Рынок щебня и гравия в России: 2004-2012 и прогноз до 2017 г.
Отчет посвящен исследованию состояния рынка щебня и гравия в России в 2004-2012 гг. и прогнозу развития рынка на период до 2018 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 116 страниц, в том числе 28 рисунков, 34 таблицы и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия, приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня и песчано-гравийной массы, оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.
Во второй главе приведены данные о производственных мощностях по производству щебня и гравия и их изменении в 2010-2012 гг. в разрезе областей; объемах производства щебня и гравия в России в 2004-2012 гг.; оценена региональная структура производства; приведены данные об объемах производства щебня 20 крупнейшими российскими производителями за последние 3 года.
Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем и гравием. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2004-2012 гг., данные об объемах и направлениях поставок крупнейшими экспортерами и импортерами исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок.
В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в России. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня в целом по РФ и по федеральным округам, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в России в 2012 г. Также в данном разделе проанализировано влияние фактора "сезонности" на российский рынок щебня и приведены данные об объемах поставок щебня крупнейшим российским потребителям за последние 3 года.
Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень и гравий в 2004-2012 гг., средних цен приобретения щебня строительными и подрядными организациями за этот же период, приведены данные об уровне средних цен приобретения щебня в разрезе федеральных округов и субъектов федерации. Также в этом разделе приведены данные об уровне средних контрактных цен на импортируемую продукцию за последние 8 лет и цены на щебень и гравий некоторых российских предприятий по состоянию на май 2007 г., декабрь 2008 г., февраль 2010 г., апрель 2011 г. (59 предприятий, расположенных во всех федеральных округах), февраль 2012 г. (66 предприятия, расположенных во всех федеральных округах) и апрель 2013 г. (70 предприятий, расположенных во всех федеральных округах). Результатом проведенного анализа является прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2018 г., также представленный в пятой главе.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня и гравия в России в 2013-2018 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей.
В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей щебня и гравия.
В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия, приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня и песчано-гравийной массы, оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.
Во второй главе приведены данные о производственных мощностях по производству щебня и гравия и их изменении в 2010-2012 гг. в разрезе областей; объемах производства щебня и гравия в России в 2004-2012 гг.; оценена региональная структура производства; приведены данные об объемах производства щебня 20 крупнейшими российскими производителями за последние 3 года.
Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем и гравием. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2004-2012 гг., данные об объемах и направлениях поставок крупнейшими экспортерами и импортерами исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок.
В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в России. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня в целом по РФ и по федеральным округам, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в России в 2012 г. Также в данном разделе проанализировано влияние фактора "сезонности" на российский рынок щебня и приведены данные об объемах поставок щебня крупнейшим российским потребителям за последние 3 года.
Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень и гравий в 2004-2012 гг., средних цен приобретения щебня строительными и подрядными организациями за этот же период, приведены данные об уровне средних цен приобретения щебня в разрезе федеральных округов и субъектов федерации. Также в этом разделе приведены данные об уровне средних контрактных цен на импортируемую продукцию за последние 8 лет и цены на щебень и гравий некоторых российских предприятий по состоянию на май 2007 г., декабрь 2008 г., февраль 2010 г., апрель 2011 г. (59 предприятий, расположенных во всех федеральных округах), февраль 2012 г. (66 предприятия, расположенных во всех федеральных округах) и апрель 2013 г. (70 предприятий, расположенных во всех федеральных округах). Результатом проведенного анализа является прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2018 г., также представленный в пятой главе.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня и гравия в России в 2013-2018 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей.
В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей щебня и гравия.
АННОТАЦИЯ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ
1.1. Месторождения строительного камня
1.2. Месторождения песчано-гравийного материала
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2004-2012 ГГ.
2.1. Мощности по производству щебня и гравия
2.2. Статистика производства щебня и гравия в 2004-2012 гг.
2.2. Региональная структура производства щебня и гравия
2.3. Производство щебня и гравия ведущими российскими производителями в 2009-2012 гг.
3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ СО ЩЕБНЕМ И ГРАВИЕМ В 2004-2012 ГГ.
3.1. Экспорт
3.1.1. Динамика экспортных поставок в 2004-2012 гг.
3.1.2. Структура экспортных поставок по странам в 2004-2012 гг.
3.1.3. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами в 2010-2012 гг.
3.2. Импорт
3.2.1. Динамика импортных поставок в 2004-2012 гг.
