Рынок гипсового камня и гипса в России: 2002-6 мес. 2011 и прогноз до 2015 г.
Отчет посвящен анализу состояния российского рынка гипсового камня и гипса и прогнозу его развития на период до 2015 г. В качестве источников информации были использованы данные Росстата, ФТС РФ, статистики внутренних грузоперевозок ж/д транспортом, годовые и квартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, данные СМИ и интернет, пресс-релизы и прайс-листы участников рынка, база данных 'ГС-Эксперт'. Отчет состоит из 7 глав, содержит 119 страниц, 43 рисунка, 48 таблиц и приложение.
В первой главе отчета приведены требования существующих государственных стандартов к качеству гипсового камня и гипса.
Во второй главе отчета проведен анализ данных об объемах добычи гипсового камня и производства гипса в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г. Оценена региональная структура добычи гипсового камня, приведены данные об объемах добычи этого сырья ведущими предприятиями за период 2002 – 6 мес. 2011 гг. Также в этой главе приведены данные о региональной и товарной структуре производства гипса и данные об объемах производства гипса ведущими предприятиями за период 2002 – 6 мес. 2011 гг.
В третьей главе описано текущего состояния российских предприятий гипсовой отрасли. Приведены данные о сроках присутствия предприятий на рынке, объемах и ассортименте выпускаемой продукции, реализуемых инвестиционных проектах, объемах и направлениях отгрузки товарной продукции за период 2009 – 6 мес. 2011 г.
В четвертой главе проанализированы данные о внешнеторговых операциях России с гипсом и гипсовым камнем за период 2002 – 6 мес. 2011 г. В этом разделе приведены данные об объемах экспорта и импорта исследуемой продукции, оценена структура поставок в разрезе стран назначения/происхождения, приведены данные об объемах и направлениях поставок ведущих экспортеров и импортеров.
Пятая глава отчета посвящена анализу потребления гипсового камня и гипса в России. В данном разделе приводится баланс производства-потребления этой продукции, оценено влияние фактора сезонности, приведены данные об отраслевой и региональной структуре потребления гипсового камня и гипса, объемах и направлениях поставок крупнейшим потребителям за период 2009 – 6 мес. 2011 гг. Приведена оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынков анализируемой продукции.
Шестая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приводятся данные о динамике изменения средних цен производителей на гипс и гипсовый камень в России за период 2002 – 6 мес. 2011 гг. а также цены на гипсовую продукцию некоторых российских производителей в 2008-2011 гг.
В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка гипсового камня и гипса в России на период до 2015 г.
В приложении приведены контактные данные основных предприятий гипсовой отрасли.
В первой главе отчета приведены требования существующих государственных стандартов к качеству гипсового камня и гипса.
Во второй главе отчета проведен анализ данных об объемах добычи гипсового камня и производства гипса в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г. Оценена региональная структура добычи гипсового камня, приведены данные об объемах добычи этого сырья ведущими предприятиями за период 2002 – 6 мес. 2011 гг. Также в этой главе приведены данные о региональной и товарной структуре производства гипса и данные об объемах производства гипса ведущими предприятиями за период 2002 – 6 мес. 2011 гг.
В третьей главе описано текущего состояния российских предприятий гипсовой отрасли. Приведены данные о сроках присутствия предприятий на рынке, объемах и ассортименте выпускаемой продукции, реализуемых инвестиционных проектах, объемах и направлениях отгрузки товарной продукции за период 2009 – 6 мес. 2011 г.
В четвертой главе проанализированы данные о внешнеторговых операциях России с гипсом и гипсовым камнем за период 2002 – 6 мес. 2011 г. В этом разделе приведены данные об объемах экспорта и импорта исследуемой продукции, оценена структура поставок в разрезе стран назначения/происхождения, приведены данные об объемах и направлениях поставок ведущих экспортеров и импортеров.
Пятая глава отчета посвящена анализу потребления гипсового камня и гипса в России. В данном разделе приводится баланс производства-потребления этой продукции, оценено влияние фактора сезонности, приведены данные об отраслевой и региональной структуре потребления гипсового камня и гипса, объемах и направлениях поставок крупнейшим потребителям за период 2009 – 6 мес. 2011 гг. Приведена оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынков анализируемой продукции.
