Рынок щебня и гравия в России: итоги 2010 г. и перспективы развития
Отчет посвящен исследованию состояния рынка щебня и гравия в России в 2003-2010 гг. и прогнозу развития рынка на период до 2015 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 96 страниц, в том числе 22 рисунка, 33 таблицы и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия, приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня и песчано-гравийной массы, оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.
Во второй главе приведены данные об объемах производства щебня и гравия в России в 2003-2010 гг., оценена региональная и товарная структура производства щебня, приведены данные об объемах производства щебня крупнейшими российскими производителями за последние 3 года.
Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем и гравием. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2003-2010 гг., данные об объемах и направлениях поставок крупнейшими экспортерами и импортерами исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок.
В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в России. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня в целом по РФ и по федеральным округам, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в России в 2010 г. Также в данном разделе проанализировано влияние фактора "сезонности" на российский рынок щебня и приведены данные об объемах поставок щебня крупнейшим российским потребителям за последние 3 года.
Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень и гравий в 2003-2010 гг., средних цен приобретения щебня строительными и подрядными организациями за этот же период, приведены данные об уровне средних цен приобретения щебня в разрезе федеральных округов и субъектов федерации. Также в этом разделе приведены данные об уровне средних контрактных цен на экспортируемую и импортируемую продукцию за последние 8 лет и цены на щебень и гравий некоторых российских предприятий по состоянию на апрель 2011 г. (59 предприятий, расположенных во всех федеральных округах) Результатом проведенного анализа является прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2015 г., также представленный в пятой главе.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня и гравия в России в 2011-2015 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей.
В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей щебня и гравия.
В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия, приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня и песчано-гравийной массы, оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.
Во второй главе приведены данные об объемах производства щебня и гравия в России в 2003-2010 гг., оценена региональная и товарная структура производства щебня, приведены данные об объемах производства щебня крупнейшими российскими производителями за последние 3 года.
Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем и гравием. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2003-2010 гг., данные об объемах и направлениях поставок крупнейшими экспортерами и импортерами исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок.
В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в России. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня в целом по РФ и по федеральным округам, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в России в 2010 г. Также в данном разделе проанализировано влияние фактора "сезонности" на российский рынок щебня и приведены данные об объемах поставок щебня крупнейшим российским потребителям за последние 3 года.
Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень и гравий в 2003-2010 гг., средних цен приобретения щебня строительными и подрядными организациями за этот же период, приведены данные об уровне средних цен приобретения щебня в разрезе федеральных округов и субъектов федерации. Также в этом разделе приведены данные об уровне средних контрактных цен на экспортируемую и импортируемую продукцию за последние 8 лет и цены на щебень и гравий некоторых российских предприятий по состоянию на апрель 2011 г. (59 предприятий, расположенных во всех федеральных округах) Результатом проведенного анализа является прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2015 г., также представленный в пятой главе.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня и гравия в России в 2011-2015 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей.
В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей щебня и гравия.
АННОТАЦИ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ
1.1. Месторождения строительного камня
1.2. Месторождения песчано-гравийного материала
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2003-2010 ГГ.
2.1. Статистика производства щебня и гравия в 2003-2010 гг.
2.2. Региональная структура производства щебня и гравия
2.3. Производство щебня и гравия ведущими российскими производителями в 2008-2010 гг.
3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ СО ЩЕБНЕМ И ГРАВИЕМ В 2003-2010 ГГ.
3.1. Экспорт
3.1.1. Динамика экспортных поставок в 2003-2010 гг.
3.1.2. Структура экспортных поставок по странам в 2003-2010 гг.
3.1.3. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами в 2008-2010 гг.
3.2. Импорт
3.2.1. Динамика импортных поставок в 2003-2010 гг.
3.2.2. Структура импортных поставок по странам в 2003-2010 гг.
3.2.3. Объемы и направления поставок крупнейшими импортерами в 2008-2010 гг.
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2003-2010 ГГ.
