Рынок нерудных строительных материалов Самарской области
ОПИСАНИЕ:
Самарская область является одним из регионов-лидеров по производству нерудных стройматериалов, в особенности щебня. Причем, несмотря на кризисные явления, по итогам 2008 г. производство щебня здесь выросло более чем на 20%.
Основные перспективы развития регионального рынка связаны с реализацией дорожно-строительных программ. Дорожно-строительная стратегия властей Самарской области одобрена Министром транспорта России Игорем Левитиновым в ходе инспектирования федеральной трассы М-5 “Урал”. Министр также согласился пойти на увеличение ассигнований дорожной отрасли Самарской области из федерального бюджета, признав целесообразным строительство новой дороги Самара-Сызрань, которая разгрузит федеральную трассу М-5 “Урал”.
Причем аналитики «Амикрон-консалтинг» считают, что стабильный спрос на нерудную продукцию можно ожидать и в будущем. Сформировано это мнение прежде всего планами поддержки реализации инфраструктурных проектов на федеральном уровне. А эти проекты требуют большого количества щебня, песка, гравия и будут поддерживать спрос даже в условиях сокращения объемов капитального строительства.
Основной особенностью рынка нерудных материалов является привязанность к географии производства. Если большинство других стройматериалов можно поставлять из других регионов в больших объемах, то нерудная продукция при перемещении чрезвычайно поднимается в цене. Именно поэтому потребители предпочитают приобретать продукцию местных производителей и ведут поставки из других регионов только в целях компенсации возникающего дефицита. В связи с этим рынки нерудных материалов носят региональный, локальный характер, по сути, являясь закрытой системой со своими «законами», установленными внутри региона.
В связи интересом (в том числе инвестиционным) к сегменту нерудных стройматериалов данного региона у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в феврале 2009 г. подготовила аналитическое исследование «Российский рынок строительных нерудных материалов Самарской области». Данный аналитический обзор содержит полную и комплексную характеристику развития данного рынка, подробное описание деятельности ведущих производителей и инвесторов.
Объектом исследования является рынок нерудных строительных материалов.
Регион исследования – Самарская область.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке нерудных стройматериалов Самарской области
Основные задачи Исследования:
1.Охарактеризовать ситуацию на рынке нерудных строительных материалов России;
2.Оценить динамику производства нерудных стройматериалов в Самарской области;
3.Проанализировать ценовую ситуацию на рынке нерудных материалов Самарской области;
4.Охарактеризовать сырьевую базу развития отрасли в регионе, в т.ч. ее территориальное распределение, структуру запасов;
5.Оценить состояние конкуренции на рынке нерудных материалов, охарактеризовать крупнейших производителей;
6.Оценить ситуацию в условиях кризиса и перспективы развития рынков потребления (строительного рынка, рынка дорожно-строительных работ);
7.Оценить влияние кризиса на развитие рынка нерудных стройматериалов в Самарской области;
8.Оценить инвестиционную привлекательность регионального рынка и представить рекомендации для потенциальных инвесторов;
9.Оценить перспективы развития рынка нерудных материалов с учетом оптимистичного, пессимистичного и реалистичного сценариев развития.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии рынка нерудных строительных материалов в целом по России и по Самарской области в частности. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Минрегионразвития (Росстроя), исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, производителей, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 98 страниц; иллюстрирован 23 диаграммами; 37 таблицами.
Самарская область является одним из регионов-лидеров по производству нерудных стройматериалов, в особенности щебня. Причем, несмотря на кризисные явления, по итогам 2008 г. производство щебня здесь выросло более чем на 20%.
Основные перспективы развития регионального рынка связаны с реализацией дорожно-строительных программ. Дорожно-строительная стратегия властей Самарской области одобрена Министром транспорта России Игорем Левитиновым в ходе инспектирования федеральной трассы М-5 “Урал”. Министр также согласился пойти на увеличение ассигнований дорожной отрасли Самарской области из федерального бюджета, признав целесообразным строительство новой дороги Самара-Сызрань, которая разгрузит федеральную трассу М-5 “Урал”.