Шестая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приводятся данные о динамике изменения средних цен производителей на гипс и гипсовый камень в России за период 2002 – 6 мес. 2011 гг. а также цены на гипсовую продукцию некоторых российских производителей в 2008-2011 гг.
В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка гипсового камня и гипса в России на период до 2015 г.
В приложении приведены контактные данные основных предприятий гипсовой отрасли.
АННОТАЦИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
2. ДОБЫЧА ГИПСОВОГО КАМНЯ И ПРОИЗВОДСТВО ГИПСА ЗА ПЕРИОД 2002 – 6 МЕС. 2011 ГГ.
2.1. Добыча гипсового камня
2.1.1. Динамика добычи гипсового камня
2.1.2. Региональная структура добычи гипсового камня
2.1.3. Объемы добычи гипсового камня ведущими предприятиями
2.2. Производство гипса
2.2.1. Динамика производства гипса
2.2.2. Региональная структура производства гипса
2.2.3. Объемы производства гипса ведущими производителями
2.2.4. Товарная структура производства гипса
3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГИПСОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.1. Предприятия группы КНАУФ (KNAUF, Германия)
3.1.1. ООО 'КНАУФ Гипс Новомосковск' (Тульская область)
3.1.2. ОАО 'КНАУФ Гипс Кубань' (Краснодарский край)
3.1.3. ЗАО 'КНАУФ Гипс Баскунчак' (Астраханская область)
3.1.4. ООО 'КНАУФ Гипс' (Московская область)
3.1.5. ООО 'КНАУФ Гипс Дзержинск' (Нижегородская область)
3.1.6.ООО 'КНАУФ Гипс Колпино' (Санкт-Петербург)
3.1.7. Филиал ООО 'КНАУФ Гипс Колпино' (Архангельская область)
3.1.8. ООО ' КНАУФ Гипс Челябинск' (Челябинская область)
3.1.9. ООО 'КНАУФ Гипс Кунгур' (Пермский край)
3.1.10. ЗАО 'Нукутский гипсовый карьер' (Иркутская область)
3.1.11. ЗАО 'Уралминералресурс' (Челябинская область)
3.2. ОАО 'Гипсополимер' (Пермский край)
3.3. ООО 'Пешеланский гипсовый завод 'Декор-1' (Нижегородская область)
3.4. ЗАО 'Нерудстройком' (Республика Адыгея)
3.5. ООО 'ГиПор-М' (Чувашская Республика)
3.6. ОАО 'Свердловский завод гипсовых изделий' (г. Екатеринбург)
3.7. ООО 'Аракчинский гипс' (Республика Татарстан)
3.8. ООО 'Корпорация 'ВОЛМА' (Волгоградская обл.)
3.9. ЗАО 'Самарский гипсовый комбинат' (Самарская область)
3.10. ООО 'Сандин', ООО 'Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат' (Республика Башкортостан)
3.11. ОАО 'Гипсобетон' (Московская область)
3.12. Проекты по созданию гипсовых производств
4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГИПСОВЫМ КАМНЕМ И ГИПСОМ ЗА ПЕРИОД 2002 – 6 МЕС. 2011 Г.
4.1. Экспорт гипсового камня и гипса
4.2. Импорт гипсового камня и гипса
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИПСОВОГО КАМНЯ И ГИПСА
5.1. Баланс производства-потребления гипсового камня и гипса за период 2002 – 6 мес. 2011 г.
5.1.1. Баланс производства-потребления гипсового камня
5.1.2. Баланс производства-потребления гипса
5.2.Сезонность спроса
5.3. Региональная структура потребления
5.3.1. Региональная структура потребления гипсового камня
5.3.2. Региональная структура потребления гипса
5.4. Отраслевая структура потребления гипсового камня и гипса
5.4.1. Отраслевая структура потребления гипсового камня
5.4.2. Отраслевая структура потребления гипса
5.5. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
5.5.1. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка гипсового камня
5.5.2. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка гипса
6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГИПСОВОГО КАМНЯ И ГИПСА ДО 2015 Г.