4.1. Баланс производства-потребления щебня и гравия в целом по России и по федеральным округам
4.2. Оценка потребности в щебне и гравии с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления
4.3. Региональная структура потребления щебня и гравия
4.4. Анализ фактора сезонности
4.5. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим потребителям в 2008-2010 гг.
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1. Анализ внутренних цен
5.1.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в 2003-2010 гг.
5.1.2. Текущие цены на щебень и гравий некоторых российских производителей
5.1.3. Стоимость доставки щебня
5.2. Анализ экспортно-импортных цен
5.3. Прогноз цен на период до 2015 г.
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ НА ПЕРИОД ДО 2015 Г.
6.1. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей
6.2. Прогноз развития рынка щебня и гравия в 2011-2015 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ
1.1. Месторождения строительного камня
1.2. Месторождения песчано-гравийного материала
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2003-2010 ГГ.
2.1. Статистика производства щебня и гравия в 2003-2010 гг.
2.2. Региональная структура производства щебня и гравия
2.3. Производство щебня и гравия ведущими российскими производителями в 2008-2010 гг.
3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ СО ЩЕБНЕМ И ГРАВИЕМ В 2003-2010 ГГ.
3.1. Экспорт
3.1.1. Динамика экспортных поставок в 2003-2010 гг.
3.1.2. Структура экспортных поставок по странам в 2003-2010 гг.
3.1.3. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами в 2008-2010 гг.
3.2. Импорт
3.2.1. Динамика импортных поставок в 2003-2010 гг.
3.2.2. Структура импортных поставок по странам в 2003-2010 гг.
3.2.3. Объемы и направления поставок крупнейшими импортерами в 2008-2010 гг.
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В 2003-2010 ГГ.
4.1. Баланс производства-потребления щебня и гравия в целом по России и по федеральным округам
4.2. Оценка потребности в щебне и гравии с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления
4.3. Региональная структура потребления щебня и гравия
4.4. Анализ фактора сезонности
4.5. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим потребителям в 2008-2010 гг.
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1. Анализ внутренних цен
5.1.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в 2003-2010 гг.
5.1.2. Текущие цены на щебень и гравий некоторых российских производителей
5.1.3. Стоимость доставки щебня
5.2. Анализ экспортно-импортных цен
5.3. Прогноз цен на период до 2015 г.
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ НА ПЕРИОД ДО 2015 Г.
6.1. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей
6.2. Прогноз развития рынка щебня и гравия в 2011-2015 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в России, шт.
Таблица 2. Региональная структура запасов строительного камня в России, млн м3
Таблица 3. Структура размещения запасов строительного камня различных морфологических типов по федеральным округам, млн м3
Таблица 4. Соотношение объемов произведенного щебня к объемам учтенных запасов строительных камней по федеральным округам, %
Таблица 5. Производство щебня и гравия в России в 2003-2010 гг., млн м3
Таблица 6. Динамика изменения региональной структуры производства щебня и гравия в России в 2007-2010 гг., тыс. м3
Таблица 7. Производство щебня и гравия в разрезе областей в 2009-2010 гг., тыс. м3
Таблица 8. Динамика выпуска щебня 20 ведущими российскими производителями в 2008-2010 гг., млн м3
Таблица 9. Структура экспорта щебня и гравия в разрезе стран назначения в 2003-2010 гг., тыс. м3, млн $
Таблица 10. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными экспортерами в 2008-2010 гг., тыс. м3
Таблица 11. Структура импорта щебня и гравия в разрезе стран происхождения в 2003-2010 гг.
Таблица 12. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными российскими импортерами в 2008-2010 гг., тыс. м3
Таблица 13. Баланс производства-потребления щебня и гравия в России в 2003-2010 гг.