Причем аналитики «Амикрон-консалтинг» считают, что стабильный спрос на нерудную продукцию можно ожидать и в будущем. Сформировано это мнение прежде всего планами поддержки реализации инфраструктурных проектов на федеральном уровне. А эти проекты требуют большого количества щебня, песка, гравия и будут поддерживать спрос даже в условиях сокращения объемов капитального строительства.
Основной особенностью рынка нерудных материалов является привязанность к географии производства. Если большинство других стройматериалов можно поставлять из других регионов в больших объемах, то нерудная продукция при перемещении чрезвычайно поднимается в цене. Именно поэтому потребители предпочитают приобретать продукцию местных производителей и ведут поставки из других регионов только в целях компенсации возникающего дефицита. В связи с этим рынки нерудных материалов носят региональный, локальный характер, по сути, являясь закрытой системой со своими «законами», установленными внутри региона.
В связи интересом (в том числе инвестиционным) к сегменту нерудных стройматериалов данного региона у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в феврале 2009 г. подготовила аналитическое исследование «Российский рынок строительных нерудных материалов Самарской области». Данный аналитический обзор содержит полную и комплексную характеристику развития данного рынка, подробное описание деятельности ведущих производителей и инвесторов.
Объектом исследования является рынок нерудных строительных материалов.
Регион исследования – Самарская область.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке нерудных стройматериалов Самарской области
Основные задачи Исследования:
1.Охарактеризовать ситуацию на рынке нерудных строительных материалов России;
2.Оценить динамику производства нерудных стройматериалов в Самарской области;
3.Проанализировать ценовую ситуацию на рынке нерудных материалов Самарской области;
4.Охарактеризовать сырьевую базу развития отрасли в регионе, в т.ч. ее территориальное распределение, структуру запасов;
5.Оценить состояние конкуренции на рынке нерудных материалов, охарактеризовать крупнейших производителей;
6.Оценить ситуацию в условиях кризиса и перспективы развития рынков потребления (строительного рынка, рынка дорожно-строительных работ);
7.Оценить влияние кризиса на развитие рынка нерудных стройматериалов в Самарской области;
8.Оценить инвестиционную привлекательность регионального рынка и представить рекомендации для потенциальных инвесторов;
9.Оценить перспективы развития рынка нерудных материалов с учетом оптимистичного, пессимистичного и реалистичного сценариев развития.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии рынка нерудных строительных материалов в целом по России и по Самарской области в частности. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Минрегионразвития (Росстроя), исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, производителей, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 98 страниц; иллюстрирован 23 диаграммами; 37 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
2.ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
3. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1.Динамика цен на нерудную продукцию
3.2.Уровень цен на щебень и гравий
3.3.Уровень цен на песок
4.СЫРЬЕВАЯ БАЗА НЕРУДНОЙ ОТРАСЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
5.ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1.Конкурентная среда
5.2.Игроки рынка строительного песка
5.3.Игроки рынка щебня
6.НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
7.РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ И РЫНКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
7.1.Ситуация на строительном рынке Самарской области
7.2.Влияние кризиса на строительный рынок
7.3.Развитие дорожного строительства
8.ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
8.1.Тенденции развития рынка
8.2.Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов в Самарской области в условиях кризиса
8.3.Оценка инвестиционной привлекательности рынка нерудных стройматериалов Самарской области (рекомендации инвесторам)
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
Табл.1. Помесячные объемы выпуска щебня и гравия в России в период с января 2005 г. по декабрь 2008 г.
Табл.2. Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1992-2007 гг.
Табл.3. Объемы выпуска щебня и гравия в Самарской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.4. Уровень и динамика цен на нерудные стройматериалы в Самарской области в 2003-2008 гг.
Табл.5. Динамика цен приобретения отдельных видов нерудных стройматериалов строительными организациями Самарской области в течение 2008 г.
Табл.6. Уровень цен на щебень и гравий в Самарской области по месяцам (за период с января 2002 по декабрь 2008 гг.)