7.1. Текущее состояние основных отраслей промышленности, потребляющих гипсовый камень и гипс, и перспективы их развития
7.1.1. Производство цемента
7.1.2. Производство строительных гипсовых изделий
7.1.3. Состояние строительной отрасли
7.2. Прогноз развития рынка гипсового камня и гипса
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Сортность и нормируемые показатели качества камня гипсового и гипсоангидритового для производства вяжущих материалов
Таблица 2. Прочностные характеристики гипсовых вяжущих
Таблица 3. Сроки схватывания различных видов гипсовых вяжущих
Таблица 4. Степень помола гипсовых вяжущих
Таблица 5. Требования к вяжущим для фарфорово-фаянсовой и керамической промышленности
Таблица 6. Добыча гипсового камня российскими предприятиями за период 2002 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
Таблица 7. Производство гипса российскими предприятиями за период 2002 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
Таблица 8. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО 'КНАУФ Гипс Новомосковск' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 9. Объемы и направления поставок гипсового вяжущего ООО 'КНАУФ Гипс Новомосковск' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 10. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО 'КНАУФ Гипс Кубань' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 11. Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО 'КНАУФ Гипс Баскунчак' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 12. Объемы и направления поставок гипсового камня филиалом ООО 'КНАУФ Гипс Колпино' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 13. Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО 'Нукутский гипсовый карьер' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 14. Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО 'Уралминералресурс' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 15. Объемы и направления поставок гипсового камня и гипса ООО 'Пешеланский гипсовый завод 'Декор-1' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 16. Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО 'Нерудстройком' за период 2008 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
Таблица 17. Объемы и направления поставок гипса ЗАО 'Самарский гипсовый комбинат' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 18. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО 'Сандин' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 19. Объемы и направления поставок гипса ООО 'Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат' за период 2009 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 20. Объемы внешнеторговых операций России с гипсовым камнем и гипсом за период 2002 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 21. Структура российского экспорта гипсового камня и гипса в разрезе стран назначения за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 22. Объемы и направления поставок гипсового камня и гипса основными российскими экспортерами за период 2009 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
Таблица 23. Структура российского импорта гипсового камня и гипса в разрезе стран происхождения за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 24. Объемы и направления поставок гипсового камня и гипса основными российскими импортерами за период 2009 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
Таблица 25. Баланс производства-потребления гипсового камня в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 26. Баланс производства-потребления гипса в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 27. Сезонность поставок гипсового камня в 2006-2010 гг., тыс. т, %
Таблица 28. Сезонность поставок гипса в 2006-2010 гг., тыс. т, %
Таблица 29. Региональная структура потребления гипсового камня в России в 2010 г., тыс. т
Таблица 30. Региональная структура потребления гипсового камня в России по итогам 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 31. Региональная структура потребления гипса в России в 2010 г., тыс. т, %
Таблица 32. Региональная структура потребления гипса в России по итогам 6 мес. 2011 г., тыс. т, %
Таблица 33. Объемы и направления поставок гипсового камня крупнейшим потребителям за период 2009 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 34. Объемы и направления поставок товарного гипса крупнейшим потребителям за период 2009 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 35. Доли основных игроков в структуре поставок гипсового камня на российский рынок за период 2006 – 6 мес. 2011 г., %
Таблица 36. Результаты оценки степени концентрации российского рынка гипсового камня за период 2006 – 6 мес. 2011 г.
Таблица 37. Доли основных игроков в структуре поставок гипса на российский рынок за период 2006 – 6 мес. 2011 г., %
Таблица 38. Результаты оценки степени концентрации российского рынка гипса за период 2006 – 6 мес. 2011 г.
