Рынок щебня и гравия в Центральном федеральном округе: итоги 2009 г. и перспективы развития
Отчет посвящен исследованию состояния рынка щебня и гравия в Центральном федеральном округе по итогам 2009 г. и прогнозу развития рынка на период до 2015 г. Отчет состоит из 5 глав, содержит 67 страниц, в том числе 15 рисунков, 28 таблиц и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт". Также в рамках работы был проведен ряд телефонных интервью с представителями компаний, производящих щебень.
В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия. Приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня и песчано-гравийной массы. Оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.
Во второй главе приведены данные об объемах производства щебня и гравия в Центральном федеральном округе в 2007-2009 гг., оценена региональная и товарная структура производства, приведены данные об объемах производства щебня крупнейшими российскими производителями за последние 3 года. Также в данном разделе приведено описание некоторых региональных производителей щебня, включающее данные о времени присутствия компании на рынке, разрабатываемом месторождении, имеющихся мощностях, объемах производства щебня, ассортименте и качественных характеристиках выпускаемой продукции, способах, объемах и направлениях отгрузки щебня.
В третьей главе проведен анализ потребления щебня и гравия в Центральном федеральном округе. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в ЦФО в 2009 г.
Четвертая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень и гравий в России и ЦФО в 2007-2009 гг., средних цен приобретения щебня строительными и подрядными организациями за этот же период, приведены данные об уровне средних цен приобретения щебня в разрезе областей в 2009 г. Также в этом разделе приведены данные об уровне цен на щебень некоторых региональных предприятий по состоянию на май 2007 г., декабрь 2008 г. и февраль 2010 г. Результатом проведенного анализа является прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2015 г., также представленный в данной главе.
В пятой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня и гравия в России и ЦФО в 2010-2015 гг.
В приложении приведены адреса и контактная информация региональных производителей щебня и гравия.
В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия. Приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня и песчано-гравийной массы. Оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.
Во второй главе приведены данные об объемах производства щебня и гравия в Центральном федеральном округе в 2007-2009 гг., оценена региональная и товарная структура производства, приведены данные об объемах производства щебня крупнейшими российскими производителями за последние 3 года. Также в данном разделе приведено описание некоторых региональных производителей щебня, включающее данные о времени присутствия компании на рынке, разрабатываемом месторождении, имеющихся мощностях, объемах производства щебня, ассортименте и качественных характеристиках выпускаемой продукции, способах, объемах и направлениях отгрузки щебня.
В третьей главе проведен анализ потребления щебня и гравия в Центральном федеральном округе. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в ЦФО в 2009 г.
Четвертая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень и гравий в России и ЦФО в 2007-2009 гг., средних цен приобретения щебня строительными и подрядными организациями за этот же период, приведены данные об уровне средних цен приобретения щебня в разрезе областей в 2009 г. Также в этом разделе приведены данные об уровне цен на щебень некоторых региональных предприятий по состоянию на май 2007 г., декабрь 2008 г. и февраль 2010 г. Результатом проведенного анализа является прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2015 г., также представленный в данной главе.
В пятой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня и гравия в России и ЦФО в 2010-2015 гг.
В приложении приведены адреса и контактная информация региональных производителей щебня и гравия.
АННОТАЦИЯ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ
1.1. Месторождения строительного камня
1.2. Месторождения песчано-гравийного материала
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2007-2009 ГГ.
2.1. Статистика производства щебня и гравия в 2007-2009 гг.
2.2. Региональная структура производства щебня и гравия в 2007-2009 гг.
2.3. Производство щебня и гравия ведущими производителями в 2007-2009 гг.
2.3.1. Динамика производства щебня и гравия ведущими производителями в 2007-2009 гг.
2.3.2. Текущее состояние региональных производителей
ОАО "Павловскгранит" (Воронежская обл.)
ООО "ЛебГОК-ДСФ" (Белгородская обл.)
ОАО "Михайловский ГОК" (Курская обл.)
ООО "Сычевский производственно-технологический комбинат" (Московская обл.)
ООО "Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов" (Московская обл.)
ОАО "Ковровское карьероуправление" (Владимирская обл.)
Прочие предприятия
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2007-2009 ГГ.
3.1. Баланс производства-потребления щебня и гравия в Центральном федеральном округе в 2007-2009 гг.
3.2. Оценка потребности в щебне и гравии с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления
3.3. Региональная структура потребления щебня и гравия
3.4. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим региональным потребителям в 2008-2009 гг.
4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
4.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в 2007-2009 гг.
4.2. Текущие цены на щебень и гравий некоторых производителей Центрального федерального округа
4.3. Стоимость доставки щебня
4.4. Прогноз цен на щебень в России и Центральном федеральном округе на период до 2015 г.