Табл.7. Цены на щебень и щебеночную продукцию ЗАО “Жигулёвский известковый завод”
Табл.8. Цены на щебень ОАО “Самарский речной порт”
Табл.9. Прайс-лист, на продукцию, поставляемую ООО «Строй-Гранит» (оптовые поставки)
Табл.10. Уровень цен на песок в Самарской области по месяцам (за период с января 2002 по декабрь 2008 гг.)
Табл.11. Цены на песок ОАО “Самарский речной порт”
Табл.12. Характеристики участков, предоставленных в пользование организациям в Самарской области за последние годы
Табл.13. Контактные данные государственных органов, регулирующих деятельность отрасли по производству нерудных стройматериалов в Самарской области
Табл.14. Характеристика ведущих предприятий-производителей нерудных стройматериалов Самарской области
Табл.15. Объемы производства щебня по крупнейшим предприятиям Самарской области в 2007 г.
Табл.16. Уровень концентрации рынка щебня в Самарской области
Табл.17. Объемы производства строительного песка и песчано-гравийной смеси по крупнейшим предприятиям Самарской области в 2007 г.
Табл.18. Лицензии, выданные ОАО “Самарский речной порт” на право пользования недрами (нерудное сырье)
Табл.19. Основанные показатели деятельности и контактные данные ОАО “Самарский речной порт”
Табл.20. Доходы ОАО «Самарский речной порт» от реализации нерудных стройматериалов в 2006-2007 гг.
Табл.21. Основанные показатели деятельности и контактные данные “Тольяттинский речной порт”
Табл.22. Основанные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Балашейские пески»
Табл.23. Основанные показатели деятельности и контактные данные ЗАО “Сокское карьероуправление”
Табл.24. Основанные показатели деятельности и контактные данные ЗАО “Жигулевское карьероуправление”
Табл.25. Основанные показатели деятельности и контактные данные ООО «Жигулёвский известковый завод»
Табл.26. Основанные показатели деятельности и контактные данные АО “Жигулевские стройматериалы”
Табл.27. Основанные показатели деятельности и контактные данные ООО “Волгатрансстрой-комплект-Биянка”
Табл.28. Основанные показатели деятельности и контактные данные ООО “СамарастройХолдинг”
Табл.29. Характеристика инвестиционных проектов на рынке нерудных стройматериалов Самарской области
Табл.30. Перечень инвестиционных проектов Самарской области на рынке нерудных материалов на 2008 2012 гг.
Табл.31. Количество и общая площадь жилых и нежилых зданий, введенных в эксплуатацию в Самарской области в 1999-2007 гг.
Табл.32. Количество и общая площадь нежилых зданий, введенных в эксплуатацию в Самарской области в 1999-2007 гг. (по типам зданий)
Табл.33. Планы ввода коммерческих площадей в Самарской области в 2009-2012 гг.
Табл.34. Динамика ввода жилых домов в Самарской области в 1990-2008 гг.
Табл.35. Интенсивность развития жилищного строительства в Самарской области по сравнению со среднероссийскими показателями в 2006-2007 гг.
Табл.36. Прогноз ситуации на рынке строительном рынке Самарской области на 2009 г.
Табл.37. Прогноз ситуации на рынке нерудных стройматериалов Самарской области на 2009 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ:
Рис.1. Динамика производства нерудных строительных материалов в России в 1992-2007гг.
Рис.2. Динамика производства щебня и гравия в России в 1997-2008гг.
Рис.3. Сезонная волна производства щебня и гравия в России в 2005-2007 гг. и в 2008 г.
Рис.4. Объемы производства строительного песка в России в 1997-2007 гг.
Рис.5. Оценка уровня конкурентности разных сегментов российского рынка нерудных стройматериалов
Рис.6. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Самарской области в 2002-2008 гг.
Рис.7. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Самарской области в 2008 г.
