков в России в 2002-2009 гг., млн т
Рисунок 4. Динамика добычи стекольных песков ОАО "Раменский ГОК" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 5. Динамика добычи стекольных песков ОАО "Кварц" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 6. Динамика отгрузки потребителям обогащенных и необогащенных песков ОАО "Кварц" в 2003-2008 гг., тыс. т
Рисунок 7. Динамика добычи стекольных песков ОАО "ГОК "Мураевня" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 8. Динамика добычи стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 9. Динамика добычи стекольных песков ООО "Фирма "Мечта" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 10. Динамика добычи стекольных песков ООО "Агропромэнерго" в 2002-2009 гг., тыс. т
Рисунок 11. Динамика изменения объемов российского экспорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Рисунок 12. Динамика изменения объемов российского импорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Рисунок 13. Динамика изменения объемов украинского экспорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Рисунок 14. Динамика изменения объемов белорусского импорта стекольных песков за период 2002 – 9 мес. 2009 гг., тыс. т
Рисунок 15. Динамика изменения баланса производство-потребление стекольных песков в России в 2002-2097 гг., млн т
Рисунок 16. Структура потребления стекольных песков в России по федеральным округам в 2008 г. и за 9 мес. 2009 г., %
Рисунок 17. Структура потребления стекольных песков по областям применения в России в 2008 г. и за 9 мес. 2009 гг., %
Рисунок 18. Динамика потребления стекольных песков и производства основных видов стекольной продукции в 2002-2009 гг.
Рисунок 19. Темпы роста производства сухих строительных смесей в России в 2003-2009 гг., %
Рисунок 20. Прогноз потребления стекольных песков в России на период до 2012 г., тыс. т
