Рынок штучных кровельных материалов в России

Рынок штучных кровельных материалов в России характеризуется высокими темпами роста, основным катализатором которого выступает активное развитие строительной отрасли. Ежегодный темп роста рынка кровельных материалов в целом составляет порядка 10 - 20%.

Доли кровельных материалов для плоских и для скатных крыш в натуральном выражении примерно равны, лишь незначительно по отношению к материалам для скатных крыш преобладают материалы для плоских крыш.

По нашим расчетам рынок кровельных материалов даже в 2006 году не мог превысить 1 млрд.кв.м. или превысил его незначительно, примерно на 50-100 млн.кв.м. Мы исходим из того, что объем рынка шифера в 2006 году по данным Госстроя составлял около 205 млн.кв.м. По мнению подавляющего числа опрошенных экспертов, а также по мнению специалистов, заимствованным из других источников, шифер составляет от 50 до 55% материалов для скатных кровель, следовательно, объем рынка материалов для скатных кровель может составлять 410-450 млн.кв.м. Объем рынка материалов для плоских кровель составляет около 550 млн.кв.м. (по данным ФСГС РФ).

Объем рынка материалов для скатных крыш уже в 2001 году составлял 163,70 млн. кв.м. Преимущественную часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд. Однако около 80-90% новых строений имеют скатные крыши. Эти факты позволяют полагать наличие существенного потенциала для скатных крыш.

За последнее десятилетие в России появилось много современных кровельных материалов, созданных по передовым технологиям. К ним относятся металлочерепица, битумная (гибкая) черепица, цементно-песчаная черепица. Все чаще стали использоваться натуральная керамическая черепица и кровельная медь. Доля современных кровельных покрытий по оценкам разных экспертов составляет от 5 до 11%. Примерно 80% всех современных кровельных покрытий составляет металлочерепица (как отечественная, так и импортная продукция) и около 10% - волнистые битумные листы. Битумная черепица - 7%, цементно-песчаная и керамическая черепица - 3%. В 2003 г. совокупный объем рынка современных материалов для скатных крыш превысил 45 млн. кв. м., в 2006 г. — составил порядка 50-55 млн. кв. м.

Соотношение продукции отечественных и зарубежных производителей в основных сегментах рынка кровельных материалов различно. Максимальная доля импорта штучных кровельных материалов приближается к 75%.

Рынок штучных кровельных материалов начали активно осваивать российские производители. Однако в настоящее время сохраняется тенденция к тому, что, если основным аргументом зарубежных производителей штучных кровельных материалов является высокое качество товара, то для отечественных производителей такой аргумент – прежде всего более конкурентоспособная цена.

В связи с этим, для отечественных производителей сегодня весьма актуальной является проблема модернизации производственных мощностей и использования новейших технологий, а также выведение на рынок продуктов с конкурентноспособными ценой и качеством.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка штучных кровельных материалов.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и структуру российского рынка штучных кровельных материалов.
2. Определить ключевые показатели сегментов рынка штучных кровельных материалов.
3. Определить объем производства и импорта основных видов (сегментов) штучных кровельных материалов.
4. Описать факторы роста рынка штучных кровельных материалов.
5. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка штучных кровельных материалов.
6. Определить экспертные оценки уровня конкуренции и барьеров входа на рынок штучных кровельных материалов.
7. Охарактеризовать деятельности основных участников рынка фасадных материалов.
8. Провести мониторинг и определить уровень цен на основные виды штучных кровельных материалов.

Объект исследования

Российский рынок штучных кровельных материалов.

Метод сбора данных

Метод 1. Экспертные инетервью с представителями компаний-участников рынка.

Метод 2. Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Экспертные инетервью с представителями компаний-участников рынка
2. Материалы Госстрой, Архитектурно-строительный комплекс Москвы, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ (Министерство экономического развития и торговли) и Минпромэнерго РФ, к которым имеет доступ агентство DISCOVERY Research Groupчерез доверенных представителей.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы участников рынка.
7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
8. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Доли сегментов рынка кровельных материалов для скатных кровель, %.
Диаграмма 2. Доли сегментов рынка современных кровельных покрытий, %.
Диаграмма 3. Объем производства шифера в России в 2001-2006 гг., млн.кв.м.*
Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общем объеме производства шифера в России, %.
Диаграмма 5. Доли сегментов рынка черепицы в России, %.
Диаграмма 6. Доли федеральных округов в общем объеме производства черепицы в России, %.
Диаграмма 7. Объем жилищного строительства в России 2001-2010 гг., млн. кв.м.
Диаграмма 8. Агрегированная карта цен на различные виды штучных кровельных материалов, руб.кв.м.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Объем производства шифера в России в 2004-2005 гг., млн. усл. плиток., млн.кв.м.
Таблица 2. Объемы производства шифера в России в 2005 году по Субъектам Федерации, млн. усл. плиток., %.
Таблица 3. Рейтинг крупнейших заводов-производителей шифера, млн. усл. плиток, %.
Таблица 4. Объем производства черепицы в России в 2005 г. по федеральным округам, тыс.кв.м.
Таблица 5. Объемы производства черепицы по регионам России в 2005 году.
Таблица 6. Ввод в действие жилых домов, млн. кв.м. общей площади.
Таблица 7. Потенциал развития региональных строительных рынков.
Таблица 8. Использование среднегодовой мощности промышленных организаций по выпуску отдельных видов строительных материалов, 1992-2004 гг., %.
Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %.
Таблица 10. Уровень цен на основные виды штучных кровельных и фасадных материалов.
Таблица 11. Минимальная, средняя и максимальная стоимость импортируемой и отечественной металлочерепицы, руб., кв.м.
Таблица 12. Минимальная, средняя и максимальная стоимость керамической черепицы, руб., кв.м.
Таблица 13. Минимальная, средняя и максимальная стоимость шифера, руб., кв.м.
Таблица 14. Минимальная, средняя и максимальная стоимость цементно-песчаной черепицы, руб., кв.м.