Рис.8. Сезонная волна производства нерудных стройматериалов в Самарской области
Рис.9. Товарная структура производства нерудных стройматериалов в Самарской области
Рис.10. Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по выпуску нерудных строительных материалов в Самарской области в 1997-2007 гг. (по крупным и средним предприятиям)
Рис.11. Уровень цен на основные виды нерудных стройматериалов в Самарской области в период с января 2002 г. по декабрь 2008 г.
Рис.12. Уровень цен на щебень в Самарской области по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
Рис.13. Уровень цен на гравий в Самарской области по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
Рис.14. Уровень цен на песок в Самарской области по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
Рис.15. Карта минерально-сырьевых ресурсов Самарской области
Рис.16. Доля реализации песка в доходах ОАО “Самарский речной порт” в 2006-2008 гг.
Рис.17. Ввод в действие жилых и нежилых помещений в Самарской области в 1999-2007гг.
Рис.18. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых помещений по их типам в Самарской области в 1999-2007 гг.
Рис.19. Ввод в действие жилых домов в Самарской области в 1990-2008 гг.
Рис.20. Ввод в действие жилых домов на 1 жителя в Самарской области в 1995-2007 гг.
Рис.21. Помесячный ввод новых жилых площадей в Самарской области в 2006-2007 гг.
Рис.22. Плотность автомобильных дорог в Самарской области
Рис.23. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием в Самарской области в 1997-2007 гг.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
2.ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
3. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1.Динамика цен на нерудную продукцию
3.2.Уровень цен на щебень и гравий
3.3.Уровень цен на песок
4.СЫРЬЕВАЯ БАЗА НЕРУДНОЙ ОТРАСЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
5.ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1.Конкурентная среда
5.2.Игроки рынка строительного песка
5.3.Игроки рынка щебня
6.НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
7.РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ И РЫНКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
7.1.Ситуация на строительном рынке Самарской области
7.2.Влияние кризиса на строительный рынок
7.3.Развитие дорожного строительства
8.ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
8.1.Тенденции развития рынка
8.2.Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов в Самарской области в условиях кризиса
8.3.Оценка инвестиционной привлекательности рынка нерудных стройматериалов Самарской области (рекомендации инвесторам)
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
Табл.1. Помесячные объемы выпуска щебня и гравия в России в период с января 2005 г. по декабрь 2008 г.
Табл.2. Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1992-2007 гг.
Табл.3. Объемы выпуска щебня и гравия в Самарской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.4. Уровень и динамика цен на нерудные стройматериалы в Самарской области в 2003-2008 гг.
Табл.5. Динамика цен приобретения отдельных видов нерудных стройматериалов строительными организациями Самарской области в течение 2008 г.
Табл.6. Уровень цен на щебень и гравий в Самарской области по месяцам (за период с января 2002 по декабрь 2008 гг.)
Табл.7. Цены на щебень и щебеночную продукцию ЗАО “Жигулёвский известковый завод”
Табл.8. Цены на щебень ОАО “Самарский речной порт”
Табл.9. Прайс-лист, на продукцию, поставляемую ООО «Строй-Гранит» (оптовые поставки)
Табл.10. Уровень цен на песок в Самарской области по месяцам (за период с января 2002 по декабрь 2008 гг.)
Табл.11. Цены на песок ОАО “Самарский речной порт”
Табл.12. Характеристики участков, предоставленных в пользование организациям в Самарской области за последние годы
Табл.13. Контактные данные государственных органов, регулирующих деятельность отрасли по производству нерудных стройматериалов в Самарской области
Табл.14. Характеристика ведущих предприятий-производителей нерудных стройматериалов Самарской области
Табл.15. Объемы производства щебня по крупнейшим предприятиям Самарской области в 2007 г.
Табл.16. Уровень концентрации рынка щебня в Самарской области
Табл.17. Объемы производства строительного песка и песчано-гравийной смеси по крупнейшим предприятиям Самарской области в 2007 г.
Табл.18. Лицензии, выданные ОАО “Самарский речной порт” на право пользования недрами (нерудное сырье)
Табл.19. Основанные показатели деятельности и контактные данные ОАО “Самарский речной порт”
Табл.20. Доходы ОАО «Самарский речной порт» от реализации нерудных стройматериалов в 2006-2007 гг.