3.2.2. Структура импортных поставок по странам в 2004-2012 гг.
3.2.3. Объемы и направления поставок крупнейшими импортерами в 2010-2012 гг.
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2004-2012 ГГ.
4.1. Баланс производства-потребления щебня и гравия в целом по России и по федеральным округам
4.2. Оценка потребности в щебне и гравии с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления
4.3. Региональная структура потребления щебня и гравия
4.4. Анализ фактора сезонности
4.5. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим потребителям в 2010-2012 гг.
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1. Анализ внутренних цен
5.1.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в 2004-2012 гг.
5.1.2. Текущие цены на щебень и гравий некоторых российских производителей
5.1.3. Стоимость доставки щебня
5.2. Анализ цен на импортируемую продукцию
5.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2018 г.
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ НА ПЕРИОД ДО 2018 Г.
6.1. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей
6.2. Прогноз развития рынка щебня и гравия в 2013-2018 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ
1.1. Месторождения строительного камня
1.2. Месторождения песчано-гравийного материала
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2004-2012 ГГ.
2.1. Мощности по производству щебня и гравия
2.2. Статистика производства щебня и гравия в 2004-2012 гг.
2.2. Региональная структура производства щебня и гравия
2.3. Производство щебня и гравия ведущими российскими производителями в 2009-2012 гг.
3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ СО ЩЕБНЕМ И ГРАВИЕМ В 2004-2012 ГГ.
3.1. Экспорт
3.1.1. Динамика экспортных поставок в 2004-2012 гг.
3.1.2. Структура экспортных поставок по странам в 2004-2012 гг.
3.1.3. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами в 2010-2012 гг.
3.2. Импорт
3.2.1. Динамика импортных поставок в 2004-2012 гг.
3.2.2. Структура импортных поставок по странам в 2004-2012 гг.
3.2.3. Объемы и направления поставок крупнейшими импортерами в 2010-2012 гг.
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2004-2012 ГГ.
4.1. Баланс производства-потребления щебня и гравия в целом по России и по федеральным округам
4.2. Оценка потребности в щебне и гравии с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления
4.3. Региональная структура потребления щебня и гравия
4.4. Анализ фактора сезонности
4.5. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим потребителям в 2010-2012 гг.
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1. Анализ внутренних цен
5.1.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в 2004-2012 гг.
5.1.2. Текущие цены на щебень и гравий некоторых российских производителей
5.1.3. Стоимость доставки щебня
5.2. Анализ цен на импортируемую продукцию
5.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2018 г.
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ НА ПЕРИОД ДО 2018 Г.
6.1. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей
6.2. Прогноз развития рынка щебня и гравия в 2013-2018 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в России, шт.
Таблица 2. Региональная структура запасов строительного камня в России, млн м3
Таблица 3. Структура размещения запасов строительного камня различных морфологических типов по федеральным округам, млн м3
Таблица 4. Соотношение объемов произведенного щебня к объемам учтенных запасов строительных камней по федеральным округам, %
Таблица 5. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску щебня и гравия в 2010-2012 гг.
Таблица 6. Производство щебня и гравия в России в 2004-2012 гг., млн м3
Таблица 7. Производство щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., тыс. м3, %
Таблица 8. Производство щебня и гравия в разрезе областей в 2011-2012 гг., тыс. м3, %
Таблица 9. Динамика выпуска щебня 20 ведущими российскими производителями в 2010-2012 гг., млн м3
Таблица 10. Структура экспорта щебня и гравия в разрезе стран назначения в натуральном и денежном выражении в 2004-2012 гг.
Таблица 11. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными экспортерами в 2010-2012 гг., тыс. м3
Таблица 12. Структура импорта щебня и гравия в разрезе стран происхождения в натуральном и денежном выражении в 2004-2012 гг.
Таблица 13. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными российскими импортерами в 2010-2012 гг., тыс. м3
Таблица 14. Баланс производства-потребления щебня и гравия в России в 2004-2012 гг.