Таблица 39. Средние цены производителей на гипсовый камень и гипс за период 2002 – 6 мес. 2011 гг., руб./т, %
Таблица 40. Помесячная динамика цен производителей на гипсовый камень в разрезе федеральных округов за период 2010 – 6 мес. 2011 г., руб./т
Таблица 41. Помесячная динамика цен производителей на гипс в разрезе федеральных округов за период 2010 – 6 мес. 2011 г., руб./т
Таблица 42. Цены на гипсовую продукцию некоторых российских производителей в 2008-2011 гг., руб./т
Таблица 43. Структура производства цемента основными холдингами и независимыми предприятиями за период 2007 – 6 мес. 2011 гг., %
Таблица 44. Мощности цементных заводов, введенные в эксплуатацию в 2010 г. и планируемые к вводу в 2011-2012 гг., млн т
Таблица 45. Объемы производства ГКЛ в разрезе предприятий за период 2002 – 6 мес. 2011 г., млн м2
Таблица 46. Объемы производства ГВЛ в разрезе предприятий за период 2002 – 6 мес. 2011 г., млн м2
Таблица 47. Выполнение работ по виду деятельности 'Строительство' в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., млрд руб., %
Таблица 48. Ввод в действие жилых домов в России за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. м2
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Динамика добычи гипсового камня в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., млн т, %
Рисунок 2. Региональная структура добычи гипсового камня в России за период 2009 – 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 3. Доли ведущих производителей гипсового камня в 2010 г., %
Рисунок 4. Помесячные индексы производства гипса в России за период 2008 – 6 мес. 2011 г., % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 5. Динамика производства гипса в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., млн т
Рисунок 6. Региональная структура производства гипса в России за период 2009 – 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 7. Доли ведущих производителей гипсового вяжущего в 2010 г., %
Рисунок 8. Товарная структура производства гипса в России в 2010 г., %
Рисунок 9. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Новомосковск' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 10. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Кубань' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 11. Динамика добычи гипсового камня ЗАО 'КНАУФ Гипс Баскунчак' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 12. Динамика производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 13. Динамика производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Дзержинск' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 14. Динамика производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Колпино' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 15. Динамика добычи гипсового камня филиалом ООО 'КНАУФ Гипс Колпино' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 16. Динамика производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Челябинск' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 17. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Кунгур' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 18. Динамика добычи гипсового камня ЗАО 'Нукутский гипсовый карьер' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 19. Динамика добычи гипсового камня ЗАО 'Уралминералресурс' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 20. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ОАО 'Гипсополимер' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 21. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО 'ПГЗ 'Декор-1' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 22. Динамика добычи гипсового камня ЗАО 'Нерудстройком' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 23. Динамика добычи гипсового камня ООО 'Гипор-М' (до 2009 г. ОАО 'Гипор') за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 24. Динамика производства гипса ОАО 'Свердловский завод гипсовых изделий' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 25. Динамика производства гипса ООО 'Аракчинский гипс' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 26. Динамика производства гипса ООО 'Корпорация 'ВОЛМА' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 27. Динамика производства гипса ЗАО 'Самарский гипсовый комбинат' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 28. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО 'Сандин'/ООО 'Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат' за период 2003 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 29. Динамика производства гипса ОАО 'Гипсобетон' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 30. Динамика российского экспорта гипсового камня и гипса за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 31. Товарная структура российского экспорта гипсового камня и гипса за период 2009 – 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 32. Динамика российского импорта гипсового камня и гипса за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 33. Товарная структура российского импорта гипсового камня и гипса за период 2007 – 6 мес. 2011 гг., %
Рисунок 34. Усредненная сезонность поставок гипсового камня и гипса в 2006-2010 гг., %
Рисунок 35. Региональная структура потребления гипсового камня в России за период 2007 – 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 36. Региональная структура потребления гипса в России за период 2007 – 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 37. Отраслевая структура потребления гипсового камня в России в 2010 г., %
Рисунок 38. Отраслевая структура потребления гипса в России в 2010 г., %
Рисунок 39. Динамика средних цен производителей на гипс и гипсовый камень в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., руб./т
Рисунок 40. Динамика производства цемента в России в 2002-2011 гг., млн т
Рисунок 41. Динамика производства сухих строительных смесей на гипсовой основе в 2006-2011 гг., млн т, %
Рисунок 42. Прогноз потребления гипсового камня в России в 2011-2015 гг., млн т
Рисунок 43. Прогноз потребления гипса в России в 2011-2015 гг., млн т
ВВЕДЕНИЕ
1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
2. ДОБЫЧА ГИПСОВОГО КАМНЯ И ПРОИЗВОДСТВО ГИПСА ЗА ПЕРИОД 2002 – 6 МЕС. 2011 ГГ.