Табл.21. Основанные показатели деятельности и контактные данные “Тольяттинский речной порт”
Табл.22. Основанные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Балашейские пески»
Табл.23. Основанные показатели деятельности и контактные данные ЗАО “Сокское карьероуправление”
Табл.24. Основанные показатели деятельности и контактные данные ЗАО “Жигулевское карьероуправление”
Табл.25. Основанные показатели деятельности и контактные данные ООО «Жигулёвский известковый завод»
Табл.26. Основанные показатели деятельности и контактные данные АО “Жигулевские стройматериалы”
Табл.27. Основанные показатели деятельности и контактные данные ООО “Волгатрансстрой-комплект-Биянка”
Табл.28. Основанные показатели деятельности и контактные данные ООО “СамарастройХолдинг”
Табл.29. Характеристика инвестиционных проектов на рынке нерудных стройматериалов Самарской области
Табл.30. Перечень инвестиционных проектов Самарской области на рынке нерудных материалов на 2008 2012 гг.
Табл.31. Количество и общая площадь жилых и нежилых зданий, введенных в эксплуатацию в Самарской области в 1999-2007 гг.
Табл.32. Количество и общая площадь нежилых зданий, введенных в эксплуатацию в Самарской области в 1999-2007 гг. (по типам зданий)
Табл.33. Планы ввода коммерческих площадей в Самарской области в 2009-2012 гг.
Табл.34. Динамика ввода жилых домов в Самарской области в 1990-2008 гг.
Табл.35. Интенсивность развития жилищного строительства в Самарской области по сравнению со среднероссийскими показателями в 2006-2007 гг.
Табл.36. Прогноз ситуации на рынке строительном рынке Самарской области на 2009 г.
Табл.37. Прогноз ситуации на рынке нерудных стройматериалов Самарской области на 2009 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ:
Рис.1. Динамика производства нерудных строительных материалов в России в 1992-2007гг.
Рис.2. Динамика производства щебня и гравия в России в 1997-2008гг.
Рис.3. Сезонная волна производства щебня и гравия в России в 2005-2007 гг. и в 2008 г.
Рис.4. Объемы производства строительного песка в России в 1997-2007 гг.
Рис.5. Оценка уровня конкурентности разных сегментов российского рынка нерудных стройматериалов
Рис.6. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Самарской области в 2002-2008 гг.
Рис.7. Оценка влияния сезонности на динамику производства щебня и гравия в Самарской области в 2008 г.
Рис.8. Сезонная волна производства нерудных стройматериалов в Самарской области
Рис.9. Товарная структура производства нерудных стройматериалов в Самарской области
Рис.10. Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по выпуску нерудных строительных материалов в Самарской области в 1997-2007 гг. (по крупным и средним предприятиям)
Рис.11. Уровень цен на основные виды нерудных стройматериалов в Самарской области в период с января 2002 г. по декабрь 2008 г.
Рис.12. Уровень цен на щебень в Самарской области по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
Рис.13. Уровень цен на гравий в Самарской области по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
Рис.14. Уровень цен на песок в Самарской области по сравнению со среднероссийским в 2002-2008 гг.
Рис.15. Карта минерально-сырьевых ресурсов Самарской области
Рис.16. Доля реализации песка в доходах ОАО “Самарский речной порт” в 2006-2008 гг.
Рис.17. Ввод в действие жилых и нежилых помещений в Самарской области в 1999-2007гг.
Рис.18. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых помещений по их типам в Самарской области в 1999-2007 гг.
Рис.19. Ввод в действие жилых домов в Самарской области в 1990-2008 гг.
Рис.20. Ввод в действие жилых домов на 1 жителя в Самарской области в 1995-2007 гг.
Рис.21. Помесячный ввод новых жилых площадей в Самарской области в 2006-2007 гг.
Рис.22. Плотность автомобильных дорог в Самарской области
Рис.23. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием в Самарской области в 1997-2007 гг.