Таблица 15. Баланс производства-потребления щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., млн м3
Таблица 16. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в России в 2012 г., тыс. м3
Таблица 17. Протяженность железнодорожных путей в 2012 г. в федеральных округах и в целом по РФ (без трамвайных путей и метро), км
Таблица 18. Расчетная потребность в щебне в сегменте железных дорог в 2012 г., тыс. м3
Таблица 19. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2012 г., тыс. км, %
Таблица 20. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км
Таблица 21. Категории автомобильных дорог и нормативные межремонтные сроки
Таблица 22. Отраслевая структура потребления щебня в 2012 г., млн м3
Таблица 23. Комплексная оценка региональной структуры потребления щебня и гравия в 2012 г., %
Таблица 24. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2006-2012 гг., %
Таблица 25. Сезонность поставок щебня и гравия в России в 2006-2012 гг., %
Таблица 26. Объемы поставок щебня и гравия основным российским потребителям в 2010-2012 гг., тыс. м3
Таблица 27. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России в 2004-2012 гг., руб./м3
Таблица 28. Средние цены приобретения щебня в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг., руб./м3
Таблица 29. Помесячная динамика средних цен приобретения щебня в разрезе областей в 2012 г.
Таблица 30. Цены на щебень и гравий некоторых российских производителей в 2007-2012 гг., руб./м3
Таблица 31. Выполнение работ по виду деятельности 'Строительство' в России в 2004-2012 гг., млрд руб.
Таблица 32. Ввод в действие жилых домов в России в 2009-2012 гг., тыс. м2
Таблица 33. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России на период до 2025 г.
Таблица 34. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.
Таблица 1. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в России, шт.
Таблица 2. Региональная структура запасов строительного камня в России, млн м3
Таблица 3. Структура размещения запасов строительного камня различных морфологических типов по федеральным округам, млн м3
Таблица 4. Соотношение объемов произведенного щебня к объемам учтенных запасов строительных камней по федеральным округам, %
Таблица 5. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску щебня и гравия в 2010-2012 гг.
Таблица 6. Производство щебня и гравия в России в 2004-2012 гг., млн м3
Таблица 7. Производство щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., тыс. м3, %
Таблица 8. Производство щебня и гравия в разрезе областей в 2011-2012 гг., тыс. м3, %
Таблица 9. Динамика выпуска щебня 20 ведущими российскими производителями в 2010-2012 гг., млн м3
Таблица 10. Структура экспорта щебня и гравия в разрезе стран назначения в натуральном и денежном выражении в 2004-2012 гг.
Таблица 11. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными экспортерами в 2010-2012 гг., тыс. м3
Таблица 12. Структура импорта щебня и гравия в разрезе стран происхождения в натуральном и денежном выражении в 2004-2012 гг.
Таблица 13. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными российскими импортерами в 2010-2012 гг., тыс. м3
Таблица 14. Баланс производства-потребления щебня и гравия в России в 2004-2012 гг.
Таблица 15. Баланс производства-потребления щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., млн м3
Таблица 16. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в России в 2012 г., тыс. м3
Таблица 17. Протяженность железнодорожных путей в 2012 г. в федеральных округах и в целом по РФ (без трамвайных путей и метро), км
Таблица 18. Расчетная потребность в щебне в сегменте железных дорог в 2012 г., тыс. м3
Таблица 19. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2012 г., тыс. км, %
Таблица 20. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км
Таблица 21. Категории автомобильных дорог и нормативные межремонтные сроки
Таблица 22. Отраслевая структура потребления щебня в 2012 г., млн м3
Таблица 23. Комплексная оценка региональной структуры потребления щебня и гравия в 2012 г., %
Таблица 24. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2006-2012 гг., %
Таблица 25. Сезонность поставок щебня и гравия в России в 2006-2012 гг., %
Таблица 26. Объемы поставок щебня и гравия основным российским потребителям в 2010-2012 гг., тыс. м3
Таблица 27. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России в 2004-2012 гг., руб./м3
Таблица 28. Средние цены приобретения щебня в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг., руб./м3
Таблица 29. Помесячная динамика средних цен приобретения щебня в разрезе областей в 2012 г.
Таблица 30. Цены на щебень и гравий некоторых российских производителей в 2007-2012 гг., руб./м3
Таблица 31. Выполнение работ по виду деятельности 'Строительство' в России в 2004-2012 гг., млрд руб.
Таблица 32. Ввод в действие жилых домов в России в 2009-2012 гг., тыс. м2
Таблица 33. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России на период до 2025 г.