Таблица 14. Баланс производства-потребления щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2009-2010 гг., млн м3
Таблица 15. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в России в 2010 г., тыс. м3
Таблица 16. Протяженность железнодорожных путей в 2010 г. в федеральных округах и в целом по РФ (без трамвайных путей и метро), км
Таблица 17. Расчетная потребность в щебне в сегменте железных дорог в 2010 г., тыс. м3
Таблица 18. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2010 г., тыс. км, %
Таблица 19. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км
Таблица 20. Категории автомобильных дорог и нормативные межремонтные сроки
Таблица 21. Отраслевая структура потребления щебня в 2010 г., млн м3
Таблица 22. Комплексная оценка региональной структуры потребления щебня и гравия в 2010 г., %
Таблица 23. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2005-2010 гг., %
Таблица 24. Сезонность поставок щебня и гравия в России в 2005-2010 гг., %
Таблица 25. Объемы поставок щебня и гравия основным российским потребителям в 2008-2010 гг., тыс. м3
Таблица 26. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России в 2003-2010 гг., руб./м3
Таблица 27. Средние цены приобретения щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2008-2010 гг., руб./м3
Таблица 28. Помесячная динамика средних цен приобретения щебня в разрезе областей в 2010 г.
Таблица 29. Цены на щебень и гравий некоторых российских производителей в 2007-2011 гг., руб./м3
Таблица 30. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2000-2010 гг., млрд руб.
Таблица 31. Ввод в действие жилых домов в России в 2007-2010 гг., тыс. м2
Таблица 32. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России на период до 2025 г.
Таблица 33. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.
Таблица 1. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в России, шт.
Таблица 2. Региональная структура запасов строительного камня в России, млн м3
Таблица 3. Структура размещения запасов строительного камня различных морфологических типов по федеральным округам, млн м3
Таблица 4. Соотношение объемов произведенного щебня к объемам учтенных запасов строительных камней по федеральным округам, %
Таблица 5. Производство щебня и гравия в России в 2003-2010 гг., млн м3
Таблица 6. Динамика изменения региональной структуры производства щебня и гравия в России в 2007-2010 гг., тыс. м3
Таблица 7. Производство щебня и гравия в разрезе областей в 2009-2010 гг., тыс. м3
Таблица 8. Динамика выпуска щебня 20 ведущими российскими производителями в 2008-2010 гг., млн м3
Таблица 9. Структура экспорта щебня и гравия в разрезе стран назначения в 2003-2010 гг., тыс. м3, млн $
Таблица 10. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными экспортерами в 2008-2010 гг., тыс. м3
Таблица 11. Структура импорта щебня и гравия в разрезе стран происхождения в 2003-2010 гг.
Таблица 12. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными российскими импортерами в 2008-2010 гг., тыс. м3
Таблица 13. Баланс производства-потребления щебня и гравия в России в 2003-2010 гг.
Таблица 14. Баланс производства-потребления щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2009-2010 гг., млн м3
Таблица 15. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в России в 2010 г., тыс. м3
Таблица 16. Протяженность железнодорожных путей в 2010 г. в федеральных округах и в целом по РФ (без трамвайных путей и метро), км
Таблица 17. Расчетная потребность в щебне в сегменте железных дорог в 2010 г., тыс. м3
Таблица 18. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2010 г., тыс. км, %
Таблица 19. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км
Таблица 20. Категории автомобильных дорог и нормативные межремонтные сроки
Таблица 21. Отраслевая структура потребления щебня в 2010 г., млн м3
Таблица 22. Комплексная оценка региональной структуры потребления щебня и гравия в 2010 г., %
Таблица 23. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2005-2010 гг., %
Таблица 24. Сезонность поставок щебня и гравия в России в 2005-2010 гг., %
Таблица 25. Объемы поставок щебня и гравия основным российским потребителям в 2008-2010 гг., тыс. м3
Таблица 26. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России в 2003-2010 гг., руб./м3
Таблица 27. Средние цены приобретения щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2008-2010 гг., руб./м3
Таблица 28. Помесячная динамика средних цен приобретения щебня в разрезе областей в 2010 г.
Таблица 29. Цены на щебень и гравий некоторых российских производителей в 2007-2011 гг., руб./м3
Таблица 30. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2000-2010 гг., млрд руб.
Таблица 31. Ввод в действие жилых домов в России в 2007-2010 гг., тыс. м2
Таблица 32. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России на период до 2025 г.