2.1. Добыча гипсового камня
2.1.1. Динамика добычи гипсового камня
2.1.2. Региональная структура добычи гипсового камня
2.1.3. Объемы добычи гипсового камня ведущими предприятиями
2.2. Производство гипса
2.2.1. Динамика производства гипса
2.2.2. Региональная структура производства гипса
2.2.3. Объемы производства гипса ведущими производителями
2.2.4. Товарная структура производства гипса
3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГИПСОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.1. Предприятия группы КНАУФ (KNAUF, Германия)
3.1.1. ООО 'КНАУФ Гипс Новомосковск' (Тульская область)
3.1.2. ОАО 'КНАУФ Гипс Кубань' (Краснодарский край)
3.1.3. ЗАО 'КНАУФ Гипс Баскунчак' (Астраханская область)
3.1.4. ООО 'КНАУФ Гипс' (Московская область)
3.1.5. ООО 'КНАУФ Гипс Дзержинск' (Нижегородская область)
3.1.6.ООО 'КНАУФ Гипс Колпино' (Санкт-Петербург)
3.1.7. Филиал ООО 'КНАУФ Гипс Колпино' (Архангельская область)
3.1.8. ООО ' КНАУФ Гипс Челябинск' (Челябинская область)
3.1.9. ООО 'КНАУФ Гипс Кунгур' (Пермский край)
3.1.10. ЗАО 'Нукутский гипсовый карьер' (Иркутская область)
3.1.11. ЗАО 'Уралминералресурс' (Челябинская область)
3.2. ОАО 'Гипсополимер' (Пермский край)
3.3. ООО 'Пешеланский гипсовый завод 'Декор-1' (Нижегородская область)
3.4. ЗАО 'Нерудстройком' (Республика Адыгея)
3.5. ООО 'ГиПор-М' (Чувашская Республика)
3.6. ОАО 'Свердловский завод гипсовых изделий' (г. Екатеринбург)
3.7. ООО 'Аракчинский гипс' (Республика Татарстан)
3.8. ООО 'Корпорация 'ВОЛМА' (Волгоградская обл.)
3.9. ЗАО 'Самарский гипсовый комбинат' (Самарская область)
3.10. ООО 'Сандин', ООО 'Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат' (Республика Башкортостан)
3.11. ОАО 'Гипсобетон' (Московская область)
3.12. Проекты по созданию гипсовых производств
4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГИПСОВЫМ КАМНЕМ И ГИПСОМ ЗА ПЕРИОД 2002 – 6 МЕС. 2011 Г.
4.1. Экспорт гипсового камня и гипса
4.2. Импорт гипсового камня и гипса
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИПСОВОГО КАМНЯ И ГИПСА
5.1. Баланс производства-потребления гипсового камня и гипса за период 2002 – 6 мес. 2011 г.
5.1.1. Баланс производства-потребления гипсового камня
5.1.2. Баланс производства-потребления гипса
5.2.Сезонность спроса
5.3. Региональная структура потребления
5.3.1. Региональная структура потребления гипсового камня
5.3.2. Региональная структура потребления гипса
5.4. Отраслевая структура потребления гипсового камня и гипса
5.4.1. Отраслевая структура потребления гипсового камня
5.4.2. Отраслевая структура потребления гипса
5.5. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
5.5.1. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка гипсового камня
5.5.2. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка гипса
6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГИПСОВОГО КАМНЯ И ГИПСА ДО 2015 Г.