Таблица 34. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Размещение запасов строительных камней по федеральным округам, %
Рисунок 2. Размещения месторождений строительных камней магматических пород (за исключением гранита) по федеральным округам, %
Рисунок 3. Размещения месторождений гранита и гранитоидов по федеральным округам, %
Рисунок 4. Размещения месторождений строительных камней метаморфических пород по федеральным округам, %
Рисунок 5. Размещение месторождений строительных камней осадочных пород по федеральным округам, %
Рисунок 6. Распределение запасов строительных камней по федеральным округам в зависимости от морфологического типа
Рисунок 7. Динамика производства щебня и гравия в России в 2004-2012 гг., млн м3
Рисунок 8. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 9. Динамика внешнеторговых операций России со щебнем и гравием в 2004-2012 гг., млн м3
Рисунок 10. Динамика российского экспорта щебня и гравия в 2004-2012 гг., млн м3
Рисунок 11. Динамика российского импорта щебня и гравия в 2004-2012 гг., млн м3
Рисунок 12. Динамика изменения 'видимого' потребления щебня и гравия в России в 2004-2012 гг., млн м3
Рисунок 13. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2012 г. %
Рисунок 14. Структура потребления щебня и гравия в России в разрезе федеральных округов в 2012 г., %
Рисунок 15. Усредненная сезонная динамика производства и поставок щебня и гравия в России в 2006-2012 гг., %
Рисунок 16. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России в 2004-2012 гг., руб./м3
Рисунок 17. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в 2004-2012 гг. (на конец года), руб./м3
Рисунок 18. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2006-2012 гг. (дек. 2005 г. = 100%), %
Рисунок 19. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2006-2012 гг., % к пред. году
Рисунок 20. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб./т
Рисунок 21. Динамика изменения средних цен на импортируемый щебень в 2004-2012 гг., $/м3
Рисунок 22. Среднегодовые цены на импортируемый щебень в разрезе стран происхождения в 2010-2012 гг., $/м3
Рисунок 23. Прогноз цен на щебень в 2013-2018 гг., руб./м3
Рисунок 24. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %
Рисунок 25. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2007-2012 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Прогнозируемые объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг.
Рисунок 27. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП 'Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации'
Рисунок 28. Прогноз потребления щебня и гравия в России в 2013-2018 гг., млн м3
Рисунок 1. Размещение запасов строительных камней по федеральным округам, %
Рисунок 2. Размещения месторождений строительных камней магматических пород (за исключением гранита) по федеральным округам, %
Рисунок 3. Размещения месторождений гранита и гранитоидов по федеральным округам, %
Рисунок 4. Размещения месторождений строительных камней метаморфических пород по федеральным округам, %
Рисунок 5. Размещение месторождений строительных камней осадочных пород по федеральным округам, %
Рисунок 6. Распределение запасов строительных камней по федеральным округам в зависимости от морфологического типа
Рисунок 7. Динамика производства щебня и гравия в России в 2004-2012 гг., млн м3
Рисунок 8. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010-2012 гг., %
Рисунок 9. Динамика внешнеторговых операций России со щебнем и гравием в 2004-2012 гг., млн м3
Рисунок 10. Динамика российского экспорта щебня и гравия в 2004-2012 гг., млн м3
Рисунок 11. Динамика российского импорта щебня и гравия в 2004-2012 гг., млн м3
Рисунок 12. Динамика изменения 'видимого' потребления щебня и гравия в России в 2004-2012 гг., млн м3
Рисунок 13. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2012 г. %
Рисунок 14. Структура потребления щебня и гравия в России в разрезе федеральных округов в 2012 г., %
Рисунок 15. Усредненная сезонная динамика производства и поставок щебня и гравия в России в 2006-2012 гг., %
Рисунок 16. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России в 2004-2012 гг., руб./м3
Рисунок 17. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в 2004-2012 гг. (на конец года), руб./м3
Рисунок 18. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2006-2012 гг. (дек. 2005 г. = 100%), %
Рисунок 19. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2006-2012 гг., % к пред. году
Рисунок 20. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб./т
Рисунок 21. Динамика изменения средних цен на импортируемый щебень в 2004-2012 гг., $/м3
Рисунок 22. Среднегодовые цены на импортируемый щебень в разрезе стран происхождения в 2010-2012 гг., $/м3
Рисунок 23. Прогноз цен на щебень в 2013-2018 гг., руб./м3
Рисунок 24. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %
Рисунок 25. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2007-2012 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Прогнозируемые объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг.
Рисунок 27. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП 'Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации'
Рисунок 28. Прогноз потребления щебня и гравия в России в 2013-2018 гг., млн м3