5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ НА ПЕРИОД ДО 2015 Г.
5.1. Прогноз производства щебня и гравия
5.2. Прогноз потребления щебня и гравия
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ
1.1. Месторождения строительного камня
1.2. Месторождения песчано-гравийного материала
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2007-2009 ГГ.
2.1. Статистика производства щебня и гравия в 2007-2009 гг.
2.2. Региональная структура производства щебня и гравия в 2007-2009 гг.
2.3. Производство щебня и гравия ведущими производителями в 2007-2009 гг.
2.3.1. Динамика производства щебня и гравия ведущими производителями в 2007-2009 гг.
2.3.2. Текущее состояние региональных производителей
ОАО "Павловскгранит" (Воронежская обл.)
ООО "ЛебГОК-ДСФ" (Белгородская обл.)
ОАО "Михайловский ГОК" (Курская обл.)
ООО "Сычевский производственно-технологический комбинат" (Московская обл.)
ООО "Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов" (Московская обл.)
ОАО "Ковровское карьероуправление" (Владимирская обл.)
Прочие предприятия
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2007-2009 ГГ.
3.1. Баланс производства-потребления щебня и гравия в Центральном федеральном округе в 2007-2009 гг.
3.2. Оценка потребности в щебне и гравии с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления
3.3. Региональная структура потребления щебня и гравия
3.4. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим региональным потребителям в 2008-2009 гг.
4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
4.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в 2007-2009 гг.
4.2. Текущие цены на щебень и гравий некоторых производителей Центрального федерального округа
4.3. Стоимость доставки щебня
4.4. Прогноз цен на щебень в России и Центральном федеральном округе на период до 2015 г.
5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ НА ПЕРИОД ДО 2015 Г.
5.1. Прогноз производства щебня и гравия
5.2. Прогноз потребления щебня и гравия
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Региональная структура распределения запасов строительных камней в Центральном федеральном округе, млн м
Таблица 2. Распределение запасов строительных камней по областям ЦФО в зависимости от морфологического типа пород, млн м
Таблица 3. Производство щебня и гравия в России и ЦФО в 2007-2009 гг., млн м
Таблица 4. Динамика производства щебня и гравия в отдельных регионах ЦФО в 2007-2009 гг., тыс. м
Таблица 5. Динамика выпуска щебня 10 ведущими производителями ЦФО в 2007-2009 гг., млн м
Таблица 6. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Павловскгранит"
Таблица 7. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Павловскгранит" в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 8. Качественные характеристики щебня производства ООО "ЛебГОК-ДСФ"
Таблица 9. Объемы и направления поставок щебня ООО "ЛебГОК-ДСФ" в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 10. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Михайловский ГОК" в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 11. Качественные характеристики щебня и гравия производства ООО "Сычевский ПТК"
Таблица 12. Объемы и направления поставок щебня и гравия ООО "Сычевский ПТК" в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 13. Качественные характеристики щебня производства ООО "Орешкинский КНСМ"
Таблица 14. Объемы и направления поставок щебня ООО "Орешкинский КНСМ", в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 15. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Ковровское карьероуправление"
Таблица 16. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Ковровское карьероуправление" в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 17. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Вяземское карьероуправление"
Таблица 18. Баланс производства-потребления щебня и гравия в Центральном федеральном округе в 2007-2009 гг., млн м
Таблица 19. Баланс производства-потребления щебня и гравия в ЦФО в разрезе областей в 2009 г., тыс. м
Таблица 20. Показатели строительной деятельности в ЦФО в 2009 г.