7.1. Текущее состояние основных отраслей промышленности, потребляющих гипсовый камень и гипс, и перспективы их развития
7.1.1. Производство цемента
7.1.2. Производство строительных гипсовых изделий
7.1.3. Состояние строительной отрасли
7.2. Прогноз развития рынка гипсового камня и гипса
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Сортность и нормируемые показатели качества камня гипсового и гипсоангидритового для производства вяжущих материалов
Таблица 2. Прочностные характеристики гипсовых вяжущих
Таблица 3. Сроки схватывания различных видов гипсовых вяжущих
Таблица 4. Степень помола гипсовых вяжущих
Таблица 5. Требования к вяжущим для фарфорово-фаянсовой и керамической промышленности
Таблица 6. Добыча гипсового камня российскими предприятиями за период 2002 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
Таблица 7. Производство гипса российскими предприятиями за период 2002 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
Таблица 8. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО 'КНАУФ Гипс Новомосковск' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 9. Объемы и направления поставок гипсового вяжущего ООО 'КНАУФ Гипс Новомосковск' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 10. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО 'КНАУФ Гипс Кубань' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 11. Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО 'КНАУФ Гипс Баскунчак' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 12. Объемы и направления поставок гипсового камня филиалом ООО 'КНАУФ Гипс Колпино' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 13. Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО 'Нукутский гипсовый карьер' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 14. Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО 'Уралминералресурс' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 15. Объемы и направления поставок гипсового камня и гипса ООО 'Пешеланский гипсовый завод 'Декор-1' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 16. Объемы и направления поставок гипсового камня ЗАО 'Нерудстройком' за период 2008 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
Таблица 17. Объемы и направления поставок гипса ЗАО 'Самарский гипсовый комбинат' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 18. Объемы и направления поставок гипсового камня ООО 'Сандин' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 19. Объемы и направления поставок гипса ООО 'Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат' за период 2009 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 20. Объемы внешнеторговых операций России с гипсовым камнем и гипсом за период 2002 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 21. Структура российского экспорта гипсового камня и гипса в разрезе стран назначения за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 22. Объемы и направления поставок гипсового камня и гипса основными российскими экспортерами за период 2009 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
Таблица 23. Структура российского импорта гипсового камня и гипса в разрезе стран происхождения за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 24. Объемы и направления поставок гипсового камня и гипса основными российскими импортерами за период 2009 – 6 мес. 2011 гг., тыс. т
Таблица 25. Баланс производства-потребления гипсового камня в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 26. Баланс производства-потребления гипса в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 27. Сезонность поставок гипсового камня в 2006-2010 гг., тыс. т, %
Таблица 28. Сезонность поставок гипса в 2006-2010 гг., тыс. т, %
Таблица 29. Региональная структура потребления гипсового камня в России в 2010 г., тыс. т
Таблица 30. Региональная структура потребления гипсового камня в России по итогам 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 31. Региональная структура потребления гипса в России в 2010 г., тыс. т, %
Таблица 32. Региональная структура потребления гипса в России по итогам 6 мес. 2011 г., тыс. т, %
Таблица 33. Объемы и направления поставок гипсового камня крупнейшим потребителям за период 2009 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 34. Объемы и направления поставок товарного гипса крупнейшим потребителям за период 2009 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Таблица 35. Доли основных игроков в структуре поставок гипсового камня на российский рынок за период 2006 – 6 мес. 2011 г., %
Таблица 36. Результаты оценки степени концентрации российского рынка гипсового камня за период 2006 – 6 мес. 2011 г.
Таблица 37. Доли основных игроков в структуре поставок гипса на российский рынок за период 2006 – 6 мес. 2011 г., %
Таблица 38. Результаты оценки степени концентрации российского рынка гипса за период 2006 – 6 мес. 2011 г.