Таблица 33. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Размещение запасов строительных камней по федеральным округам, %
Рисунок 2. Размещения месторождений строительных камней магматических пород (за исключением гранита) по федеральным округам, %
Рисунок 3. Размещения месторождений гранита и гранитоидов по федеральным округам, %
Рисунок 4. Размещения месторождений строительных камней метаморфических пород по федеральным округам, %
Рисунок 5. Размещение месторождений строительных камней осадочных пород по федеральным округам, %
Рисунок 6. Распределение запасов строительных камней по федеральным округам в зависимости от морфологического типа
Рисунок 7. Динамика производства щебня и гравия в России в 2003-2010 гг., млн м3
Рисунок 8. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010 г., %
Рисунок 9. Динамика внешнеторговых операций России со щебнем и гравием в 2003-2010 гг., млн м3
Рисунок 10. Динамика российского экспорта щебня и гравия в 2003-2010 гг., млн м3
Рисунок 11. Динамика российского импорта щебня и гравия в 2003-2010 гг., млн м3
Рисунок 12. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2010 г. %
Рисунок 13. Структура потребления щебня и гравия в России в разрезе федеральных округов в 2010 г., %
Рисунок 14. Усредненная сезонная динамика производства и поставок щебня и гравия в России в 2005-2010 гг., %
Рисунок 15. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России в 2003-2010 гг., руб./м3
Рисунок 16. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в 2003-2010 гг. (на конец года), руб./м3
Рисунок 17. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в России в 2002-2010 гг. (дек. 2001 г. = 100%), %
Рисунок 18. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб./т
Рисунок 19. Динамика изменения средних экспортных и импортных цен на щебень в 2003-2010 гг., $/м3
Рисунок 20. Среднегодовые цены на импортируемый щебень в разрезе стран происхождения в 2007-2010 гг., $/м3
Рисунок 21. Прогноз цен на щебень в 2011-2015 гг., руб./м3
Рисунок 22. Прогноз потребления щебня в России в 2010-2015 гг., млн м3
Рисунок 1. Размещение запасов строительных камней по федеральным округам, %
Рисунок 2. Размещения месторождений строительных камней магматических пород (за исключением гранита) по федеральным округам, %
Рисунок 3. Размещения месторождений гранита и гранитоидов по федеральным округам, %
Рисунок 4. Размещения месторождений строительных камней метаморфических пород по федеральным округам, %
Рисунок 5. Размещение месторождений строительных камней осадочных пород по федеральным округам, %
Рисунок 6. Распределение запасов строительных камней по федеральным округам в зависимости от морфологического типа
Рисунок 7. Динамика производства щебня и гравия в России в 2003-2010 гг., млн м3
Рисунок 8. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010 г., %
Рисунок 9. Динамика внешнеторговых операций России со щебнем и гравием в 2003-2010 гг., млн м3
Рисунок 10. Динамика российского экспорта щебня и гравия в 2003-2010 гг., млн м3
Рисунок 11. Динамика российского импорта щебня и гравия в 2003-2010 гг., млн м3
Рисунок 12. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2010 г. %
Рисунок 13. Структура потребления щебня и гравия в России в разрезе федеральных округов в 2010 г., %
Рисунок 14. Усредненная сезонная динамика производства и поставок щебня и гравия в России в 2005-2010 гг., %
Рисунок 15. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России в 2003-2010 гг., руб./м3
Рисунок 16. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в 2003-2010 гг. (на конец года), руб./м3
Рисунок 17. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в России в 2002-2010 гг. (дек. 2001 г. = 100%), %
Рисунок 18. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб./т
Рисунок 19. Динамика изменения средних экспортных и импортных цен на щебень в 2003-2010 гг., $/м3
Рисунок 20. Среднегодовые цены на импортируемый щебень в разрезе стран происхождения в 2007-2010 гг., $/м3
Рисунок 21. Прогноз цен на щебень в 2011-2015 гг., руб./м3
Рисунок 22. Прогноз потребления щебня в России в 2010-2015 гг., млн м3