Таблица 21. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в ЦФО в 2009 г., тыс. м
Таблица 22. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей в регионах ЦФО по состоянию на 2009 г., км
Таблица 23. Комплексная оценка региональной структуры потребления щебня и гравия в ЦФО в 2009 г., %
Таблица 24. Объемы поставок щебня и гравия основным потребителям ЦФО в 2008-2009 гг., тыс. м
Таблица 25. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России и ЦФО в 2007-2009 гг., руб/м
Таблица 26. Средние цены приобретения щебня в Центральном федеральном округе и в России в 2007-2009 гг., руб/м
Таблица 27. Помесячные средние цены приобретения щебня в регионах Центрального федерального округа 2009 г., руб/м
Таблица 28. Цены на щебень и гравий некоторых российских производителей в 2007-2010 гг., руб/м
Таблица 1. Региональная структура распределения запасов строительных камней в Центральном федеральном округе, млн м
Таблица 2. Распределение запасов строительных камней по областям ЦФО в зависимости от морфологического типа пород, млн м
Таблица 3. Производство щебня и гравия в России и ЦФО в 2007-2009 гг., млн м
Таблица 4. Динамика производства щебня и гравия в отдельных регионах ЦФО в 2007-2009 гг., тыс. м
Таблица 5. Динамика выпуска щебня 10 ведущими производителями ЦФО в 2007-2009 гг., млн м
Таблица 6. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Павловскгранит"
Таблица 7. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Павловскгранит" в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 8. Качественные характеристики щебня производства ООО "ЛебГОК-ДСФ"
Таблица 9. Объемы и направления поставок щебня ООО "ЛебГОК-ДСФ" в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 10. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Михайловский ГОК" в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 11. Качественные характеристики щебня и гравия производства ООО "Сычевский ПТК"
Таблица 12. Объемы и направления поставок щебня и гравия ООО "Сычевский ПТК" в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 13. Качественные характеристики щебня производства ООО "Орешкинский КНСМ"
Таблица 14. Объемы и направления поставок щебня ООО "Орешкинский КНСМ", в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 15. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Ковровское карьероуправление"
Таблица 16. Объемы и направления поставок щебня ОАО "Ковровское карьероуправление" в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 17. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Вяземское карьероуправление"
Таблица 18. Баланс производства-потребления щебня и гравия в Центральном федеральном округе в 2007-2009 гг., млн м
Таблица 19. Баланс производства-потребления щебня и гравия в ЦФО в разрезе областей в 2009 г., тыс. м
Таблица 20. Показатели строительной деятельности в ЦФО в 2009 г.
Таблица 21. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в ЦФО в 2009 г., тыс. м
Таблица 22. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием и железнодорожных путей в регионах ЦФО по состоянию на 2009 г., км
Таблица 23. Комплексная оценка региональной структуры потребления щебня и гравия в ЦФО в 2009 г., %
Таблица 24. Объемы поставок щебня и гравия основным потребителям ЦФО в 2008-2009 гг., тыс. м
Таблица 25. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России и ЦФО в 2007-2009 гг., руб/м
Таблица 26. Средние цены приобретения щебня в Центральном федеральном округе и в России в 2007-2009 гг., руб/м
Таблица 27. Помесячные средние цены приобретения щебня в регионах Центрального федерального округа 2009 г., руб/м
Таблица 28. Цены на щебень и гравий некоторых российских производителей в 2007-2010 гг., руб/м
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Распределение запасов месторождений строительных камней по областям ЦФО в зависимости от морфологического типа пород, млн м
Рисунок 2. Динамика производства щебня ОАО "Павловскгранит" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 3. Динамика производства щебня ООО "ЛебГОК-ДСФ" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 4. Динамика производства щебня ОАО "Михайловский ГОК" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 5. Динамика производства щебня ООО "Сычевский ПТК" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 6. Динамика производства щебня ООО "Орешкинский КНСМ" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 7. Динамика производства щебня ОАО "Ковровское карьероуправление" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 8. Отраслевая структура потребления щебня и гравия в ЦФО в 2009 г., %
Рисунок 9. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России и ЦФО в 2007-2009 гг., руб/м
Рисунок 10. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России и ЦФО в 2007-2009 гг. (на конец года), руб/м
Рисунок 11. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в России в 2002-2009 гг. (дек. 2001 г. = 100%), %
Рисунок 12. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб/т
Рисунок 13. Прогноз цен на щебень в России в 2010-2015 гг., руб/м
Рисунок 14. Прогноз производства щебня и гравия в ЦФ в 2010-2015 гг., млн м
Рисунок 15. Прогноз потребления щебня в ЦФО в 2010-2015 гг., млн м
Рисунок 1. Распределение запасов месторождений строительных камней по областям ЦФО в зависимости от морфологического типа пород, млн м
Рисунок 2. Динамика производства щебня ОАО "Павловскгранит" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 3. Динамика производства щебня ООО "ЛебГОК-ДСФ" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 4. Динамика производства щебня ОАО "Михайловский ГОК" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 5. Динамика производства щебня ООО "Сычевский ПТК" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 6. Динамика производства щебня ООО "Орешкинский КНСМ" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 7. Динамика производства щебня ОАО "Ковровское карьероуправление" в 2007-2009 гг., млн м
Рисунок 8. Отраслевая структура потребления щебня и гравия в ЦФО в 2009 г., %
Рисунок 9. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России и ЦФО в 2007-2009 гг., руб/м
Рисунок 10. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России и ЦФО в 2007-2009 гг. (на конец года), руб/м
Рисунок 11. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в России в 2002-2009 гг. (дек. 2001 г. = 100%), %
Рисунок 12. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб/т
Рисунок 13. Прогноз цен на щебень в России в 2010-2015 гг., руб/м
Рисунок 14. Прогноз производства щебня и гравия в ЦФ в 2010-2015 гг., млн м
Рисунок 15. Прогноз потребления щебня в ЦФО в 2010-2015 гг., млн м