Таблица 39. Средние цены производителей на гипсовый камень и гипс за период 2002 – 6 мес. 2011 гг., руб./т, %
Таблица 40. Помесячная динамика цен производителей на гипсовый камень в разрезе федеральных округов за период 2010 – 6 мес. 2011 г., руб./т
Таблица 41. Помесячная динамика цен производителей на гипс в разрезе федеральных округов за период 2010 – 6 мес. 2011 г., руб./т
Таблица 42. Цены на гипсовую продукцию некоторых российских производителей в 2008-2011 гг., руб./т
Таблица 43. Структура производства цемента основными холдингами и независимыми предприятиями за период 2007 – 6 мес. 2011 гг., %
Таблица 44. Мощности цементных заводов, введенные в эксплуатацию в 2010 г. и планируемые к вводу в 2011-2012 гг., млн т
Таблица 45. Объемы производства ГКЛ в разрезе предприятий за период 2002 – 6 мес. 2011 г., млн м2
Таблица 46. Объемы производства ГВЛ в разрезе предприятий за период 2002 – 6 мес. 2011 г., млн м2
Таблица 47. Выполнение работ по виду деятельности 'Строительство' в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., млрд руб., %
Таблица 48. Ввод в действие жилых домов в России за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. м2
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Динамика добычи гипсового камня в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., млн т, %
Рисунок 2. Региональная структура добычи гипсового камня в России за период 2009 – 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 3. Доли ведущих производителей гипсового камня в 2010 г., %
Рисунок 4. Помесячные индексы производства гипса в России за период 2008 – 6 мес. 2011 г., % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 5. Динамика производства гипса в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., млн т
Рисунок 6. Региональная структура производства гипса в России за период 2009 – 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 7. Доли ведущих производителей гипсового вяжущего в 2010 г., %
Рисунок 8. Товарная структура производства гипса в России в 2010 г., %
Рисунок 9. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Новомосковск' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 10. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Кубань' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 11. Динамика добычи гипсового камня ЗАО 'КНАУФ Гипс Баскунчак' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 12. Динамика производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 13. Динамика производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Дзержинск' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 14. Динамика производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Колпино' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 15. Динамика добычи гипсового камня филиалом ООО 'КНАУФ Гипс Колпино' за период 2008 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 16. Динамика производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Челябинск' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 17. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО 'КНАУФ Гипс Кунгур' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 18. Динамика добычи гипсового камня ЗАО 'Нукутский гипсовый карьер' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 19. Динамика добычи гипсового камня ЗАО 'Уралминералресурс' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 20. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ОАО 'Гипсополимер' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 21. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО 'ПГЗ 'Декор-1' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 22. Динамика добычи гипсового камня ЗАО 'Нерудстройком' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 23. Динамика добычи гипсового камня ООО 'Гипор-М' (до 2009 г. ОАО 'Гипор') за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 24. Динамика производства гипса ОАО 'Свердловский завод гипсовых изделий' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 25. Динамика производства гипса ООО 'Аракчинский гипс' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 26. Динамика производства гипса ООО 'Корпорация 'ВОЛМА' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 27. Динамика производства гипса ЗАО 'Самарский гипсовый комбинат' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 28. Динамика добычи гипсового камня и производства гипса ООО 'Сандин'/ООО 'Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат' за период 2003 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 29. Динамика производства гипса ОАО 'Гипсобетон' за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 30. Динамика российского экспорта гипсового камня и гипса за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 31. Товарная структура российского экспорта гипсового камня и гипса за период 2009 – 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 32. Динамика российского импорта гипсового камня и гипса за период 2002 – 6 мес. 2011 г., тыс. т
Рисунок 33. Товарная структура российского импорта гипсового камня и гипса за период 2007 – 6 мес. 2011 гг., %
Рисунок 34. Усредненная сезонность поставок гипсового камня и гипса в 2006-2010 гг., %
Рисунок 35. Региональная структура потребления гипсового камня в России за период 2007 – 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 36. Региональная структура потребления гипса в России за период 2007 – 6 мес. 2011 г., %
Рисунок 37. Отраслевая структура потребления гипсового камня в России в 2010 г., %
Рисунок 38. Отраслевая структура потребления гипса в России в 2010 г., %
Рисунок 39. Динамика средних цен производителей на гипс и гипсовый камень в России за период 2002 – 6 мес. 2011 г., руб./т
Рисунок 40. Динамика производства цемента в России в 2002-2011 гг., млн т
Рисунок 41. Динамика производства сухих строительных смесей на гипсовой основе в 2006-2011 гг., млн т, %
Рисунок 42. Прогноз потребления гипсового камня в России в 2011-2015 гг., млн т
Рисунок 43. Прогноз потребления гипса в России в 2011-2015 гг., млн т
